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  • Pré-requisitos e Configurações

Versões comparadas

Versão antiga 63

changes.mady.by.user Claudia Maria Ramos De Oliveira

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Elis Regina Ferreira Dos Santos

Gravado em

Chave

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Para realizar a leitura do QRCode é necessário habilitar parâmetro que permite sua utilização informando o caminho do servidor, caso não esteja configurado a mensagem abaixo será exibida.

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Inicializando o aplicativo Minhas Aprovações

Pressionando o ícone do aplicativo na visão do aparelho móvel, teremos acesso a tela Minhas Aprovações,

Deck of Cards
idIntroducao
Card
labelIntrodução


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Introdução
Introdução

O app "Minhas Aprovações" permite aos usuários do Totvs Gestão de Relacionamento com o Cliente , acessar suas funcionalidades com uma melhor usabilidade e adaptável a qualquer dispositivo mobile como tablets e smartphones.

Está disponível para clientes piloto na Play Store, para dispositivo Android . Clique nos logos abaixo para ser redirecionado para a página de download do seu sistema operacional:

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Card
labelInformações técnicasTécnicas


note

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Restrição:

Nessa primeira versão não será contemplado  a utilização de atendimentos que possuam parâmetros do tipo de atendimento configurados  em: Totvs Gestão de Relacionamento com o cliente\Worflow\Tipo do atendimento.

Informações

Pré-Requisitos

Clientes TOTVS:

  • Produto TOTVS na versão 12.1.28 ou superior.

Mobile:

  • Android 8.0 ou superior 
  • Acesso à internet

  • Acesso externo ao servidor estar liberado.

Configurações

Acesso externo ao servidor

Para o funcionamento correto do aplicativo Minhas Aprovações , é necessário que o RM.Host.config esteja devidamente configurado, pois o mesmo terá informações necessárias para o consumo de serviços do aplicativo. 

1) Adicione as tags abaixo no RM.Host.config

<add key="DEFAULTDB" value="CorporeRM" /> Defaultdb informado no RM.Host.Config será o alias que o aplicativo vai utilizar.

<add key="HTTPPORT" value="8051" />

<add key="APIPORT" value="8052" />

Exemplo:

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Validação para verificar se o arquivo RM.Host.config foi devidamente configurado:

1) Execute o arquivo RM.Host.exe em modo Administrador.

2) Digite a URL http://Endereço:APIPort/wspageindex/

    Exemplo: http://localhost:8051/wspageindex/

3) Verifique se a página abaixo foi carregada.

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  • O vídeo a seguir demonstra o fluxo correto dessa configuração.

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Configuração Totvs Gestão de Relacionamento com o cliente para o App Minhas Aprovações

Para que o App Minhas Aprovações funcione corretamente, existem algumas configurações que devem ser realizadas no Totvs Gestão de Relacionamento com o cliente.

1) Inserir a URL para acesso.

    Observação: A URL solicitada é a mesma configurada no arquivo RM.Host.config , ou seja, http://Endereço:APIPort.

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  • Exemplo da URL configurada

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  • Após o processo de configuração ser executado, o Totvs Gestão de Relacionamento com o cliente  informa que deve ser executado o processo  'Validar tipo de Atendimento'.

               Para mais informações sobre esse processo acesse: Tipo de Atendimento - CRM 

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2) Configuração do QRCode

  • No Totvs Gestão Relacionamento com o cliente no menu principal , pode se gerar link QRCode para utilização do App Minhas Aprovações.

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Informações
Card
labelMeu primeiro acesso

Informações técnicas
Informações técnicas


Card
labelMeu primeiro acesso


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Meu primeiro acesso
Meu primeiro acesso


Card
labelFluxo Simplificado
titleFluxo Simplificado


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Fluxo Simplificado
Fluxo Simplificado


Card
labelDados para Aprovação


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Dados para aprovação
Dados para aprovação


Card
labelPersonalizando o Assunto da Tarefa


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Personalizando o Assunto da Tarefa
Personalizando o Assunto da Tarefa


Card
labelCampos e parâmetros obrigatórios do atendimento


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Campos e Parâmetros Obrigatórios do Atendimento
Campos e Parâmetros Obrigatórios do Atendimento


Card
labelRequisições Vitae

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Requisições Vitae
Requisições Vitae


Para realizar a primeira configuração de acesso acesso a opção Configurações 

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Ao clicar em Configurações será exibida uma tela de inicio de configuração , nela será possível escolher a forma de se configurar o aplicativo.

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Para realizar a primeira configuração de acesso poderemos escanear o QR Code, na opção "Configurar com o QRCode" ou a  outra opção manual, "Não Tenho o QRCode, e agora?" caso não possua o QR Code disponível

Configurar com o QRCode

Realizar a leitura do QR Code que será disponibilizado no Totvs Gestão de Relacionamento com Cliente / Meus Atendimentos / CódigoQR APP

Não Tenho o QRCode, e agora?

Caso não possua acesso ao QR Code, pode-se realizar a configuração manualmente, inserindo a URL de acesso ao Portal do Cliente como mostra a imagem abaixo.

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  • Ao clicar em Concluir, após o preenchimento da URL corretamente, ou caso a configuração tenha sido feita via QRCode, o usuário será direcionado para a tela de login onde deverá informar o usuário e a senha de acesso, bem como parametrizar a biometria para facilitar os seus acessos.

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Com objetivo de agilizar o processo de aprovação de usuários foi disponibilizado um parâmetro para que o sistema identifique automaticamente as etapas de aprovação e reprovação.

Abaixo será demonstrado a diferença da utilização de tal configuração ou não.1 - (Sem a configuração) - Neste caso todos os fluxos possíveis são exibidos ao usuário.
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2 - (Com todas as etapas de aprovação e reprovação definidas) Ao informar a finalidade nas etapas:Neste caso a aprovação é bem simples e a aprovação ocorre diretamente sem a necessidade de preenchimento de informações.
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Obs: Se mais de uma etapa for definida como aprovação neste caso a tela sera exibida ao usuário para definição do fluxo de avanço.

Como configurar as etapas:

1- Editar as etapas de Aprovação e informar a finalidade aprovação na aba Configurações do aplicativo Minhas Aprovações.

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2- Editar as etapas de reprovação e informar a finalidade reprovação na aba Configurações do aplicativo Minhas Aprovações.

Card
labelComo Criar Fluxos Novos


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Como criar fluxos novos
Como criar fluxos novos

Card
labelFluxo Simplificado
titleFluxo Simplificado
Card
labelRelatórios

Foram disponibilizados dentre os Objetos Gerenciais, dois modelos de relatórios para auxiliar na visualização dos dados para aprovação de tarefas. 

O primeiro é o CRMREL0001.TotvsReport, que traz dados dos movimentos incluídos pelo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento e que geram fluxo para aprovação.

Ao informar o relatório em uma etapa do fluxo de atendimento, este será anexado à tarefa gerada e poderá ser visualizado nos Dados para aprovação deste tipo:

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Ou através dos Anexos da tarefa:

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