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Inclusão de orçamento

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento

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3- Produto+ modelo, você pode vincular os equipamentos do mesmo produto "E" modelo do bem selecionado.

4- Produto+ Família+modelo, você pode vincular os equipamentos do mesmo produto "OU" família do bem "OU" modelo do bem selecionado.

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“Dt. Fim Loc.” (FPA_DTENRE) =Data do fim de locação

"Gera em" (FPA_GERAEM) = Campo determina quando o faturamento automático deve ser processado.

“Cond. Pagto” (FPA_CONPAG) = Condição de pagamento a ser aplicada na cobrança

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FPA_TPGUIM: Campo com o responsável pelo frete ida. Sendo, L - Empresa / C - Cliente.

FPA_GUIMON: Campo com o valor do frete ida.

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Valores possíveis:

L - Empresa

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C - Cliente

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Para evitar que o frete seja cobrado no pedido de venda, é necessário informar que o responsável pelo frete é a empresa (L). Caso contrário, se o frete for responsabilidade do cliente (C), ele será sempre cobrado no pedido de venda.

FPA_GUIMON: Campo com o valor do frete ida.

FPA_TPGUID: Campo com o responsável pelo frete volta. Sendo, L - Empresa / C - Cliente.

FPA_GUIDES: Campo com o valor do frete volta.

FPA_TPISS: Campo com o tipo de ISS utilizado. Sendo I - Inclusão, N - Não incluso, X - N/A, M - Mão de obra.

FPA_PERISSO: Porcentagem de ISS no valor da locação.

FPA_VRISS: Valor do ISS na locação.

FPA_VRSEGU: Valor do seguro cobrado na locação.

FPA_LOCDIA: Campo com o quantidade de dias de locação.

FPA_DTPRRT: Campo com a data previsão de retirada.

FPA_DTPRRT: Data com a previsão de retirada.

FPA_ULTFAT: Data do ultimo faturamento.

FPA_SABADO: Campo com informação

FPA_GUIDES: Campo com o valor do frete volta.

FPA_TPISS: Campo com o tipo de ISS utilizado. Sendo I - Inclusão, N - Não incluso, X - N/A, M - Mão de obra.

FPA_PERISSO: Porcentagem de ISS no valor da locação.

FPA_VRISS: Valor do ISS na locação.

FPA_VRSEGU: Valor do seguro cobrado na locação.

FPA_LOCDIA: Campo com o quantidade de dias de locação.

FPA_DTPRRT: Campo com a data previsão de retirada.

FPA_DTPRRT: Data com a previsão de retirada.

FPA_ULTFAT: Data do ultimo faturamento.

FPA_SABADO: Campo com informação se há trabalho de sábado.

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obs. Importante observar que se houver customização de campos, as configurações customizadas também serão copiadas.

Locação de estoque (Estrutura)

É possível fazer a locação de patrimônio sem equipamento associado.

Quando for necessário realizar a locação de itens do estoque (sem o campo "equipamento" FPA_GRUA preenchido) deve-se preencher no cadastro do produto o campo Grupo (B1_GRUPO) e associar esse grupo ao parâmetro MV_LOCX014 desta forma o sistema entenderá que esses equipamentos não necessitam de um código de bem.

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A locação de itens acessórios (estrutura) segue o conceito de estrutura "pai e filhos", em que os itens filhos se combinam para formar um conjunto que é identificado pelo item pai. Os acessórios (filhos) podem ser quantidades variadas para compor a estrutura que forma o item "pai". Para garantir a integridade dessa estrutura, os acessórios são informados individualmente durante o processo de locação. Somente após a informação de uma estrutura na aba de locação, o sistema permitirá o vínculo de outra estrutura.

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Relatório de estrutura:

Para acessar um relatório detalhado sobre a estrutura após a inclusão das linhas, siga as etapas a seguir:

Vá para a seção "Manutenção do projeto" no menu.
Selecione "Outras ações" e escolha "Estrutura".

Dentro do relatório, você encontrará informações essenciais, incluindo:

Produto Pai
Produtos Filhos
Quantidade
Data de Início
Data de Término
Próxima Faturamento
Dias de Locação

Print de exemplo:

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Isso permitirá aos usuários uma visualização mais clara dos dados relativos à quantidade e ao período de locação de sua estrutura.

Campo relacionado:

“Grupo” (B1_GRUPO) = Grupo para locação de patrimônio sem equipamento, vinculado ao parâmetro (MV_LOCX014)

A locação de itens de estoque pode se utilizar a funcionalidade de estruturas é composta por um grupo de itens que serão locados juntos, com quantidades predefinidas e controle de estoque ativo.

A estrutura de produto pode ser criada utilizando o cadastro de estruturas no PCP (Estruturas - MATA200), conforme informado acima a seção de cadastros básicos deste TDN.

Também é possível realizar essa criação diretamente na aba locações, posicionando na linha do produto que deseja transformar em estrutura, clicando em outras ações > Estrutura.

Após isso você informara se o item é um item pai, ou um item filho vinculada a uma linha pai já definida.

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Campos:

“Saldo Rental” - (B1_XRENSAL) = Valida se haverá controle de estoque do produto através da locação.

“Estrutura” - (FPA_SEQEST) = Campo informe a sequência da estrutura a se locada.

“Armazém” - (FPA_LOCAL) = Campo onde é informado o armazém de origem do produto

“Filial de remessa” - (FPA_FILEMI) = Campo que é informado a qual filial pertence o produto a ser locado.

Duplica item

A função "duplicaItem" é empregada para criar uma cópia de uma linha de alocação específica. Isso torna o preenchimento subsequente mais conveniente, permitindo a criação de várias linhas com base na linha selecionada, simplesmente indicando a quantidade desejada.

Essa função esta em outras ações -> duplica item

Conjunto Transportador

Na aba Conj. Transportador é onde será informado os veículos que farão o transporte da locação, nesse momento vamos dimensionar o “frete a contratar”, as quantidades de linhas inseridas nessa tela devem corresponder a quantidade de frete que deverá ser feito com seu custo origem e destino.

Campos:

“Código” (FQ7_X5COD) = Código do veículo que realizará o transporte;

“Centro Custo” (FQ7_CC) = Campo para informar centro de custo;

“Prev. Custo” (FQ7_PRECUS) = Deve ser informado a previsão de custo para transporte;

“Cliente Ori” (FQ7_LCCORI) = informa o código do cliente de origem do equipamento;

“Cliente Des” (FQ7_LCDES) = informa o código do cliente de destino do equipamento;

"Tipo frete" = 0 ida, 1 volta: informa se o equipamento está indo o voltando da obra;

“Tp Operação” (FQ7_TPOPE) = Informa o tipo de operação de transporte;

Distância KM” (FQ7_KM) = informa da distância que será percorrida para transporte;

“Classificação” (FQ7_CLASS) = Classifica o transporte. Campo para digitação livre;

Demais campos:

FQ7_OBRA; Campo com informação da obra relacionada ao transporte.

FQ7_SEQGUI: Campo com a sequencia da locação.

FQ7_ITEM: Campo sequencial de linha do conjunto transportador.

FQ7_DESCRI: Descrição do veiculo que realizará o transporte.

FQ7_VIAGEM: Campo com o número da viagem

FQ7_DTLIM: Campo da Data limite para o frete ocorrer.

FQ7_OBS: Campo com observações sobre o transporte.

FQ7_LCLORI: Campo com a loja do cliente de origem.

FQ7_LOCCAR: Campo com a descrição do cliente de origem.

FQ7_ENDORI: Campo com o endereço de origem.

FQ7_BRRORI: Campo com o bairro de entrega.

FQ7_MUNORI: Campo com o código do município de origem.

FQ7_CIDORI: Campo com a descrição do município de origem.

FQ7_UFORI: Campo com o estado de origem.

FQ7_CEPORI: Campo com o CEP de origem.

FQ7_LCLDES: Campo com o a loja do cliente de destino.

FQ7_LOCDES: Campo com a descrição do cliente destino.

FQ7_ENDEST: Campo com o endereço do cliente de destino.

FQ7_BRRDES: Campo com o bairro do cliente de destino.

FQ7_MUNDES: Campo com o código do município de destino.

FQ7_CIDEST: Campo com a descrição do município de destino.

FQ7_UFDEST: Campo com a informação do estado de destino.

FQ7_VIAORI: Campo para vinculo da viagem Origem da aba "Locação".

FQ7_NOMCLA: Campo com a nomenclatura da viagem.

FQ7_NFRET: Campo com a nota fiscal de retorno.

FQ7_SERRET: Campo com a serie da nota fiscal de retorno.

FQ7_FORNE: Campo com o código do fornecedor.

FQ7_LOJF: Campo com a loja do código de fornecedor.

Atenção: a posição aplicada na aba “Locação” – “001” retrata na aba “Conj. Transportador” os equipamentos respectivos naquele frete, caso você posicione o cursor na Locação “002”, ele tratará a “Conj. Transportador” somente os fretes desta locação.

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Responsabilidade

Na aba Responsabilidades será incluso os tipos de responsabilidades, os responsáveis, se será cobrado e qual o valor a ser cobrado.

Campos:

“Resposabil.” (FP6_CODIGO): Cadastro da responsabilidade

Responsável: C – Cliente, L – Empresa, D – Despesa

“Custo” (FP6_VALOR): Valor total da responsabilidade

“Valor Cobrar” (FP6_VALCOB): Valor que será cobrado

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Atenção: a posição aplicada na aba “Responsabilidade” – “001” retrata na aba “Locação” as responsabilidades são respectivas naquela Locação, caso você posicione o cursos na locação “002”, ele tratará a “Responsabilidade” somente desta locação.

Base de Cálculo

Na aba Base de cálculo será o local de detalhamento da receita do orçamento/ Contrato.

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Documentos

Na aba documentos é onde informamos todas os documentos necessários para entrada na localidade ou necessários para execução do serviço.

Exemplos: ASO, PPRA, Certidão negativa e etc...

Principais Campos:

“Cod. Docto” (FPB_ CODIGO): Código referente ao documento cadastrado no sistema.

Apresenta: S – Sim, N – Não

Bloqueado: 1- Sim, 2 – Não

Atenção: a posição aplicada na aba “Localidade” – “001” retrata na aba “documentos” os documentos respectivos naquela localidade, caso você posicione o cursos na localidade “002”, ele tratará na “Documentos” somente desta localidade.

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Follow-up

Na aba follow-up é onde iremos inserir informações relevantes as atualização do orçamento/ contrato, como status, arquivos, e detalhamento.

Campos:

“Status” 1- Em Elaboração, B – Excluído

“Obs” Campo texto livre para report sobre o orçamento/ Contrato.

“Anexo” banco de conhecimento Protheus.

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Gerar contrato

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Gera Contrato.

Após a aprovação do contrato, irá ser gerado contrato, disparando a integração para operacional e logística.

Posicionado na linha do orçamento que deseja gerar o contrato, clicar em outras ações “Gera Contrato”.

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Após clicar em gerar contrato o sistema perguntará se deseja gerar AS parcial, isso significa que é possível gerar AS para apenas algumas linhas de locação, ou para todas.

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Após isso será apresentada a tela com informações complementares que serão usadas no pedido de venda.

Essa tela tem alguns campos pré determinados, porem podem ser alterado com uso de ponto de entrada. Esses campos serão populados no cabeçalho do pedido de venda (SC5).

Para uso do campo observação na tela abaixo é necessário indicar um campo MEMO da tabela SC5 que receberá a informação. Esse campo deve ser preenchido no parâmetro (SX6) MV_CMPUSR.

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Outras ações da rotina de orçamento

Emitir AS

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Emitir AS

Nessa rotina podemos imprimir todas as AS (Autorização de Serviço) que o sistema gerou no momento de “gerar contrato”.

Cancelar

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Cancelar

Nessa rotina você pode cancelar um orçamento, essa rotina está habilitada para orçamentos sem contrato gerado.

Cancelar AS

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Cancelar AS

Nessa rotina você pode cancelar uma AS (Autorização de Serviço), essa rotina está habilitada para orçamentos sem NF de remessa emitida.

Emitir Contrato

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Emitir Contrato

Nessa rotina é configurado um ou vários arquivos em dot’s para impressão de proposta ou contratos a partir do orçamento

Revisão

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Revisão

Nessa rotina revisão gravando histórico para orçamentos sem contrato gerado.

Follow-up

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Follow-up

Aba de atalho a rotina Follow-up, utilizado também para encerramento de contrato após a finalização da locação.

R.A.T.

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>RAT

Aba de atalho para rotina de RAT (relatório de análise técnica) para orçamentos com RAT (relatório de análise técnica) gerada.

Gerar NF Remessa

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Gerar NF Remessa

Rotina habilitada somente para quando configurado o parâmetro MV_LOCX008, gerar NF para quem não utiliza Romaneio.

*Prog. Entrega

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Prog. Entrega

*Retorno locação

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento> outras ações> Ret. locação

Processo de Retorno de Locação:

Quando é necessário proceder com o retorno de uma locação, existem duas maneiras de realizar esse processo:

Via Romaneio:

Primeiramente, é necessário cadastrar o conjunto transportador de retorno e, posteriormente, aceitar a Autorização de Serviço de Frete (ASF) para vinculá-la ao romaneio e efetuar o processamento da Nota Fiscal de retorno via romaneio. Para interromper o faturamento, é essencial acessar a rotina de retorno de locação via orçamento e preencher a data de solicitação de retirada. Detalharemos mais sobre esse campo abaixo. Esse procedimento inclui uma funcionalidade que permite interromper o faturamento automático, mesmo antes da geração da Nota Fiscal de retorno. Para isso, é necessário informar a data de solicitação de retirada. O sistema usará essa data como limite para a cobrança do faturamento automático e no cálculo de pro rata nas devoluções de equipamentos. Essa data será registrada na linha de locação, na tabela FPA.

Via Orçamento:

Acesse o Módulo Rental > Atualizações > Comercial > Orçamento > outras ações > Retorno de Locação.

Esse processo também inclui uma funcionalidade que permite interromper o faturamento automático, mesmo antes da geração da Nota Fiscal de retorno. Para isso, é necessário informar a data de solicitação de retirada. O sistema usará essa data como limite para a cobrança do faturamento automático e no cálculo de pro rata nas devoluções de equipamentos. Essa data será registrada na linha de locação, na tabela FPA. Após o processamento da Nota Fiscal de entrada, o número da mesma também será registrado na linha de locação, permitindo a visualização de que a locação foi efetivamente devolvida.

É importante destacar que o uso do campo de data de solicitação de retirada deve ser feito apenas em situações específicas:

Quando houver o retorno de um equipamento locado (previamente cadastrado na tabela ST9).
Quando houver o retorno de uma quantidade total de acessórios para locação (produtos cadastrados na tabela SB1).

A seguir, abordaremos especificamente o processo de retorno parcial.

Retorno de Locação Parcial:

No caso de um retorno parcial, é possível indicar, dentro da quantidade total enviada, qual parte será devolvida. Por exemplo, em um contrato em que 20 unidades de um mesmo produto foram enviadas, é possível retornar apenas 5 delas.

Ao selecionar a opção de retorno parcial na tela de solicitação de retirada e informar a quantidade a ser devolvida (5 de um total de 20), o sistema registrará os detalhes do retorno na tabela de retorno parcial (FQZ). Isso incluirá informações sobre os produtos, a Nota Fiscal de retorno gerada, a quantidade, datas de início e fim, e a próxima data de faturamento. É possível editar a data de devolução correta para garantir o cálculo do pro-rata final para os itens devolvidos parcialmente.

Além disso, na linha de locação (FPA), o sistema reduzirá a quantidade locada de 20 para 15, levando em consideração a quantidade devolvida parcialmente. Esse processo será repetido para todos os retornos parciais realizados no contrato até que reste apenas a quantidade residual a ser devolvida.

Ao efetuar o retorno da quantidade residual final, o sistema registrará a Nota Fiscal de retorno na linha de locação (FPA) e manterá a quantidade residual devolvida registrada na linha de locação parcial. Isso permitirá a identificação da quantidade retornada na Nota Fiscal de retorno registrada na linha de locação.

É fundamental ressaltar que o preenchimento do campo de solicitação de retirada não deve ser usado em locações que envolvam devoluções parciais. Isso levaria à interrupção do faturamento na data informada, mesmo que uma parte dos produtos locados ainda não tenha sido devolvida. Portanto, ao lidar com devoluções parciais, evite não use esse campo para garantir que o faturamento seja calculado com precisão e que todas as unidades sejam devidamente registradas no processo de retorno.

Geração de títulos provisórios na locação.

A geração dos títulos provisórios na locação foi criada com o objetivo de alimentar o fluxo de caixa no financeiro e para ter visibilidade financeira dos contratos do Rental. Será gerado um título por tipo, por ciclo de locação e equipamento.

Conforme o processamento do faturamento automático são excluídos os títulos da provisão do período selecionado.

Exemplo:

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Contrato (Rental)

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calculo base diário:

A locação com base diária possibilita o cálculo diário do aluguel, permitindo, assim, efetuar uma locação e cobrá-la por um número específico de dias, inferior a um mês.

Para utilizar essa funcionalidade, é necessário selecionar a opção 'Diária' no campo Base de Cálculo (FPA_TPMES), como mostrado na imagem abaixo:

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Após selecionar o tipo 'Diária' no campo Base de Cálculo, o campo Qtd Base (FPA_PREDIA) será habilitado para inserção, permitindo que você informe a quantidade de dias de locação para essa linha de contrato.

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Com base na quantidade de dias de locação multiplicada pelo valor unitário, o sistema calculará o valor bruto da locação. Mairores informações a cobrança de locação diária no tdn: Faturamento automatico

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As datas de locação acompanharão a quantidade base informada no campo FPA_PREDIA. Se as datas forem alteradas, o cálculo da quantidade de dias será atualizado automaticamente no campo de quantidade base.

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Locação de estoque (Estrutura)

É possível fazer a locação de patrimônio sem equipamento associado.

Quando for necessário realizar a locação de itens do estoque (sem o campo "equipamento" FPA_GRUA preenchido) deve-se preencher no cadastro do produto o campo Grupo (B1_GRUPO) e associar esse grupo ao parâmetro MV_LOCX014 desta forma o sistema entenderá que esses equipamentos não necessitam de um código de bem. Ou criar campo BM_XACESS na tabela SBM (Grupo de produtos) com as opções 1= Sim , 2= Não, para esse caso ele ignora o MV e considera o campo como fator de liberação e entendimento de produtos locados por quantidade.

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A locação de itens acessórios (estrutura) segue o conceito de estrutura "pai e filhos", em que os itens filhos se combinam para formar um conjunto que é identificado pelo item pai. Os acessórios (filhos) podem ser quantidades variadas para compor a estrutura que forma o item "pai". Para garantir a integridade dessa estrutura, os acessórios são informados individualmente durante o processo de locação. Somente após a informação de uma estrutura na aba de locação, o sistema permitirá o vínculo de outra estrutura.

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Relatório de estrutura:

Para acessar um relatório detalhado sobre a estrutura após a inclusão das linhas, siga as etapas a seguir:

Vá para a seção "Manutenção do projeto" no menu.
Selecione "Outras ações" e escolha "Estrutura".

Dentro do relatório, você encontrará informações essenciais, incluindo:

Produto Pai
Produtos Filhos
Quantidade
Data de Início
Data de Término
Próxima Faturamento
Dias de Locação

Print de exemplo:

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Isso permitirá aos usuários uma visualização mais clara dos dados relativos à quantidade e ao período de locação de sua estrutura.

Campo relacionado:

“Grupo” (B1_GRUPO) = Grupo para locação de patrimônio sem equipamento, vinculado ao parâmetro (MV_LOCX014)

A locação de itens de estoque pode se utilizar a funcionalidade de estruturas é composta por um grupo de itens que serão locados juntos, com quantidades predefinidas e controle de estoque ativo.

A estrutura de produto pode ser criada utilizando o cadastro de estruturas no PCP (Estruturas - MATA200), conforme informado acima a seção de cadastros básicos deste TDN.

Também é possível realizar essa criação diretamente na aba locações, posicionando na linha do produto que deseja transformar em estrutura, clicando em outras ações > Cod. Estrutura.

Após isso você informara se o item é um item pai, ou um item filho vinculada a uma linha pai já definida.

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Campos:

“Saldo Rental” - (B1_XRENSAL) = Valida se haverá controle de estoque do produto através da locação.

“Estrutura” - (FPA_SEQEST) = Campo informe a sequência da estrutura a se locada.

“Armazém” - (FPA_LOCAL) = Campo onde é informado o armazém de origem do produto

“Filial de remessa” - (FPA_FILEMI) = Campo que é informado a qual filial pertence o produto a ser locado.

"Gera em" (FPA_GERAEM) = Campo determina quando o faturamento automático deve ser processado.

Campo "Gera em" em para os clientes selecionarem a data que deve ser faturado o item com isso além do período de locação eles poderão definir quando o faturamento deverá ser processado.

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Regra:

Para FP1_TPMES = mês fixo e mês fechado

Gera em sempre será o +1M (mês)

Exemplo: dia "20/01" foi imputado pelo usuário, logo no processamento automático será 20/02, 20/03, 20/04 e assim por diante.

Para FP1_TPMES = Dias corridos.

Gera em sempre será o + Dias loc (FPA_LOCDIA).

Exemplo: dia "01/01" foi imputado pelo usuário e dias locação é "10", logo no processamento automático será 10/01, 20/01, 30/01 e assim por diante.

obs. Se o campo estiver vazio não haverá calculo.

Duplicação de Itens:

A função "duplicaItem" é empregada para criar uma cópia de uma linha específica de alocação, simplificando assim o processo de preenchimento subsequente. Isso permite a criação de múltiplas linhas com base na seleção original, bastando especificar a quantidade desejada.

Essa funcionalidade também está disponível em outras ações sob o nome "duplicar item".

Duplicação de Itens de Estrutura:

Quando se utiliza uma estrutura bem organizada para duplicar itens, o sistema não irá replicar a estrutura completa, incluindo o item pai e os itens filhos. Em vez disso, ele duplicará apenas o produto e relacionará os bens disponíveis nas linhas duplicadas.

Quantidade de linhas superior a 999

Ao detectar que a quantidade de linhas ultrapassou 999, o sistema passará a adotar uma numeração hexadecimal subsequente, começando por 99A, 99B, e assim por diante. Essa abordagem visa manter a consistência dos itens no sistema.