CONTEÚDO

Índice

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indent	8.1.1
exclude	.*ndice
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Objetivo

Visão Geral
Exemplo de utilização
Principais Campos
Principais Parâmetros
Apuração de valores pendentes e em minuta
Alocação Unificada

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite a realização da análise e da revisão das pré-faturas geradas, antes da emissão das faturas.Configure o parâmetro MV_JORDPAR para definir a ordem nos lançamentos.

Também é possível emitir a minuta de pré-fatura, ou seja, uma prévia da fatura. A minuta de pré-fatura normalmente é utilizada quando o cliente solicita o envio do relatório de horas, antes da emissão da fatura, para efetuar a aprovação.

...

Valor ou percentual de desconto no valor de Time Sheets time sheets da pré-fatura.
Valor ou percentual de acréscimo na pré-fatura. Caso seja escolhida a opção percentual, este será aplicado no valor de Time Sheet da honorários da pré-fatura. Quando necessário acréscimo em pré-fatura sem honorários, necessário usar o campo de valor de acréscimo.
Valor ou percentual de desconto no valor de Time Sheets time sheets por caso.
Clientes pagadores (inclusão, exclusão, alteração de percentual, desconto, contato, forma de pagamento, condição de pagamento, banco, moeda, idioma, tipo de relatório).
Valor total e horas dos Time Sheetstime sheets.
Valor / hora por profissional.
Transferência de lançamentos para outro cliente/caso.
Envio de lançamentos para WO.
Retirada de lançamentos da pré-fatura.
Vínculo de lançamentos (Time time sheet, despesas e tabelados) a à pré-fatura.
Inclusão de novo Time time sheet, este podendo ser vinculado à pré-fatura (para entrar na pré-fatura o caso deve fazer parte da pré-fatura ou estar relacionado a algum contrato que esteja nela, e ainda estar dentro do período de Time time sheet).
Divisão de Time time sheet.
Arredondamento das horas dos Time time sheets.

...

Na alteração de Time time sheets é possível manter o histórico original do tempo e/ou profissional (quando alterado o profissional revisado e hora revisada).

Alterações em outros lançamentos, como tabelados e despesas, por exemplo, não possuem histórico ou campos que guardem o valor original.

Card documentos

Informacao	No processo de emissão de pré-fatura, o valor calculado com base nas faixas de valores é gravado nos campos Valor Faixa Fat, do Contrato e dos Casos relacionados a ele, sendo que nos Casos grava-se o valor proporcional de cada um, respeitando o critério de proporcionalização de valores conforme o parâmetro MV_JDIVCAS.
Titulo	IMPORTANTE!

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Guarda o histórico de alterações da pré-fatura

Card

default	true
id	1
label	Pesquisar

Outras Ações/ Pesquisar / Pesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Image Added

Outras Ações/ Pesquisar / Filtro por Caso

Informe os dados na tela apresentada pelo sistema.

...

Image Added

Card

default	true
id	2
label	Situação

Esta opção permite a alteração da situação das pré-faturas marcadas:

Outras Ações/ Situação / Análise

Esta é a situação da pré-fatura para que sejam feitos ajustes, conforme a necessidade.

Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta

As pré-faturas com situação Análise são alteradas para a situação Emitir Minuta por esta opção.

Para emitir a minuta de

Informações

title	Dica

Após a realização das alterações na

pré-fatura é necessário

executar a operação Resumo (para visualizar em tela os principais valores da pré-fatura) ou ainda o Refazer (para marcar uma ou mais pré-faturas e escolher o Resultado em Tela, Impressora, Word ou Nenhum) para recálculo e gravação dos novos valores.

A alteração da situação da pré-fatura para Definitivo (Emitir Fatura) habilita a opção para emissão das faturas.

Os dados de Encaminhamento de Fatura também estão disponíveis na tela de Operação de Pré-fatura.

O botão Novos permite a inclusão de lançamentos na pré-fatura, desde que o lançamento esteja no período filtrado para vínculo na emissão da pré-fatura e faça parte de caso vinculado a contrato/junção de contratos relacionados à pré-fatura.

Informações

title	Importante

No processo de emissão de pré-fatura, o valor calculado com base nas faixas de valores é gravado nos campos Valor Faixa Fat, do Contrato e dos Casos relacionados a ele, sendo que nos Casos grava-se o valor proporcional de cada um, respeitando o critério de proporcionalização de valores conforme o parâmetro MV_JDIVCAS.

A tela quando acesso à rotina

Na página principal da rotina visualizamos a distribuição em:

Pré-Faturas e
Casos

No alto da tela à esquerda estão disponíveis as opções:

fade

que a pré-fatura esteja com esta situação.

Outras Ações/ Situação/ Emitir Fatura

As pré-faturas com situação Análise, Revisada, Revisada com Restrições ou Minuta Emitida são alteradas para a situação Emitir Fatura por esta opção.

É necessário que a pré-fatura esteja com a situação Emitir Fatura para que seja disponibilizada na fila de impressão/emissão.

Caso o parâmetro MV_JAPRMIN esteja ativo e a pré-fatura esteja em Minuta Emitida porém não aprovada, o sistema irá impedir que seja feita a alteração da situação para Emitir Fatura.

Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta Sócio

Funciona da mesma forma que Emitir Minuta, no entanto, pode ser usado para diferenciar a minuta a enviar para validação do Sócio, daquela validada pelo Cliente.

Nota

title	Importante:

As pré-faturas com situação Emitir Fatura e Emitir Minuta ou Minuta Cancelada podem retornar para a situação Análise quando acionada esta opção.

As pré-faturas em situação Alterada só retornam para situação Análise quando acionada a opção Refazer ou Resumo.

Card

default	true
id	3
label	Revisão

Outras Ações / Revisão / Envio

Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão.

Outras Ações / Revisão / Retorno

Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão.

Outras Ações / Revisão / Emitir Fatura

Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão.

Outras Ações / Revisão / Emitir Minuta

Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão.

Card

default	true
id	4
label	Todos

Outras Ações / Todos / Inverter Seleção

Ao acionar esta opção, o sistema marca automaticamente todas as pré-faturas.

Card

default	true
id	5
label	Minuta

Outras Ações / Minuta / Enviar para Fila

Disponibiliza na fila de emissão de Minutas as pré-faturas com a situação Emitir Minuta ou Análise que estiverem marcadas.

Outras Ações / Minuta / Emitir

Abre a tela de emissão de minutas de pré-fatura com os itens que já estão na fila de emissão. Caso sejam selecionas pré-faturas em Análise,o sistema irá automaticamente alterar a situação para Emitir Minuta e já incluir na fila.

Outras Ações / Minuta / Aprovar

Quando o parâmetro MV_JAPRMIN estiver ativo o menu será disponibilizado. Quando o parâmetro estiver ativo, enquanto o usuário não aprovar a Minuta gerada, o sistema não permitirá que o usuário Emita Fatura.

Card

default	true
id	6
label	Cancelar

Outras Ações / Cancelar

Cancela as pré-faturas marcadas na tela.

Nota

title	Importante

Uma vez acionada esta opção, não é possível reverter.

Se necessário emita uma nova pré-fatura utilizando a tela de Emissão de Pré-fatura.

Card

default	true
id	7
label	Refazer

Outras Ações / Refazer

Marque as pré-faturas e clique nesta opção, lembrando que é necessário marcar as pré-faturas que estejam com a situação válida.

Esta opção Refazer permite :

Recalcular os valores da pré-fatura
Atualizar os dados cadastrais dos Casos, Contratos / Junção de contratos e pagadores (marque/desmarque)

Essa opção permite que as pré-faturas selecionadas sejam atualizados conforme seus cadastros de Caso, Contrato / Junção de contratos e Pagadores.

Nesta opção, não serão adicionados ou removidos os lançamentos e entidades dos cadastros, apenas atualizados os registros já existentes em pré-fatura.

As informações que serão atualizadas:

- Pagadores:
  - Serão atualizados todos os pagadores cadastrados no contrato e/ou Junção de contratos, podendo adicionar ou remover os pagadores existentes na pré-fatura
- Caso:
  - Redação fat
  - Revisor
  - Desconto padrão
  - Moeda limite
  - Valor limite
  - Valor último limite
  - Fat Adicional no Limite?
  - Lanç. Tabelado no Limite?
- Contrato
  - Revisor
  - Moeda limite
  - Valor Limite
  - Valor limite por fatura
  - Fat Adicional Limite?
  - Fixo Limite?
  - Serv. Tabelado Limite?
  - Moeda do fixo
  - Valor base da Parcela
  - Tipo de cob excedente
  - Limite tipo exc por H
  - % desc tipo exced valor
  - Saldo inicial vlr limite
  - Valor Utilizado Limite
  - Código Idioma Relatório
  - Código do Escritório
  - Cod Relatorio Pre-fatura
  - Data Máxima de Emissão
  - Frase de Serviços
  - Classif. Tipo de Serviço
  - Tipo de Fechamento
- Junção de Contrato
  - Revisor
  - Código Idioma Relatório
  - Código do Escritório
  - Cod Relatorio Pre-fatura
  - Data Máxima de Emissão
  - Frase de Serviços
  - Classif. Tipo de Serviço
  - Tipo de Fechamento
    
    Aviso
    Nesta opção, não serão adicionados ou removidos os lançamentos e entidades dos cadastros com exceção dos pagadores, apenas atualizados os registros já existentes em pré-fatura.

Geração do relatório (para marcar uma ou mais pré-faturas e escolher o resultado para recálculo e gravação dos novos valores:
- Acesso via SmartClient Desktop
  1. Impressora: envia para a impressora padrão do computador.
  2. Tela: apresenta o relatório da pré-fatura em tela, com a possibilidade de salvar ou imprimir.
  3. Word: gera o relatório da pré-fatura em formato .doc na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE
  4. Nenhum: Gera o relatório da pré-fatura em formato .pdf no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).
- Acesso via SmartClient HTML (WebApp / WebAgent)
  1. Impressora: Opção não disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser), será apresentado uma mensagem de alerta em tela para escolha das opções válidas.
  2. Tela: Opção não disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser), será apresentado uma mensagem de alerta em tela para escolha das opções válidas.
  3. Word: Processa o relatório no formato .doc. Além disso o arquivo também está disponível na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
  4. Nenhum: Mesmo comportamento do SmartClientDesktop.

Observação: Independente do resultado escolhido, sempre que o relatório for processado, o mesmo será disponibilizado na opção Docs relacionados da rotina Operação de Pré-fatura.

Para a pergunta do resultado padrão (Tecla F10) das rotinas, as opções disponíveis via Browser serão apenas: Word e Nenhum.

Além disso, como é feito o recálculo, após utilizar esta opção, a pré-fatura retorna à situação Análise se a situação estiver como Alterada.

Card

default	true
id	8
label	Resumo

Outras Ações / Resumo

Após a realização das alterações na pré-fatura execute esta operação Resumo (para visualizar em tela os principais valores da pré-fatura).

Card

default	true
id	8
label	Copiar Red PF

Outras Ações / Copiar Red. PF

Esta funcionalidade copia as redações dos casos da pré-fatura para o próprio cadastro do caso.

Ao acessar o sistema exibe a tela que diz: Confirma a cópia da redação para os casos originais? para prosseguir confirme em Sim, ou para abandonar clique em Não.

Card

default	true
id	9
label	Redação

Outras Ações / Redação

No próprio cadastro do caso é possível determinado um texto padrão, que pode ser alterado na pré-fatura e está visível no relatório de fatura quando a opção Utilizar Redação, está marcada no momento da emissão.

Esta opção é um facilitador para o preenchimento automático da redação nos casos da pré-fatura.

Ao clicar são apresentadas duas opções:

Pré-fatura - Ao selecionar a redação é replicada para todos os casos da pré-fatura.
Caso e nesta opção vale apenas para o caso em que se está posicionado.

Card

default	true
id	10
label	Corr Txt TS

Outras Ações / Corr TXT TS

Permite a correção ortográfica da descrição do time sheet em que se está posicionado.

Card

default	true
id	11
label	Obs. Cliente

Outras Ações/ OBS. Cliente

Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao cliente.

Card

default	true
id	12
label	Obs. Caso

Outras Ações/ OBS Caso

Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao caso.

Deck of Cards

effectDuration

0.5

history

false

id

samples

effectType

Card

default	true
id	113
label	Alterar	Valor Original

Outras Ações /Valor Original

Ao acionar esta opção visualize as 2 (duas) opções: Pré-fatura e Caso.

Ao selecionar Pré-fatura, o sistema verifica os time sheets de todos os casos da pré-fatura, replicando a quantidade de horas lançada para a quantidade de horas revisada, ou seja, retorna os time sheets para a quantidade de horas trabalhadas. Caso selecionado a opção "Ambos" ou "Tabelados" os lançamentos tabelados retornarão ao seu valor original cadastrado na tabela de serviços vinculada ao caso. Esta alteração não é reversível após a confirmação da tela.

Quando selecionada a opção Caso, estes ajustes são feitos apenas nos time sheets do Caso em que se está posicionado.

Card

default	true
id	14
label	Operações

Outras Ações / Operações

Esta opção oferece as seguintes operações:

Retirar – Retira os contratos, casos e/ou lançamentos marcados. Vale destacar que, se um contrato está marcado, todos os casos e lançamentos vinculados a ele também o serão, se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele também são retirados.
WO – Esta opção realiza o WO dos lançamentos marcados. Se um contrato está marcado, todos os lançamentos dos casos vinculados a ele são enviados para WO. Se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele, tem WO.
Transferir – Transfere os lançamentos marcados para outro caso. Para isto abre-se uma nova tela para a escolha do Cliente/Loja/Caso para o qual se fará a transferência.
Dividir TS
Incluir novo TS
Ações em Lote TS
Arredondar horas (e-billing)

Os campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card

default	true
id	215
label	Visualizar

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

As opções que descrevemos a seguir estão disponíveis com acesso em

Outras Ações.

Deck of Cards

history	false
id	sample

Card

id	1
label	Pesquisar

Pesquisar

Pesquisar;
Filtro por Caso;

Card

id	2
label	Situação

Situação

Análise;
Emitir Minuta;
Emitir Fatura;
Minuta Sócio;

Card

id	3
label	Revisão

Revisão

Envio;
Retorno;
Emitir Fatura;
Emitir Minuta;

Card

id	4
label	Todos

Todos

Inverter Seleção

Card

id	5
label	Minuta

Minuta

Enviar para a Fila;
Emitir;

Card

id	6
label	Cancelar

Cancelar

Card

id	7
label	Refazer

Refazer

Card

id	8
label	Resumo

Resumo

Card

id	9
label	Sair

Sair

...

Marcar

Outras Ações / Marcar

Este é um facilitador de marcação dos registros da pré-fatura.

Possibilita marcar de uma só vez todos os contratos, parcelas fixas, casos, profissionais, marcar os time sheets, tabelados e despesas de toda a pré-fatura ou apenas do contrato ou caso em que se estiver posicionado, ou ainda desmarcar tudo.

Card

default	true
id	16
label	Novos

Outras Ações / Novos

Ao clicar nesta opção, visualize as três opções disponibilizadas para inclusão na pré-fatura:

Time Sheet - Informe os dados do Time Sheet.
- Obs.: Para contratos que não utilizam o tipo de cobrança misto ou mínimo (NT0_CTPHON) o campo Tipo de cob excedente (NT0_TPCEXC ) não deve conter valor, caso contrário não será possível o vínculo de Time Sheets.
Despesas - Informe os dados da Despesa.
Lançamento Tabelado - Informe os dados do Lançamento Tabelado.
- Desde que o lançamento esteja no período filtrado para vínculo na emissão da pré-fatura e faça parte de caso vinculado a contrato/junção de contratos relacionado à pré-fatura.

Card

id	17
label	Docs Relacionados

Outras Ações / Docs Relacionados

Clique para acessar a tela que permite efetuar a localização/visualização do relatório de pré-fatura (Necessário que o dicionário de dados possua o campo NXM_CPREFT).

Card

default	true
id	18
label	Resumo

Outras Ações / Resumo

Recalcula os valores da pré-fatura e demonstra um resumo em tela.

Quando há lançamentos em outra moeda, é mostrada a coluna na moeda nacional e outra com o valor na outra moeda, inclusive com a taxa de conversão. Além disso, como é feito o recálculo, após o resumo a pré-fatura retorna a situação Análise caso esteja como Alterada.

Card

default	true
id	19
label	Registro de cobrança

Outras Ações / Registro de cobrança

Abre uma tela para registro de cobrança realizadas para as pré-fatura selecionadas em tela.

A tela somente será exibida quando houver pré-fatura selecionada em Minuta emitida.

Caso exista mais de uma pré-fatura selecionada em Minuta emitida, ao confirmar o primeiro registro o sistema irá perguntar se o usuário deseja replicar o histórico para as demais pré-fatura. Caso confirme, irá gerar o registro de cobrança nas demais e fechará a tela, caso contrário o sistema irá salvar o registro de cobrança na tabela de histórico e reabrir posicionando na próxima pré-fatura que pode gerar o registro de cobrança.

Aqui descrevemos as abas visualizadas com acesso por Alterar

Deck of Cards

history	false
id	sample

Card

default	true
id	1
label	Pré-Fatura

Aba - Pré-Fatura

Sub-aba Contratos - Exibe as principais informações sobre a pré-fatura, tais como: Valor de Honorários e de Despesas, a Moeda da Pré-Fatura, os Períodos dos Lançamentos Vinculados, Valor de Desconto/Acréscimo, Revisor da Fatura, Data Máxima de Emissão, etc.
Sub-aba Fixo - Demonstra todas as parcelas fixas vinculadas à pré-fatura. Apenas a Descrição da parcela pode ser alterada.
Sub-aba Casos - Com o cursor posicionado no item, exibe todos os casos vinculados ao contrato e seus valores.
Sub-aba Profissionais - Mostra o Resumo dos Profissionais do caso em que se está posicionado. Um mesmo profissional pode ser visualizado mais de uma vez, se possui lançamentos com valor hora e/ou categoria diferentes.
Sub-aba Time-Sheet - Apresenta os time sheets do caso em que se está posicionado.
Sub-aba Despesas - Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar apenas a descrição da despesa (pelo parâmetro MV_JALTDSP podemos definir se a despesa pode receber alteração).
Sub-aba Lanc.Tabelado - Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar apenas a descrição do lançamento e o campo Vlr Hon Fat, que é o valor que de fato será faturado

Descontos

Desconto linear é um valor de desconto calculado sobre o valor do time sheet nos casos, este poderá ser aplicado no cadastro do caso ou na pré-fatura.
Desconto especial é calculado sobre os valores de time sheet e/ou fixo, este será aplicado na pré-fatura após o desconto linear no caso.

Card documentos

Informacao

O campo de Data Máxima de Emissão será preenchido com base nos campos 'Dia Máximo para Emissão da Fatura' do cliente (NUH_DIAEMI), contrato (NT0_DIAEMI) ou junção de contratos (NW2_DIAEMI). Ou seja, se a pré-fatura se referir a uma junção de contratos, será verificado o dia máximo de emissão configurado nela, não havendo, verifica no cliente. Quando não tem junção, verifica se tem no contrato, não havendo verifica o cliente. Caso não encontre conteúdo, a data de emissão ficará em branco.

Titulo

IMPORTANTE!

Card

default	true
id	2
label	Fatura Adicional

Aba - Fatura Adicional - Exibe os dados e valores da fatura adicional.

A apresentação dos dados está distribuída na tela, em colunas.

Card

default	true
id	3
label	Histórico

Aba - Histórico - Guarda o histórico de alterações da pré-fatura e possibilita o registro manual, quando necessário.

Os registros automáticos se referem à emissão/refazer e ao cancelamento/substituição da pré-fatura, armazenando o usuário, a data, a hora e o histórico da alteração.
O campo Automático (NX4_AUTO) é informado automaticamente. O LegalDesk sincroniza apenas os automáticos.
O campo Tipo de Histórico, com Emissão, Envio para revisão, Outras Alterações, Alterações do Revisor; Revisão Concluída; Cancelamento; Substituição, são informados pelo sistema. Não há interferência do LegalDesk.

Os campos relacionados ao revisor serão exibidos somente quando utilizada a integração com o Legal Desk.
Os campos Sig Part Mov(NX4_SIGLA1), Cod Part Mov(NX4_CPART1) e Desc Part Mo(NX4_DPART1) serão gravados com as informações do participante responsável pela movimentação e na existência desses campos, não será exibido o campo de usuário de inclusão Usuar Inc.

Card

default	true
id	4
label	Pagadores

Aba - Pagadores

grid Encaminhamento da fatura - Aqui é possível a inclusão de contatos para recebimento da fatura em cada pagador e estes dados também estão disponíveis na tela de Operação de Pré-Fatura

Card

default	true
id	5
label	Cotações

Aba - Cotações

Apresenta as cotações utilizadas para a conversão dos lançamentos ou a utilizar para as faturas de pagadores com moeda diferente da nacional.
É utilizada a cotação diária ou mensal, de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_JTPCONV.

Card

default	true
id	6
label	Revisão

Aba - Revisão

Esta tela apresenta todos os lançamentos e casos da pré-fatura, assim como as abas descritas acima, no entanto, tem o foco em facilitar a visualização e alteração da pré-fatura por parte dos sócios, deixando apenas os campos primordiais para a análise da pré-fatura. Esta opção Revisão também cria registros no histórico.

Sub-aba Casos;
Sub-aba Timesheet;
Sub-aba Despesas;
Sub-aba Tabelados;
Sub-aba Inf. Adicionais, com outras sub-abas, sendo:
Contratos;
Fixos;
Sub-aba Observações;

03. PRINCIPAIS CAMPOS

...

Informe o nome ou a sigla de quem recebeu
Deck of Cards
effectDuration 0.5
history false
id sample
Card
id 1
label Aba ProtocolosPré-Fatura
Campo Descrição
Cód.Tipo Disponível a consulta padrão acessível pela tecla F3 ou pela lupa.
Cód.Escrit Disponível a consulta padrão acessível pela tecla F3 ou pela lupa.
Razão Social Informe a razão social.
Logradouro Informe o endereço.
Cód.Cidade Disponível a consulta padrão acessível pela tecla F3 ou pela lupa.
Card
id 2
label Aba Fatura
Campo Descrição
Cód.Escrit. Disponível a consulta padrão acessível pela tecla F3 ou pela lupa.
Cód.Fatura Informe uma descrição para a fatura.
Card
id 3
label Aba Vias do Protocolo
Campo Descrição
Código via Informe o código da vía
Data Envio Informe a data de envio.
Data Receb. Informe a data de recebimento.
Observação Informe uma observação.
Quem recebeu
Tipo Descont
Define o tipo de desconto no valor total de time sheets da pré-fatura, com a opção Valor para determinar este desconto, ou Percentual para determinar a porcentagem.
De acordo com a opção escolhida habilita-se o campo 1- Valor ou 2-Percentual.
Tipo Acresc
Define o tipo de acréscimo no valor total de honorários da pré-fatura, com a opção Valor para determinar este acréscimo, ou Percentual para determinar a porcentagem aplicada no valor de honorários.
De acordo com a opção escolhida habilita-se o campo 1- Valor ou 2-Percentual.
Tp de Ajuste
Este campo apresenta 3 (três) opções de ajuste do valor total de time sheets da pré-fatura (Valor TS da Pré-fatura) ou do valor de time sheets por Contrato/Caso (Vl TS da aba Contratos e da aba Casos).
As opções são:
Tempo – Utilize esta opção para redução ou aumento proporcional do valor de time sheets. Uma vez escolhida esta opção, ao alterar o campo valor de time sheets da Pré-fatura/Contrato/Caso, o sistema percorre os time sheets destes, fazendo a redução ou aumento das horas revisadas proporcionalmente.
Exemplo:
Valor de Time Sheets do Caso é de R$ 1.000,00, tendo um time sheet de R$ 300,00 e outro de R$ 700,00.
Após a redução do valor de time sheets do Caso para R$ 800,00 os 2 (dois) time sheets tem suas horas reduzidas para atingir o novo valor, desta forma, o primeiro é alterado de R$ 300,00 para R$ 240,00 e o segundo de R$ 700,00 para R$ 560,00.
Importante: Para que seja possível chegar no valor exato digitado, o conteúdo do parâmetro MV_JURTS3 deve estar informado como .T. (True/Verdadeiro), para permitir que o tempo seja fracionado.
Último – Esta opção pode ser usada para a redução proporcional do valor de time sheets.
Uma vez escolhida esta opção, ao alterar o campo de valor de time sheets da Pré-fatura/Contrato/Caso, o sistema percorre os time sheets destes, fazendo a retirada de time sheets e divisão quando necessário.
Exemplo:
Em uma pré-fatura cujo valor de time sheets é de R$ 5.000,00, contendo 2 (dois) casos, um de R$ 4.000,00 e o outro de R$ 1.000,00 em time sheets, ao fazer a redução do valor da pré-fatura para R$ 2.500,00 o valor de cada um deve ser reduzido pela metade (50%).
Desta forma o primeiro assume o valor de R$ 2.000,00 e o segundo R$ 500,00. Para isto, o sistema divide, se necessário, o time sheet mais recente de cada um dos casos para chegar no valor exato.
Assim sendo, o primeiro caso que possuía R$ 4.000,00 devido a um time sheet de R$ 2.800,00 e outro de R$ 1.200,00 (mais recente), ao alterar para R$ 2.000,00 tem o time sheet de R$ 1.200,00 retirado da pré-fatura para cobrança posterior ou realização de WO, e o time sheet de R$ 2.800,00 é dividido em dois: um de R$ 2.000,00 e outro de R$ 800,00, sendo que o último é retirado da pré-fatura também.
Todos – Esta opção, assim como a opção Último, só pode ser utilizada para redução proporcional do valor de time sheets. A única diferença com relação a opção Último é que neste caso, em vez de retirar lançamentos, quando é necessário dividir, todos os time sheets são divididos.
Exemplo:
Valor de Time Sheets do caso R$ 2.000,00, sendo um time sheet de R$ 600,00 e outro de R$ 1.400,00. Após a redução do valor de time sheets do caso para R$ 1.800,00 os 2 (dois) time sheets são divididos para atingir o novo valor, parte ficando na pré-fatura parte sendo retirada.
Desta forma, o primeiro é dividido em um de R$ 540,00 e outro de R$ 60,00 e apenas o primeiro fica vinculado à pré-fatura. Já quanto ao time sheet de R$ 1.400,00, este é dividido em um de R$ 1.260,00 e outro de R$ 140,00 que sai da pré-fatura.
Sigla Rev. Utilize a consulta padrão para selecionar e/ou alterar o participante revisor.
Sit.Cob.Pré Utilize a consulta padrão para selecionar a situação da cobrança da pré-fatura.
Obs.Fat. Campo texto que permite adicionar informações sobre o faturamento.
Obs.Revisor Campo texto que permite adicionar informações sobre o revisor.
Obs.Redator Campo texto que permite adicionar informações sobre o redator.
PO Number
PO equivale a órdem de compra e utilizada na geração do arquivo e-billing - modelo internacional.
Sub-aba - Casos
Campo Descrição
Vl TS
Valor total de time sheets do caso.
Pode ser alterado desde que escolhido um tipo de ajuste (campo Tp Ajuste da aba Pré-fatura).
V Desc Espec
Valor de desconto no total de time sheets do caso.
Pode ser alterado desde que seja escolhida a opção Valor no campo Tipo Descont da aba Pré-fatura.
% Desc Espec
Percentual de desconto no total de time sheets do caso.
Pode ser alterado desde que seja escolhida a opção Percentual no campo Tipo Descont da aba Pré-fatura.
Revisado?
O preenchimento do Revisor pode ser: Sim, Não e Parcialmente.
A visualização deste campo depende da configuração dos parâmetros MV_JREVILD e MV_JFSINC informado com o conteúdo 1.
Inst.Revisão Campo memo em que o revisor inclui informações para o redator/faturista.
Inst.Faturamento Campo memo em que o redator/faturista inclui informações para o revisor.
Sub-aba Profissionais
Utilizando esta aba pode-se alterar a quantidade de horas do profissional, no campo correspondente ao tipo de tempo usado (definido no parâmetro MV_JURTS2, podendo ser UT, Hora Fracionada ou Tempo (HH:MM)), de forma que o sistema faz a proporcionalização da alteração nos time sheets.
Campo Descrição
Valor Hora Valor hora do profissional.
Vlr TS Md Pf Valor total dos time sheets do profissional na moeda da pré-fatura. Pode ser alterado desde que escolhido um tipo de ajuste (campo Tp Ajuste da aba Pré-fatura).

Sub-aba Time Sheet
Utilizando esta aba podemos alterar a quantidade de horas do time sheet no campo correspondente ao tipo de tempo usado (definido no parâmetro MV_JURTS2, podendo ser UT, Hora Fracionada ou Tempo (HH:MM)).
Campos Descrição
Data Data do time sheet.
Sig Part Rev
Sigla do participante revisado, ou seja, do participante demonstrado na fatura.
Ao alterar este campo, o valor do time sheet é recalculado considerando o valor hora da sigla do profissional revisado.
Exemplo:
Time sheet trabalhado por profissional da categoria Júnior que possui valor hora de R$ 100,00. Caso o profissional revisado seja alterado para um outro profissional cuja categoria é Pleno e valor hora de R$ 200,00, o valor do time sheet é dobrado. Para efeito de distribuição de lucros ou análise de produção dos profissionais, o tempo trabalhado continua se referindo ao profissional Júnior.
Cód. Ativi
Código de atividade do time sheet.
Exemplo:
Reunião, Elaboração de petição, etc.
Descrição
Descrição do time sheet.
Valor Hora
Quando alterado no time sheet, o valor hora vale apenas para ele, não havendo qualquer reflexo na tabela de honorários, no entanto, na pré-fatura é criado um novo registro para o profissional com o valor hora diferenciado.
Vlr TS Md Pf Valor total do time sheet na moeda da pré-fatura.
Sub-aba Despesas
Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar a descrição da despesa (pelo parâmetro MV_JALTDSP podemos definir se a despesa pode receber alteração).
Ao alterar a despesa para "Não cobrar" o registro será retirado da Pré-Fatura.
Aba Lançamentos Tabelados
Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar apenas a descrição do lançamento e o campo Vlr Hon Fat, que é o valor que de fato será faturado.
Card
default true
id 2
label Aba Histórico
Campo Descrição
Automático (NX4_AUTO)
Informado automaticamente. O LegalDesk sincroniza apenas os automáticos.
Tipo de Histórico
Com Emissão, Envio para revisão, Outras Alterações, Alterações do Revisor; Revisão Concluída; Cancelamento; Substituição, é informado pelo sistema. Não há interferência do LegalDesk.

04. PRINCIPAIS PARÂMETROS

Atentar para o preenchimento dos seguintes parâmetros:

MV_JORDPAR para definir a ordem dos lançamentos na pré-fatura, se considera a sigla ou o código dos participantes.
MV_JURTS8 para indicar se devem ser exibidos os time sheets com tempo revisado igual a zero.
MV_JREVILD para indicar se os sócios revisarão as pré-faturas no Legal Desk.

05. APURAÇÃO DE VALORES PENDENTES E EM MINUTA

Quando o parâmetro MV_JTSPEND (Indica se no momento da emissão da pré-fatura serão calculados os Time Sheets pendentes e em minuta) estiver configurado como .T., no momento da emissão das pré-faturas será feita a apuração dos valores de time sheets pendentes (NX8_VLTSPD) e em minuta (NX8_VLTSMI) dos casos do contrato.

Esta apuração considera apenas os Time Sheets cobráveis e que não possuem vínculo com lançamento tabelado, da seguinte forma:

Em minuta: Valor total dos Time Sheets dos Casos do Contrato que estejam em pré-faturas cuja situação é "Emitir Minuta" ou "Minuta Emitida";
Pendente: Valor total dos Time Sheets pendentes dos Casos do Contrato, exceto os Time Sheets da pré-fatura em processo de emissão.

06. ALOCAÇÃO UNIFICADA

Caso a alocação unificada (Caso Mãe) estiver habilitada no contrato, e for feito o vínculo de um lançamento de timesheet, despesa ou tabelado, os campos de Cliente, Loja e Caso Mãe serão preenchidos nas tabelas de faturamento dos lançamentos de timesheet, despesa e tabelado.

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Versões comparadas

Versão antiga 5

Nova versão 59

Chave

CONTEÚDO

Objetivo

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Outras Ações.

Pesquisar

Pesquisar;

Filtro por Caso;

Situação

Análise;

Emitir Minuta;

Emitir Fatura;

Minuta Sócio;

Revisão

Envio;

Retorno;

Emitir Fatura;

Emitir Minuta;

Todos

Inverter Seleção

Minuta

Enviar para a Fila;

Emitir;

Cancelar

Refazer

Resumo

Sair

03. PRINCIPAIS CAMPOS

04. PRINCIPAIS PARÂMETROS

05. APURAÇÃO DE VALORES PENDENTES E EM MINUTA

06. ALOCAÇÃO UNIFICADA

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Emitir Minuta;

Emitir Fatura;

Minuta Sócio;

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