1. ealice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:
   • UPDMODMI 
   • UPDCOMMI  
   • LOCXNF
   • LOCXNF2 
   • FINXAPI
   • FINA85A
   • MATA101N
2. Ejecute UPDMODMI.
3. Revise la configuración de los campos creados por el Actualizador.
4. Ejecute procedimiento de Factura de Entrada por Anticipos.

Factura de Salida de Anticipos

Control de Anticipos  (ventas)

Descripción 

Se desarrolla la funcionalidad para que el sistema permita el registro de Facturas de Salida por Anticipos.

Para esto fueron creados los procesos:

• Registro de Factura de Salida por Anticipos.
• Registro de Complemento de Pago (Cobro Diversos) de una Factura por Anticipo.
• Generación Factura de Salida para compensar anticipos.
• Generación Factura de Salida a partir de Pedido de Venta para compensar anticipos.

Importante

(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12)

Antes de ejecutar el compatibilizador, informe el nombre del compatibilizador es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\DATA, si es la versión 11) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, si es la versión 11).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

• .
  

3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 

1. 1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Describa si hay algún procedimiento necesario después de aplicar el compatibilizador.

Procedimiento de Implantación 

1. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:
   1. FINA087A
   2. FINA070  
   3. FINA088
   4. FINXAPI
   5. LOCXNF
   6. LOCXNF2
   7. M460IGI
   8. M460IGV
   9. MATA521
   10. MATN410
   11. MATV410
   12. MATA468N
2. Ejecute diferencial de diccionario para agregar campos necesarios para proceso de anticipos.
3. Revise la configuración de los campos creados por el Actualizador.
4. Ejecute procedimiento de Factura de Entrada por Anticipos.
   
   

Actualizaciones del Compatibilizador 

(Solamente para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12).

1) Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: MT467N

2) Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida:

• Tabla SD2 - ítems de Venta de la Fact.:

• Tabla SED - Modalidades:

• Tabla SE4 - Condiciones de Pago:

Procedimiento de

(Estos procedimientos se deben realizar cuando es necesario configurar parámetros y/o  rutinas en el menú).

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure (mantenga solo la instrucción correspondiente) el(los) parámetro(s) a continuación:
   

   (Es necesario crear una tabla para cada parámetro que se describe en el ítem Parámetro(s), de la tabla Características del Requisito).  

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

Tipo:

Informe el tipo del parámetro.

Cont. Por.:

Informe el contenido estándar.

Descripción:

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Menú

Informe el Menú en que se localizará la rutina.

Submenú

Informe el Submenú donde estará la rutina.

Nombre de la Rutina

Informe el Título de la rutina.

Programa

Informe el Fuente de la rutina.

Módulo

Informe el Nombre del(los) producto(s) que se utilizará(n) o “Todos”.

Tipo

Informe la Función.

Utilización 

Configuración Condición de Pago

 Crear una condición de pago, de tipo Compensación de Anticipos. Esto servirá para definir si la factura de entrada venta es para Compensar anticipos.

1. Ingrese al módulo de Facturación (SIGAFAT) y seleccione la opción Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago.
2. Incluya una nueva condición, llene todos los datos obligatorios y necesarios y asigne el valor Si al campo Comp. Antic. (E4_CTRADT).
3. Confirme.

Configuración de Modalidad

En el registro de Factura de Venta de tipo Anticipo, es necesario asociar una modalidad de tipo Operación de Anticipo, con esto indicara para el módulo de financiero, que es una operación de anticipo y cuando el importe fuera efectivamente pagado, este título será convertido en tipo RA y podrá ser usado en la operación de compensación de anticipos.

1. Ingrese al módulo de Facturación (SIGAFAT) y seleccione la opción Actualizaciones | Archivos | Modalidades.
2. Incluya una nueva condición, llene todos los datos obligatorios y necesarios y asigne el valor Si al campo ¿Oper Antic? (ED_OPERADT).
3. Confirme.

Factura de Venta por Anticipo

1. Acceder al módulo Facturación (SIGAFAT) en la siguiente ruta en el menú: Actualizaciones | Facturación | FcaturacionesFacturaciones.
2. Seleccione tipo Anticipo.
   
   
3. Registre una factura con los datos necesario del anticipo, considerando las reglas:

a)       Seleccionar una modalidad de operación que sea operación de anticipo (ED_OPERADT=SI).

b)       Obligatorio escoger una TES que no afecte stock, solo financiero (F4_ESTOQUE=N y F4_DUPLIC=S).

c)       No debe escoger una condición de pago de compensación de anticipos (E4_CTRADT debe ser diferente de Si).

d)       No debe hacer uso de más de una TES diferente, cuando hubiera más ítems.

4. Después de verificar los datos del registro se selecciona el botón de Confirmar.

Vídeo

• Vídeo hospedado en Youtube e insertado en el template por medio de la macro Widget Connector.

** Canal del youtube y software de vídeo en definición.

Título del Vídeo:

Puesto a disposición por el Marketing.

Introducción:

Puesto a disposición por el Marketing.

Paso a Paso:

Capturar directamente del sistema.

Finalización:

Puesto a disposición por el Marketing

Cobro del Anticipo

1. Acceder al módulo Financiero (SIGAFIN) en la siguiente ruta en el menú: Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Recibos de Cobro. (FINA087A)
2. Indique los parámetros necesarios para visualizar el Título del anticipo.
   
   

Para el registro de Cobro Diverso, a partir del título de anticipo, deberá cumplir las reglas:

a)  Indicar folio de recibo e importe a cobrar.

b)  Seleccionar el cliente

c)  Seleccionar factura de anticipo e indicar importe a cancelar.

d)  Verificar resumen de cobro y grabar.

Factura de Salida para Compensar el Anticipo

1. Acceder al módulo Facturación (SIGAFAT) en la siguiente ruta en el menú:Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
2. Seleccione tipo Normal.
3. Para conseguir esta funcionalidad, se deberá seguir las reglas:

a)  Seleccione una condición de pago de compensación por anticipo (E4_CTRADT=Si), y una modalidad diferente de operación de anticipo.

b)  Seleccione la opción Anticipos en Acciones relacionadas, y se abrirán los anticipos disponibles.

c)  Seleccione el anticipo y el importe a pagar.

d)  Confirme la factura.

Factura de Salida a partir de un Pedido de Venta para Compensar el Anticipo

1. Generar Factura de Venta por Anticipo.
2. Generar Cobro del Anticipo.
3. Generar Pedido de Venta accediendo al módulo Facturación (SIGAFAT) en la siguiente ruta en el menú:Actualizaciones | Pedidos| Pedidos de Venta, para conseguir esta funcionalidad, se deberá seguir las reglas: 
   a)  Seleccione una condición de pago de compensación por anticipo (E4_CTRADT=Si).
4. Generar Factura a partir de Pedido de Venta accediendo al módulo Facturación (SIGAFAT) en la siguiente ruta en el menú:Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas. (MATA468N), seleccionando la opción Pedidos.
5. Seleccione el pedido y ejecute acción Genera Fact.

a)  El sistema muestra mensaje de aviso indicando que existen pedidos con valor de anticipo.

b)  Presionar Anticipos.

c)  Seleccione el anticipo y el importe a pagar y confirme.

d)  Indicar serie, verificar folio de factura a generar y confirme.

Punto de Entrada

Descripción:

Informe el Menú en que se ubicará la rutina.

Ubicación:

Informe el Submenú donde estará la rutina.

Eventos:

Informe el Título de la rutina.

Programa Fuente:

Informe el Fuente de la rutina.

Función:

Informe el Nombre del(los) producto(s) que se utilizará(n) o “Todos”.

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'Fact' //Validaciones del usuario

EndIf