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Esta atividade visa demonstrar a parametrização para o tratamento dos eventos de comissão utilizada utilizado nos módulos do Financeiro.

As parametrizações aqui realizadas, são aplicadas globalmente.

Para o tratamento de parâmetros como Impostos, por exemplo, pode-se tratar individualmente em cada aplicação, como a de Categoria de Representantes.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

Utilizar os eventos cadastrados ou realizar novo Cadastro de Eventos.

Parametrizar:

  • Tooltip

    Operação 

    tooltip
    linkHrefURLhttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=763236140
    linkTextStrongtrue
    appendIcondocument
    iconColororange
    linkTextOperação

    Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação - FIOPERACAO.

    É necessário indicar na área Comissão, se o Indicador da comissão será de Inclusão, Devolução de Cliente, etc.
    Caso a opção Nada tenha sido selecionada, indica que o cliente não trabalha com indicador de comissão ou não trabalha por liquidez, apenas no faturamento.

    Exemplo:

  • Tooltip
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    appendIcondocument
    iconColororange
    linkTextEspécie

    Supervisor Financeiro > Cadastros > Espécie - FI_ESPECIE.

    Exemplo:

    Image Added

  • Tooltip
    linkHrefURLhttps://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=635970263
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    iconColororange
    linkTextOperação por Espécie

    Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação por Espécie - FIOPEESPECIE.

    Exemplo:

    Image Added

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Comissão, em seguida clique na aplicação Lançamento de Comissão.

...

Imagem 1 - Menu de acesso


Inicie a parametrização selecionando a Empresa Mãe.

As as comissões são lançadas por evento, caso eu queira seja necessário separar as movimentações, é possível criar duas classificações de eventos

evento 1, evento 2

Image Removed

percentual de comissões

percentual máximo

dedução de ir por dependente, coloca o valor

pag/adian de comissão

por empresa mãe, empresa filha 

valor minimo...... qual o valor minimo para realizar um adiantamento

geração de títulos

pag/adian, vai gerar pela empresa logada, tab de ref, de acordo com eventos

durante proc. de comissão

330 evento 1

200 evento 2 

, Evento 1, Evento 2.

Na área Evento 1/2, selecione Empresa e Espécie.

Caso tenha um Evento 3, preencha os campos correspondentes.

Image Added

Imagem 1 - Parametrização de Eventos


É possível informar o Valor IR por Dependente.

Percentuais Máximo de Comissão e demais impostos.

Parametrize o Pagamento/Adiantamento de Comissão

  • Por empresa Mãe, ou seja (global)
  • Por Empresa Filha (Empresa logada)

Valor Mínimo exigido para Adiantamento de Comissão:  caso não atinja o valor mínimo informado, não será efetuado o adiantamento.

Image Added

Imagem 3 - Campos para preencher


Calcular Pagamento do INSS por - Esta opção define como será calculado o valor do INSS no pagamento/adiantamento da comissão, e possui as seguintes opções:

  • Empresa do Pagamento: o cálculo será baseado na empresa logada, e no cálculo do valor de INSS que já foi descontado, serão considerados apenas os pagamentos efetuados na empresa logada.
  • Empresa Mãe: o cálculo será baseado na empresa mãe, e no cálculo do valor de INSS que já foi descontado, serão considerados os pagamentos efetuados na empresa mãe e nas empresas filhas.

Conforme configuração do parâmetro, o INSS é calculado da seguinte forma:

  • Quando o valor de INSS do pagamento não atingir o teto, os valores anteriores não serão descontados.
  • Caso o valor de INSS do pagamento atingir o teto, o valor de INSS será a diferença entre o teto menos(-) o valor que já foi descontado.
Informações
Lembrando que o valor já descontado conforme descrito anteriormente.

Image Added

Imagem 4 - Calcular Pagamento do INSS


Gerar Título de Acordo com:

  • Empresa Logada no momento do pagamento/adiantamento: Título gerado para a empresa logada.
  • Empresas da tabela de referência:  Caso a empresa logada não seja a mesma do título, pode-se inserir na tabela disponibilizada.
  • Empresas dos eventos 1, 2 ou 3: Empresas informadas nos eventos 1, 2 ou 3.

Image Added

Imagem 5 - Gerar Título de Acordo


Se desejar, preencha a área de Evento padrão para quitação/canc. de títulos selecionando a Data Estorno Comissão.

Selecione a Data de Estorno Comissão:

  • Data do Dia
  • Data da Operação.

Image Added

Imagem 6 - Evento padrão e Data Estorno Comissão


Comissão por Faturamento

No pagamento e/ou adiantamento de comissão, calcula e estorna os valores das comissões sobre faturamento dos títulos em atraso.
Para este processo os eventos de crédito e débito devem ser informados. Apenas eventos com numeração superior a 100 poderão ser escolhidos.

Informações

Eventos iguais ou menores que 100 são específicos de uso da Software House.

Image Added

Imagem 7 - Comissão por Faturamento

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03. TELA PARÂMETRO DA COMISSÃO

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição

04. TELA PARÂMETRO DA COMISSÃO

Principais Campos e Parâmetros

...

Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

Cadastro de Eventos

Cadastro de Eventos para o processo de Comissão.

Cancelamento do Pagamento da Comissão

Cancelamento da comissão paga.

Categoria de Representantes

Cadastro/alteração dos parâmetros da categoria de representante.

Extrato da Comissão

Geração de relatórios relacionados ao processo de comissão.

Geração de Eventos Fixos - Comissão

Lançamento manual de comissão de Eventos Fixos da Comissão.

Inclusão/Alteração de Eventos Fixos da Comissão 

Cadastrar eventos fixos de comissão para representantes vinculados a uma categoria.

Lançamento de Comissão

Consulta dos Lançamentos de Comissão integrados na geração da Nota fiscal, possibilitando realizar lançamento manuais de eventos por representante.

Lançamento de Comissão por Evento 

Lançamentos manuais de Comissão por eventos, possibilitando vincular Equipes ou Categorias.

Pagamento da Comissão

Pagamento/Adiantamento de Comissão por Empresa Mãe para os representantes cadastrados.

Relatório de Comissão por Título

Geração de relatório da comissão vinculada ao título da venda realizada.

Relatório de Contas para Pagamento de Comissão

Geração de relatórios das contas para pagamento de comissão.

Representante/Gerente

Vincular uma Pessoa como Representante/Gerente no processo de Comissão.

Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento

O processo para vínculo entre a comissão do representante no financeiro com a nota do módulo Orçamento.

EspécieClassifica registros financeiros em categorias para integração com sistemas administrativos e define o comportamento conforme a espécie e suas propriedades definidas.

04. TELA PARÂMETRO DA COMISSÃO

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

  • Não há





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