O processo do movimento "Estornar item não recebido" tem a função de reabrir uma cotação e a solicitação de compras relacionada à esta cotação, a partir de uma ordem de compra parcialmente recebida.
Este processo poderá ser usado tanto para movimentos gerados pelo módulo de cotação quanto no faturamento normal de movimentos.
O propósito deste processo é que ao acessar um movimento de ordem de compra que deverá estar com o status "parcialmente recebido", e executá-lo, a solicitação que gerou esta ordem será reaberta com o status de pendente, e, se no caso, se tratar de uma solicitação que gerou uma cotação, a cotação também será reaberta.
Observações:
- É preciso dar permissão ao perfil do usuário para ter acesso a este processo na visão de movimentos através da aba "acesso a menus" no cadastro de perfis. - Para o correto funcionamento do processo é preciso que o módulo de cotação esteja parametrizado para que a cotação permita gerar ordem de compra parcialmente cotada.
- Para executar o processo é preciso que o movimento esteja com o status parcialmente recebido. Exemplo: O processo de cotação é definido da seguinte forma: Solicitação de compra
- Cotação
- Ordem de Compra
- Nota Fiscal.
Quando uma cotação gera uma ordem de compra e esta é faturada, a cotação fica com o status de concluída e a ordem com status recebido. Porém se ao faturar a ordem é feito o faturamento parcial, a ordem fica com o status parcialmente recebido.
Neste caso, se for executado o processo "estornar item não recebido" no movimento de ordem de compra, esta ordem mudará o status para recebido.
A solicitação que gerou a cotação ficará com o status pendente, assim como a própria cotação.
É importante frisar que esta solicitação que foi reaberta, assim como a cotação, só possuirá os itens e quantidades que não foram faturados.
No caso de ser um processo de compra direto (Solicitação de compra – Ordem de Compra – Nota Fiscal) a ideia é a mesma.
A ordem na qual o processo foi executado fica com o status recebido e a solicitação fica como pendente e somente com os itens e quantidades que ainda não foram faturados.
| Deck of Cards |
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| id | Estornar Item Não Recebido |
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 Image ModifiedPasso a Passo
O sistema TOTVS Gestão de Construção e Projetos permite ao usuário faturar parcialmente Solicitações de Compra ou de Cotação ou até mesmo informar a desistência de algum insumo no pedido.
Através do processo de Estorno de Itens Não recebidos é possível informar ao projeto quais foram os itens faturados e apropriados no cronograma de um projeto. Pré-condição Ter Faturado parcialmente , ou não ter faturado a quantidade do item de uma Solicitação de Compras ou de Cotação vinda de uma Requisição de Materiais do sistema de Construção e Projetos: - Passo 1 - Selecione o movimento e acesse: Processo/ Estorno de Itens não recebidos;
- Passo 2 - Selecione os itens que deseja estornar a solicitação e clique no botão "Executar";
- Passo 3 - Acesse: TOTVS Projetos/ Gestão de Construção e Projetos;
- Passo 4 - Selecione o projeto qual o movimento pertence e acesse: Planejamento | Geração de Pedidos;
- Passo 5 - Selecione a requisição de materiais que originou o movimento e clique no ícone "Editar";
- Passo 6 - Selecione o item da requisição e clique no ícone "Editar Item do Movimento". O sistema exibira no campo "Quantidade de Estorno" a diferença do valor informado no movimento ao editá-lo e a quantidade solicitada na requisição de materiais.
ATENÇÃO: Esse processo não poderá ser executado para Itens de Movimento que tenham sido |
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gerados parcialmente através da cotação, e que o saldo restante tenha sido estornado. |
| Card |
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| O processo do movimento "Estornar item não recebido" pode ser executado em movimentos de compra parcialmente recebidos ou pendentes e reabrirá a cotação/solicitação de compras relacionada ao movimento.
O processo poderá ser usado para movimentos gerados pelo TCOP.
Observações: - É preciso dar permissão ao perfil do usuário para ter acesso a este processo na visão de movimentos
- Para o correto funcionamento do processo é preciso que o módulo de cotação esteja parametrizado para que a cotação permita gerar ordem de compra parcialmente cotada.
- Para executar o processo é preciso que o movimento esteja com o status parcialmente recebido ou pendente. Exemplo: O processo de cotação é definido da seguinte forma:
- Solicitação de compra
- Cotação
- Ordem de Compra
- Nota Fiscal.
Quando uma cotação gera uma ordem de compra e esta é faturada, a cotação fica com o status de concluída e a ordem com status recebido. Porém se ao faturar a ordem é feito o faturamento parcial, a ordem fica com o status parcialmente recebido e neste caso, o processo "estornar item não recebido" pode ser executado para esse movimento e esta ordem mudará o status para recebido. A solicitação que gerou a cotação ficará com o status pendente, assim como a própria cotação.
O movimento na qual o processo foi executado fica com o status recebido e a solicitação fica como pendente e somente com os itens e quantidades que ainda não foram faturados. IMPORTANTE: - Ao executar o processo de "Estornar item não recebido" o movimento mudará o status para "Recebido", o que impede o cancelamento do movimento futuramente. Recomendamos que a execução do processo para movimentos com status "Pendente" seja analisada com cautela, principalmente quando houver integrações com outros módulos (Financeiro, Fiscal e etc) . Uma vez que executado, o movimento não poderá ser cancelado.
- Serão verificados somente os movimentos gerados a partir do TCOP, movimentações realizadas no gestão de estoque não serão consideradas.
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