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default | no |
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referencia | passo3 |
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Meta
1. Clique o botão Pesquisar do sub-menu Meta; Observação: caso a permissão 6 - Permitir acessar meta da rotina 530, esteja desmarcada as opção de Meta não será apresentada/exibida. Image Added Image Removed
2. Na tela Pesquisa de Metas, é obrigatório o preenchimento dos campos: - Tipo (se Secundária ou PrincipalPrincipal conforme permissão de acesso 4 - Permitir visualizar metas principais e/ou 5 - Permitir visualizar metas secundárias)
- Parametrização das Metas
- Situação (se Iniciado, Liberado, Pendente, Aprovado ou Reanálise)
- Cod. Colab. Filial
2.1 Preenchidos os campos de pesquisa conforme necessidade, clique o botão Pesquisar; Image Removed
2.2 Note que é preenchida planilha conforme os preenchimento dos campos obrigatórios. Image Removed
3. No rodapé dos resultados da pesquisa são apresentados as possíveis situações das metas (Liberado, Iniciado, Pendente, Pendente Superior, Reanálise e Aprovado) e as opções Exportar, Importar e Finalizar. Image Removed
4. Ao clicar o botão de pesquisa Image Removed note que são exibidas as opções Visualizar, Editar, Revisar e Finalizar. Image Removed
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| 1. Caso necessite consultar meta, clique o botão Visualizar, preencha os Filtros Tipo de Meta e Indicador conforme necessidade e clique o botão Visualizar; Observação: os campos Meta, Colaborador, Tipo Param. Meta, Status e a planilha Metas permanecem desabilitados para edição. Image Removed
1.1 Para retornar a tela de pesquisa clique o botão Voltar. |
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1. Clique o botão Editar;
1.1 Preencha o campo Tipo de Meta e. Indicador;
1.2 Clique o botão Configurar e é exibida planilha Metas;
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2. Clique o botão Exportar para exibição da planilha Excel disponibilizada;
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3. Preencha os valores das colunas conforme necessidade;
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3.1 Salve
Image Removed o arquivo Excel no local desejado.
4. Após preenchidas as colunas conforme necessidade, clique o botão Importar e note que a planilha virá preenchida.
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Observação: o botão Carregar mais resultados virá habilitado quando houver mais de 20 linhas para registro, caso tenha menos de vinte linhas o mesmo permanece desabilitado conforme o exemplo acima.
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5. Preenchidas as informações necessárias clique o botão Voltar.
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1. O botão Revisar permanece disponível apenas para metas com status AP - Aprovado. Para as demais opções esta opção permanece indisponível;
1.1 Clique o botão Revisar e a rotina irá direcionar para tela de Cadastro de Meta;
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2. Caso clique o botão Histórico, são exibidas as informações a cerca do cadastro como: Data, Funcionário, Observação e Status:
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2.1 Na caixa Filtros, selecione o Tipo Meta desejado, o Indicador e clique o botão Configurar e posteriormente Exportar para realizar as devidas alterações que julgar necessárias;
2.2 Clique o botão Importar e posteriormente botão Voltar.
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O botão Finalizar ficará disponível apenas para metas com status IN - Iniciado. Para as demais situações esta opção permanece indisponível;
1.1. Clique na opção Finalizar;
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2. Selecionar a opção Confirmar na mensagem apresentada;
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3. Será exibida mensagem de meta finalizada.
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Observação: A situação da meta será alterada de acordo com o cadastro da parametrização. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?" estiver marcada a situação da meta seriá alterada para Pendente. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador?" estiver marcada a situação da meta será alterada para Pendente Superior. E caso essas opções não forem marcadas a situação da meta será alterada para Aprovada.
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1. A opção Exportar estará disponível caso seja realizado o filtro pelas situação Iniciado ou Liberado e selecione pelo menos uma meta; Image Removed
2. Selecionar metas desejadas e selecionar a opção Exportar; Image Removed
3. É gerada uma planilha com os dados das metas selecionadas; Image Removed
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1. A opção Importar estará disponível caso seja realizado o filtro pela situação Iniciado ou Liberado e selecione pelo menos uma meta; Image Removed
2. Com a planilha gerada a partir da opção Exportar, informe os dados desejados, salve, selecione a opção Importar e selecione o arquivo que salvou anteriormente; Image Removed
3. É realizada a Importação dos dados que foram inseridos na planilha e a situação da meta é alterada para Iniciado; Image Removed
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1. A opção Finalizar estará disponível caso seja selecionada meta com situação igual a Iniciado ou Reanálise;
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2. Selecionar metas e selecionar a opção Finalizar;
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3. É exibida mensagem de confirmação de finalização da(s) meta(s) selecionada(s). Confirme a mensagem;
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4. Será exibida a mensagem de confirmação de finalização de meta com sucesso.
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Observação: A situação da meta será alterada de acordo com o cadastro da parametrização. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?" estiver marcada a situação da meta seriá alterada para Pendente. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador?" estiver marcada a situação da meta será alterada para Pendente Superior. E caso essas opções não forem marcadas a situação da meta será alterada para Aprovada.
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default | no |
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referencia | passo4 |
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Validação
Observações:
- Ao parametrizar meta caso tenha sido selecionado a opção Sim para as opções: A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador? E/OU A meta poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador? a Situação/Status da meta será PE - Pendente ou PS - Pendente Superior.
- Sendo assim, são necessárias as devidas validações de parte do Superior Imediato e/ou de mais uma instância superior do perfil definido na parametrização de metas.
1.Clique o botão Pesquisar do sub-menu Validação;
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2. Na tela Pesquisa de metas para Aprovação são apresentados os campos: Tipo (se Principal ou Secundária), bem como a Parametrização de Meta, Meta (opcional) e clique o botão Pesquisar;
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Observação: Será apresentado uma lista de metas de colaboradores com a situação Pendente ou Pendente Superior. Essa lista irá depender da hierarquia do usuário logado e da permissão de acesso definido na rotina 530. Ou seja, se o Supervisor é o usuário logado e a permiss, irá visualizar metas
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3. Selecione a meta desejada na planilha e note no botão de pesquisa as opções: Validar, Reanalisar e Aprovar;
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1. Selecione a opção Validar, selecione o Tipo de Meta e Indicador e clique o botão Validar para visualização do status/situação da meta.
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1. Selecione a opção Reanalisar;
1.1 Preencha/informe o campo de Observação e clique o botão Confirmar;
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Observações:
Caso seja selecionada opção Reanalisar a meta é redirecionada para tela de metas para a então edição/alteração da meta, conforme imagem abaixo:
-
Image RemovedApós realizadas as devidas alterações (conforme necessidade) a meta retorna para validação com status/situação PE - Pendente.
-
Image Removed Expandir |
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1. Selecione a opção Aprovar e na tela Aprovar Metas clique o botão Confirmar;
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Observação: conforme parametrizado para esta meta a opção A meta irá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador? foi marcada como Sim e neste caso é necessária validação de uma instância superior para aprovação ou não da meta.
1.1 Note que a mesta está com Situação (Status) PS - Pendente Superior
1.2 Após aprovação da meta por um superior a meta Não é mais exibida na tela de Validação.
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default | no |
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referencia | passo5 |
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Prêmio
1. No Menu 3 - Construção, acesse o sub-menu Prêmio e clique o botão Cadastrar;
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Observação: para o cadastramento de prêmio é necessário que exista Meta Parametrizada com a situação/status Finalizada.
2. Clique o botão Cadastrar e na tela Cadastro de Prêmio clique o botão Localizar;
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2. Selecione parametrização a qual deseja gravar o prêmio.
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3. Selecionar o Indicador(es) para qual deseja gravar prêmio e selecionar a opção Adicionar;
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4. Será apresentada a Faixa Padrão cadastrada para o indicador selecionado.
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Observação: caso não exista Faixa Padrão cadastrada para o(s) Indicador(es) é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
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title | Forma de Pagamento: Remuneração Variável |
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1. Para o este exemplo o tipo de Bônus selecionado é Remuneração Variável. Sendo assim, são exibidos os campos: % Fixo e % Variável;
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2. Clique o botão
Image Removed para expandir a tela de indicadores.
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3. Note que dentro da tela Cadastro Combinações há opção Peso/Indicador que devem obedecer a seguinte regra:
A soma dos pesos dos indicadores devem ser iguais ao % (percentual) informado no campo % Variável. Caso estejam divergentes é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
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3. Preencha o campo Peso/Indicador e após realizados os registros conforme necessidade clique o botão Salvar;
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title | Forma de Pagamento: Comissão Variável |
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1. Para o este exemplo o tipo de Bônus selecionado é Comissão Variável.
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2. Selecione o Indicador e clique o botão Adicionar;
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2. Clique o botão
Image Removed para expandir a tela de indicadores. Preencha o campo Peso/Indicador conforme necessidade;
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Para Comissão Variável o Peso/Prêmio do Indicador sempre deve ser igual a 100 (cem). Caso contrário ao tentar salvar o prêmio é também exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
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2. Realizados os registros necessários clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar.
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1. Para consulta ao (s) o prêmio (s) já cadastrado (s), clique o botão Pesquisar do sub-menu Prêmio;
Image Removed2. Informe/preencha conforme necessidade os campos e filtros da tela Pesquisar Prêmios e/ou acione diretamente o botão Pesquisar;
2.1 Note os prêmios cadastrados na planilha;
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3. Clique o botão de pesquisa
Image Removed e note que são disponibilizadas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir o prêmio selecionado
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1. Caso necessite conferir o prêmio cadastrado, clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição;
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1. Caso necessite alterar o prêmio, clique a opção Editar;
1.1 Na tela Cadastro Prêmio, clique o botão expandir da caixa Indicadores X Tipo de Meta;
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2. Apenas o campo Peso/Indicador de cada indicador adicionado poderá ser alterado;
3. Realizadas as alterações desejadas clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar.
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Observação: : o resultado da pesquisa depende das permissões de acesso 10 - permitir visualizar somente as metas dos liderados e 11 - permitir visualizar todas as metas Exemplos: Caso o usuário seja um Supervisor e a permissão 10 estiver marcado como Sim e permissão 11 estiver marcado como Não, são exibidas somente metas de vendedores da equipe dele. Caso o usuário seja um Analista Comercial e a permissão 11 estiver marcado como Sim, são exibidas todas as metas da parametrização de meta previamente selecionada, respeitando a permissão de acesso da Filial conforme parametrizado na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados.
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2.2 Note que é preenchida planilha conforme os preenchimento dos campos obrigatórios. Image Added
3. No rodapé dos resultados da pesquisa são apresentados as possíveis situações das metas (Liberado, Iniciado, Pendente, Pendente Superior, Reanálise e Aprovado) e as opções Exportar, Importar e Finalizar. Image Added
4. Ao clicar o botão de pesquisa Image Added note que são exibidas as opções Visualizar, Editar, Revisar e Finalizar. Image Added
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| 1. Caso necessite consultar meta, clique o botão Visualizar, preencha os Filtros Tipo de Meta e Indicador conforme necessidade e clique o botão Visualizar; Observação: os campos Meta, Colaborador, Tipo Param. Meta, Situação e a planilha Metas permanecem desabilitados para edição. Image Added
1.1 Para retornar a tela de pesquisa clique o botão Voltar. |
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| 1. Clique o botão Editar;
Observações: - É permitido editar a meta quando a situação for igual a Liberado ou Iniciado e, se estiver dentro do prazo para edição (mês vigente) validando o parâmetro Define o número de dias úteis limite para edição de metas secundárias;
Caso tenha se encerrado prazo para edição e o usuário tiver a permissão de acesso 17 - permitir fazer revisão/edição de metas principais ou 18 - permitir fazer revisão/edição de metas secundarias, é permitido editar a meta dentro do mesmo mês vigente. ** Em nenhuma hipóteses, é permitido editar meta de meses e/ou dias anteriores (meses finalizados).
1.1 Preencha o campo Tipo de Meta e. Indicador; 1.2 Clique o botão Configurar e é exibida planilha Metas; Image Added
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2. Clique o botão Exportar para exibição da planilha Excel disponibilizada; Image Added
3. Preencha os valores das colunas conforme necessidade; Image Added
3.1 Salve Image Added o arquivo Excel no local desejado. 4. Após preenchidas as colunas conforme necessidade, clique o botão Importar e note que a planilha virá preenchida. Image Added
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Observação: o botão Carregar mais resultados virá habilitado quando houver mais de 20 linhas para registro, caso tenha menos de vinte linhas o mesmo permanece desabilitado.
5. Preenchidas as informações necessárias clique o botão Voltar. Image Added
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| *** O processo de Revisar Meta, consiste em editar uma meta já aprovada.
1. O botão Revisar permanece disponível apenas para metas com status AP - Aprovado. Para as demais opções esta opção permanece indisponível; Observações: - É permitido revisar a meta quando a situação for igual Aprovado e o usuário tiver a permissão de acesso 17 - permitir fazer revisão/edição de metas principais ou18 - permitir fazer revisão/edição de metas secundarias,
- Em nenhuma hipóteses, é permitido editar meta de meses e/ou dias anteriores (meses finalizados).
1.1 Clique o botão Revisar e a rotina irá direcionar para tela de Cadastro de Meta; Image Added
2. Caso clique o botão Histórico, são exibidas as informações a cerca do cadastro como: Data, Funcionário, Observação e Status: Image Added
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2.1 Na caixa Filtros, selecione o Tipo Meta desejado, o Indicador e clique o botão Configurar e posteriormente Exportar para realizar as devidas alterações que julgar necessárias; 2.2 Clique o botão Importar e posteriormente botão Voltar. |
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| Observação: apenas se o usuário possuir permissão 19 - Permitir finalizar todos as metas selecionadas que opção Finalizar estará habilitada.
- O botão Finalizar ficará disponível apenas para metas com status IN - Iniciado. Para as demais situações esta opção permanece indisponível;
- Clique na opção Finalizar;
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3. Selecionar a opção Confirmar na mensagem apresentada; Image Added
4. É exibida mensagem de meta finalizada. Image Added
Observação: a situação da meta será alterada de acordo com o cadastro da parametrização. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?" estiver marcada a situação da meta seriá alterada para Pendente. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador?" estiver marcada a situação da meta será alterada para Pendente Superior. E caso essas opções não forem marcadas a situação da meta será alterada para Aprovada. |
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| 1. A opção Exportar estará disponível caso seja realizado o filtro pelas situação Iniciado ou Liberado e selecione pelo menos uma meta; Image Added
2. Selecionar metas desejadas e selecionar a opção Exportar; Image Added
3. É gerada uma planilha com os dados das metas selecionadas; Image Added
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| 1. A opção Importar estará disponível caso seja realizado o filtro pela situação Iniciado ou Liberado e selecione pelo menos uma meta; Image Added
2. Com a planilha gerada a partir da opção Exportar, informe os dados desejados, salve, selecione a opção Importar e selecione o arquivo que salvou anteriormente; Image Added
3. É realizada a Importação dos dados que foram inseridos na planilha e a situação da meta é alterada para Iniciado; Image Added
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| 1. A opção Finalizar estará disponível caso seja selecionada meta com situação igual a Iniciado ou Reanálise; Image Added
2. Selecionar metas e selecionar a opção Finalizar; Image Added
3. É exibida mensagem de confirmação de finalização da(s) meta(s) selecionada(s). Confirme a mensagem; Image Added
4. É exibida a mensagem de confirmação de finalização de meta com sucesso. Image Added
Observação: A situação da meta será alterada de acordo com o cadastro da parametrização. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?" estiver marcada a situação da meta seriá alterada para Pendente. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador?" estiver marcada a situação da meta será alterada para Pendente Superior. E caso essas opções não forem marcadas a situação da meta será alterada para Aprovada. |
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