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Aviso

title	Importante

O Portal Gestão de Vendas está disponível a partir do release 12.1.33.

Ao acessar a opção do menu, Minhas Vendas → Meus Orçamentos, o usuário pode consultar seus orçamentos, incluir um novo e visualizar suas informações através da opção 'Visualizar Detalhes'. Ao clicar nessa opção, também é possível gerar PDF, alterar e/ou excluir um orçamento.

Ao incluir, alterar ou excluir um orçamento, os dados serão enviado para o servidor Protheus que, por sua vez, notificará o vendedor sobre o sucesso ou falha da atualização dos dados.

Informações

title	Vínculo Vendedor

Serão apresentados somente os Orçamentos de Venda referentes as entidades (Cliente ou Prospect) vinculadas ao Vendedor . Este vínculo ocorre por meio do relacionamento entre os campos Vendedor (A1_VEND) e Código do Vendedor (A3_COD) para clientes e entre os campos Vendedor (US_VEND) e Código do Vendedor (A3_COD) para prospects.

Aviso

title	Administrador

Ao utilizar um usuário administrador, serão apresentados todos os orçamentos, independente do vínculo com o vendedor.

Aviso

title	Chave de Segurança

Caso a Chave Security não seja informada no "appserver.ini", ou seja informada com o valor 0, as permissões de acesso do usuário não serão validadas.

Para maiores informações consulte o documento de referencia da rotina clicando aqui.

Informações

title	Uso Offline	Cálculo de Desconto

Cálculo de Desconto do Orçamento

A opção Meus Orçamentos não está disponível para acesso Offline. O uso do Portal Gestão de Vendas em modo Offline está em validação e testes por clientes pilotos. Para mais informações acesse a página DR

- Portal Gestão de

Vendas Offline.

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Vendas

Aviso

title	Importante

Descontos Considerados

O Portal Gestão de Vendas considera apenas os descontos informados diretamente nos itens (SCK), pois não permite a digitação de descontos (na solução padrão) no cabeçalho (SCJ). Descontos adicionados no cabeçalho dos Orçamentos de Vendas diretamente pelo Protheus não serão calculados no Resumo dos Orçamentos de Vendas e nem aparecerão no PDF. O total dos descontos, tanto dos itens quanto do cabeçalho, só aparecem por completo na função de Planilha Financeira.

Ao inserir um desconto na linha do item do Orçamento de Venda, dependendo do valor o sistema recalcula o valor/percentual de desconto.

Isso ocorre, pois o percentual aplicado sempre será calculado proporcionalmente ao valor do item e à sua quantidade.

Este proporcional deve ser um valor comportado pelo tamanho de duas casas decimais (o PGV está preparado para trabalhar com valores em apenas duas casas decimais), pois caso contrário, ocorrerá diferença no cálculo.

Abaixo demonstramos o cálculo realizado pelo sistema para determinar o Valor e o Percentual de desconto nos itens:

Exemplo de desconto pretendido incompatível com as decimais em relação à QUANTIDADE:

Quantidade: 218

Valor Unitário: 10,00

Desconto Pretendido: 3,96

O sistema tenta chegar ao valor do desconto por unidade:

3,96 (Desconto Pretendido) / 218 (Quantidade) = 0,0181651376146789.

Ou seja, são necessárias dezesseis casas decimais para registro exato do resultado do cálculo de desconto por item.

Porém, por nativo, o sistema possui dois decimais apenas, e dessa forma o campo só pode registrar os dois primeiros números das casas decimais, logo impactando diretamente no cálculo do desconto.

Neste caso, o Portal Gestão de Vendas realiza o arredondamento do valor do desconto calculado por unidade. Ou seja, o desconto por unidade neste exemplo, será 0,02.

Proporcional de Desconto Comportado X Quantidade:

Após obter o resultado da divisão do valor de desconto pela quantidade, o sistema realiza o processo inverso, ou seja, multiplica novamente o "Desconto por unidade" pela "Quantidade":

0,02 (Desconto por unidade) X 218 (Quantidade) = 4,36 (Desconto comportado).

Então o valor do desconto aplicado no valor unitário será de 9.98.

Todo esse cálculo é executado após o preenchimento do desconto pretendido e refletido nos campos do valor total, valor do desconto e percentual de desconto, conforme o GIF a seguir:

Image Added

A mesma regra se aplica quando é digitado o percentual de desconto no campo Desconto percentual e a quantidade de casas decimais do valor unitário do desconto calculado ultrapasse duas casas, a mesma regra de arredondamento será aplicada.

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Âncora

	EXEMPLOS_DE_USO
	EXEMPLOS_DE_USO

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Painel

Ao acessar a opção de menu Meus Orçamentos o usuário pode consultar os Orçamentos.

Caso o vendedor acesse a opção de menu Meus Orçamentos antes da conclusão do sincronismo dos dados, será informado da sincronização em processamento e será direcionado automaticamente para a opção escolhida após a conclusão do sincronismo conforme abaixo:

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Abaixo será apresentado um exemplo prático de utilização da opção Minhas Vendas → Meus Orçamentos, onde será incluído um orçamento através da opção Novo Orçamento.

Âncora

	NOVO_ORCAMENTO
	NOVO_ORCAMENTO

a. Novo Orçamento

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Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Novo Orçamento.

1. Ao clicar em Novo Orçamento, deve-se selecionar a opção "Cliente" ou "Prospect", informando qual entidade será utilizada na inclusão. Em seguida, pesquisar pelo Código, Nome ou CGC da entidade. Neste exemplo, será utilizado um prospect.

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2. Ao selecionar a entidade que será utilizada, o sistema será direcionará o usuário para a tela de manutenção do orçamento, tendo 3 abas: Dados Gerais, Itens do Orçamento e Resumo do Orçamento. A aba de Dados Gerais, refere-se ao cabeçalho do orçamento (SCJ); A aba de Itens do Orçamento, refere-se aos produtos do orçamento (SCK); e a aba de Resumo do Orçamento, apresenta os totalizadores e alguns dados que compõem estes totalizadores (cabeçalho, itens e total do orçamento) do novo orçamento. Nesta etapa, iremos informar o cabeçalho do orçamento.

Aviso

title	Importante!

O Portal Gestão de Vendas não possui o campo Tipo Saída (CK_TES) nos itens. Por esse motivo, o usuário pode optar pelo Tipo de Saída informado no cadastro do produto (B1_TS) ou pelo TES inteligente (Campo Tipo de Operação no PGV). Será utilizada a mesma regra do Protheus: caso não tenha um TES configurado para o produto, será utilizado o TES inteligente.

Campos obrigatórios: Cond.Pagto, Tipo de Liberação e Tipo de Operação.

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Como foi informado um prospect, o PGV carrega as informações do cliente informado no parâmetro MV_ORCLIPD.

3. Na aba Itens do Orçamento, pesquisar por um produto utilizando seu Código ou sua Descrição.

Image Added

Para adicionar um desconto no item, basta clicar em '+ Informações' referente ao produto selecionado e adicionar o desconto por percentual ou valor. Clicando em 'Adicionar', o produto é adicionado ao orçamento, sendo possível visualizá-lo na aba 'Produtos selecionados'.

4. Na aba Resumo do Orçamento é possível consultar os valores totais do Orçamento, incluindo seus impostos, e pesquisar todos os itens adicionados.

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5. Para finalizar a inclusão do orçamento, basta clicar no botão 'Salvar'. Ao finalizar o processamento, o sistema direcionará o usuário para a visualização dos detalhes do orçamento que acabou de ser incluído.

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Informações

title	Importante

Para incluir um Orçamento de Venda com a condição de pagamento do tipo 9, pode ser utilizado o ponto de entrada GVBudFld que possibilita adicionar novos campos que serão processados na gravação de um Orçamento de Vendas.

Âncora

	CONFIRMACAO
	CONFIRMACAO

b. Confirmação de Inclusão

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Ao finalizar a inclusão do orçamento, o servidor Protheus enviará uma notificação para o vendedor, informando se houve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do orçamento. Clicando na notificação, o vendedor poderá ser redirecionado para o orçamento que foi incluído ou exibir todas as suas notificações.

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Se houver falha na inclusão do orçamento, a mensagem da falha será apresentada na notificação.

Âncora
TPOPER
TPOPER

c. Tipo de Operação

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O campo Tipo de operação disponibiliza uma lista de opções para que o vendedor selecione qual é a operação utilizada no Orçamento de Venda, está operação será utilizada para o preenchimento do Tipo de saída em todos os itens do Orçamento de Venda utilizando o recurso de TES Inteligente.

Caso o parâmetro MV_PGVTPOP esteja preenchido com uma das opções, o campo será preenchido automaticamente no formulario de inclusão do Orçamento de Venda.

Informações

title	Importante

O parâmetro MV_PGVTPOP estará disponível somente no release 12.1.2310 ou após a aplicação do pacote de dicionário da Expedição Contínua do Faturamento com previsão para 28/04/2023.

Âncora
PLNFIN
PLNFIN

d. Planilha Financeira

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Informações

title	Versão

Essa funcionalidade está disponível apenas a partir da versão 1.8.1 do back-end Protheus, com atualização da expedição contínua e aplicação do UPDDISTR.

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title	Importante