Caixas da rotina

• Total cadastrados: apresenta o total de clientes cadastrados nas filiais selecionadas conforme rotina 302 – Cadastrar Cliente;

• Total ativos: apresenta a quantidade total de clientes ativos das filiais selecionadas, ou seja, que não estão excluídos de acordo com a rotina 302 – Cadastrar Cliente, aba Dados Cadastrais, campo Dt. Exclusão. Tornam-se inativos os clientes excluídos ou inativados por falta de compras, conforme parâmetro na rotina 132 – Parâmetro da Presidência opção (1402 - Bloquear automaticamente clientes inativos a mais de X dias ) que define a partir de quantos dias o cliente ficará inativo;

• Total Positivados: apresenta a quantidade de clientes positivados de acordo com as filiais selecionadas, ou seja, a quantidade de clientes para as quais as vendas foram faturadas;

• Cobertura: apresenta a porcentagem equivalente à quantidade apresentada de Clientes Positivados dividido pelo Total de Clientes Cadastrados.

• Emitidas: apresenta o total de notas fiscais emitidas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas;

• Devolvidas: apresenta o total de notas fiscais devolvidas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas;

• Canceladas: apresenta a quantidade de notas fiscais de venda canceladas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas conforme a planilha Canceladas;

• Devoluções Avulsas: apresenta a quantidade de notas devolvidas pela rotina 1346 – Devolução de Cliente Avulsa.

• Venda Faturada: apresenta o total do que foi vendido durante o período informado;

• Ticket Médio: apresenta o valor médio por venda das filiais selecionadas no "Período de Faturamento" informado. Seu cálculo é: Valor Total das Vendas / Quantidade de Vendas;

• Valor Devoluções: apresenta o valor total das mercadorias que foram devolvidas;

• Vl. Outras Despesas: apresenta o valor total das vendas realizadas com valor inserido no campo Vl. Outras Despesas, aba Total (F7) da rotina 316 – Digitar Pedido de Venda ou o valor das vendas realizadas como boleto na rotina "316" (que forem efetuadas com o parâmetro 1004 – Gravar Valor da Tarifa Bancária no Item da NF da rotina "132";

• Vl. Devol. Avulsa: apresenta o valor total das notas fiscais devolvidas pela rotina 1346 – Devolução de Cliente Avulsa;

• CMV. Devol. Avulsa: apresenta a totalização do valor do custo das mercadorias que foram devolvidas;

• Venda Líquida: apresenta o total de venda líquida realizada nas filiais selecionadas no "Período de Faturamento" informado. Seu cálculo é: Cálculo: Venda Líquida = (Total de Vendas – Total de Devoluções);

• Prazo Médio (Dias): apresenta o prazo médio final das vendas realizadas pelas filiais baseando-se no "Período de Faturamento" informado, onde o cálculo é realizado considerando o prazo médio de cada plano de pagamento, conforme cadastrado na rotina 523 – Cadastrar Plano de Pagamento;

O prazo médio também considera a venda líquida e deduz o valor das devoluções. Caso a opção "Deduzir as Devoluções" esteja marcada, será apresentado no campo Prazo Médio (Dias), caixa Faturamento (no rodapé), o resultado do cálculo: Prazo Médio (rotina 523) * Vl Venda / Vl Venda Líquida. Caso contrário, será apresentado o resultado do cálculo Prazo Médio (rotina 523) * Vl Venda / Vl Venda Faturada.

• Peso Faturado (Kg): apresenta o valor total correspondente à quantidade vendida multiplicada pelo peso do produto, conforme cadastro da rotina 302 – Cadastrar Produto, ou seja, Total Peso Carregamento (Kg);

• Valor Médio (Kg): apresenta a média do valor do quilo vendido no Período de Faturamento informado. Cálculo: (Venda Faturada % Peso Faturado= Valor Médio (Kg));

• Peso Devol. Avulsa (Kg): apresenta a somatória do peso dos produtos das notas de devolução avulsa.

Lucro

• Valor Lucro: apresenta o valor total das vendas deduzindo o CMV e as devoluções com CMV. Seu cálculo é: Lucro = TOTALVENDAS - CMVVENDAS - (TOTALDEVOLUÇÕES + CMVDEVOLUÇÕES);

• Lucro (%): apresenta a porcentagem de lucro sobre o faturamento realizado no período informado para as filiais selecionadas. Para calcular o Lucro (%) a rotina "111" executa o calculo de % de lucro de duas formas:

1ª forma: opção Deduzir Devoluções desmarcada: %Lucro = ((Venda Faturada - Vl CMV)/Venda Faturada)*100;

2ª forma: opção Deduzir Devoluções marcada: %Lucro = ((((Venda Faturada - Devoluções) + CMV devoluções ) - CMV Faturada)/ Venda Faturada) *100.

• Dif(%): apresenta a diferença entre o preço de tabela e o preço da venda.

• Desc. Méd. (%): apresenta o valor do desconto médio, das filiais selecionadas, concedido no "Período de Faturamento" segundo o cálculo: Desconto Médio = (100 x Total Desconto) / Total Vendas Originais. Sendo que: (Total Desconto = total valor original - total valor vendas). Caso o valor apresentado seja positivo, refere-se a desconto; Caso negativo refere-se a acréscimo;
• Bonif. Méd. (%): apresenta o valor da Bonificação / Valor de venda;
• Vl. bonific: apresenta o valor da bonificação concedida aos clientes;
• Vl. devol. bonific: representa o valor devolvido de saídas bonificadas.

Apresenta o resumo do faturamento do período voltado para a classificação dos clientes por PF e PJ, por classe e pelo tipo de venda (nas respectivas planilhas). Os totalizadores referentes ao tipo de pessoa (PF ou PJ), são exibidos nos campos Vl. Venda ($), Vl. Venda (%), MC (%), Qt. NF, Qt. Clientes, Vl. Média NF, Vl. Média Cliente.

A aba Classificação também apresenta os botões Por Tipo Venda, Por Tipo Pessoa e Por Classe, para emissão dos respectivos relatórios. A classificação é calculada automaticamente baseada no valor de venda para o cliente através da rotina 506 - Atualização Mensal e destacada em alguns relatórios gerenciais na proporção de:

•  Clientes responsáveis por 80% do faturamento = A
•  Clientes responsáveis por 81% a 95% do faturamento = B
•  Clientes responsáveis por 96% a 100% do faturamento = C
•  Demais clientes = D
•  Clientes recém cadastrados na rotina 302 – Cadastrar Clientes (antes da atualização mensal)= E

Apresenta o resumo do faturamento separado pelos tipos de cobranças da venda, conforme o período informado. Entre as informações disponíveis estão o código e a descrição da cobrança, a quantidade de títulos separada por tipo de cobrança, o valor da venda faturada, entre outras. Esta aba também apresenta os botões Por Cobrança e Diário, para emissão dos respectivos relatórios.

Exibe os dados do resumo separados por departamentos, conforme cadastrado da rotina 203 - Cadastrar Produto. Entre as informações apresentadas estão: o código do departamento, o valor da venda faturada por departamento, o valor da venda líquida, o percentual de lucro, entre outros. O resultado do faturamento também pode ser exibido em forma de relatório, através do botão Por Departamento.

Permite que o usuário configure o que deverá ser considerado na exibição do resumo do faturamento. As opções disponíveis são:

•  Pessoa Física: ao ser marcada, exibe o resumo do faturamento baseado nos clientes pessoa física;
•  IE. Isento: ao ser marcada, exibe o resumo baseado no faturamento dos clientes definidos como ISENTO na rotina 302 - Cadastrar Cliente (tela principal, caixa Dados Cadastrais, Insc. Est./Produtor);
•  Consumidor Final: ao ser marcada, inclui no resumo do faturamento os clientes que tiveram notas emitidas no período selecionado e no cadastro de clientes;
•  IE. Isenta: ao ser marcada, exibe o resumo baseado no faturamento dos clientes definidos como ISENTO na rotina 302 - Cadastrar Cliente (tela principal, caixa Dados Cadastrais, Insc. Est./Produtor);
•  Buscar Dados da Movimentação: ao ser marcada, exibe o resumo do faturamento baseado em toda movimentação realizada no período selecionado. Caso permaneça desmarcada, o resumo será exibido de acordo com as informações de cadastro.