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CONTEÚDO
| Índice |
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01. VISÃO GERAL
O
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TOTVS Consignado é uma solução que permite a automatização de todas as etapas do processo realizado pelo RH, na gestão do empréstimo consignado das empresas.
Carrega as informações apuradas no ERP necessárias a análise das instituições
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de crédito parcerias, disponibilizando
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às mesmas conforme regras de negócio do produto, sem a necessidade de intervenção manual do RH quanto às cargas de dados proporcionando agilidade, confiabilidade na comunicação entre
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ERP e parceiros, permitindo a visibilidade total do processo com os dados atualizados mitigando assim riscos aos envolvidos.
Figura 1 – Overview geral do fluxo.
Para facilitar sua compreensão, esclarecemos alguns termos importantes pertinentes ao nosso produto:
- PARCEIROS: Instituição
financeira - de crédito conveniada;
- ERP (RH): Produto que realiza o gerenciamento da folha de Pagamento;
- CAROL: Plataforma
IA - IA (Inteligência Artificial) que irá gerenciar os dados carregados para as demais aplicações, garantindo a navegação íntegra das informações entre as plataformas através de mensageria;
- MENSAGERIA: Aplicação responsável pelo controle das mensageiras entre as plataformas;
- MONGODB: Banco de Dados Orientado a Documentos;
MEURH- MEU RH: Plataforma Mobile que permitirá a flexibilidade de solicitação e controle do colaborador contratante;
- Portal TOTVS Consignado: Plataforma Web que permitirá ao RH a visibilidade dos contratos e controle das solicitações pertinentes ao parceiro.
02. PARCEIROS
Instituições
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de crédito conveniadas à empresa portadora do ERP (RH).
Os parceiros só terão acesso aos dados da base ERP (RH), após o processo de provisionamento
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, liberação dos CNPJs pela equipe do TOTVS Consignado
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Para saber o funcionamento deste recurso clique aqui!
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| tabs | Configuração do Assistente de Ativação, Script para criar campos na tela de integração, Criar os eventos na Folha de Pagamento, Parametrização para integração da Folha de Pagamento |
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| ids | 1,2,3,4 |
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| default | yes |
|---|---|
| referencia | 1 |
Para que seja possível utilizar a integração do ERP com o Totvs App (mais detalhes no item 04. TELA DO TOTVS APP, deste documento) , é importante conferir as configurações necessárisa para direcionar os caminhos de localização dos conceitos a serem utilizados pelo Jobserver.
Será encaminhado para os clientes uma pasta contendo alguns arquivos de configuração dos conceitos que serão executados obrigatoriamente ao ativar a integração com o TOTVS Apps. Esta pasta precisa estar em um caminho compartilhado na rede do cliente (Ex: pasta Conceitos) e deverá ser colocada dentro do diretório /RM.NET .
Visando garantir que a pasta "Conceitos" esteja apontada corretamente no caminho de integração com o TOTVS Apps, confira a existência da tag (imagem) abaixo nos arquivos de configuração do host:
===Arquivos a serem conferidos RM.Host.exe.config, RM.Host.Service.exe.config.
Figura 9 - Arquivo de configuração do host.
ATENÇÃO: Caso a tag em destaque não exista, a mesma deverá ser inserida no arquivo obrigatoriamente (Antes de aplicar estes ajustes garanta que não exista nenhum serviço RMHOST carregado no processo de gerenciador de tarefas. )
Para a tag "FileServerPath" o caminho identificado como value deverá estar direcionando para a pasta referente aos conceitos inserida no diretório /RM.NET .
Neste exemplo segue o caminho demonstrativo sugerido ="C:\totvs\CorporeRM\RM.Net\Conceitos" />
e autorização do funcionário para uso de dados pessoais nos fins a que se aplica o empréstimo consignado.
Para saber o funcionamento deste recurso clique aqui!
03.
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| default | no |
|---|---|
| referencia | 2 |
É necessário a execução do script personalizado para criar uma integração com o Totvs Consignado. Esse script deve ser solicitado para área de suporte, informando quais são os códigos de coligadas que terão integração. Nas Configurações do RM Labore (Parametrizador > Integrações > TOTVS Consignado), os campos de configurações do Totvs Consignado apenas ficarão disponíveis para preenchimento, caso esse script seja executado.
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| default | no |
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| referencia | 3 |
No RM Labore (Administração de Pessoal > Eventos > Eventos), cadastrar eventos com código de cálculo 438 e 439. (verificar item 08. LINKS ÚTEIS, desse documento)
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Atenção:
- Fórmula de Cálculo - Evento Desconto (c.c: 438)
Para que seja garantida a legalidade do débito limitado a 30% do líquido para desconto do empréstimo, deverá ser criada uma Fórmula de Cálculo para receber a regra de cálculo desejada para apuração do desconto. Abaixo segue um exemplo como sugestão de uso.
Lembre-se o evento carregará integralmente o valor da parcela imputada para desconto pelo parceiro de crédito no TOTVS Consignado e este valor conforme contrato poderá ter um numerário acima da Margem Consignável aceita para desconto em folha de pagamento laboral.
Exemplo de fórmula: 30%* Onde 'XXXX' deve ser o código do evento de base de cálculo com código de cálculo 439 - BASE DE CÁLCULO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PLATAF.TOTVS
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| default | no |
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| referencia | 4 |
No parametrizador do TOTVS RM - Folha de Pagamento (Configurações > Parametrizador > Integrações > TOTVS Consignado), deverá ser informado os eventos cadastrados na etapa anterior, referente ao parceiro de crédito vinculado, conforme detalhamento dos campos a seguir:
- Evento de desconto de Crédito Consignado: evento do tipo "Desconto / Valor" tendo obrigatoriamente o código de cálculo 438 informado.
- Evento de base de cálculo do valor a ser descontado: evento do tipo "Base de cálculo / Valor" tendo obrigatoriamente o código de cálculo 439 informado.
- Utiliza rateio da Margem Consignável: Esse parâmetro poderá ser utilizado se existir contrato de parceria de Empréstimo Consignado com mais de uma operadora de crédito, e o usuário desejar ratear a margem consignável entre as operadoras de crédito. Ao marcar este campo será habilitado o campo "Fator de Rateio" que nesse caso terá seu preenchimento obrigatório.
- Fator de rateio: deverá informar nesse campo o fator de divisão entre as operadoras de crédito.
Exemplo: A empresa possui parceria entre a operadora de crédito A e B. O funcionário possui margem consignável de R$1.000,00. Marcando o parâmetro e informando o fator de rateio igual a 2, será enviado para cada operadora de crédito a margem consignável de R$500,00.
Figura 3 – Parametrização da integração com o TOTVS Consignado.
IMPORTANTE: Para cada operadora de crédito, informe os eventos de desconto e base de cálculo que devem ser específicos para cada parceiro, ou seja, não poderá ser utilizado o mesmo evento em operadoras diferentes. Cada uma deverá ter o seu evento distinto respeitando as regras citadas acima de cadastro.
- Distribuição da margem consignável por funcionário
O Rateio também poderá ser configurado de forma individual no cadastro de funcionários(Administração de Pessoal > Funcionários) através da opção Anexos > Folha de Pagamento > Distribuição da margem consignável , conforme detalhamento dos passos a seguir:
Figura 4 – Parametrização da Distribuição do rateio da margem consignável.
IMPORTANTE: Para acessar a Distribuição da margem consignável , é necessário fornecer permissão para o perfil do usuário. No RM, acesse a opção Serviços Globais > Segurança > Perfis > Sistema > RH : Folha de Pagamento.
Figura 5 – Liberação de Acesso no Perfil de Usuários.
- Ao incluir um novo registro, será apresentada a tela de edição para informar o percentual de rateio das margens. Selecione a operadora pelo botão [...] através das opções disponibilizadas.
- No campo Percentual informe o valor a ser estabelecido para apuração daquela operadora selecionada. A soma de todos os rateios distribuídos deverá alcançar o total de 100%.
- Exemplo 1: Funcionário não deseja ratear sua margem consignável e deseja que seja considerado o total em 100% para determinada Operadora de Crédito.
Figura 6 – Cadastro do rateio de distribuição da margem consignável.
- Exemplo 2: Líquido do Funcionário X no mês MM/AAAA - Liquido R$1.000,00 Margem consignável calculada: 300,00
Fator de Rateio: 2, só que o funcionário deseja dividir sua margem em:
Operadora 1 = 50% Operadora 2 = 25% Operadora 3 = 25%
Nesse exemplo os valores de margem consignável para cada operadora será:
Operadora 1 = R$150,00 Operadora 2 = R$75,00 Operadora 3 = R$75,00
Figura 7 – Visão da Distribuição do rateio da margem consignável para funcionário selecionado.
IMPORTANTE: Todo rateio deve respeitar a distribuição de 100% de seu percentual, desta forma, na tela de edição irá apresentar uma informação orientativa em destaque, até que toda distribuição seja realizada.
Figura 8 – Cadastro do rateio de distribuição da margem consignável. Tela de alerta
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ERP (RH)
Plataforma
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TOTVS para Gerenciamento da Folha de Pagamento. Nesta ferramenta ocorrerá a configuração e ativação das credenciais fornecidas pelo ambiente provisionado que permitirá a comunicação com nossa ferramenta de IA (Inteligência Artificial) denominada Carol.
Produtos homologados:
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Para que as empresas envolvidas tenham acesso aos dados da base ERP (RH), é necessário a ativação do ambiente provisionado. Para isso, após parceria comercial entre as empresas, faz-se necessário iniciar a abertura de “Solicitação de Provisionamento do Ambiente
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TOTVS Consignado”, pela empresa detentora do “ERP (RH)”. Neste processo, será realizado o fluxo de ações para ativação do ambiente e suas credenciais de acesso que deverão ser informadas no ERP (RH).
Provisionamento: Conceder provisão ('credenciais de ambiente'). Processo de definição dos ambientes de acesso da infraestrutura de TI ou
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às etapas necessárias para gerenciar o acesso aos dados e recursos.
Para saber o funcionamento deste
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recurso clique aqui!
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04. CAROL
Plataforma IA que irá receber os dados funcionais brutos bem como as averbações das parcelas do contrato para enviar ao banco de dados através do recurso de mensageria
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. Através do CarolApp será realizada a carga dos dados tratados no connector “consignado_appresult”, enviados para a comunicação via mensageria com o
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TOTVS Consignado, visando a conciliação dos dados.
Deve-se ter especial atenção as informações abaixo:
Connector consignado_appresult:
Dados tratados conforme regra de negócio a serem encaminhados para o
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TOTVS Consignado pelo CarolApp.
Connector carol_
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”ERP”:
Este connector contém os dados brutos conforme carga do
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ERP (carol_rm, carol_protheus, carol_datasul). Estes dados serão tratados pelo CarolApp conforme a regra de negócio da plataforma e serão encaminhados para o
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TOTVS Consignado.
Carol Apps
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TOTVS Consignado:
Na pasta Process existe o Batch Process Management (Gerenciamento de Processos em lote) onde se encontram os apps que são executados conforme
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“ERP” e evolução do produto.
Estes apps devem ser executados para integração dos dados com a plataforma
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TOTVS Consignado.
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A pasta Settings define os objetos de carga e seu destino
Figura 2 – Localização do TOTVS Consignado na Carol.
Para saber o funcionamento deste recurso clique aqui!
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05. MENSAGERIA
Servidor de mensageria de código aberto (open source). Comunica-se com a Carol (IA), através das definições realizadas no
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CarolApp –
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TOTVS Consignado, na tela de configuração do Atlas Database para carga no banco de dados.
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06. MONGODB
Banco de Dados Orientado a Documentos, utilizado para gravar em suas collections os dados apurados pelo
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TOTVS Consignado.
Os campos de carga de cada collection estão diretamente ligados às regras de negócio para cada objeto que são pertinentes a estrutura do
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TOTVS Consignado.
Deve-se ter especial atenção as informações abaixo:
Collection Person: (Pessoa)
Para os registros de documento faz-se necessário o input das datas e órgão de emissão. Os atributos “Access” e “UserId” estão vinculados a pessoa a partir do cadastro de usuário no portal.
Collection Registration: (Funcionário)
É neste objeto em que é realizado o método de get para consulta de dados como a Margem Consignável pelo parceiro via API’s. Também como informação relevante consta as informações referente
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à última competência de movimento (PayrollClosure) e a situação funcional;
Collection Integration Error: (Log de Erro na Integração)
É neste objeto que pode ser verificado os erros encontrados quando o CarolApp envia os dados a serem conciliados no
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TOTVS Consignado.
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07.
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MEU RH - Colaborador
Plataforma mobile que instalada no dispositivo do colaborador permitirá a interação ágil com o parceiro no que tange a simulação, solicitação e contratação do objeto de negócio desta plataforma.
O acesso a esta plataforma é dado pelo controle do
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“ERP”.
Para saber o funcionamento deste recurso clique aqui!
O ERP terá seus dados transmitidos para a nuvem por meio de uma conexão estabelecida pela chamada de um assistente de ativação - Totvs App -, onde devem ser configurados os campos com as URLs correspondentes, responsáveis por essa conexão e parametrização do endpoint.
Os dados brutos são armazenados na nuvem, em tabelas mapeadas. Entretanto, é necessário que seja feito um tratamento e uma granularização dos mesmos, antes da disponibilização para a operadora de crédito parceira. O tratamento é feito por meio da execução de um job, dentro da Carol - plataforma de dados e inteligência artificial da TOTVS -, por uma execução agendada, mas que também pode ser feita de forma manual, conforme necessidade.
Com a execução desse job, os dados ficam disponíveis para que o parceiro possa acessá-lo por uma API e possa usar esses dados para as ofertas e negociações referentes ao empréstimo consignado.
Assim como o middleware possibilita que esses dados sejam disponibilizados ao parceiro, ele permite que seja feito o caminho reverso e que os dados do parceiro, referentes à contração de empréstimo consignado por funcionários do cliente, sejam disponibilizados na nuvem.
Do mesmo modo que os dados são disponibilizados do ERP para o parceiro, os dados disponibilizados pelo parceiro precisam ser tratados dentro da Carol, para que sejam organizados em um arquivo no formato .txt, para upload dentro do ERP. No caso do RM, no menu Folha Mensal, em Importação > Importação do Movimento.
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08. PORTAL RH TOTVS Consignado
Plataforma Web para acompanhamento e controle dos objetos firmados em contrato entre instituição
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de crédito (parceiro) e colaborador (funcionário).
Figura 3 – Tela de menu Portal TOTVS Consignado.
Nesta plataforma será possível gerenciar:
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| Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||||||||||||
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07. TABELAS UTILIZADAS
As seguintes tabelas do RM são utilizadas nesse projeto:
- PPESSOA
- PFUNC
- PFPERFF
- PFFINANC
- PSECAO
- PFEMPRT
- PFHSTAFT
- PPARAM
- PPARAMADICIONAIS
- PFCONSIGNADODISTMARGEM
- PCONSOPERADORAS
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Pesquisa de Satisfação do Cliente (NPS)Permite o usuário realizar o envio de respostas com base na sua experiência de uso do Portal RH. O feedback irá trazer ao produto do Consignado maior proximidade e melhoria continua de sua usabilidade. Abaixo encontra-se uma demonstração de preenchimento das pesquisas disponíveis.
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09. LINKS ÚTEIS
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Visão Geral
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