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Objetivo
Realizar o cadastro de pessoas.
Caminho
Módulo Pessoa > Menu Cliente Manutenção > Pessoa - GEPES0010
Pré-Requisitos e Restrições
Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superiorÉ necessário possuir ou instalar um aplicativo para leitura de PDF.
Passo a passo
Cadastrar a Pessoa
Entre na aplicação
Insira o nome do cliente, ou se for empresa insira a razão social:
Imagem 1 - Tela do Cadastro de Pessoa
Informe o tratamento, que é o nome como irá tratar a pessoa, pode ser um apelido ou até mesmo somente o primeiro nome. Fica aberto para definir como deseja identificar:
Imagem 2 - Tratamento
Defina o tipo de pessoa, se trata de uma pessoal física ou pessoa jurídica:
Imagem 3 - Tipo de Pessoa
Informe o sexo, se trata de uma pessoa do sexo masculino, feminino, ou outros:
Imagem 4 - Sexo
Defina o status da pessoa, se o mesmo trata-se de um prospect, ativo ou outros:
Imagem 5 - Status
Informe o o estado civil da pessoa:
Imagem 6 - Estado Civil
Informe a cidade. Quando adicionar a cidade a pessoa, os campos UF e CEP serão preenchidos automaticamente. O campo CEP poderá sofrer alteração quando adicionar o bairro e o logradouro:
Imagem 7 - Cidade
Informe o bairro. Ao adicionar o bairro o campo CEP poderá reajustar automaticamente:
Imagem 8 - Bairro
Informe o logradouro. Quando Quando adicionar o logradouro o campo CEP poderá reajustar automaticamente:
Imagem 9 - Logradouro
Adicionar o número da residência:
Imagem 10 - Número
Adicione o Adicione o telefone de contato, poderá adicionar até três números de telefones:
Imagem 11 - Telefone
Adicionar informações de documentos, como o como o CPF, RG e órgão expedidor:
Imagem 12 - Dados de Documentos
Clique para incluir. Ao incluir o cadastro do cliente será gerado um código sequência dessa pessoal, o que chamamos de seqpessoa. Todas as vezes que criar algum tipo de regra de negócio com necessidade de incluir cliente, será incluso através do seu seqpessoa.pessoa.
Imagem 13 - Incluir Pessoa
Para imprimir o cadastro, basta clicar na impressora. Se o parâmetro dinâmico IND_HAB_IMP_FICHA_CAD estiver habilitado, será aberto no botão de impressão as duas opções Impressão Ficha Cadastral e Impressão Cadastro, caso o parâmetro dinâmico estiver com a opção N, será demonstrado somente a opção Impressão Cadastro.
Prescritor
Ao marcar a opção Profissional Prescritor, clique sobre o botão Prescritor e informe os campos necessários. É possível consultar as informações desta tela por meio da aplicação Cadastro de Profissionais Prescritores - GEPES00100.
Termo de Uso
Clique sobre o botão Termo de Uso e será aberta a tela com o termo de uso cadastrado. Para imprimir, basta dar um duplo clique no arquivo.
Imagem 14 - Termo de Uso
Relacionamentos
São as pessoas que possuem alguma relação seja familiar ou de trabalho, e que possui vínculo com a outra.
A pessoa relacionada pode ser considerada como Pagador das dívidas da pessoa cadastrada. Clique para Incluir <F3> a pessoa, e salve <F4> as alterações.
Imagem 15 - Relacionamentos
Contatos
Por meio do botão de Contatos, é aberta a tela para o cadastro de contatos para uma pessoa. Esses contatos são cadastrados como uma pessoa no sistema, e ficam vinculados a pessoa que se está incluindo ou alterando. Os contatos são utilizados em diversas partes do ERP, como por exemplo para o envio de boleto por e-mail:
Imagem 16 - Contatos
Endereços
Atualmente o local de entrega pode ser informado no pedido de venda na aplicação Venda Balcão, caso não seja informado no pedido de venda será considerado o endereço de faturamento como local de entrega. Para o endereço de faturamento são consideradas as informações da aplicação Cadastro de Endereços onde são cadastrados os endereços vinculados ao cadastro de pessoa, entre eles o endereço de entrega.
Clique no botão Endereços e será aberta a tela para informar os dados.
Será possível cadastrar endereços do tipo Cobrança, Correspondência e Entrega. Clique no botão Cidade e informe a cidade desejada. Após informar todos os dados do endereço, clique no botão de Incluir <F3>.
Imagem 17 - Endereço
Desta forma os endereços para aquela pessoa já estarão configurados.
Advertências
São advertências aplicadas pelo administrador à pessoa por alguma violação da regra.
É importante informar um resumo da advertência, o campo Nível Edição é caso deseja alterar a permissão da pessoa, e o campo Advertência é a descrição do ocorrido.
Imagem 18 - Advertências
Inativar/Ativar
Por meio do botão Inativar é possível tirar a possibilidade da pessoa utilizar o sistema, isso acontece por exemplo em casos em que se deseja restringir para que o cliente não realize mais compras.
Será aberta a tela para informar a observação para inativar. E clique no botão verde para confirmar.
Imagem 19 - Inativar
Será exibida a mensagem de confirmação.
Imagem 20 - Confirmação
Após inativar a pessoa, o mesmo botão estará como Ativar, e ao clicar sobre ele a pessoa já será ativada automaticamente.
Versões
A partir do botão Versões, é aberta a tela com as versões das alterações que ocorreram no cadastro da pessoa, e ao clicar sobre a alteração no campo justificativa será detalhado o motivo da alteração. Esta tela é apenas para consulta e será habilitada apenas quando houver alterações.
Imagem 21 - Versões
Cadastro
São os dados cadastrais da pessoa. Nesta tela é possível consultar e adicionar mais informações em relação ao cadastro da pessoa, seja ela jurídica ou física.
Imagem 22 - Cadastro
Notas
São as anotações referentes àquela pessoa.
Escolha o tipo da anotação, e em seguida descreva sobre o que deseja anotar sobre a pessoa.
Imagem 23 - Notas
Para finalizar, clique no botão de Atualizar <F4>.
Logs
Para consultar os logs, clique sobre o botão Logs, e será aberta a tela com os dados da pessoa física, sendo gravado pelo IP da máquina, o usuário, data e hora da consulta, e o histórico das alterações:
Imagem 24 - Logs
Finalidade
Ao incluir o cadastro de pessoa física caso o parâmetro Exige Finalidade (módulo e aplicação Parâmetros) esteja parametrizado, a aplicação demonstrará uma opção solicitando que informe a finalidade do cadastro, sendo as opções Obrigação Legal, Execução de Contratos e Consentimento. Ao confirmar a finalidade, esta será salva e demonstrada no botão Finalidade.
Esta exigência ocorrerá somente para cadastros de pessoas físicas, para cadastros de pessoas jurídicas este botão não será demonstrado. Para Para cadastros que ocorrem com status Prospect esta finalidade não será exigida, porém ao alterar o cadastro para ativo será necessário parametrizar a finalidade.
Quando o nível do usuário for administrador, será habilitado para ele a opção de modificar a finalidade parametrizada, para o nível usuário as informações serão apenas demonstradas, caso o usuário administrador realize alteração ela estará registrada no LOG.
Imagem 15 25 - Finalidade
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Por meio do botão de Contatos, é aberta a tela para o cadastro de contatos para uma pessoa. Esses contatos são cadastrados como uma pessoa no sistema, e ficam vinculados a pessoa que se está incluindo ou alterando. Os contatos são utilizados em diversas partes do ERP, como por exemplo para o envio de boleto por e-mail:
Imagem 16 - Contatos
Logs
Para consultar os logs, clique sobre o botão Logs, e será aberta a tela com os dados da pessoa física, sendo gravado pelo IP da máquina, o usuário, data e hora da consulta, e o histórico das alterações:
Imagem 17 - Logs
Anonimizar
Selecione a opção Anonimizar, esta opção será demonstrada somente para cadastros de pessoas físicas, ao selecionar a opção, será demonstrada a mensagem:
Imagem 18 26 - Anonimiza
Se selecionar a opção Sim o processo verificará se o cadastro teve movimentações nos últimos 5 anos, caso encontre movimentações, retornará a mensagem:
Imagem 19 27 - Exitem movimentaçõesMovimentações
Caso o processo não encontre movimentações retornará a mensagem: Dados Anonimizados.
Se o cadastro tiver movimentações, será aberta a tela com o NF/Título, Data e Tipo do Documento:
Imagem 20 28 - Movimentações
Os dados serão anonimizados respeitando os campos anonimizados conforme a parametrização realizada previamente na aplicação Parametrização Cadastro de Pessoa, caso tente anonimizar e não exista parametrização dos campos que serão anonimizados, o processo demonstrará a mensagem informando que não foram encontradas as parametrizações de anonimização. Após o cadastro estiver anonimizado, ele ficará com status inativo.
Recolhimento
Por meio do botão Recolhimento será possível escolher o tipo de recolhimento. É utilizado quando a pessoa é tomador de serviço e o mesmo é classificado como Substituto Tributário para NFSe.
Os tipos de recolhimento são:
- A Receber: para local de incidência do imposto no município e tomador não sendo substituto tributário.
- Retido na Fonte: para local de incidência do imposto no município e tomador substituto tributário.
E também é possível informar o motivo da retenção.
Imagem 29 - Recolhimento
Após informar os campos, clique para retornar.
Atividades Relacionadas
Termo de Uso/Política de Privacidade – GEPES00102
Relatório de Cadastros de Pessoa – GEPES00104
Parametrização dos Campos do Cadastro de Pessoa - GEPES00106
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