Manutenção de

...

Campanha - html-crm.campaign

Visão Geral do Programa

Permite manutenir campanhas, por meio das quais são planejadas as ações de de marketing e melhorias dos serviços prestados, além de relacionar a cada campanha ações, resultados, objetivos, mídias, próximas ações e entre outros processos.

Informações

title	Importante

Não há controle de acesso para ocultar e/ou desabilitar campos na campanha, a restrição é aplicada somente através por meio do menu, onde no qual é possível restringir o acesso do usuário a essa funcionalidade, uma . Uma vez com acesso, o usuário poderá ver todos os campos e realizar todas as ações disponíveis, conforme a regra de negócio.

Não é aplicado A regra de time em nenhuma tela da campanhanão é aplicada nesse cadastro.

Campanhas

Objetivo da tela:

Listar as campanhas cadastradas, disponibilizando filtros de busca que facilitam a identificação da campanha desejada, além de permitir que sejam adicionadas novas campanhas, ou mesmo que sejam excluídas ou editadas campanhas já cadastradas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Nova Campanha	Quando acionado apresenta a tela Nova Campanha, na qual são definidas as informações de cadastro das campanhas.

Editar

Exportar

Quando acionado permite

manutenir as informações da campanha.

Excluir

Quando acionado

a exportação dos resultados da consulta de campanhas para o Excel, gerando um arquivo do tipo '.xlsx' que funciona em Excel e Libreoffice.

Editar

Quando acionado permite manutenir as informações da campanha.

Excluir

Quando acionado elimina a campanha.

Busca Simples

Inserir uma das seguintes informações para a pesquisa simples de campanhas:

Código: Irá buscar as campanhas com o código igual ao informado no campo;
Descrição: Irá buscar as campanhas que contêm a descrição informada no campo, exceto se a pesquisa estrita estiver ativa para essas campanhas. Neste caso, serão buscadas somente campanhas com a descrição igual à informada no campo.

Nota

title	Nota:

A busca simples é efetuada no campo superior direito apresentado na tela.

Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na busca de campanhas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Pesquisa Estrita

Filtrado por	Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.
Preferências do Usuário (CRM)	Quando acionado permite

Quando acionado apresenta a tela Preferências do Usuário (CRM), na qual é possível

ativar a pesquisa estrita, para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.

...

Lista de Campanhas

Exibe e disponibiliza para manutenção as campanhas cadastradas.

Nota

title

...

Nota:

...

Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da página. Para mais informações acesse: Visualizar Filtros Aplicados.

Ao clicar no link da campanha é apresentada a tela Detalhamento com mais informações.
Os links são a associação entre o código e a descrição da campanha separados por hífen. Exemplo: 40065 - Captação de Clientes.

Informações

title	Importante

Quando a integração com o gestão de planos de saúde (GPLS) estiver ativa, é necessário configurar e definir a campanha que será utilizada na geração e encaminhamento de ocorrências integradas ao gestão de planos. Essa campanha estará identificada com o marcador Campanha padrão ocorrência GPLS na cor verde.
Não é possível definir mais de uma campanha para atender essa funcionalidade.

Nova Campanha

Objetivo da tela:

Definir/Manutenir as informações de cadastro das campanhas.

Nota

Integração Gestão de Planos de Saúde

Ao marcar a campanha como padrão ocorrência GPLS, somente poderá haver um resultado configurado por ação.
Os resultados configurados nessa campanha tem por objetivo a conclusão da atividade, sendo assim, o campo finaliza sempre estará marcado.
No fluxo definido para ocorrência GPLS, não será permitida a inclusão de próximas ações, por esse motivo esse cadastro não será apresentado na campanha padrão para o atendimento de ocorrência GPLS.
Ao definir que a campanha é padrão para atendimento do GPLS, e havendo próximas ações configuradas para essa campanha, o usuário será questionado que não deve haver próximas ações nessa campanha e que se prosseguir elas serão removidas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Tipo de Campanha

Quando acionado possibilita o cadastro de um novo tipo de campanha.

Nota

title	Nota:

Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Tipo de Campanha'.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Nome

Inserir um nome para identificação da campanha.

Data

Inserir as datas de início e término da campanha.

Tipo de Campanha

Selecionar o tipo da campanha.

Nota

title	Nota:

É possível efetuar um filtro pela descrição do tipo da campanha. Basta digitar um valor no campo para buscar os registros correspondentes.

Finaliza

Quando assinalado indica que a campanha deve ser encerrada, assim como todas as tarefas que estão em aberto para essa campanha.

Nota

title	Nota:

Caso a tarefa seja finalizada encerrando a data sem que este campo seja assinalado, as tarefas pendentes para a campanha em questão continuarão abertas.

Campanha padrão ocorrências GPLS

Esse campo estará ativo somente quando o CRM estiver integrado com o gestão de planos de saúde (GPLS). Essa informação identifica a campanha que será utilizada na geração e encaminhamento de ocorrências integradas ao gestão de planos.

Descrição

Inserir mais detalhes da campanha.

Justificativa

Inserir o motivo a ser utilizado na finalização das tarefas em aberto para a campanha.

Nota

title	Nota:

Este campo estará visível somente quando o campo 'Finaliza' estiver assinalado.

Detalhamento

Objetivo da tela:

Detalhar a campanha e os demais processos que envolvem o planejamento da campanha. Por meio dessa tela é possível manutenir as ações a serem tomadas na campanha, assim com os resultados possíveis, os objetivos que se almeja alcançar, as mídias que serão envolvidas e as próximas ações a serem tomadas em determinados casos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Editar	Quando acionado permite a manutenção das informações da campanha, cadastradas na tela Nova Campanha.
Excluir	Quando acionado elimina a campanha.

Detalhamento - Pasta Ações

Objetivo da tela:

Listar e detalhar as ações relacionadas à campanha, bem como manutenir o planejamento das ações.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Lista de Campanhas

Exibe e disponibiliza para manutenção todas as campanhas cadastradas.

Nota

title	Nota:

Ao clicar no nome da campanha é apresentada a tela Manutenção de Campanhas com mais informações sobre a campanha.
Os nomes das campanhas listadas é a associação entre o código e a descrição da campanha separados por hífen. Exemplo: 40065 - Captação de Clientes.

Nova Campanha

Objetivo da tela:

Definir/Manutenir as informações de cadastro das campanhas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Tipo

Lista de

CampanhaQuando acionado possibilita o cadastro de um novo tipo de

Ações

Exibe as ações vinculadas à campanha.

Nota

title	Nota:

Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Tipo de Campanha'.

Principais Campos e Parâmetros:

Adicionar	Quando acionado executa a tela Nova Ação de Campanha, por meio da qual é possível vincular à campanha as ações a serem tomadas.
Editar	Quando acionado permite manutenir informações relacionadas ao vínculo de uma ação com a campanha.
Excluir	Quando acionado elimina a ação da campanha.
Classificar processo padrão	Quando acionado classifica como padrão a ação selecionada na lista

Campo:

Descrição:

Nome

Inserir um nome para identificação da campanha.

Data

Inserir as datas de início e término da campanha.

Tipo de Campanha

Selecionar o tipo da campanha

.

Nota

title	Nota:

É possível efetuar um filtro pela descrição do tipo da campanha. Basta digitar um valor no campo para buscar os registros correspondentes.

Finaliza

Quando assinalado indica que a campanha deve ser encerrada, assim como todas as tarefas que estão em aberto para essa campanha.

Nota

title	Nota:

Caso a tarefa seja finalizada encerrando a data sem que este campo seja assinalado, as tarefas pendentes para a campanha em questão continuarão abertas.

DescriçãoInserir mais detalhes da campanha.Justificativa

Inserir o motivo a ser utilizado na finalização das tarefas em aberto para a campanha.

Nota

title	Nota:

Este campo estará visível somente quando o campo 'Finaliza' estiver assinalado.

Detalhamento

Objetivo da tela:

Detalhar a campanha e os demais processos que envolvem o planejamento da campanha. Por meio dessa tela é possível manutenir as ações a serem tomadas na campanha, assim com os resultados possíveis, os objetivos que se almeja alcançar, as mídias que serão envolvidas e as próximas ações a serem tomadas em determinados casos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Editar	Quando acionado permite a manutenção das informações da campanha, cadastradas na tela Nova Campanha.
Excluir	Quando acionado elimina a campanha.

Detalhamento - Pasta Ações

Objetivo da tela:

Listar e detalhar as ações relacionadas à campanha, bem como manutenir o planejamento das ações.

...

Somente uma ação pode ser classificada como padrão.
Este botão é representado por uma estrela, que corresponde a uma classificação de favorito. Também é possível tornar uma ação padrão por meio do ícone em formato de estrela, localizado no lado direito de cada ação da lista.

Alterar ordem de prioridade da lista

A ordem de prioridade da lista de ações pode ser alterada sem que seja necessário editar a ação. Para isso, basta selecionar uma ação, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.

Nota

title	Nota:

A possibilidade de efetuar esta ação é representada pela seta dupla, localizada no lado esquerdo de cada ação da lista.

Nova Ação de Campanha

Objetivo da tela:

Vincular à campanha ações existentes ou adicionar uma nova ação a ser vinculada.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Ação

Quando acionado apresenta a tela Nova Ação, que possibilita o cadastro de uma ação.

Nota

title	Nota:

Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Ação'.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Ação

Selecionar a ação a ser vinculada à campanha.

Processo Relacionado

Selecionar um processo da ação a ser relacionado, se necessário.

Nota

title	Nota:

A opção 'Registro de e-mail' disponibiliza a ação em questão no Outlook. Para mais informações, consulte a página: Integração com Outlook.

Workflow

Selecionar um workflow de tarefa do FLUIG.

Nota

title	Nota

Este campo é habilitado somente quando a integração do FLUIG está ativa.

Padrão

Quando ativo classifica a ação em questão como padrão.

Obriga GPS

Quando ativo determina que, ao executar a ação via aplicativo 'Meu CRM', deve ser obrigatório a coleta da localização do usuário.

Informações

title	Importante:

Esse parâmetro tem influência apenas sob o aplicativo 'Meu CRM'.

Grupo de Informações

Selecionar um grupo de informações, segmentação.

Alterar Workflow?

Quando assinalado indica que ao alterada a tarefa no CRM deve ser efetuada uma alteração também no FLUIG.

Encerra a Tarefa?

Quando assinalado indica que ao encerrar a tarefa no CRM deve ser efetuado o encerramento também no FLUIG.

Nota

title	Nota:

Os seguintes campos são utilizados para integração com o FLUIG:

Grupo de Informações;
Alterar Workflow?;
Obriga GPS?;
Encerra a Tarefa?.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Complemento

Objetivo da tela:

Exibir se a ação é um processo padrão e o processo que foi relacionado.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Objetivos

Objetivo da tela:

Manutenir os objetivos da ação

...

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado executa a tela Nova Ação de Campanha, por meio da qual é possível vincular à campanha as ações a serem tomadas.

Editar

Quando acionado permite manutenir informações relacionadas ao vínculo de uma ação com a campanha.

Excluir

Quando acionado elimina a ação da campanha.

Classificar processo padrão

Quando acionado classifica como padrão a ação selecionada na lista.

Nota

title	Nota:

Somente uma ação pode ser classificada como padrão.
Este botão é representado por uma estrela, que corresponde a uma classificação de favorito. Também é possível tornar uma ação padrão por meio do ícone em formato de estrela, localizado no lado direito de cada ação da lista.

Alterar ordem de prioridade da lista

A ordem de prioridade da lista de ações pode ser alterada sem que seja necessário editar a ação. Para isso, basta selecionar uma ação e mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.

Nota

title	Nota:

A possibilidade de efetuar esta ação é representada pela seta dupla, localizada no lado esquerdo de cada ação da lista.

Principais Campos e Parâmetros:

Ação:	Descrição
Lista de Ações	Exibe as ações vinculadas à campanha.

Detalhamento - Pasta Outros

Objetivo da tela:

Exibir a descrição e a justificativa da campanha.

Nota

title	Nota:

A justificativa é apresentada somente quando a campanha e as tarefas relacionadas estiverem encerradas. Veja mais detalhes em: Nova Campanha.

Nova Ação de Campanha

Objetivo da tela:

Vincular à campanha ações existentes ou adicionar uma nova ação a ser vinculada

.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar

Ação

Quando acionado

possibilita o cadastro de uma nova

apresenta a tela Objetivos, na qual é possível vincular objetivos a ação.

Nota

title	Nota:

Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Ação'.

Principais Campos e Parâmetros:

Lista de Objetivos	Exibe os objetivos vinculados à campanha.
Excluir	Quando acionado remove o objetivo da ação.

Objetivos

Objetivo da tela:

Adicionar objetivos à ação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar Objetivo	Quando acionado executa a tela Novo Objetivo, na qual é possível cadastrar um objetivo

Campo:

DescriçãoAção

Selecionar a ação a ser vinculada à campanha.

Processo RelacionadoSelecionar um processo da ação a ser relacionado, se necessário.WorkflowSelecionar um workflow de tarefa do FLUIG

.

Nota

title	Nota:

Este

campo é habilitado somente quando a integração do FLUIG está ativa.Padrão

Quando assinalado classifica a ação em questão como padrão.

Grupo de Informações

Selecionar um grupo de informações, segmentação.

Alterar Workflow?

Quando assinalado indica que ao alterada a tarefa no CRM deve ser efetuada uma alteração também no FLUIG.

Obriga GPS?

Quando assinalado indica que é obrigatória a coleta do GPS.

Encerra a Tarefa?

Quando assinalado indica que ao encerrar a tarefa no CRM deve ser efetuado o encerramento também no FLUIG.

Nota

title	Nota:

Os seguintes campos são utilizados para integração com o FLUIG:

Grupo de Informações;
Alterar Workflow?;
Obriga GPS?;
Encerra a Tarefa?.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Complemento

Objetivo da tela:

Exibir se a ação é um processo padrão e o processo que foi relacionado.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Objetivos

Objetivo da tela:

Manutenir os objetivos da ação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar	Quando acionado apresenta a tela Objetivos, na qual é possível vincular objetivos a ação.
Excluir	Quando acionado remove o objetivo da ação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Lista de Objetivos	Exibe os objetivos vinculados à campanha.

Objetivos

botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Filtro'.

Lista de Objetivos

Disponibiliza objetivos para seleção.

Nota

title	Nota

Os objetivos já adicionados a ação em questão não serão mais apresentados na lista.

Sim/Não

Quando acionado seleciona / retira a seleção dos objetivos a serem adicionadas à ação.

Selecionar

Quando acionado adiciona todos os objetivos selecionados à ação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Filtro	Inserir um valor para filtrar a lista de objetivos disponíveis para seleção.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Mídias

Objetivo da tela:

Manutenir as mídias da ação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar	Quando acionado apresenta a tela Mídias, na qual é possível vincular mídias à ação.
Lista de Mídias	Exibe as mídias vinculados à campanha.
Excluir	Quando acionado remove a mídia da ação.

Mídias

Objetivo da tela:

Adicionar mídias à ação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Mídia

Quando acionado executa a tela Nova Mídia, na qual é possível cadastrar uma mídia.

Nota

title	Nota:

Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Filtro'.

Lista de Mídias

Disponibiliza mídias para seleção.

Nota

title	Nota

As mídias já adicionadas a ação em questão não serão mais apresentadas na lista.

Sim/Não

Quando acionado seleciona / retira a seleção das mídias a serem adicionadas à ação.

Selecionar

Quando acionado adiciona todas as mídias selecionadas à

Objetivo da tela:

Adicionar objetivos a

ação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Filtro

Utilizado

Inserir um valor para filtrar a lista de

objetivos

mídias disponíveis para seleção.

Nome

Identificação do objetivo.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados

Objetivo da tela:

Manutenir os resultados da

Selecionado

Para selecionar os objetivos que devem ser adicionados.

Nota

title	Nota

É possível selecionar vários objetivos, basta marcar esse campo com o valor "Sim", ao acionar o botão "Selecionar" todos os objetivos marcados com sim serão adicionados a

ação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

CancelarPara cancelar a inclusão.
Selecionar

Adicionar	Quando acionado apresenta a tela Novo Resultado, na qual é possível vincular resultados à ação.
Lista de Resultados	Exibe os resultados da ação.
Classificar processo padrão	Quando acionado classifica como padrão um resultado da ação

Para salvar os objetivos selecionados

.

Nota

title	Nota

Permite selecionar os objetivos já cadastrados e adicionar a ação. Objetivos já adicionados a ação em questão não serão mais apresentados na lista para seleção.

:

Somente uma ação pode ser classificada como padrão.
Esta ação é identificada com o ícone em formato de estrela, localizado no lado esquerdo de cada resultado da ação.

Editar

Quando acionado permite editar o resultado da ação.

Excluir

Quando acionado elimina o resultado da ação.

Detalhar

Quando acionado exibe as próximas ações a serem geradas após a obtenção do resultado

AdicionarPara adicionar um novo objetivo

.

Nota

title	Nota

Identificado pelo ícone "+", ao selecionar irá abrir a tela para inclusão de um novo objetivo, pode ser utilizado caso o objetivo desejado ainda não esteja cadastrado.

...

:

Esta ação é identificada com o ícone '>', localizado no lado direito de cada resultado da ação.

Veja mais detalhes em: Detalhamento - Pasta Ações - Pasta

...

Resultados - Próximas Ações.

Novo Resultado

Objetivo da tela:

Manutenção das mídias da

Adicionar resultados à ação.

Principais Campos e Parâmetros:

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação

Campo

:	Descrição:

PadrãoEssa é a mídia padrão da ação?NomeDescrição da mídia

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Adicionar Resultado

Quando acionado executa a tela Novo Resultado, na qual é possível cadastrar um resultado.

Nota

title	Nota:

Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Filtro'.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo

Ação

:	Descrição:

ExcluirPara remover a mídia da

Resultado

Selecionar o resultado a ser adicionado à ação.

AdicionarPara adicionar mídias a ação.

Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Mídias - Adicionar

Padrão

Quando assinalado indica que o resultado é o padrão para

Objetivo da tela:

Adicionar mídias

a ação.

Principais Campos e Parâmetros:

Nota

title	Nota

Cada ação pode ter apenas um resultado padrão.

Acumula Resultado

Quando assinalado indica que a ação deve acumular resultado no histórico.

Finaliza

Quando assinalado indica que o resultado deve finalizar a atividade.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações

Objetivo da tela:

Manutenir as próximas ações a serem geradas após a obtenção do resultado

Campo:

DescriçãoFiltroUtilizado para filtrar a lista de mídias disponíveis para seleção.

Nome

Identificação da mídia.Selecionado

Para selecionar as mídias que devem ser adicionadas.

Nota

title	Nota

É possível selecionar várias mídias, basta marcar esse campo com o valor "Sim", ao acionar o botão "Selecionar" todas as mídias marcadas com sim serão adicionadas a ação

.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

CancelarPara cancelar a inclusão.
Selecionar

Lista de Próximas Ações	Exibe as próximas ações vinculadas ao resultado.
Alterar ordem de prioridade da lista	A ordem de prioridade da lista de próximas ações pode ser alterada. Para isso, basta selecionar uma próxima ação, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada

Para salvar as mídias selecionadas

.

Nota

title	Nota

Permite selecionar as mídias já cadastrados e adicionar a ação. Mídias já adicionadas a ação em questão não serão mais apresentadas na lista para seleção.

Adicionar

Para adicionar uma nova mídia.

Nota

title	Nota

Identificado pelo ícone "+", ao selecionar irá abrir a tela para inclusão de uma nova mídia, pode ser utilizado caso a mídia desejada ainda não esteja cadastrada.

Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Resultados

Objetivo da tela:

Manutenção de resultados da ação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Padrão	Essa é o resultado padrão da ação?
Nome	Descrição do resultado.
Finaliza	Resultado finaliza a ação?
Acumula Resultado	Deve acumular resultado no histórico?

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Excluir

Para remover o resultado da ação.

Editar

Para editar o resultado da ação.

Detalhar

Detalhar próximas ações e detalhamentos.

Nota

title	Nota

Identificado com o ícone ">".

Próximas Ações

Lista as próximas ações.

Detalhamento

Lista os detalhamentos da ação.

Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Resultados - Adicionar

Objetivo da tela:

Adicionar resultados a ação.

Principais Campos e Parâmetros:

:

A possibilidade de efetuar esta ação é indicada pela seta dupla, localizada no lado esquerdo de cada próxima ação da lista.

Obrigatório

Quando acionado define se a próxima ação é ou não obrigatória. (Sim/Não)

Automático

Quando acionado define se será gerada uma próxima ação automática ou não no momento do registro do histórico de relacionamento. (Sim/Não)

Excluir

Quando acionado elimina a próxima ação do resultado.

Próximas Ações

Objetivo da tela:

Adicionar próximas ações ao resultado.

Nota
Essa seção não será apresentada caso a campanha esteja marcada como padrão para atendimento de ocorrências GPLS.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Lista de Próximas Ações

Disponibiliza próximas ações para seleção.

Sim/Não

Quando acionado seleciona / retira a seleção das próximas ações a serem adicionadas ao resultado.

Selecionar

Quando acionado adiciona ao resultado todas as próximas ações selecionadas.

Nota

title	Nota

Próximas ações já adicionadas ao resultado em questão não serão mais apresentadas na lista para seleção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Filtro

Inserir um valor para filtrar a lista de próximas ações disponíveis para seleção.

Nota

title	Nota

Não é possível adicionar qualquer ação como próxima ação, somente as ações já adicionadas à campanha em questão estarão disponíveis para seleção, conforme a regra de negócio para a configuração de próximas ações.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Usuários

Objetivo da tela:

Manutenir as permissões dos usuários à ação da campanha.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar	Quando acionado executa a tela Usuário, na qual é possível adicionar usuários à ação.
Lista de Usuários	Exibe os usuários que possuem permissão à ação.
Excluir	Quando acionado remove a permissão do usuário à ação.

Usuário

Objetivo da tela:

Atribuir aos usuários permissão à ação

Campo:

DescriçãoResultadoPara selecionar o resultado que será adicionado a ação.

Padrão

Identifica se o resultado é o padrão para ação.

Nota

title	Nota

Somente um resultado padrão por ação.

Acumula resultado

Identifica se ação deve ou não acumular resultado no histórico.

FinalizaIdentifica se o resultado deve ou não finalizar a atividade

.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição

:
CancelarPara cancelar a inclusão.
Salvar

Para salvar o resultado adicionado.

Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações

:
Aplicar	Quando acionado efetua a busca pelo filtro informado.
Selecionar Todos	Quando acionado seleciona todos os usuários encontrados na pesquisa.
Inverter Seleção	Quando acionado inverte a seleção dos usuários.
Desselecionar Todos	Quando acionado desfaz a seleção dos usuários.
Mais Resultados	Quando acionado busca os usuários da próxima página.
Selecionar	Quando acionado salva os usuários selecionados

Objetivo da tela:

Manutenção das próximas ações do resultado

.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Login / Nome

Descrição da próxima ação.ObrigatórioIdentifica se a próxima ação é obrigatória.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Excluir	Para remover a uma próxima ação.
Adicionar	Para adicionar as próximas ações para o resultado.

Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações - Adicionar

Objetivo da tela:

Adicionar próximas ações ao resultado.

Principais Campos e Parâmetros:

/ E-mail	Selecionar o tipo e inserir a descrição da informação a ser pesquisada.
Encontrados	Exibe uma lista dos usuário encontrados na pesquisa.
Selecionados	Exibe uma lista dos usuários selecionados para a ação.

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Grupos

Objetivo da tela:

Manutenir as permissões por grupo de usuários à ação da campanha.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado executa a tela Grupo para a inclusão de grupos de usuários à ação.

Lista de Grupos de Usuários

Exibe os grupos de usuários que possuem permissão à ação.

Informações
Na opção 'Padrão' é possível definir qual o grupo que será utilizado no registro de tarefa automática quando o CRM estiver parametrizado para utilizar grupo de usuário na tarefa.

Excluir

Quando acionado remove a permissão do grupo de usuários à ação.

Grupo

Objetivo da tela:

Atribuir aos grupos de usuários permissão à

Campo:

DescriçãoFiltro

Utilizado para filtrar a lista de próximas ações disponíveis para seleção.

Nota

title	Nota

Não é possível adicionar qualquer ação como próxima ação, somente as ações já adicionadas a campanha em questão estarão disponíveis para seleção, conforme regra de negócio para configuração de próximas ações.

Nome

Identificação da próxima ação.Selecionado

Para selecionar as próximas ações que devem ser adicionadas.

Nota

title	Nota

É possível selecionar várias próximas ações, basta marcar essa coluna como o valor "Sim", ao acionar o botão "Selecionar" todas as próximas ações marcadas com sim serão adicionadas a

ação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

CancelarPara cancelar a inclusão

Aplicar	Quando acionado efetua a busca pelo filtro informado.
Selecionar

Para salvar as próximas ações selecionadas.

Nota

title	Nota

Próximas ações já adicionadas a ação em questão não serão mais apresentadas na lista para seleção.

Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Usuários

Todos	Quando acionado seleciona todos os grupos de usuários encontrados na pesquisa.
Inverter Seleção	Quando acionado inverte a seleção dos grupos.
Desselecionar Todos	Quando acionado desfaz a seleção dos grupos.
Mais Resultados	Quando acionado busca os grupos de usuários da próxima página.
Selecionar	Quando acionado salva os grupos de usuários selecionados

Objetivo da tela:

Manutenção das permissões dos usuários a ação da campanha

.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

GrupoSe a permissão é por grupo.

:

Nome

Nome do usuário.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Inserir o nome do grupo de usuários para pesquisada.
Encontrados	Exibe uma lista dos grupos de usuários encontrados na pesquisa.
Selecionados	Exibe uma lista dos grupos de usuários selecionados para

Ação:

Descrição:

ExcluirPara remover a permissão do usuário

a ação.

...

Detalhamento - Pasta Ações - Pasta

...

Despesas

Objetivo da tela:

Adicionar usuários a ação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Login

Login do usuário.

Nome

Nome do usuário.

Selecionado

Para selecionar os usuários que devem ser adicionados.

Nota

title	Nota

É possível selecionar vários usuários.

Listar, detalhar e cadastrar as despesas possíveis para a ação da campanha.

Nota

title	Nota

As despesas configuradas na ação da campanha poderão ser lançadas pelo usuário no momento de registrar uma ação.
Somente as despesas associadas a ação ou campanha poderão ser lançadas pelo usuário, exceto se o campo Permite despesas avulsas estiver marcado na campanha, nesse caso, também é possível lançar despeças que não estejam configuradas na campanha ou na ação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação

:Descrição

:

AplicarPara efetuar a busca pelo filtro informado.
Selecionar todos

Para selecionar todos os usuários.

Inverter seleção

Para inverter a seleção dos usuários.

Desselecionar todosPara desfazer a seleção dos usuários.Mais resultadosPara buscar os usuários da próxima página.CancelarPara cancelar a inclusão.SelecionarPara salvar os usuários selecionados.

Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Grupos

Objetivo da tela:

Manutenção das permissões por grupo de usuários a ação da campanha.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Nome	Nome do grupo de usuário

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Excluir	Para remover a permissão do grupo de usuários a ação.

Detalhar Campanha - Pasta Ações - Pasta Grupos - Adicionar

Objetivo da tela:

Adicionar grupos de usuários a ação.

Principais Campos e Parâmetros:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado executa a ação para disponibilizar uma nova despesa para a ação da campanha. Para incluir uma configuração nova de despesa para a ação da campanha basta informar o tipo da despesa, unidade de medida, quantidade e o valor previsto para despesa, a observação e o valor limitado são opcionais.

Nota

title	Nota

O valor limitado define que não será possível lançar uma valor maior que o estipulado para a despesa da ação, isso se no momento do lançamento da despeça, for selecionada a despesa com essa configuração.

Editar

Quando acionado permite alterar as informações básicas da configuração da despesa selecionada.

Excluir

Quando acionado elimina a despeça da ação da campanha.

Nota

title	Nota

Despesas já lançadas pelos usuários não poderão ser excluídas da configuração da ação da campanha.

Detalhamento - Pasta Despesas

Objetivo da tela:

Listar, detalhar e cadastrar as despesas possíveis para a campanha.

Nota

title	Nota

As despesas configuradas na campanha poderão ser lançadas pelo usuário no momento de registrar uma ação.
Somente as despesas associadas a campanha ou a alguma ação poderão ser lançadas pelo usuário, exceto se o campo Permite despesas avulsas estiver marcado na campanha, nesse caso, também é possível lançar despeças que não estejam configuradas na campanha ou na ação

Campo:

Descrição

Nome

Nome do grupo de usuários.Selecionado

Para selecionar os grupos que devem ser adicionados.

Nota

title	Nota

É possível selecionar vários grupos

.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

AplicarPara efetuar a busca pelo filtro informado.
Selecionar todos

Para selecionar todos os grupos.

Inverter seleção

Para inverter a seleção dos grupos.

Desselecionar todosPara desfazer a seleção dos grupos.Mais resultadosPara buscar os grupos da próxima página.CancelarPara cancelar a inclusão.SelecionarPara salvar os grupos selecionados.

Conteúdos Relacionados: Campanha, Ação da Campanha, Objetivo da Ação, Resultado da Ação, Próximas Ações, Usuários da Ação, Grupo de Usuários da Ação, Mídia, Detalhamento, Tipo de Campanha.

Adicionar

Quando acionado executa a ação para disponibilizar uma nova despesa para a campanha. Para incluir uma configuração nova de despesa para campanha basta informar o tipo da despesa, unidade de medida, quantidade e o valor previsto para despesa, a observação é opcional.

Editar

Quando acionado permite alterar as informações básicas da configuração da despesa selecionada.

Excluir

Quando acionado elimina a despeça da campanha.

Nota