...
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Novo Cliente
- Pessoa Física
- Pessoa Jurídica
- Adicionar Nova Loja
- Cliente Estrangeiro
- Editar Cliente
- Excluir Cliente
- Validações na Inclusão e Edição
- Filtros
- Consulta Rápida
- Filtro Avançado
- Tipos de Visualizações
- Visualizar Detalhes
- Títulos em Aberto
- Tabelas utilizadas
- Proteção de dados
- Privilégios de acesso
- Assuntos Relacionados
...
Painel |
---|
Ao acessar a opção de menu Meus Clientes o Usuário pode consultar todos os Clientes vinculados ao código do seu Vendedor. Informações |
---|
Somente serão carregados para o TOTVS Gestão de Vendas os Clientes vinculados ao Vendedor (A1_VEND), o vinculo entre o Usuário e o Vendedor ocorre através do campo Cod.Usuario (A3_CODUSR) no cadastro de Vendedores. |
Informações |
---|
| Ao utilizar um usuário Administrador serão carregados todos os Clientes. |
Informações |
---|
| Caso não seja informado o campo CNPJ/CPF (A1_CGC) no Cadastro de Clientes os Contatos não serão carregados. |
Aviso |
---|
| Caso a Chave Security não exista no "appserver.ini" ou esteja preenchida com o valor 0 e não exista no RPO a API pgvcheckconfigappserver, não serão validadas as permissões de acesso do usuário. Caso a Chave Security não exista no "appserver.ini" ou esteja preenchida com o valor 0 e Porém, sea API pgvcheckconfigappserver exista pgvcheckconfigappserver estiver aplicada no RPO, o usuário não conseguirá acessar o ela se encarregará de validar o acesso ao Portal Gestão de Vendas. Para maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui. |
Informações |
---|
| O uso da opção Meus Clientes em modo Offline offline não permite o uso das acesso às funcionalidades de inclusão, edição e exclusão. Para mais informações acesse a página DR - Portal Gestão de Vendas Offline. |
|
...
Painel |
---|
Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Meus Clientes. Ao acessar a opção de menu Meus Clientes, o Usuário pode Consultar os seus Clientes e visualizar o Status Financeiro e os demais Detalhes do Cliente através das opções ... > Visualizar Detalhes ou no conteúdo do campo Razão Social.
Aviso |
---|
title | Funcionalidades de inclusãocadastros Clientes, edição e exclusão em homologaçãoProspect e Contatos estão na versão 1.8.0 |
---|
| As funcionalidades de cadastros de Clientes, Prospects e Contatos estão disponíveis apenas para versão 1.8.0 com atualização da expedição contínua do dia (02/02/2024) (A versão 1.8.0 está disponível apenas para o link https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br)As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos. |
Informações |
---|
title | Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão |
---|
| Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento. Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010. |
Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os clientes apresentados nesta opção.
a. Novo Cliente Painel |
---|
Meus 527pxClientes Clientes > Iniciar Cadastro - Ao selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor deve selecionar a opção Pessoa tipo e/ou marcar a opção Adicionar nova loja?. Estas opções são explicadas com mais detalhes a seguir.
Âncora |
---|
| PESSOA_FISICA |
---|
| PESSOA_FISICA |
---|
|
i. Pessoa Física Painel |
---|
- Ao selecionar a opção Pessoa Física e clicar no botão + Iniciar Cadastro, os dados a serem informados são referentes à pessoa físicaopção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar. Então os dados serão gravados no banco de dados.
|
Âncora |
---|
| PESSOA_JURIDICA |
---|
| PESSOA_JURIDICA |
---|
|
ii. Pessoa Jurídica Painel |
---|
Ao selecionar a opção Pessoa Jurídica e clicar no botão + Iniciar Cadastro,os dados a serem informados são referentes à pessoa jurídicaopção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar.Então os dados serão gravados no banco de dados.
|
iii. Adicionar nova loja? Painel |
---|
- Ao marcar a opção Adicionar nova loja? o vendedor deve selecionar qual cliente deverá ter a nova loja adicionada. Ao clicar no botão + Iniciar Cadastro, os campos código e loja já estarão previamente preenchidos.
|
Âncora |
---|
| CLIENTE_ESTRANGEIRO |
---|
| CLIENTE_ESTRANGEIRO |
---|
|
iv. Cliente Estrangeiro Painel |
---|
A inclusão de um cliente estrangeiro em ambiente Brasil deve ocorrer conforme o exemplo de uso apresentado acima. Porém, a seleção dos campos Estado, Cidade, Endereço e Bairro devem seguir algumas regras específicas: - Estado: ESTRANGEIRO (Código EX).
- Cidade: ESTRANGEIRO (Código 99999). Caso não exista este registro na base de dados, pode ser incluído diretamente nas Tabelas de Municípios do IBGE (CC2).
- Endereço: Informe o endereço pois é campo obrigatório.
- Bairro: Informe o bairro pois é campo obrigatório.
- Image Added
A inclusão de um cliente estrangeiro em ambiente do Mercado Internacional deve ocorrer conforme o exemplo de uso apresentado acima, com uma pequena diferença. O campo Cidade deve ser digitado e não selecionado em uma lista de opções. Image Added
|
|
Âncora |
---|
| EDITAR_CLIENTE |
---|
| EDITAR_CLIENTE |
---|
|
b. Editar Cliente Painel |
---|
Meus Clientes > ... > Editar - Ao selecionar a opção Editar, o Vendedor pode Editar os dados de um Cliente.
|
Âncora |
---|
| EXCLUIR_CLIENTE |
---|
| EXCLUIR_CLIENTE |
---|
|
c. Excluir Cliente Painel |
---|
Meus Clientes > ... > Excluir - Ao selecionar a opção Excluir, o Vendedor pode Excluir um Cliente da base de dados.
|
Âncora |
---|
| VALIDACOES_CLIENTE |
---|
| VALIDACOES_CLIENTE |
---|
|
d. Validações na inclusão e edição Painel |
---|
Os campos Nome Completo, Nome, Código, Loja, Cidade e Endereço são campos obrigatórios. O botão Salvar é desbloqueado habilitado somente quando todos estes campos estiverem preenchidos.
Caso os campos Código e Loja informados, já existirem no banco de dados ou se os valores informados para os campos CPF/CNPJ forem inválidos, o botão Salvar ficará bloqueadodesabilitado. |
|
03. FILTROS
Painel |
---|
A página Meus Clientes possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elaspor meio da Consulta Rápida, ou caso precise filtrar de uma forma mais detalhada por meio da Consulta Avançada, conforme exemplos a seguir:
a. Consulta Rápida Painel |
---|
Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada no cadastro cliente, permitindo efetuar a busca pelo Código do Cliente, Loja ou CNPJ/CPF, sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.
|
b. Filtro Avançado Painel |
---|
Meus Clientes > Filtro Avançado Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.
Informações |
---|
| Os filtros utilizados na busca serão apresentados a baixo do campo de busca rápida. |
|
|
...
Painel |
---|
A página Meus Clientes disponibiliza duas formas de listar os clientes do Vendedor, permitindo se adaptando conforme o tamanho do dispositivo. Utilizamos por padrão a visualização por Lista (Tabela) para dispositivos com resolução igual ou superior a 576px e a visualização por Cards para Celulares ou dispositivo com a resolução inferior a 576px.
Informações |
---|
O tipo de visualização de Card e é indicado para monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados. |
|
...
05. VISUALIZAR DETALHES
Painel |
---|
Meus Clientes > ... > Visualizar Detalhes Ao acessar esta opção é possível consultar os dados Cadastrais de um Cliente, Limite de crédito, quantidade de Títulos em aberto e etc.
Aviso |
---|
|
title | Funcionalidades de inclusão, edição e exclusão em homologação |
---|
|
As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos.
Informações |
---|
title | Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão |
---|
|
Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento. Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010. |
Também é possível Editar ou Excluir o cliente ao acessar esta opção.
a. Títulos em Abertos
Painel |
---|
Meus Clientes > Visualizar Detalhes > Títulos em Aberto > Ver Detalhes Ao acessar a opção Ver Detalhes no Card de Títulos de um Cliente, é possível visualizar todos os títulos em aberto (títulos em aberto, atrasados ou com baixa parcial) do Cliente.
|
...
Painel |
---|
É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus. - Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar e Excluir)utilize a rotina do Protheus (CRMA980), conforme o exemplo abaixo.
Aviso |
---|
|
title | Funcionalidades de inclusão, edição e exclusão em homologação |
---|
|
- Para restringir o acesso aos dados de Limite de Crédito do cliente utilize a rotina do Protheus (MATA450A), conforme o exemplo abaixo.
Image Added
As ações Incluir, Alterar e Excluir estão disponíveis apenas para clientes pilotos.
Informações |
---|
title | Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão |
---|
|
Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento. Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010. |
...