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Manutenção de Campos Personalizados - html-crm.attribute
Visão Geral do Programa
Por meio desse cadastro podem ser adicionados campos personalizados para os principais processos do CRM, isso significa que a própria empresa pode criar campos que necessita para o seu negócio, mas que não estão disponíveis no produto padrão. Exemplo: para adicionar um campo de hora de vencimento do SLA no programa Manutenção de Ocorrência, basta adicionar e configurar um campo personalizado do tipo 'Hora' para o processo 'Ocorrência', que após liberado será apresentado na tela do programa para utilização, nesse caso Manutenção de Ocorrência.
Os processos com suporte a funcionalidade de campos personalizados são:
- Conta; Histórico;
- Ocorrência;
- Oportunidade;Tarefa.
Campos Personalizados
Objetivo da tela: | Consultar, cadastrar e efetuar a manutenção de campos personalizados. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Novo Campo | Quando acionado possibilita o cadastro de campos personalizados por meio da tela Novo Campo. | |||||
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. | |||||
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de campos personalizados. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de campos personalizados. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
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Em desenvolvimento | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os campos personalizados em desenvolvimento. | |||||
Liberado | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os campos personalizados liberados para utilização. | |||||
Suspenso | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os campos personalizados que foram suspensos. | |||||
Lista de Campos Personalizadosde Processos | Exibe e disponibiliza para manutenção os campos personalizados cadastrados.os agrupadores dos campos personalizados que correspondem aos processos (Conta, Ocorrência e Oportunidade) para os quais os campos são cadastrados. Por meio desses agrupadores, é possível visualizar todos os campos personalizados cadastrados para um determinado processo. | |||||
Lista de Campos | Exibe os campos personalizados cadastrados para um determinado processo, de acordo com o agrupador selecionado. Por meio dessa lista, é possível manutenir os campos. | |||||
Alterar ordem da lista de campos | A disposição dos campos pode ser alterada quando necessário. Para isso, basta selecionar um campo, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.
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Exibir Detalhes / Ocultar Detalhes | Quando acionado apresenta/oculta os detalhes do campo. | |||||
Editar | Quando acionado possibilita a alteração de informações do campo personalizado. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina o campo personalizado. | |||||
Operações | Quando acionado permite realizar as seguintes ações:
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Novo Campo
Objetivo da tela: | Definir as informações do campo personalizado a ser cadastrado. |
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Campo: | Descrição | ||||||||||||||||||||
Nome | Inserir um nome para o novo campo. | ||||||||||||||||||||
Processo | Selecionar o processo do CRM que utilizará esse campo. | ||||||||||||||||||||
Tipo | Selecionar o tipo do campo. As opções disponíveis são:
Nota | title | ImportantePara campos personalizados do tipo inteiro somente será salvo algum valor, inclusive zero, se for informado pelo usuário ou se for previamente configurado para assumir tal valor automático, do contrário, não será salvo valor algum para o campo. | ||||||||||||||||||
Tamanho máximo | Inserir o número máximo de caracteres que podem ser inseridos no campo.
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Máscara | Inserir o formato da informação a ser digitada no campo.
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Opção padrão | Selecionar uma das opções:
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Padrão | Inserir a informação padrão a ser inclusa no campo.
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Hora | Inserir / Selecionar a hora padrão a ser inclusa no campo.
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Precisão decimal | Inserir um valor que indicará a precisão de casas decimais do campo.
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Obrigatório | Quando acionado indica se o campo deve ou não ser obrigatório.
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Permite negativo | Quando acionado indica se o campo permite ou não valor negativo.
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Novo Campo - Itens
Objetivo da tela: | Cadastrar as opções que estarão disponíveis para seleção quando utilizado esse campo.
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Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Item | Quando acionado registra a informação inserida no campo 'Item'. | |||||
Inclusão Rápida | Quando acionado executa a tela Inclusão Rápida de Itens, na qual é possível inserir todos os itens uma única vez. | |||||
Excluir todos | Quando acionado elimina todas as opções de seleção do campo. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina o item em questão. | |||||
Classificar item padrão | Quando acionado classifica como padrão o item em questão.
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Campo: | Descrição: |
Item | Inserir o item a ser disponibilizado para seleção no campo. |
Inclusão Rápida de Itens
Objetivo da tela: | Adicionar todos os itens de um campo personalizado de uma só vez. |
Novo Campo - Observação
Objetivo da tela: | Informar o objetivo e outros detalhes do campo, se necessário. |
...
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