Histórico da Página
Registrar Ação - html-crm.history.new
Visão Geral do Programa
Permite cadastrar os relacionamentos desempenhados as ações desempenhadas junto ao cliente. Estes registros farão fazem parte do histórico dos relacionamentos realizados com o cliente e irão compor compõem as estatísticas dos resultados obtidos.
As funções de tarefas e ações ficam interligadas afim de proporcionar a empresa a possibilidade de gerenciar seus fluxos de trabalho.
Para a utilização correta dessa funcionalidade, é necessário que ao término de cada relacionamento realizado com o cliente ou contato , seja efetuado o registro de ação.
...
, para que seja possível gerenciar o fluxo de trabalho de uma determinada área da empresa realizado para uma determinada campanha. Exemplo:
...
Um funcionário possui uma tarefa de visita ao cliente para a apresentação de um produto. Ao retornar para a empresa, deve registrar a ação de visita no CRM:
- Caso o resultado desta ação tenha sido 'Positivo' - resultado este parametrizado para executar uma próxima ação - o sistema solicitará o registro da próxima ação
...
- para movimentar a oportunidade de venda para a fase 'Elaboração da Proposta'
...
- , caso a próxima ação estiver configurada como automática, não será solicitado registro neste momento e a próxima ação será gerada de forma automática para posterior execução.
- Caso o resultado desta ação de visita tenha sido 'Negativo', o sistema irá encerrar a tarefa, encerrar a oportunidade de venda e
...
- o motivo da perda deverá ser registrado.
Este é um exemplo de um Fluxo simples, mas poderia ter N ações e Próximas Ações neste Fluxo, a ação poderia por exemplo disparar um WorkFlow no Fluig por exemplo para elaboração da Proposta ou aprovação da proposta por um gerente.
Desta forma as funções de Tarefas e ações estão interligadas afim de proporcionar a empresa a possibilidade de gerenciar seus fluxos de trabalhos.
O Registro de Ação pode disparar vários processos:
...
fluxo simples. Um fluxo pode ser composto por várias ações e próximas ações.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Todos os relacionamentos registrados para os clientes/contatos podem ser consultados no programa Histórico de Ação. |
Processos envolvidos no registro de ação:
- Execução da Transição de Classe: Quando estiver parametrizada a execução de transição de classe - no programa 'Manutenção Transição de Classe' - e for atingida a quantidade de ações com o resultado parametrizado para a classe atual da conta, a classe será atualizada para a próxima.
...
- Caso a transição
...
- esteja corretamente parametrizada,
...
- será executada automaticamente quando o
...
- registro de
...
- ação for efetivado.
- Qualificação do Lead: Ao registrar uma ação para um
...
- lead, o sistema verifica se a campanha, a ação e o resultado selecionados estão parametrizados
...
- no programa Alterar Parâmetros do CRM para qualificar o
...
- lead. Caso estejam, após salvar o registro de ação
...
- a classe do
...
- lead será alterada para a classe parametrizada nos parâmetros do CRM.
...
- Lançamento de Despesa: É habilitado quando
...
- na ação da campanha é informada a
...
- despesa prevista. Com isso o sistema
...
- identifica e
...
- permite que seja registrada a despesa realizada. Esta despesa é registrada por meio da tela Lançar Despesas, executada a partir da seção Despesas no cadastro de ação ou da lista de ações no Histórico de Ação.
- Alteração da Fase da Oportunidade: Quando
...
- é parametrizada a transição automática da fase da
...
- oportunidade de venda, ao salvar o registro de ação o CRM valida se
...
- a ação em questão está relacionada a uma oportunidade de venda e, estando
...
- relacionada, é
...
- alterada a fase da oportunidade para a fase parametrizada.
...
- Veja mais informações na página: Manutenção de Estratégia de Venda.
- Alteração do Status da Ocorrência: Para que ocorra a transição de status da ocorrência, é necessário que o registro de ação tenha a ocorrência relacionada e que as combinações de dados do registro da ação no CRM
...
- esteja de acordo com as regras definidas. Desta forma, se os dados informados forem os mesmos que um dos cadastrados para a regra de transição, automaticamente a ocorrência
...
- será transferida para o próximo status. Para cadastrar uma regra é necessário informar
...
- a campanha,
...
- a ação,
...
- o resultado e o próximo status destino da ocorrência na
...
- opção Regras para os Status do Fluxo da Ocorrência.
...
- Próxima Ação: Quando o resultado da ação corrente possui uma próxima ação vinculada - vínculo este efetuado por meio do programa Manutenção de Campanha - após salvar as informações dessa ação, o CRM apresenta uma tela para que a próxima ação seja registrada.
Registrar Ação
Objetivo da tela: | Definir os dados da ação executada.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||||
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. | ||||||||
Selecionar Arquivos
| | title | Nota:Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da ação. Nota |
O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido no programa Alterar Parâmetros do CRM: grupo 'Geral', parâmetro 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM' mais informações, consulte a página: Pasta Anexos. | ||||||
Quando acionado apresenta uma tela que possibilita filtrar e selecionar e-mails dos destinatários a serem notificados sobre a ação cadastrada. A tela sugere os e-mails dos envolvidos no registro da ação, sendo estes:
|
...
|
...
Uma vez registrada a ação, somente o usuário de abertura poderá alterar esse histórico. Porém os históricos que acumulam resultado não podem ser alterados em hipótese alguma. Caso seja possível editar o histórico, só será permitido editar os campos:
- Contato;
- Mídia;
- Data de Início;
- Hora / à;
- Descrição;
- Detalhamento.
Dessa forma, é necessário atenção ao preencher as informações de uma nova ação, evitando que dados incorretos sejam inseridos.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para utilizar essa funcionalidade é necessário ativar o parâmetro 'Habilita a edição de históricos?', no programa Alterar Parâmetros do CRM. |
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Conta | Exibe o nome da conta para a qual será registrado o relacionamento executado. | |||||
| Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.
| |||||
| Campanha | Selecionar a campanha da ação.
| |||||
| Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.
| |||||
| Resultado | Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo. Esta informação é importante, pois sintetiza a ação executada.
| |||||
| Mídia | Exibe o veículo de comunicação padrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo. | |||||
| Detalhamento | Selecionar um detalhamento que justifique o resultado.
| |||||
| Descrição | Inserir uma descrição completa da ação. | |||||
| Data de Início | Selecionar o período de execução da ação. | |||||
| Hora / à | Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da ação. | |||||
| Notificar | Inserir o e-mail dos destinatários a serem notificados sobre a nova ação cadastrada.
|
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Registrar Ação - Despesas
Objetivo da tela: | Lançar, durante o cadastramento da ação, as despesas realizadas na ação. |
...
Ação: | Descrição: |
Adicionar Despesa | Quando acionado possibilita o lançamento de despesas da ação. |
| Excluir | Quando acionado elimina a despesa. |
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Próxima Ação
Objetivo da tela: | Registrar a ação seguinte, desencadeada pelo resultado da ação executada anteriormente.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. | |||||
| Selecionar Arquivos | Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da ação seguinte.
|
...
Campo: | Descrição: | |||||
Contato | Exibe o principal contato da conta relacionada a ação seguinte, sendo possível alterá-lo.
| |||||
| Ação | Exibe a ação seguinte, sendo possível alterá-la.
| |||||
| Objetivo | Exibe o objetivo da ação da campanha selecionada, sendo possível alterá-lo.
| |||||
| Responsável | Exibe o responsável pelo registro da ação seguinte. | |||||
| Telefone | Selecionar o telefone da conta que foi utilizado como contato da ação seguinte. | |||||
| Descrição | Inserir os detalhes da ação seguinte. | |||||
| Data de Início | Selecionar o período de execução da ação seguinte. | |||||
| Hora / à | Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da ação seguinte. | |||||
| Integra com Outlook | Quando assinalado, indica que a ação seguinte deve ser integrada ao Outlook. Veja mais informações na página: Integração entre CRM e Outlook. |
Conteúdos Relacionados:
Integração entre CRM e Outlook
Manutenção de ContasCampanha
Manutenção Ocorrência
Manutenção de Estratégia de VendaLista de Parâmetros do CRM
Notificação de Registro de Ação e Tarefa
Manutenção Controle de Acesso CRM
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas