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Neste cadastro, os aprovadores são associados em grupos, conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa. O objetivo desse cadastro é fornecer a árvore de aprovação para os documentos de compra. Nesse cadastro é definido o nível de aprovação dos usuários dentro do Grupo grupo de aprovação, define também a hierarquia de aprovação do grupo. Ao gerar o Fluxo fluxo de aprovação, o sistema passa somente ao próximo nível quando o atual estiver aprovado (e assim até todos os níveis aprovarem o documento). Há ainda a possibilidade de configuração de diferentes tipos de aprovação ao utilizar o campo Tipo de Liberação.

Os documentos envolvidos são: 

  • Autorização de Entrega.
 
  • Solicitação ao Armazém.

 Cotações.

 
  • Contrato de Parceria.
 
  • Medições.
 
  • Nota Fiscal.
 
  • Pedido de Compra.
 
  • Solicitações de Compra.
 
  • Solicitação de Transferência de Produto Entre Filiais/Armazém.
 


Compras

Libera os pedidos de compras vinculados ao cadastro

de Grupos

de Grupos de

Aprovação e

Aprovação e conforme indicado no cadastro de Compradores ou nos

parâmetros MV

parâmetros MV_CPAPROV (grupo de

aprovação default que

aprovação default que será utilizado na aprovação dos contratos de parceria)

ou MV

ou MV_

PCAPROV 

PCAPROV (Grupo de

aprovação default que

aprovação default que será utilizado na

aprovação dos

aprovação dos Pedidos de Compras) e também outros documentos.

Gestão de Contratos

Libera as medições de contratos, conforme vinculado no momento em que é realizado o cadastro do Tipo de Contrato.

Gestão de Licitações

Libera os documentos como Pedido de Compras e Contratos gerados no encerramento do edital.

O cadastro de Grupos de Aprovação apresenta 4 etapas de Grupos de Aprovação apresenta 4 etapas para o preenchimento, primeiro determina os aprovadores que serão responsáveis pela aprovação, após isso determina quais as entidades contábeis vinculadas a esse grupo, caso o parâmetro MV_ALTPDOC estiver habilitado, determina para quais os documentos são validos esse grupo que foi cadastrado e cadastrado e por fim  pode avaliar se a compra que foi feita está contemplada no tipo de compras cadastrada.


Procedimento para Utilização 

 

  • Ao acessar o cadastro de Grupos de Aprovação, clique em Incluir.
 
  • ;
  • É apresentada uma janela para definir os aprovadores e suas características.;
  • Preencha os principais campos do cabeçalho;
    • Grupo: Código de identificação do grupo de aprovação.
    • Descrição : Descrição para identificação do grupo de aprovação.
  • Preencha os principais campos de itensaprovadores:
    • Aprovador (AL_APROV): Código do aprovador participante do Grupo de aprovação.
    • Nível (AL_NIVEL): Nível do aprovador dentro da hierarquia do Grupo de Aprovação. Quanto maior o nível, maior a posição hierárquica.
    • Tipo Aprov. (AL_LIBAPR): Identifica o tipo de aprovação do aprovador em questão. Pode assumir os seguintes valores:
      • Visto: Não consome o valor do documento analisado do saldo do aprovador.
      • Aprovador: Consome o valor do documento analisado do saldo do aprovado.
    • Limite Auto (AL_AUTOLIM): Indica se considera os valores definidos como limite mínimo e limite máximo no Cadastro do Perfil de Aprovação.
    • Se Sim, dispensa a aprovação de documentos com valor fora dos limites definidos.
    •  

                           Sim - Somente os documentos que estiverem dentro dos limites definidos no perfil de aprovação serão direcionados aos aprovadores.

                           Não - Ignora os limites definidos no perfil de aprovação e, desta forma, os documentos serão direcionados para os aprovadores mesmo que estejam fora dos limites. 

    • Tipo Lib. (AL_TPLIBER): Identifica o tipo de liberação que será executada pelo aprovador em questão. Pode assumir os seguintes valores:
      • Usuário: Realiza a liberação apenas do aprovador em questão. Os demais aprovadores do grupo, inclusive de mesmo nível devem proceder com as respectivas aprovações.
      • Nível: Realiza a liberação de todo o nível ao qual o aprovador pertence no Grupo de Aprovação, disponibilizando o documento para análise do nível seguinte.
      • Pedido: Realiza a liberação de todo o grupo de aprovação, atualizando o status do documento analisado para Liberado e encerrando o Fluxo de Alçadas.
    • Perfil Aprov.: Determinar qual o perfil de aprovador que será considerado.
    • Superior:(AL_APROSUP): Este campo é utilizado no procedimento de transferência da pendência de aprovação do aprovador subordinado para o aprovador superior na rotina de liberação de documento. Caso não tenha sido informado o superior do subordinado na rotina cadastro de aprovadores, é utilizado o aprovador superior informado neste campo do grupo de aprovação para realizar o procedimento de transferência do aprovador subordinado para o aprovador superior.
    • Caso tenha sido informado um aprovador superior na rotina de cadastro de aprovadores e um aprovador superior no grupo de aprovação, a prioridade será sempre o aprovador superior informado na rotina cadastro de aprovadores.
  • Preencha as entidades contábeis. 

    • Centro de Custo(DBL_CC): Código do centro de custo.
    • Conta Contábil(DBL_CONTA): Código da Conta Contábil.
    • Item Conta(DBL_ITEMCT): Código do Item de Conta.
    • Classe Valor(DBL_CLVL ): Código da Classe Valor.

    As entidades contábeis são compostas por Centro de Custo, Conta Contábil, Item da Conta e Classe Valor. O bloqueio de alçadas por entidades contábeis, além de ser feito pela combinação de todas entidades informadas no grupo de aprovação, ele também pode ser é feito por aproximação da combinação. O sistema trabalha de forma recursiva para efetuar  fetuar o bloqueio, ou seja, é verificada a combinação das entidades que mais se aproxima para efetuar o bloqueio.

    • Centro de Custo(DBL_CC): Código do centro de custo

 

  • Caso habilitado o parâmetro MV_ALTPDOC será habilitado a aba de "Tipos de documentos". Para usuários que necessitam de alçada por tipo de documento, esta opção também permite filtrar o tipo de documento possibilitando um vínculo com o grupo associado. Desta forma, ao gerar um documento é realizada uma verificação em conjunto com as entidades contábeis determinando se o documento será ou não bloqueado. Os critérios que podem ser definidos no filtro são:
    • Autorização de Entrega.
    • Cotações.
    • Contrato de parceria.
    • Medições.
    • Nota Fiscal.
    • Pedido de Compra.
    • Solicitação ao Armazém.
    • Solicitação de Compra.
    • Solicitação de transferência de produto entre Filiais/Armazém.
  • Na aba "Tp Compra X Aprovadores" é associado quais os tipos de compras que serão permitido o aprovador liberar. Caso não seja informado nenhum, é considerado que são todos os tipos de compra.


Substituição de aprovadores

Esta opção está localizada no Grupo de Aprovação, tem como objetivo substituir os aprovadores que não podem realizar a aprovação por diversos motivos, por exemplo férias, desligamento, alteração na função etc.

Com isso a rotina fica com mais dinâmica, pois nos casos que o usuário não está na empresa é possível fazer o direcionamento das pendencias.

A rotina possui 3 partes:

  • Dados Atuais/Filtro - Possui campos para realização de busca todos os aprovadores cadastrados. É possível filtrar por perfil, para um grupo de entidades especificas, ou para um usuário. 
  • Novos Dados/ Atualização - Nesses campos é informado o novo conteúdo que será inserido na confirmação da substituição.
  • Atualização de aprovadores – Será o resultado dos filtros preenchidos "Dados Atuais/Filtro " e Novos Dados/ Atualização, esses dados serão exibido mediante ao acesso ao botão "Outras Ações" a opção "Buscar Aprovadores"

Informações

A opção cotações foi removida da aba tipo de documentos, devido não haver tratamento para aprovação de cotações. 

Aviso
titleEstrutura do Cadastro de Entidades Contábeis

O processo de alçada por Entidade Contabil foi estruturado e desenvolvido esperando a amarração detalhada. Desta forma é necessário informar a estrutura completa das entidades.

Exemplo de combinações possíveis:

  • CC + CONTA + ITEM + CLVL
  • CC + CONTA + ITEM
  • CC + CONTA
  • CC

Este comportamento não pode ser alterado, nem mesmo por ponto de entrada.