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Solucoes_totvs
Solucao TOTVS Manufatura

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCrossTOTVS Backoffice

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Datasul

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoManufatura

Módulo:

Modulos_cross_segmentos
ModulosCrossSegmentosTOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Obrigações Fiscais (MOF)

Modulos_framework

Modulos_totvs_construcao

Modulos_totvs_juridico

Modulos_totvs_logistica

Modulos_totvs_manufatura

Modulos_totvs_rh

Modulos_totvs_saude

Função:html.taxMonitor - Monitor Tributário
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DBACKFISINOV-931 / DBACKFISINOV-932 / DMANAPB1-13262 /  DBACKFISINOV-932DBACKFISINOV-938 / DBACKFISINOV-942 / DBACKFISINOV-982 / DMANAPB1-13536

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar a modernização da rotina de Apuração ICMS, IPI, ICMS ST e Difal/FCP, unificando e aprimorando vários processos em um único programa com as funcionalidades de incluir, alterar, copiar, visualizar apurações, importação dos Ajustes do ICMS a Recolher, dos Ajustes do Saldo da Apuração do ICMS, acoplados em uma tela HTML permitindo uma visualização completa e rápida das apurações dos impostos. Além de uma experiência única, os analistas fiscais ganham no dia a dia mais agilidade nas conferências das apurações dos impostos, facilitando os ajustes pontuais antes das entregas das obrigações acessórias ao governo.

03. SOLUÇÃO

A rotina de Apuração de Impostos (html.taxAssessment) foi desenvolvida como parte da revitalização do produto Datasul, contemplando as funcionalidades referentes aos programas OF0313 e LF0213 e novas funcionalidades que visam facilitar a apuração, manutenção e consultas das apurações dos impostos.  

As apurações dos impostos são apresentadas em forma de lista. Para facilitar a localização da apuração dos impostos a lista é ordenada por estabelecimento, e da apuração do imposto mais recente para a mais antiga. Além disso, é possível realizar uma busca rápida pelo “Buscar por tipo de imposto”, ou então montar uma seleção por meio da busca avançada. 

As ações gerais ou que podem ser executadas para mais de uma apuração ao mesmo tempo estão disponíveis no topo da lista, enquanto as ações individuais estão disponíveis nos três pontos na linha da apuração. Para executar ações para mais de uma apuração, basta selecionar os registros desejados na lista.

Utilizando técnicas de UX (User Experience) e Design Thinking onde identificado com clientes internos e externos a necessidade de melhorar a consulta, visualização, edição e implantação das apurações dos impostos no módulo de Obrigações Fiscais (MOF), centralizando essas ações em um único programa. 

Para acessar a nova rotina, no menu do sistema pesquise por html.taxAssessment ou pelo nome Apuração de Impostos para acessar o programa. 

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04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A Reforma Tributária em curso no Brasil traz um cenário de grandes transformações para as empresas. Com o objetivo de simplificar e modernizar o sistema tributário, as mudanças propostas impactarão diretamente as operações das organizações, exigindo uma revisão profunda no planejamento e na gestão tributária.

Alguns dos impactos que podemos observar são: 

  • Precificação e estratégias de posicionamento dos produtos e serviços no mercado;
  • Cadeia de suprimento (fornecedores);
  • Localização das filiais, fábricas e centros de distribuição;
  • Convivência com dois sistemas tributários distintos durante o período de transição;
  • (possível) Aumento da carga tributária, entre outros.

03. SOLUÇÃO

Com o objetivo de apoiar nossos clientes na análise dos possíveis impactos da reforma tributária no modelo operacional da empresa e auxiliar no planejamento tributário, com isso o Monitor Tributário surge como uma solução estratégica oferecendo uma análise detalhada do modelo operacional da empresa, permitindo identificar ajustes cruciais para o cumprimento das novas normas tributárias.

A análise do cenário tributário atual da empresa é fundamental para o planejamento, principalmente considerando os impactos das mudanças que serão implementadas pela Reforma Tributária.

Através de informações claras e precisas sobre as operações da empresa, o Monitor Tributário permite aos gestores tomar decisões estratégicas embasadas em dados concretos e alinhadas aos objetivos financeiros da empresa.

04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Totvs custom tabs box
tabsMonitor Tributário, Gerador
idsMonitor_Tributario,Gerador
Totvs custom tabs box
tabsMonitor Tributário, Busca Avançada, Gerador
idsMonitor_Tributario,Busca_Avancada,Gerador

Para acessar a nova rotina, no menu do sistema, pesquise por html.taxMonitor ou pelo nome Monitor Tributário.

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É possível alternar entre as funcionalidades Monitor Tributário e Gerador de Informações utilizando o cockpit na canto superior esquerdo da tela:

Image Added


titulo

titulo

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaMonitor_Tributario
Totvs custom tabs box
tabsDocumentos Fiscais de Saída, Tributos Retidos
idsDocumentos_Fiscais de Entrada, Benefícios Fiscais, Serviços, Apuração de ImpostosidsDoc_Saida,Doc_Entrada,Beneficios_Fiscais,Servicos,Apuracao,Tributos_Retidos
noBuscaAvancada
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaMonitorDocumentos_TributarioFiscais

Para a visualização das informações do Monitor Tributário, é necessário informar um ou mais estabelecimentos, um período inicial e um período final (no formato de Mês/Ano), e então clicar em consultar. Quando o monitor carregar as informações, elas aparecerão ao clicar sobre a sessão desejada. As informações estão divididas entre:

  • Documentos fiscais de saída
  • Documentos fiscais de entrada
  • Benefícios fiscais - Ajustes de valores documento fiscal
  • Serviços
  • Apuração de impostos


Card documentos
InformacaoÉ necessário que as informações parametrizadas tenham sido previamente processadas pelo Gerador! (Conferir aba Gerador para mais informações)
TituloImportante!


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Totvs custom tabs box
tabs Documentos Fiscais de Saída, Documentos Fiscais de Entrada, Benefícios Fiscais, Serviços, Apuração de Impostos
idsDoc_Saida,Doc_Entrada,Beneficios_Fiscais,Servicos,Apuracao

Lista de Apuração de Impostos:

Será apresentada em tela uma lista de Apuração de Impostos com 20 apurações ordenadas da data mais recente para a mais antiga, sendo possível apresentar um número maior clicando no botão Carregar mais resultados.

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Na coluna "Tipo de Imposto" da tabela são exibidos os tipos de imposto das apurações, sendo eles:

    • ICMS
    • IPI
    • ICMS Incentivado (PE)
    • ICMS Substituto Interno
    • ICMS Sub-Apuração (Código 3)
    • ICMS Sub-Apuração (Código 4)
    • ICMS Sub-Apuração (Código 5)
    • ICMS Sub-Apuração (Código 6)
    • ICMS Sub-Apuração (Código 7)
    • ICMS Sub-Apuração (Código 8)
    • ICMS Substituição Tributária
    • DIFAL/FCP

Há a possibilidade de selecionar uma ou mais apurações presentes na tabela, sendo marcadas ou desmarcadas as caixas ao lado.

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Nas ações individuais para cada apuração, ao clicar nos três pontos são exibidas as possíveis operações a serem realizadas.

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Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
Doc_
Saida
Manutenção

Documentos Fiscais de

Apuração

Saída:

A partir da tela de listagem de apuração é possível realizar a manutenção dos registros por meio de ações como inclusão, edição, visualização, remoção e consulta de mais informações da apuração.

Nova apuração:

Para inserir uma nova apuração, basta clicar no botão Nova Apuração e então será aberto uma tela com o formulário para inclusão de uma nova apuração.

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O campo UF só será habilitado quando o tipo de imposto selecionado for ICMS Substituição Tributária ou DIFAL/FCP. Inicialmente, o campo será preenchido com a UF do Estabelecimento informado.

Para confirmar a nova apuração inserida, basta pressionar o botão de Salvar para efetuar a gravação dos dados e voltar para a lista de apurações.
Caso haja uma nova apuração para inserir após salvar, pressione o botão Salvar e novo. Essa operação irá salvar a apuração e limpar os campos da tela, permitindo a inserção de um novo registro.
Se desejar cancelar a nova apuração, pressione o botão Cancelar e será redirecionado para lista de apurações.

O programa permite a inclusão de campos específicos na parte de cadastro de uma nova apuração.

Edição de apuração:

Para editar uma apuração, basta localizar na listagem a apuração que o usuário deseja alterar, clicar no ícone de reticências e depois no botão Editar.
Após isso, será aberta a tela de formulário de apuração com os dados da apuração selecionada já preenchidos. Os campos Estabelecimento, Tipo de imposto, UF, Data Apuração Inicial e Data Apuração Final estarão desabilitados.

Para confirmar as alterações feitas, basta pressionar o botão de Salvar para efetuar a gravação dos dados e voltar para a lista de apurações. Caso não deseje mais alterar a apuração selecionada, basta pressionar o botão de Cancelar para descartar todas as alterações e retornar para a listagem de apuração.

Visualização de apuração:

Para visualizar uma apuração, basta localizar na listagem a apuração que o usuário deseja alterar, clicar no ícone de reticências e depois no botão Visualizar.
Após isso, será aberta a tela de formulário de apuração com os dados da apuração selecionada já preenchidos. Todos os campos estarão desabilitados, esta tela é indicada para consultas, evitando erros acidentais na manutenção dos registros.

Caso não deseje mais visualizar a apuração selecionada, basta pressionar o botão de Cancelar para retornar para a listagem de apuração.

Exclusão de apuração:

A partir da listagem de apuração, é possível remover registros de apuração selecionando todas as linhas com apurações a serem removidas e clicando no botão Remover.

Após clicar no botão, será solicitado para que o usuário confirme a ação de remoção por meio de uma tela que apresenta uma listagem dos registros selecionados para conferência.
Caso o usuário confirme a ação utilizando o botão Remover, os registros serão eliminados. Se o usuário cancelar a ação por meio do botão Cancelar, nenhum registro será removido.

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Saldo Credor do Período Anterior

Caso o tipo de imposto selecionado ao criar ou editar um registro de apuração seja IPI, o programa verificará se existe saldo credor do período anterior disponível. Se houver crédito, será apresentada uma tela com uma listagem dos períodos disponíveis e seus respectivos valores.
O usuário pode selecionar esses registros para criar um novo ajuste na aba Valores com código de lançamento "007" cujo valor será a soma total dos valores dos registros selecionados na tabela ao pressionar o botão "Confirmar". Se o usuário cancelar a operação, não será criado esse registro de ajuste.

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Observação: O registro da apuração de IPI será criado independente da escolha entre Cancelar e Confirmar. A diferença é que a opção Confirmar cria o ajuste na aba Valores.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaDoc_Saida

Busca Simples:

Para realizar uma busca rápida, é possível utilizar o campo Buscar Por Tipo de Imposto, que filtra os registros conforme o Tipo de Imposto.  

Exemplo:

Image Removed

no

Busca Avançada:

Possibilita localizar apurações através de  diversos critérios de pesquisa, como Estabelecimento, Data Apuração Inicial, Data Apuração Final, Tipo de Imposto e UF.

Para iniciar a busca, basta clicar na opção Busca Avançada, localizada na tela de Lista de Apuração de Impostos, que o formulário de busca avançada será apresentado.

Para efetuar a busca é necessário preencher apenas os campos desejados, o sistema desconsidera automaticamente faixas que não foram preenchidas. Após o preenchimento dos campos, clicar no botão aplicar filtros. Para fechar a tela de Busca Avançada sem realizar nenhuma busca, clicar no botão de Cancelar.

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Após realizar a busca, o sistema irá redirecionar automaticamente para a tela de listagem de apuração e será apresentado em tela os filtros utilizados na busca. Caso o usuário queira remover algum filtro, basta clicar no X existente no filtro e o resultado será atualizado de forma automática.

Exemplo:

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Busca Avançada:

Possibilita localizar apurações através de  diversos critérios de pesquisa, como Estabelecimento, Data Apuração Inicial, Data Apuração Final, Tipo de Imposto e UF.

Para iniciar a busca, basta clicar na opção Busca Avançada, localizada na tela de Lista de Apuração de Impostos, que o formulário de busca avançada será apresentado.

Para efetuar a busca é necessário preencher apenas os campos desejados, o sistema desconsidera automaticamente faixas que não foram preenchidas. Após o preenchimento dos campos, clicar no botão aplicar filtros. Para fechar a tela de Busca Avançada sem realizar nenhuma busca, clicar no botão de Cancelar.

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Após realizar a busca, o sistema irá redirecionar automaticamente para a tela de listagem de apuração e será apresentado em tela os filtros utilizados na busca. Caso o usuário queira remover algum filtro, basta clicar no X existente no filtro e o resultado será atualizado de forma automática.

Exemplo:

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Image Added

Apresenta diversos valores referentes aos documentos fiscais de saída. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

  • Totais por UF:
    • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
    • Valor Total do Documento: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
    • Valor Tributos: Soma dos valores do ICMS, ICMS ST (entrada ou saída), IPI, PIS, COFINS, FCP, FCP ST para cada Item do Documento Fiscal e DIFAL (Informação no CD4035 – Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet).
  • Tributos por UF:
    • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
    • Tributo: ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, DIFAL, FCP e FCP ST.
    • Valor Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente for Contribuinte do ICMS.
    • Valor Não Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente  não for Contribuinte do ICMS.
  • Documentos por CST:
    • Tributo: ICMS, IPI, PIS, COFINS.
    • CST: CST correspondente ao Imposto no Item do Documento Fiscal.
    • Valor Operação: Soma do valor correspondente ao imposto no Item do Documento Fiscal.
    • Valor Tributo: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
  • Documentos por CFOP:
    • CFOP: CFOP correspondente a Natureza de Operação do Documento Fiscal.
    • Valor da Operação: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
    • Valor ICMS: Valor do ICMS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor ICMS ST: Valor do ICMS ST (Entrada ou Saída de acordo com o tipo de operação) no Item do Documento Fiscal.
    • Valor IPI: Valor do IPI no Item do Documento Fiscal.
    • Valor PIS: Valor do PIS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor COFINS: Valor do COFINS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor DIFAL: Valor do DIFAL no CD4035 Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet correspondente ao Documento Fiscal.
    • Valor FCP: Valor do FCP no Item do Documento Fiscal.
    • Valor FCP ST: Valor do FCP ST no Item do Documento Fiscal.

Exemplo:


Totvs custom tabs box
tabs Representatividade em Gráfico, Representatividade em Tabela
idsgrafico,tabela
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
Doc_Entrada
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaBeneficios_Fiscais
grafico

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciatabela

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Image Added

Image Added

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaDoc_Entrada

Documentos Fiscais de Entrada:

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Apresenta diversos valores referentes aos documentos fiscais de entrada. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

  • Totais por UF:
    • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
    • Valor Total do Documento: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
    • Valor Tributos: Soma dos valores do ICMS, ICMS ST (entrada ou saída), IPI, PIS, COFINS, FCP, FCP ST para cada Item do Documento Fiscal e DIFAL (Informação no CD4035 – Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet).
  • Tributos por UF:
    • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
    • Tributo: ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, DIFAL, FCP e FCP ST.
    • Valor Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente for Contribuinte do ICMS.
    • Valor Não Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente  não for Contribuinte do ICMS.
  • Documentos por CST:
    • Tributo: ICMS, IPI, PIS, COFINS.
    • CST: CST correspondente ao Imposto no Item do Documento Fiscal.
    • Valor Operação: Soma do valor correspondente ao imposto no Item do Documento Fiscal.
    • Valor Tributo: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
  • Documentos por CFOP:
    • CFOP: CFOP correspondente a Natureza de Operação do Documento Fiscal.
    • Valor da Operação: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
    • Valor ICMS: Valor do ICMS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor ICMS ST: Valor do ICMS ST (Entrada ou Saída de acordo com o tipo de operação) no Item do Documento Fiscal.
    • Valor IPI: Valor do IPI no Item do Documento Fiscal.
    • Valor PIS: Valor do PIS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor COFINS: Valor do COFINS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor DIFAL: Valor do DIFAL no CD4035 Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet correspondente ao Documento Fiscal.
    • Valor FCP: Valor do FCP no Item do Documento Fiscal.
    • Valor FCP ST: Valor do FCP ST no Item do Documento Fiscal.


Exemplo:

Totvs custom tabs box
tabs Representatividade em Gráfico, Representatividade em Tabela
idsgrafico1,tabela1
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciagrafico1

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaServicos

Busca Avançada:

Possibilita localizar apurações através de  diversos critérios de pesquisa, como Estabelecimento, Data Apuração Inicial, Data Apuração Final, Tipo de Imposto e UF.

Para iniciar a busca, basta clicar na opção Busca Avançada, localizada na tela de Lista de Apuração de Impostos, que o formulário de busca avançada será apresentado.

Para efetuar a busca é necessário preencher apenas os campos desejados, o sistema desconsidera automaticamente faixas que não foram preenchidas. Após o preenchimento dos campos, clicar no botão aplicar filtros. Para fechar a tela de Busca Avançada sem realizar nenhuma busca, clicar no botão de Cancelar.

Image Removed

Após realizar a busca, o sistema irá redirecionar automaticamente para a tela de listagem de apuração e será apresentado em tela os filtros utilizados na busca. Caso o usuário queira remover algum filtro, basta clicar no X existente no filtro e o resultado será atualizado de forma automática.

Exemplo:

Image Removed		Apuracao

+ Informações:

Para ser direcionado a página de Mais Informações, basta clicar na opção + Informações, localizada nas linhas dos registros presentes na tela de listagem de apuração.

Será aberta uma nova página, onde é possível visualizar as informações respectivas à apuração e as abas Valores, Recolhimento, Pagamentos e Valores Declaratórios, onde o usuário tem a possibilidade de navegar entre as abas para o gerenciamento destas.

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Caso o usuário queira, é possível esconder os dados da apuração clicando em Dados da Apuração.

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referencia
tabela1

Image Added

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Image Added

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaBeneficios_Fiscais

Benefícios Fiscais - Ajustes de valores documento fiscal:

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Apresenta benefícios fiscais provenientes de ajustes de valores dos documentos fiscais, separado por código de ajuste, tanto de entradas quanto saídas.

Exemplo:

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referencia
Busca_Avancada
Servicos

Serviços:

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Apresenta diversos valores  totalizados referentes a serviços. Esses valores são:

  • Total prestados
  • Total prestados ISS
  • Total tomados
  • Total tomados ISS

Exemplo:

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaApuracao

Apuração de impostos:

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Apresenta os valores de apuração mensal, para um período de um ano, e se trata-se de Saldo credor ou Valor a pagar. Pode ser dividido entre:

  • ICMS
  • IPI
  • PIS
  • COFINS 

Exemplo:

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaTributos_Retidos

Para a visualização das informações do Monitor Tributário, é necessário informar um ou mais estabelecimentos, um período inicial e um período final (no formato de Mês/Ano), e então clicar em consultar. Quando o monitor carregar as informações, elas aparecerão ao clicar sobre a sessão desejada. As informações estão divididas entre:

  • Representatividade por Imposto
  • Top 15 de Fornecedores e Favorecidos com maior retenção de imposto
  • Visão Geral dos últimos 12 meses 

Card documentos
InformacaoÉ necessário que as informações parametrizadas tenham sido previamente processadas pelo Gerador! (Conferir aba Gerador para mais informações)
TituloImportante!


Além das visões acima, o Monitor Tributário carregará as informações:

  • Títulos Vencidos 
  • Títulos à Vencer

Para essas visões será necessário informar um ou mais estabelecimentos e a data base para determinar se o título está vencido ou à vencer, será a data da geração da consulta do monitor tributário.

Card documentos
InformacaoSerão apresentados títulos até 1 ano vencido e títulos até 1 ano à vencer.
TituloImportante!

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Totvs custom tabs box
tabsVencimento Impostos,Representatividade por Impostos,Top 15 Fornecedores,Visão Geral Impostos
idsVencimento_impostos,Representatividade_impostos,Top_15_Fornec,Visao_geral_impostos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaVencimento_impostos

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Apresentar informações referente aos títulos vencidos e à vencer. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

  • Total Vencidos e a Vencer
  • Valor Imposto Vencido e a Vencer por tipo de tributo e classificação.


Image Added

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaRepresentatividade_impostos

Image Added

Apresenta diversos valores referentes aos impostos retidos. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

  • Valor total impostos
  • Top 15 Fornecedor e Favorecidos
  • Representatividade por tributo, dividido entre:
    • IR
    • INSS
    • PIS
    • COFINS
    • CSLL
    • PCC
    • ISS
    • GILRAT
    • SENAR
    • SEST
    • SENAT
  • Base e Valor do imposto, dividido entre:
    • IR
    • INSS
    • PIS
    • COFINS
    • CSLL
    • PCC
    • ISS
    • GILRAT
    • SENAR
    • SEST
    • SENAT

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Totvs custom tabs box
tabsRepresentativa por Gráfico, Representatividade por Tabela
idsgrafico2,tabela2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciagrafico2

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciatabela2

Image Added

Image Added

Image Added

Image Added


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaTop_15_Fornec

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Apresentar informações referente aos Top 15 Fornecedores/Favorecidos. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

  • Código Fornecedor
  • Nome Abreviado
  • Valor do Imposto.


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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaVisao_geral_impostos

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Apresenta os valores de imposto mensal, para um período de um ano. Pode ser dividido entre:

  • IR
    • Pessoa Física
    • Pessoa Jurídica
  • PCC
    • PCC
    • PIS
    • COFINS
    • CSLL
  • INSS
    • Pessoa Física
    • Pessoa Jurídica
  • ISS 
  • GILRAT/SENAR
    • GILRAT
    • SENAR
  • SEST/SENAT
    • SEST
    • SENAT

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaGerador
Totvs custom tabs box
tabsGeração, Busca Avançada, Informações Geradas
idsGeracao,Busca_Avancada,Informacoes_Geradas
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaGeracao

Antes de visualizar as informações do Monitor Tributário, é necessário processar o Gerador de Informações para um ou mais estabelecimentos, um período inicial e um período final (no formato de Mês/Ano). Essa etapa é necessária para que as informações já estejam processadas quando for solicitada a visualização no Monitor Tributário, permitindo que haja melhor performance. 


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Além disso, é possível visualizar uma tabela com o histórico dos processamentos já realizados, com o objetivo de demonstrar se deve ser gerado um novo processamento para os estabelecimentos e periodos desejados, ou se essa geração já foi realizada. No campo Pesquisar é possível buscar os históricos por estabelecimento.


As colunas exibidas na tabela de histórico são:

  • Estabelecimento
  • Período
  • Data/Hora Inicial do processamento
  • Data/Hora Final do processamento
  • Usuário responsável pelo processamento
  • Status do processamento
  • Porcentagem de execução


 

Card documentos
InformacaoO campo Status indica se o processamento foi Criado, está Executando ou está Finalizado. Podem haver dois processamentos para o mesmo estabelecimento e período, dado que um esteja Finalizado e o outro Executando ou Criado. O programa funciona dessa maneira para que as informações demonstradas no Monitor Tributário somente sejam referentes ao processamento que tenha o Status Finalizado, contudo é possível que o Gerador de Informações esteja atualizando um novo processamento, portanto com Status Criado ou Executando.
TituloImportante!



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaBusca_Avancada

Também é possível pesquisar um processamento utilizando o campo Busca Avançada. Ao clicar, é aberta uma aba no lado direito do navegador, onde é possível selecionar os estabelecimentos e períodos inicial e final desejados.


Image Added


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaInformacoes_Geradas

Ao Executar o Gerador, o sistema irá gerar as informações para o monitor tributário, com base nos documentos Fiscais da seguinte forma:

Todas as informações serão baseadas no Estabelecimento e Período dos documentos.

  • Totais por UF:
    • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
    • Valor Total do Documento: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
    • Valor Tributos: Soma dos valores do ICMS, ICMS ST (entrada ou saída), IPI, PIS, COFINS, FCP, FCP ST para cada Item do Documento Fiscal e DIFAL (Informação no CD4035 – Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet).
  • Tributos por UF:
    • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
    • Tributo: ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, DIFAL, FCP e FCP ST.
    • Valor Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente for Contribuinte do ICMS.
    • Valor Não Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente  não for Contribuinte do ICMS.
  • Documentos por CST:
    • Tributo: ICMS, IPI, PIS, COFINS.
    • CST: CST correspondente ao Imposto no Item do Documento Fiscal.
    • Valor Operação: Soma do valor correspondente ao imposto no Item do Documento Fiscal.
    • Valor Tributo: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
  • Documentos por CFOP:
    • CFOP: CFOP correspondente a Natureza de Operação do Documento Fiscal.
    • Valor da Operação: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
    • Valor ICMS: Valor do ICMS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor ICMS ST: Valor do ICMS ST (Entrada ou Saída de acordo com o tipo de operação) no Item do Documento Fiscal.
    • Valor IPI: Valor do IPI no Item do Documento Fiscal.
    • Valor PIS: Valor do PIS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor COFINS: Valor do COFINS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor FCP: Valor do FCP no Item do Documento Fiscal.
    • Valor FCP ST: Valor do FCP ST no Item do Documento Fiscal.
    • Valor DIFAL: Valor do DIFAL no CD4035 Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet correspondente ao Documento Fiscal.
  • Ajustes dos Documentos
    • Código de Ajuste: Informação proveniente do CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
    • CST: Informação proveniente do Item do Documento Fiscal.
    • Valor BC ICMS: Base de Cálculo do ICMS referente ao Ajuste no CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
    • Valor ICMS: Valor do ICMS referente ao Ajuste no CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
    • Valor Outras: Valor do ICMS Outros referente ao Ajuste no CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
  • Serviços
    • Total Tomados: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação for "Entrada".
    • Total Tomados ISS: Soma do Valor ISS do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação for "Entrada"
    • Total Prestados: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação não for "Entrada".
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04. ASSUNTOS RELACIONADOS

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