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Produto: | Microsiga Protheus® |
Módulo: | SIGAFAT - Faturamento |
Relatórios no Módulo Faturamento
O módulo Faturamento possui diversos relatórios baseados nas rotinas de Vendas. Em sua maioria os relatórios não executam cálculos, apenas exibem dados já gravados em Tabelas do Protheus.
Cada relatório é projetado com uma proposta diferente para auxílio na conferência de dados e na tomada de decisões. Os relatórios do módulo de Faturamento não tratam registros de cupom fiscal do módulo SIGALOJA (venda direta).
Não localizo um relatório do Padrão que atenda todos os critérios que desejo
Se nenhum dos relatórios disponíveis no Padrão te atender recomendamos avaliar abaixo a alternativa mais viável à seu negócio:
Customização própria através do Código FonteA Totvs disponibiliza na Central de Downloads do Portal do Cliente os arquivos de Código Fonte de vários relatórios para o caso de o cliente desejar customizá-lo. Neste caso é possível abrir o arquivo com o código e realizar as alterações desejadas (caso não possua um Programador na organização, poderá acionar sua Franquia solicitando o comparecimento de um consultor). Baixar fontes relatórios pelo Portal do Cliente em Home → Protheus → Artefatos Gerais de Produto → Fonte de Relatório, arquivo Materiais.
Personalização do relatório (Personalizando Relatórios no Protheus)
Alguns relatórios, quando aberta a janela de impressão no sistema para selecionar o formato e demais características para geração do relatório, possuem a ferramenta de personalização do relatório. Verifique se está disponível para o relatório que deseja acessando Outras Ações (na janela do relatório) > Personalizar. Expandir todas as Seções do menu Lateral e abrir a classificação de "Células". Nesta seção você pode manipular os campos contidos ou não contidos no relatório através das setas, montando com os dados desejados. Também é possível a inclusão de filtros para os resultados a serem emitidos.
OBS: Para trazer o conteúdo de campos personalizados é necessário incluir na personalização uma fórmula em ADVPL. Veja que ao clicar em personalizar o relatório > Células, abaixo da tabela e relação de campos há um ícone "Fórmula" acessado com dois cliques, com a instrução. Digite a formula utilizando expressões do ADVPL. Para formulas complexas pode-se utilizar comandos como If, While, For, Return, etc. do ADVPL.
Consulta Genérica
A extração dos dados não serão tratados ou montados em layouts como nos relatórios do Protheus porém permite o tratamento dos dados pelo próprio Cliente a fim de montar o relatório como desejar.
No Menu Lateral do Sistema, abaixo dos Itens Atualizações, há o Submenu Consultas
Dentro de Cadastros > Genéricos
Consulta a(s) tabela(s) desejada > OK
Em "Dicionário" (No rodapé) selecionar os campos da tabela que deseja exibir
Em "Filtrar" (no cabeçalho) filtra os registros exibidos por determinada classificação caso deseje
Em "Exp. CSV" (No rodapé) > "Ponto e vírgula" exporta para Excel
A TOTVS realiza projetos específicos para atender às necessidades pontuais de cada Cliente. Contate sua Franquia solicitando uma proposta para desenvolvimento do relatório de acordo com sua especificação.
Relatório por Menu
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Identifiquei uma possível inconsistência comparando Relatórios
É importante esclarecer que não comparamos relatórios diferentes esperando obter dados idênticos.Relatórios diferentes podem realmente não exibir exatamente os mesmos dados/valores/resultados, pois foram projetados com finalidades diferentes. Possuem "filtros"/ parâmetros diferentes, os quais delimitam os resultados a serem demonstrados, e os quais têm como base para montagem dados diferentes; etc.
Assim, para uma concepção, considere que um determinado relatório para estar de acordo, deve ser coerente (não com outro relatório, mas sim):
- Com os parâmetros definidos na impressão DESTE relatório;
- Com as Tabelas utilizadas por ESTE relatório de acordo com sua própria Proposta / projeção;
- Com os registros gravados nas Tabelas consultadas (alimentados pelas rotinas respectivas).
Caso identifique um dado questionável em relatório, recomendamos a seguinte análise:
- Certifique-se em qual dos relatórios analisados está demonstrando o resultado incorreto de acordo com tua percepção;
- Retire este relatório, dando atenção aos parâmetros, pois eles irão limitar e tratar os dados a serem exibidos;
- Acesse a rotina que gerou este dado para avaliar se o relatório está incoerente com o próprio registro na base (por exemplo, se é um relatório de Faturamento: acessar a rotina Doc. Saída, para verificar os dados gravados na NF);
- Se o relatório estiver de acordo com o registro, então não há problemas com o relatório, e a avaliação terá de ser feita sobre o registro/ a rotina para compreender o motivo de o registro ter sido gravado com tal dado questionado.
(Neste caso, é necessário identificar qual o processamento está sendo realizado no sistema, o qual está produzindo esses dados).
Questionamentos Gerais
FAT0222_Perguntas de Relatórios tipo Range (De/Ate, Range)Como gerar Relatórios por Filial (De Filial A / Até Filial C)?
A opção de relatório por Filial está disponível para Ambiente que utiliza o Conceito de Gestão de Empresas. Para o botão gestão de empresas ser exibido são necessários três requisitos:
- Utilizar um sigamat com gestão de empresas configurado. Entenda a Criação de Empresas e Filiais ; Veja aqui Como converter uma empresa/filial para o formato de Gestão de Empresas.
- O modo de compartilhamento da(s) tabela(s) consultada(s) pelo relatório deve(m) ser compartilhado(s);
- No fonte do relatório, na classe TRSection, deve ser informado o ALIAS do relatório.
FAT0226_Parâmetro_Descrição_nos_Relatórios_do_módulo_Faturamento
Como configurar o sistema para que os relatórios sejam emitidos em formato Personalizável?
Utilize parâmetro MV_TREPORT (Vale ressaltar que vários relatórios não utilizam mais o formato antigo não personalizável - descontinuada versão não personalizável).
A opção de "Personalizar" é limitada para alguns relatórios. Alguns relatórios não permitem realmente inserir / remover / modificar campos a serem exibidos pois foram desenvolvidos para estruturar os dados de acordo com o layout pré-definido. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
Relatórios por SUBMENU
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MATR600 - Pedidos de Vendas X Clientes / Pedidos Por Vendedor/Cliente Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor em determinado período, por Cliente. Pode ser parametrizado em relação à data, percentual para juros, devolução, TES do estoque, TES do faturamento, tipo de relatório, moeda, vendedor e produto
MATR700 - Pedidos a Faturar / Relação de Pedidos de Vendas Apresenta a relação dos pedidos de venda a serem faturados e as características gerais do pedido, da liberação e da situação quanto à ordem de produção. Não é disponibilizada a personalização do relatório Ocorre que esse relatório não possui estrutura para manipulação. Antes, o sistema permitia acessar a funcionalidade de personalizar, mas ao tentar incluir campos por exemplo, exibia uma mensagem informando que a personalização seria desconsiderada. Se o usuário insistisse em personalizar gerava inconsistência nos resultados impressos. Na data de 16/11/15 foi retirada a opção. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima. MATR730 - Pré Nota / Emissao da Confirmacao do Pedido Permite a emissão da confirmação dos produtos faturados, relacionados a um pedido de venda, apresentando todas as características do pedido, tais como: quantidade, TES, valor dos impostos, condição de pagamento, transportadora, entre outros. Importante mencionar que os impostos tratados são os calculados no Pedido de Vendas SC5 / SC6 (ex: ICM, IPI, ISS). Alguns outros impostos (ex: Pis, Cofins, Csl e IRF) apesar de serem exibidos na planilha financeira dentro do Pedido, não são gravados em nenhuma tabela na fase de Pedido por se tratarem apenas de prospecção, ou seja, o cálculo fiscal é realizado apenas para demonstração em tela mas são dados temporários visto que o fato gerador do imposto é a emissão da Nota (SF2). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima. Demonstração de Alíquota de ICMSÉ demonstrado quando o campo D2_PICM é gravado Verificar campos B1_PICM , C7_PICM e F2_BASEICM
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MATR560 - Estatística de Venda por Prazo de PagamentoEsta rotina permite a emissão de relatório de faturamento por ordem de prazo de pagamento, em que, a partir de um período predeterminado, pode ser selecionada a quantidade de dias entre períodos conforme parametrização do usuário. Permitem alteração de cédulas/campos?: Não Particularidades/Conteúdos:
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FATR080 - Cancelamentos e Descontos por AgrupadorEsta rotina permite visualizar os cancelamentos e os descontos divididos pelo agrupador criado. Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim Particularidades/Conteúdos:
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FATR120 - Faturamento Real por Agrupador / Faturamento Diário por AgrupadorO relatório de faturamento real por agrupador emite uma relação com uma visão gerencial de todo o faturamento e seus cancelamentos/descontos, dia a dia e por agrupador, para um determinado mês solicitado. Além disso, é realizada uma comparação entre a movimentação do mês solicitado e a do mês anterior. Permitem alteração de cédulas/campos?: Não Particularidades/Conteúdos:
Na linha 1 do dia: • Dia do Mês; Na linha 2 do dia: • Fixo DES;
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MATR570 - Real X PrevistoEsse relatório compara o faturamento que foi de fato efetuado com o que foi previsto/imaginado. Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim Particularidades/Conteúdos:
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MATR580 - Faturamento por VendedorEste relatório emite a relação de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Vendedor ou por Valor (Ranking). Se no TES estiver gera duplicata (N), não será computado. O campo F2_VALBRUT, Valor sem impostos, utiliza o array "aImpostos" que valida o campo D2_TES, buscando o cadastro do TES sobre os impostos configurados. Os impostos tratados neste relatório são faturamento ICMS, ICMS ST e IPI, trata também as despesas acessórias. OBS: O relatório não trata em sua impressão o impostos de PIS, COFINS e CSLL. Permitem alteração de cédulas/campos?: Parcialmente Particularidades/Conteúdos:
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MATR590 - Faturamento por ClienteEmite a relação de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Cliente ou por Valor (Ranking). Possibilita uma análise do faturamento da empresa por cliente, permitindo também avaliar as vendas por Estado ou por valor, em um período pré-determinado. A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações. Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim Particularidades/Conteúdos:
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MATR780 - Faturamento por Cliente x Quantidade de Produtos / Estatisticas de Vendas (Cliente x Produto)Apresenta uma estatística de vendas para Clientes com relação aos produtos por eles adquiridos. Desta forma é possível avaliar, por exemplo, que em determinado período, o Cliente X adquiriu 1.000 unidades do produto X e 100 unidades do produto Y. O sistema permite a seleção da moeda a ser considerada na emissão do relatório e, através da totalização por produto e por cliente, é possível computar em valores as quantidades vendidas e realizar um comparativo. Também são relacionados os vendedores responsáveis pelas vendas. Permitem alteração de cédulas/campos?: Parcialmente Particularidades/Conteúdos:
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MATR640 - Relação de DuplicatasEste programa ira emitir a relação de duplicatas emitidas. Poderá ser emitida por Ordem de Titulo, Emissão, Vencimento, Vendedor ou Cliente. Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim Particularidades/Conteúdos:
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Possibilita avaliar o resumo das vendas efetuadas em um determinado período, na moeda definida pela empresa, onde pode ser selecionado um intervalo de vendedores a serem considerados na emissão. Permitem alteração de cédulas/campos?: Não Particularidades/Conteúdos:
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NFEXAMP - Nota Fiscal RDMAKE DANFE (mais utilizado em versões anteriores) Permitem alteração de cédulas/campos?: Não Particularidades/Conteúdos:
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DUPLI - Emissão de Faturas Permitem alteração de cédulas/campos?: Não Particularidades/Conteúdos:
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MATR710 - Etiquetas de Volumes Emite as etiquetas de identificação para as embalagens que serão despachadas. Permitem alteração de cédulas/campos?: Não Particularidades/Conteúdos:
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Este relatório apresenta a relação das devoluções de vendas ocorridas em determinado período, na moeda selecionada pelo usuário e o sistema relaciona os dados do documento de saída, como produto, quantidade, Cliente, Tipo de Entrada, total do documento de saída e total geral de devoluções no período. Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim Particularidades/Conteúdos:
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MATR755 - Curva ABC por Região MATR765 - Curva ABC por Cliente Apresenta os produtos a serem separados pela expedição, de acordo com uma faixa de notas fiscais definida pelo usuário. Permitem alteração de cédulas/campos?: Não Particularidades/Conteúdos:
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Para mais informações desse relatório, orientamos que entre em contato com a Equipe Protheus Automação Comercial (SIGALOJA). |
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Para mais informações desse relatório, orientamos que entre em contato com a Equipe Protheus Estoque (SIGAEST). |
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No Relatório de Correlação, podem ser visualizados os NSUs (Números Sequenciais Únicos) e suas respectivas notas fiscais, com a sequência das notas fiscais geradas. Esse relatório apresenta, também, os produtos relacionados a uma nota fiscal que tiverem valor de saldo negativo na data da nota. Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim Particularidades/Conteúdos:
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Para mais informações desse relatório, orientamos que entre em contato com a Equipe Protheus Financeiros (SIGAFIN). |
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Relatório por finalidade
Não localizo um relatório do Padrão que atenda todos os critérios que desejo
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Identifiquei inconsistências comparando relatórios relacionados
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Assim, para uma concepção, considere que um determinado relatório para estar de acordo, deve ser coerente (não com outro relatório, mas sim):
Caso identifique um dado questionável em relatório, recomendamos a seguinte análise:
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Questionamentos Gerais
- FAT0222_Perguntas de Relatórios tipo Range (De/Ate, Range)
- Como gerar Relatórios por Filial (De Filial A / Até Filial C)?
A opção de relatório por Filial está disponível para Ambiente que utiliza o Conceito de Gestão de Empresas. Para o botão gestão de empresas ser exibido são necessários três requisitos:
- Utilizar um sigamat com gestão de empresas configurado. Entenda a Criação de Empresas e Filiais ; Veja aqui Como converter uma empresa/filial para o formato de Gestão de Empresas.
- O modo de compartilhamento da(s) tabela(s) consultada(s) pelo relatório deve(m) ser compartilhado(s);
- No fonte do relatório, na classe TRSection, deve ser informado o ALIAS do relatório. - FAT0226_Parâmetro_Descrição_nos_Relatórios_do_módulo_Faturamento
- Como configurar o sistema para que os relatórios sejam emitidos em formato Personalizável?
Utilize parâmetro MV_TREPORT=2 (Vale ressaltar que vários relatórios não utilizam mais o formato antigo não personalizável - descontinuada versão não personalizável). - A opção de "Personalizar" é limitada para alguns relatórios. Alguns relatórios não permitem realmente inserir / remover / modificar campos a serem exibidos pois foram desenvolvidos para estruturar os dados de acordo com o layout pré-definido. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
- A configuração de "Ordem" disponibilizada na impressão dos relatórios não possui opções para todos os relatórios. Alguns relatórios não permitem redefinir a ordem em que os dados serão apresentados.
- Ao gerar alguns relatórios pode ocorrer truncamento das informações por aumento do tamanho de campo, pois o relatório estará parametrizado por padrão para um tamanho máximo de caracteres. Caso isso ocorra será necessário acessar a opção de "Personalizar" do relatório e em seguida clicar na seção desejada e marcar as opções "Quebrar linha na impressão em coluna" e "Ajustar células", para que o relatório não trunque as informações dos campos. Para maiores detalhes, veja o link: https://tdn.totvs.com/x/pGTjIg
Relatórios por SUBMENU
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