Histórico da Página

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Visão Geral
Exemplo de utilização
1. Novo Cliente
  1. Pessoa Física
  2. Pessoa Jurídica
  3. Adicionar Nova Loja
  4. Cliente Estrangeiro
2. Editar Cliente
3. Excluir Cliente
4. Validações na Inclusão e Edição
Filtros
1. Consulta Rápida
2. Filtro Avançado
Tipos de Visualizações
Visualizar Detalhes
1. Títulos em Aberto
Tabelas utilizadas
Proteção de dados
Privilégios de acesso
Assuntos Relacionados

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Painel

Ao acessar a opção de menu Meus Clientes o Usuário pode consultar todos os Clientes vinculados ao código do seu Vendedor.

Informações
Somente serão carregados para o TOTVS Gestão de Vendas os Clientes vinculados ao Vendedor (A1_VEND), o vinculo entre o Usuário e o Vendedor ocorre através do campo Cod.Usuario (A3_CODUSR) no cadastro de Vendedores.

Informações

title	Administrador

Ao utilizar um usuário Administrador serão carregados todos os Clientes.

Informações

title	Contatos

Caso não seja informado o campo CNPJ/CPF (A1_CGC) no Cadastro de Clientes os Contatos não serão carregados.

Aviso

title	Chave de Segurança

Caso a Chave Security não exista no "appserver.ini" ou esteja preenchida com o valor 0 e não exista no RPO a API pgvcheckconfigappserver, não serão validadas as permissões de acesso do usuário. Caso a Chave Security não exista no "appserver.ini" ou esteja preenchida com o valor 0 e Porém, sea API pgvcheckconfigappserver exista pgvcheckconfigappserver estiver aplicada no RPO, o usuário não conseguirá acessar o ela se encarregará de validar o acesso ao Portal Gestão de Vendas.

Para maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui.

Informações

title	Uso Offline

O uso da opção Meus Clientes em modo Offline offline não permite o uso das acesso às funcionalidades de inclusão, edição e exclusão. Para mais informações acesse a página DR - Portal Gestão de Vendas Offline.

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Painel

Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Meus Clientes.

Ao acessar a opção de menu Meus Clientes, o Usuário pode Consultar os seus Clientes e visualizar o Status Financeiro e os demais Detalhes do Cliente através das opções ... > Visualizar Detalhes ou no conteúdo do campo Razão Social.

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Aviso

title	Funcionalidades de inclusãocadastros Clientes, edição e exclusão em homologaçãoProspect e Contatos estão na versão 1.8.0

As funcionalidades de cadastros de Clientes, Prospects e Contatos estão disponíveis apenas para versão 1.8.0 com atualização da expedição contínua do dia (02/02/2024) (A versão 1.8.0 está disponível apenas para o link https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br)As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos.

Informações

title	Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão

Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.

Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os clientes apresentados nesta opção.

Âncora
NOVO_CLIENTE
NOVO_CLIENTE

a. Novo Cliente

Painel

Meus 527pxClientes Clientes > Iniciar Cadastro

1. Ao selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor deve selecionar a opção Pessoa tipo e/ou marcar a opção Adicionar nova loja?. Estas opções são explicadas com mais detalhes a seguir.

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Âncora

	PESSOA_FISICA
	PESSOA_FISICA

i. Pessoa Física

Painel

1. Ao selecionar a opção Pessoa Física e clicar no botão + Iniciar Cadastro, os dados a serem informados são referentes à pessoa físicaopção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar. Então os dados serão gravados no banco de dados.

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Âncora

	PESSOA_JURIDICA
	PESSOA_JURIDICA

ii. Pessoa Jurídica

Painel

Ao selecionar a opção Pessoa Jurídica e clicar no botão + Iniciar Cadastro,os dados a serem informados são referentes à

pessoa jurídica
opção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar.Então os dados serão gravados no banco de dados.

Informações
title Preenchimento automatico do cadastro do Cliente
Caso o Protheus esteja com o parâmetro MV_APICCGC habilitado e o usuário digitar o CNPJ, as informações do cliente serão preenchidas automaticamente com base nos dados oriundos da Carol, conforme a documentação (Integração TOTVS API CAROL - Preenchimento automático do cadastro de Fornecedor).

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Âncora

	NOVA_LOJA
	NOVA_LOJA

iii. Adicionar nova loja?

Painel

1. Ao marcar a opção Adicionar nova loja? o vendedor deve selecionar qual cliente deverá ter a nova loja adicionada. Ao clicar no botão + Iniciar Cadastro, os campos código e loja já estarão previamente preenchidos.

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Âncora

	CLIENTE_ESTRANGEIRO
	CLIENTE_ESTRANGEIRO

iv. Cliente Estrangeiro

Painel

A inclusão de um cliente estrangeiro em ambiente Brasil deve ocorrer conforme o exemplo de uso apresentado acima. Porém, a seleção dos campos Estado, Cidade, Endereço e Bairro devem seguir algumas regras específicas:

1. 1. Estado: ESTRANGEIRO (Código EX).
  2. Cidade: ESTRANGEIRO (Código 99999). Caso não exista este registro na base de dados, pode ser incluído diretamente nas Tabelas de Municípios do IBGE (CC2).
  3. Endereço: Informe o endereço pois é campo obrigatório.
  4. Bairro: Informe o bairro pois é campo obrigatório.
2. Image Added

A inclusão de um cliente estrangeiro em ambiente do Mercado Internacional deve ocorrer conforme o exemplo de uso apresentado acima, com uma pequena diferença. O campo Cidade deve ser digitado e não selecionado em uma lista de opções.

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Âncora
EDITAR_CLIENTE
EDITAR_CLIENTE

b. Editar Cliente

Painel

Meus Clientes > ... > Editar

1. Ao selecionar a opção Editar, o Vendedor pode Editar os dados de um Cliente.

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Âncora
EXCLUIR_CLIENTE
EXCLUIR_CLIENTE

c. Excluir Cliente

Painel

Meus Clientes > ... > Excluir

1. Ao selecionar a opção Excluir, o Vendedor pode Excluir um Cliente da base de dados.

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Âncora
VALIDACOES_CLIENTE
VALIDACOES_CLIENTE

d. Validações na inclusão e edição

Painel

Os campos Nome Completo, Nome, Código, Loja, Cidade e Endereço são campos obrigatórios. O botão Salvar é desbloqueado habilitado somente quando todos estes campos estiverem preenchidos.

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Caso os campos Código e Loja informados, já existirem no banco de dados ou se os valores informados para os campos CPF/CNPJ forem inválidos, o botão Salvar ficará bloqueadodesabilitado.

Âncora
FILTROS
FILTROS

03. FILTROS

Painel

A página Meus Clientes possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elaspor meio da Consulta Rápida, ou caso precise filtrar de uma forma mais detalhada por meio da Consulta Avançada, conforme exemplos a seguir:

Âncora
RAPIDA
RAPIDA

a. Consulta Rápida

Painel

Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada no cadastro cliente, permitindo efetuar a busca pelo Código do Cliente, Loja ou CNPJ/CPF, sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.

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Âncora
AVANCADO
AVANCADO

b. Filtro Avançado

Painel

Meus Clientes > Filtro Avançado

Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.

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Informações

title	Filtro Avançado

Os filtros utilizados na busca serão apresentados a baixo do campo de busca rápida.

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Painel

A página Meus Clientes disponibiliza duas formas de listar os clientes do Vendedor, permitindo se adaptando conforme o tamanho do dispositivo.

Utilizamos por padrão a visualização por Lista (Tabela) para dispositivos com resolução igual ou superior a 576px e a visualização por Cards para Celulares ou dispositivo com a resolução inferior a 576px.

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Informações
O tipo de visualização de Card e é indicado para monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados.

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05. VISUALIZAR DETALHES

As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos.

Painel

Meus Clientes > ... > Visualizar Detalhes

Ao acessar esta opção é possível consultar os dados Cadastrais de um Cliente, Limite de crédito, quantidade de Títulos em aberto e etc.

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Aviso

title	Funcionalidades de inclusão, edição e exclusão em homologação

Informações

title	Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão

Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.

Também é possível Editar ou Excluir o cliente ao acessar esta opção.

Âncora

	TITULOS
	TITULOS

a. Títulos em Abertos

Painel

Meus Clientes > Visualizar Detalhes > Títulos em Aberto > Ver Detalhes

Ao acessar a opção Ver Detalhes no Card de Títulos de um Cliente, é possível visualizar todos os títulos em aberto (títulos em aberto, atrasados ou com baixa parcial) do Cliente.

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Âncora

	TABELAS_UTILIZADAS
	TABELAS_UTILIZADAS

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Painel

Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

- Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

- Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

Aviso

title	Contatos

Caso o Usuário/Vendedor não possua a permissão para acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais, não será permitido o acesso ao Portal Gestão de Vendas.

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Âncora

	CONTROLE_DE_ACESSO
	CONTROLE_DE_ACESSO

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- Para restringir o acesso aos dados de Limite de Crédito do cliente utilize a rotina do Protheus (MATA450A), conforme o exemplo abaixo.

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As ações Incluir, Alterar e Excluir estão disponíveis apenas para clientes pilotos.

Painel

É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus.

- Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar e Excluir)utilize a rotina do Protheus (CRMA980), conforme o exemplo abaixo.

Aviso

title	Funcionalidades de inclusão, edição e exclusão em homologação

Informações

title	Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão

Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.

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