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Templates de Notificação
Os e-mails de notificação, enviados a partir do registro de tarefas e açõesCRM, podem ser customizados de acordo com o padrão visual da organização de cada empresa por meio de templates em formato HTML. Para isso, é necessário efetuar os seguintes procedimentos:
Criação de Templates
Corpo do E-mail
Ao criar em um template o texto que irá compor o e-mail de notificação, é possível adicionar tags. As tags são variáveis que correspondem aos campos disponíveis nos registros de tarefas e ações, conforme detalhado abaixo:
Tarefas
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Os procedimentos para a customização de templetes varia conforme o tipo de notificação a ser enviada:
Ações
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[[ttDetalhamento.nom_detmnto_restdo]]
Nota | ||
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A notificação é enviada com até quatro mil caracteres da descrição. Caso a descrição exceda este número, é necessário acessar o cadastro da ação para visualizar o texto na íntegra. |
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Data Fim
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No momento do envio do e-mail de notificação, a tag é substituída pela informação registrada no campo.
Nota | ||
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Veja exemplos de utilização das tags nos modelos de templates disponíveis: |
Os campos do template são exibidos no e-mail normalmente, mesmo que não estejam disponíveis na tela devido ao controle de acesso ou alguma regra da tela.
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O leiaute, as cores e as imagens podem ser formatados de acordo com a necessidade da empresa.
Informações | ||
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As imagens a serem inseridas no template devem estar disponíveis em um endereço público. No template deve ser informada apenas a URL da imagem. |
Cadastro de Templates
Após criar os templates, é necessário cadastrá-los no CRM por intermédio do programa 'Manutenção Mala Direta'.
Informações | ||
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Este procedimento não é necessário para templates de notificação recorrente. Neste caso, a inclusão do template no CRM deve ser feita diretamente no programa Parâmetros de Notificações. Para que o template seja utilizado e a função de envio da notificação seja executada, é necessário que:
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Parametrização de Templates
Com os cadastros devidamente efetivados, basta selecionar o template a ser utilizado no envio das notificações. A seleção deve ser realizada no programa Alterar Parâmetros do CRM, em:
- Histórico de Ação > Layout usado na notificação do histórico de ação.
- Tarefa > Layout usado na notificação da tarefa.
Informações | ||
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Este procedimento não é necessário para templates de notificação recorrente. As parametrizações necessárias devem ser efetuadas diretamente no programa Parâmetros de Notificações. |
Conteúdos Relacionados:
Modelo de Template - Registro de Ação
Modelo de Template - Registro de Tarefa
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