Guarda o histórico de alterações da pré-fatura
Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Pesquisar |
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| Outras Ações/ Pesquisar / Pesquisar Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código. ![image2016-2-26 9:4:5.png](/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_BR&version=2)
Outras Ações/ Pesquisar / Filtro por Caso Informe os dados na tela apresentada pelo sistema. ![](/download/attachments/244429412/image2017-3-8%2017%3A29%3A48.png?version=1&modificationDate=1489005014000&api=v2)
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Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Situação |
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| Esta opção permite a alteração da situação das pré-faturas marcadas: Outras Ações/ Situação / Análise Esta é a situação da pré-fatura para que sejam feitos ajustes, conforme a necessidade. Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta As pré-faturas com situação Análise são alteradas para a situação Emitir Minuta por esta opção. Para emitir a minuta de pré-fatura é necessário que a pré-fatura esteja com esta situação. Outras Ações/ Situação/ Emitir Fatura As pré-faturas com situação Análise, Revisada, Revisada com Restrições ou Minuta Emitida são alteradas para a situação Emitir Fatura por esta opção. É necessário que a pré-fatura esteja com a situação Emitir Fatura para que seja disponibilizada na fila de impressão/emissão. Caso o parâmetro MV_JAPRMIN esteja ativo e a pré-fatura esteja em Minuta Emitida porém não aprovada, o sistema irá impedir que seja feita a alteração da situação para Emitir Fatura. Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta Sócio Funciona da mesma forma que Emitir Minuta, no entanto, pode ser usado para diferenciar a minuta a enviar para validação do Sócio, daquela validada pelo Cliente. Nota |
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| As pré-faturas com situação Emitir Fatura e Emitir Minuta ou Minuta Cancelada podem retornar para a situação Análise quando acionada esta opção. As pré-faturas em situação Alterada só retornam para situação Análise quando acionada a opção Refazer ou Resumo. |
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Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | Revisão |
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| Outras Ações / Revisão / Envio Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão. Outras Ações / Revisão / Retorno Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão. Outras Ações / Revisão / Emitir Fatura Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão. Outras Ações / Revisão / Emitir Minuta Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão. |
Card |
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| Outras Ações / Todos / Inverter Seleção Ao acionar esta opção, o sistema marca automaticamente todas as pré-faturas. |
Card |
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default | true |
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id | 5 |
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label | Minuta |
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| Outras Ações / Minuta / Enviar para Fila Disponibiliza na fila de emissão de Minutas as pré-faturas com a situação Emitir Minuta ou Análise que estiverem marcadas. Outras Ações / Minuta / Emitir Abre a tela de emissão de minutas de pré-fatura com os itens que já estão na fila de emissão. Caso sejam selecionas pré-faturas em Análise,o sistema irá automaticamente alterar a situação para Emitir Minuta e já incluir na fila. Outras Ações / Minuta / Aprovar Quando o parâmetro MV_JAPRMIN estiver ativo o menu será disponibilizado. Quando o parâmetro estiver ativo, enquanto o usuário não aprovar a Minuta gerada, o sistema não permitirá que o usuário Emita Fatura. |
Card |
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default | true |
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id | 6 |
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label | Cancelar |
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| Outras Ações / Cancelar Cancela as pré-faturas marcadas na tela. Nota |
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| Uma vez acionada esta opção, não é possível reverter. Se necessário emita uma nova pré-fatura utilizando a tela de Emissão de Pré-fatura. |
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Card |
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default | true |
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id | 7 |
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label | Refazer |
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| Outras Ações / Refazer Marque as pré-faturas e clique nesta opção, lembrando que é necessário marcar as pré-faturas que estejam com a situação válida. Esta opção Refazer permite : - Recalcular os valores da pré-fatura
- Atualizar os dados cadastrais dos Casos, Contratos / Junção de contratos e pagadores (marque/desmarque)
Essa opção permite que as pré-faturas selecionadas sejam atualizados conforme seus cadastros de Caso, Contrato / Junção de contratos e Pagadores. Nesta opção, não serão adicionados ou removidos os lançamentos e entidades dos cadastros, apenas atualizados os registros já existentes em pré-fatura. As informações que serão atualizadas: - Pagadores:
- Serão atualizados todos os pagadores cadastrados no contrato e/ou Junção de contratos, podendo adicionar ou remover os pagadores existentes na pré-fatura
- Caso:
- Redação fat
- Revisor
- Desconto padrão
- Moeda limite
- Valor limite
- Valor último limite
- Fat Adicional no Limite?
- Lanç. Tabelado no Limite?
- Contrato
- Revisor
- Moeda limite
- Valor Limite
- Valor limite por fatura
- Fat Adicional Limite?
- Fixo Limite?
- Serv. Tabelado Limite?
- Moeda do fixo
- Valor base da Parcela
- Tipo de cob excedente
- Limite tipo exc por H
- % desc tipo exced valor
- Saldo inicial vlr limite
- Valor Utilizado Limite
- Código Idioma Relatório
- Código do Escritório
- Cod Relatorio Pre-fatura
- Data Máxima de Emissão
- Frase de Serviços
- Classif. Tipo de Serviço
- Tipo de Fechamento
- Junção de Contrato
- Revisor
- Código Idioma Relatório
- Código do Escritório
- Cod Relatorio Pre-fatura
- Data Máxima de Emissão
- Frase de Serviços
- Classif. Tipo de Serviço
- Tipo de Fechamento
Aviso |
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Nesta opção, não serão adicionados ou removidos os lançamentos e entidades dos cadastros com exceção dos pagadores, apenas atualizados os registros já existentes em pré-fatura. |
- Geração do relatório (para marcar uma ou mais pré-faturas e escolher o resultado para recálculo e gravação dos novos valores:
- Acesso via SmartClient Desktop
- Impressora: envia para a impressora padrão do computador.
- Tela: apresenta o relatório da pré-fatura em tela, com a possibilidade de salvar ou imprimir.
- Word: gera o relatório da pré-fatura em formato .doc na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
- Nenhum: Gera o relatório da pré-fatura em formato .pdf no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).
- Acesso via SmartClient HTML (WebApp / WebAgent)
- Impressora: Opção não disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser), será apresentado uma mensagem de alerta em tela para escolha das opções válidas.
- Tela: Opção não disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser), será apresentado uma mensagem de alerta em tela para escolha das opções válidas.
- Word: Processa o relatório no formato .doc e disponibiliza nas opções Anexos da rotina Operação de Pré-fatura (JURA202). Essa opção de anexos está disponível somente quando o acesso for via WebApp/WebAgent (acesso via Browser). Além disso o arquivo também está disponível na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
- Nenhum: Mesmo comportamento do SmartClientDesktop, porém disponibiliza uma opção Anexos da rotina .
Observação: Independente do resultado escolhido, sempre que o relatório for processado, o mesmo será disponibilizado na opção Docs relacionados da rotina Operação de Pré-fatura. Para a pergunta do resultado padrão (Tecla F10) das rotinas, as opções disponíveis via Browser serão apenas: Word e Nenhum. Além disso, como é feito o recálculo, após utilizar esta opção, a pré-fatura retorna à situação Análise se a situação estiver como Alterada.
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Card |
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default | true |
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id | 8 |
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label | Resumo |
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| Outras Ações / Resumo Após a realização das alterações na pré-fatura execute esta operação Resumo (para visualizar em tela os principais valores da pré-fatura). |
Card |
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default | true |
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id | 8 |
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label | Copiar Red PF |
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| Outras Ações / Copiar Red. PF Esta funcionalidade copia as redações dos casos da pré-fatura para o próprio cadastro do caso. Ao acessar o sistema exibe a tela que diz: Confirma a cópia da redação para os casos originais? para prosseguir confirme em Sim, ou para abandonar clique em Não. |
Card |
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default | true |
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id | 9 |
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label | Redação |
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| Outras Ações / Redação No próprio cadastro do caso é possível determinado um texto padrão, que pode ser alterado na pré-fatura e está visível no relatório de fatura quando a opção Utilizar Redação, está marcada no momento da emissão. Esta opção é um facilitador para o preenchimento automático da redação nos casos da pré-fatura. Ao clicar são apresentadas duas opções: - Pré-fatura - Ao selecionar a redação é replicada para todos os casos da pré-fatura.
- Caso e nesta opção vale apenas para o caso em que se está posicionado.
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Card |
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default | true |
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id | 10 |
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label | Corr Txt TS |
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| Outras Ações / Corr TXT TS Permite a correção ortográfica da descrição do time sheet em que se está posicionado. |
Card |
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default | true |
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id | 11 |
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label | Obs. Cliente |
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| Outras Ações/ OBS. Cliente Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao cliente. |
Card |
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default | true |
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id | 12 |
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label | Obs. Caso |
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| Outras Ações/ OBS Caso Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao caso. |
Card |
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default | true |
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id | 13 |
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label | Valor Original |
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| Outras Ações /Valor Original Ao acionar esta opção visualize as 2 (duas) opções: Pré-fatura e Caso. Ao selecionar Pré-fatura, o sistema verifica os time sheets de todos os casos da pré-fatura, replicando a quantidade de horas lançada para a quantidade de horas revisada, ou seja, retorna os time sheets para a quantidade de horas trabalhadas. Caso selecionado a opção "Ambos" ou "Tabelados" os lançamentos tabelados retornarão ao seu valor original cadastrado na tabela de serviços vinculada ao caso. Esta alteração não é reversível após a confirmação da tela. Quando selecionada a opção Caso, estes ajustes são feitos apenas nos time sheets do Caso em que se está posicionado. |
Card |
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default | true |
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id | 14 |
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label | Operações |
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| Outras Ações / Operações Esta opção oferece as seguintes operações: - Retirar – Retira os contratos, casos e/ou lançamentos marcados. Vale destacar que, se um contrato está marcado, todos os casos e lançamentos vinculados a ele também o serão, se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele também são retirados.
- WO – Esta opção realiza o WO dos lançamentos marcados. Se um contrato está marcado, todos os lançamentos dos casos vinculados a ele são enviados para WO. Se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele, tem WO.
- Transferir – Transfere os lançamentos marcados para outro caso. Para isto abre-se uma nova tela para a escolha do Cliente/Loja/Caso para o qual se fará a transferência.
- Dividir TS
- Incluir novo TS
- Ações em Lote TS
- Arredondar horas (e-billing)
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Card |
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default | true |
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id | 15 |
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label | Marcar |
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| Outras Ações / Marcar Este é um facilitador de marcação dos registros da pré-fatura. Possibilita marcar de uma só vez todos os contratos, parcelas fixas, casos, profissionais, marcar os time sheets, tabelados e despesas de toda a pré-fatura ou apenas do contrato ou caso em que se estiver posicionado, ou ainda desmarcar tudo. |
Card |
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default | true |
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id | 16 |
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label | Novos |
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| Outras Ações / Novos Ao clicar nesta opção, visualize as três opções disponibilizadas para inclusão na pré-fatura: - Time Sheet - Informe os dados do Time Sheet.
- Obs.: Para contratos que não utilizam o tipo de cobrança misto ou mínimo (NT0_CTPHON) o campo Tipo de cob excedente (NT0_TPCEXC ) não deve conter valor, caso contrário não será possível o vínculo de Time Sheets.
- Despesas - Informe os dados da Despesa.
- Lançamento Tabelado - Informe os dados do Lançamento Tabelado.
- Desde que o lançamento esteja no período filtrado para vínculo na emissão da pré-fatura e faça parte de caso vinculado a contrato/junção de contratos relacionado à pré-fatura.
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Card |
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id | 17 |
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label | AnexosDocs Relacionados |
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| Outras Ações / Anexos Após clicar nesta opção, visualize a opção Contrato. Docs Relacionados Clique para acessar a tela que permite efetuar a localização e adição do documento/visualização do relatório de pré-fatura (Necessário que o dicionário de dados possua o campo NXM_CPREFT). |
Card |
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default | true |
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id | 18 |
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label | Resumo |
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| Outras Ações / Resumo Recalcula os valores da pré-fatura e demonstra um resumo em tela. Quando há lançamentos em outra moeda, é mostrada a coluna na moeda nacional e outra com o valor na outra moeda, inclusive com a taxa de conversão. Além disso, como é feito o recálculo, após o resumo a pré-fatura retorna a situação Análise caso esteja como Alterada. |
Card |
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default | true |
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id | 19 |
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label | Registro de cobrança |
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| Outras Ações / Registro de cobrança Abre uma tela para registro de cobrança realizadas para as pré-fatura selecionadas em tela. A tela somente será exibida quando houver pré-fatura selecionada em Minuta emitida. Caso exista mais de uma pré-fatura selecionada em Minuta emitida, ao confirmar o primeiro registro o sistema irá perguntar se o usuário deseja replicar o histórico para as demais pré-fatura. Caso confirme, irá gerar o registro de cobrança nas demais e fechará a tela, caso contrário o sistema irá salvar o registro de cobrança na tabela de histórico e reabrir posicionando na próxima pré-fatura que pode gerar o registro de cobrança. |
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