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Tarefas do Usuário -
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Visão Geral do Programa
Esse programa permite gerenciar e acompanhar todos os relacionamentos desempenhados a organização e a análise de todas as tarefas que serão desempenhadas junto ao contato do cliente ou ao cliente (conta). Nele é possível acompanhar as tarefas, executar, detalhar ou mesmo alterá-las.
Informações | ||
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Somente o responsável pela tarefa a ser desempenhada tem acesso as informações quando é utilizada a Regra de Times, caso contrário todos os usuários possuirão acesso as informações da tarefa. |
Controle de Acesso
O CRM possibilita personalizar a disponibilidade de alguns campos e funções nos programas. Por intermédio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM é possível ocultar campos e funções, mantendo apenas aqueles necessários para a empresa.
Tarefas
Objetivo da tela:Organizar as ações | Consultar, registrar e manutenir as tarefas efetuadas com as contas. |
Legenda:
Status: | Descrição: |
Aberta (No prazo) | Tarefas abertas que estão dentro do prazo de execução. |
Suspensa | Tarefas que foram suspensas. |
Executada | Tarefas já executadas. |
Aberta (Futura) | Tarefas abertas que estão com a data e a hora de início posteriores a data e a hora atuais do sistema. |
Aberta (Em atraso) | Tarefas abertas que deveriam ter sido finalizadas, ou seja, a data e a hora de início são anteriores a data e a hora atuais do sistema. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||||
Nova Tarefa | Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para o usuário logado. | |||||||
Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para as tarefas do usuário. | |||||||
Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de tarefas para o Excel. | |||||||
Executar Selecionados | Quando acionado permite executar várias tarefas de uma só vez, basta selecionar na lista as tarefas que devem ser executadas, e quando apresentada a tela de execução informar os campos obrigatórios, resultado, mídia, descrição, data e hora para geração do histórico de ação.
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Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado |
permite ativar |
a pesquisa estrita, para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. | |
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual |
podem ser combinados filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
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Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.
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Filtros Predefinidos | Quando acionados, efetuam um filtro na lista de tarefas. Esses são filtros padrão localizados acima da lista de tarefas.
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Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de tarefas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | |||||
Lista de Tarefas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.
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Executar | Quando acionado apresenta a tela de |
As ações são apresentadas na lista em ordem cronológica "dia / mês / ano / hora".
A Lista possibilita ao usuário acessar por intermédio de hiperlinks os detalhes da Conta, usuário cadastro ou registro relacionado a açãoregistro de ação, para que seja registrada a execução da tarefa.
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Regra de Times: Na lista é apresentando o Identificador do Registro de Ação executado, composto pelo código e pela descrição da ação da campanha. Quando acionado irá direcionar o usuário para o detalhamento do histórico de ações.
Caso o Regra de Times esteja ativo e o usuário logado não possuir acesso a conta, o link não é renderizado e é apresentado o identificador da ação junto a um cadeado, indicando que o usuário logado não pode realizar o detalhamento deste relacionamento.
Junto ao identificador, pode ser exibido um ícone de “CLIP” para indicar que o registro contem anexo.
Esta opção detalha o Registro de Ação. Ao detalhar um registro de ação o usuário conseguirá visualizar todas as informações do relacionamento como:
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Editar | Quando acionado detalha a tarefa em modo de edição, permitindo ao usuário:
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É através deste relacionamento que o CRM consegue rastrear as informações, ou seja, identificar por exemplo todas as ações da Oportunidade de venda ou todas as tarefas da Conta.
Por intermédio deste botão é possível Enviar e-mail para a Conta, responsável pela conta ou qualquer outro e-mail, facilitando a notificação do processo.
Ao enviar email pelo processo de Registro de Ação o CRM irá validar a seguinte REGRA:
Campo Assunto do e-mail: Notificação de Ação XXXX
Corpo Mensagem: Verificar se existe Layout de E-mail parametrizado
Se existir então o corpo da mensagem deve ficar desabilitado e receber o valor do parâmetro: O Layout “HTML” possui macros que são substituíveis por valores retornados do banco de dados – desta forma montando automaticamente o corpo da mensagem.
Se não existir template o corpo da mensagem será carregado com as seguintes informações da Ação selecionada:
Prezado
A Ação 74624 - An lise do Suporte Prestado foi registrada em nosso sistema.
Descrição da Ação: Caso de Uso: UC-001 - Envio de E-mail na Tarefa
Usuário de cadastro: Marcos Pedro da Silveira
Data de cadastro: 27/01/16 - 15:42
Esta ação esta relacionado:
Oportunidade: N/A
Ocorrência: N/A
Registro de Ação: N/
Tarefa Origem: N/A
Quando acionado permite alterar algumas informações do histórico.
title | Nota: |
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Após salvar as alterações da tarefa, o CRM registrará em forma de relacionamento (ação) as alterações executadas, utilizando para isso os seguintes valores dos parâmetros do CRM:
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Operações |
Quando acionado permite |
Nota | ||
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Informações | ||
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Somente históricos registrados após a liberação oficial dessa funcionalidade poderão ser removidos. |
efetuar as seguintes ações:
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Controle de Acesso:
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Detalhamento
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a ocorrência. Essa função permite o detalhe das informações do relacionamento registrado no CRM. O usuário conseguirá detalhar a ação quando: Empresa não usa Regra de Times: O usuário consegue detalhar qualquer ação registrada no CRM; |
Principais Campos e Parâmetros:
Detalhar as informações das tarefas realizadas com as contas. Ao detalhar uma tarefa é possível visualizar informações da conta e do contato, anexos, relacionamentos executados, data e horário de conclusão da tarefa, entre outras.
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Campo:
Descrição:
Este campo mostra se esta marcado a opção de acumula resultado.
Nota | ||
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Quando marcado no resultado da ação da campanha "acumula resultado", os registros que respeitarem as regras vão se repetir várias vezes. Exemplo: Telefone Ocupado. |
Este campo mostra a quantidade de resultado acumulado, ou seja, a cada novo registro de ação para a mesma : Campanha, Ação e Resultado o CRM não gera um novo registro na base de dados, somente atualiza a descrição da ação e incrementa a quantidade de acumulo. Exemplo:
Liguei para Cliente, este não atendeu pois esta ocupado: Registrei esta ação no CRM.Liguei novamente para o Cliente, desta vez atendeu. Ao registrar esta ação, usei mesma: Campanha, Ação e Resultado - desta forma o CRM não cria um novo registro na base de dados, ele altera o primeiro registro feito atualizando:
Descrição da Ação: mantem a descrição da primeira ação concatenando com a descrição da segunda ação.
Incrementa o campo Quantidade de acúmulo.
Desta forma todos os relacionamentos executados para mesma : Campanha, ação e resultado são visualizado num único registro, facilitando a análise do usuário, isso quando o campo "Acumula Resultado estiver marcado"
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Detalhamento - Conta
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a ocorrênciaalgumas das informações da conta relacionada a tarefa. |
Detalhamento - Contato
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a ocorrênciainformações do contato relacionado a tarefa. |
Detalhamento - Pasta Descrição
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a ocorrênciaExibir informações adicionais registradas sobre a tarefa. |
Detalhamento - Pasta Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos relacionados a açãotarefa. |
Detalhamento - Pasta
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Histórico
Objetivo da tela: | Apresentar Exibir todas as tarefas relacionadas a açãoações executadas para a tarefa, bem como permitir que sejam manutenidas e executadasregistrar e manutenir novas ações para a tarefa. |
Detalhamento - Pasta Questionários
Objetivo da tela: | Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados a açãotarefa. |
Detalhamento - Pasta Despesas
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Objetivo da tela:
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Apresentar todas as ações executadas com a ocorrência.
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