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Esta rutina se utiliza para registrar las atenciones efectuadas en la tienda, registrando presupuestos o haciendo efectiva la venta directa.

Control de vuelto

Para todos los países, excepto Brasil, el control de vuelto tiene como objetivo administrar el flujo de entrada/salida de dinero proveniente de las ventas pagadas con valor mayor, en cualquier forma de pago. Este control ejerce influencia desde las rutinas de venta hasta el retiro parcial de caja y el resumen de caja.

Para que se haga el control, es obligatorio que se configure el parámetro lógico MV_LJTRLOC como .T.

Es posible dar vuelto en cualquier moneda registrada en el sistema, independientemente de la moneda usada en la venta o en los títulos generados en el financiero. El registro de los valores del vuelto se hace en los archivos de presupuesto (SL1) y de movimiento bancario (SE5).

Generación del libro fiscal

Para todos los países excepto Brasil, la generación de los registros del libro fiscal se hace de manera on-line, es decir, los registros se generan a medida en que se realizan las ventas. La generación considera el contenido del campo Genera libro fiscal, que puede ser 1 (Genera) o 2 (No genera).

Generación de orden de servicio en el Gestión de servicios

El sistema permite la programación de órdenes de servicio, en el módulo Gestión de servicios, para entrega y montaje de los productos, siempre y cuando se haya generado el pedido por medio de la venta asistida.

Por medio de la opción Stock/Efectuar reserva o de la tecla <F11> se efectuará la reserva. Al finalizar la venta, se genera una orden de servicio de entrega y montaje en el módulo Field Service - en Orden de servicio.

Procedimiento

Cómo realizar una venta asistida o una cobranza de título:

1. En Venta asistida, haga clic en Atención.
   
   El sistema verifica si el usuario está registrado como cajero y si la caja está abierta.
   
   
2. Se muestra la ventana Atención subdividida en áreas:
   
   
   • Menú de opciones - parte superior de la pantalla.
     
     Encabezado del presupuesto o de la venta
     
     En esta área se informan los datos relacionados con el número del presupuesto, vendedor, cliente, validez, etc.

   Observación: Esta rutina, también permite especificar un vendedor para cada ítem en el presupuesto y no más por el encabezado. Se puede considerar esta situación de acuerdo con el contenido del parámetro MV_LJTPCOM, que presenta las siguientes opciones: 1 – Comisión por medio del encabezado (default) 2 – Comisión por los ítems de la venta

   • Ítems del presupuesto o de la venta
     
     En esta área se informan los datos relacionados con el producto, cantidad, precio unitario, descuentos, entrega, etc.
     No se permite modificar el cliente después de la selección de los productos en el área Ítems, pues en este momento ya se calcularon los impuestos.
     
   • Acciones relacionadas - lado derecho de la pantalla.
3. Informe los datos de acuerdo con la orientación del help de campo, con especial atención en la cumplimentación de los Principales campos - Atención.
   
   

4. Durante la atención es posible efectuar la cobranza de títulos o cuotas de financiación pendientes del cliente. Para ello, haga clic en Cobranzas.
   Se muestra la ventana Cobranza de títulos mostrando los títulos pendientes del cliente posicionado, que podrán bajarse confirmando la cobranza.
   Es posible controlar si los títulos de descuento se sustraerán del saldo del título por cobrar. Para ello, configure el parámetro MV_LJRCABT con contenido .T. (verdadero).

   Importante: Para atender a la necesidad de los clientes que utilizan la venta financiada con financiación propia, es posible efectuar la cobranza de títulos por medio de la impresora Schalter® SCFI1E v.0303. Para ello, configure el parámetro MV_NATRECE insertando en nombre de la forma de pago entre comillas en el contenido estándar. A Schalter®, en la condición de fabricante, pone a disposición un archivo de configuración del equipamiento en el formato WinDemo, de tal forma que lo habilita a las necesidades del cliente.

   
   Si es necesario modificar algún valor de título como multa, intereses o descuento, seleccione la carpeta Modificar datos de los títulos, haga clic en Editar y después de la conclusión, haga clic en Grabar.
   
   En la ventana Cobranza, se muestra la opción Imprimir boleta, que permite realizar la impresión de las boletas. El propio cliente puede personalizar la boleta, utilizando el punto de entrada LJIMPBOL
   
   

5. A continuación, haga clic en Definir pago para informar los datos vinculados al pago.
   
   

   Observación: Al realizar una venta con Tarjeta de crédito/débito y la Administradora financiera tuviera una tasa administrativa, se generan cuentas por pagar nominal a la Administradora financiera. Verifique la configuración del parámetro MV_LJGERTX. Al seleccionar el pago con tarjeta de crédito o débito, haga clic en Grabar como venta (F5) y seleccione una Administradora financiera que tenga tasa registrada superior a cero y finalice la venta. En el título de Cuentas por cobrar generado para la administradora, constará el valor bruto. Se genera un título de Cuentas por pagar para la administradora financiera con el valor de la tasa administrativa y número del cuentas por cobrar grabado en el campo Historial. Si la administradora aún no está registrada en el Archivo de proveedores, en el momento de la grabación, esta se grabará.

6. Seleccione la forma de pago utilizando:
   
   En efectivo
   Cheque
   Tarjeta de crédito
   Tarjeta de débito
   Financiado
   Condición negociada - se definirá en el momento de la venta.
   Condición de pago - utiliza una regla determinada previamente.
   Tarjeta fidelidad
   Multinegociación - muestra las Reglas de negociación registradas.
   
   El sistema pone a disposición la opción Poner pagos en ceros, para los casos de renegociación de la forma de pago.
   
   Consulte también el tópico Uso de día fijo para la generación de las cuotas negociadas.
   
   
7. Verifique los datos.
   
   
8. Para finalizar la venta asistida, haga clic en Graba venta.
   
   

9. Si se configura el sistema para trabajar con transacciones TEF, informe los datos solicitados, como tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheques, etc.
   
   El sistema permite registrar el pago con Múltiples transacciones TEF.
   
   

   Importante: Al seleccionar la forma de pago como Tarjeta de crédito, es posible utilizar la operadora Fininvest. Es posible atribuir descuento en financiadora informando el código del banco en el campo Banco descuento, en el caso de que esté registrado previamente en Administradora financiera.

   
   

10. Después de la aprobación de todas las transacciones TEF, se inicia el proceso de impresión de los comprobantes: Comprobante fiscal, Comprobante TEF o Pedido.

    Importante Verifique el tópico Factura electrónica, implementación de las facturas de los establecimientos del Estado de São Paulo. En la opción Cobranza de títulos es posible desbloquear automáticamente las tarjetas Private Label. Tras la cobranza del título, por medio de parametrizaciones, se verifica si, para un determinado cliente, el saldo de los títulos pendientes es inferior al límite de crédito; si se atiende esta condición, habrá el desbloqueo de la tarjeta Private Label, permitiendo que se hagan nuevas compras. Para ello, es necesario que el contenido del parámetro MV_CRDLCAR sea igual a verdadero.

11. Al confirmar la venta se inicia el proceso de actualización del stock y del financiero.
    
    

    Importante: Al borrar el un ítem de venta del presupuesto, el Sistema permite registrar los movimientos de Venta perdida, a fin de efectuar el control / administración de las ventas perdidas.

    Importante: Es posible ofrecer la Garantía extendida para productos, si el cliente lo desea. Para ello, el producto debe estar registrado como un producto que contiene Garantía extendida en el Archivo de productos. También es posible emitir un informe de gestión con datos de Productos con garantía extendida, Administradora y cliente. Para ello, acceda a la rutina Garantía extendida.

Procedimiento

Cómo consultar la Rentabilidad de productos en la venta (presupuestos/ventas):Procedimiento

1. En Venta asistida, haga clic en Atención.
   
   
2. Realice un presupuesto/venta de un cliente registrado.
   
   
3. Realice la inclusión de productos.
   
   
4. Haga clic en Otros
   
   
5. Haga clic en la opción Consulta rentabilidad.
   
   

El sistema muestra una pantalla con la siguiente información de los productos:

• Código del producto.
  
  
• Valor del ítem.
  
  
• Costo medio del producto.
  
  
• Valor presente.
  
  
• Ganancias bruta.
  
  
• Margen de aporte.

Vea también

• Consulta de stock
• Grabación del valor neto en dinero
• Redirecionamiento logístico
• Sugerencia de venta
• Regla de negociación
• Administradora financiera
• Archivo de productos
• Garantía extendida
• Informe de garantía extendida
• Recarga de celular (GetNet – CLISITEF – Visa 4.1)
• Kit de productos
• Integración Control de tiendas vs. Umov.me