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Dashboard do Representante - dashboard
Visão Geral do Programa
Esta rotina tem o objetivo de ser a tela Tela inicial do portal de pedidos para o representante, ela possui informações resumidas, apresentando um resumo de pedidos de venda, resumo de agenda de visitas, lista dos últimos pedidos, resumo de clientes do representante, lista de últimas notas fiscais, gráfico de metas de vendas, resumo de títulos dos clientes do representante e , resumo de títulos de comissões, lista dos últimos embarques e cliente selecionado.
Dashboard
Objetivo da tela: |
Iniciar o portal de vendas para um usuário associado a um representante de vendas. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Configurar | Representada pelo ícone de engrenagem e permite alterar as configurações do Dashboard, permitindo alterar informações como nome e cabeçalho do Dashboard, incluir novos Widgets ou alterar a apresentação dos mesmos com o recurso de arrastar e largar (Drag-and-drop). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cabeçalho |
Mostra o nome do representante associado ao usuário corrente.
Pesquisa rápida por código ou nome abreviado
Permite pesquisa por código ou nome abreviado de clientes, abrindo o resultado da pesquisa na Carteira de Clientes.
Resumo de Pedidos
Exibe o cabeçalho definido para o dashboard. |
Dashboard - Settings
Objetivo da tela: | Configurar o dashboard, permitindo alterar as configurações do Dashboard, alterar informações como nome e cabeçalho do Dashboard, incluir novos Widgets ou alterar a apresentação deles com o recurso de arrastar e largar (Drag-and-drop). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Widgets | Permite que sejam inclusos novos Widgets (Portlets) para o Dashboard. Será apresentada uma nova tela, na qual serão listados os Widgets disponíveis.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Nome | Nome para fácil identificação do dashboard. |
Cabeçalho | Texto a ser apresentado no cabeçalho do Dashboard. |
Cliente Selecionado
Objetivo da tela: | Selecionar o cliente a ser considerado para apresentação das informações. De acordo com o cliente selecionado, os seguintes Widgets serão filtrados automaticamente:
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Outras Ações /Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhe | Quando acionado, apresenta a tela Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar mais detalhes do cliente selecionado. |
| Novo Pedido | Quando acionado, apresenta a tela Novo Pedido de Venda, na qual é possível incluir um pedido para o cliente selecionado. |
| Ver Pedidos | Quando acionado, apresenta os pedidos implantados para o cliente selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seleção | Cliente a ser considerado para foco na apresentação das informações e para inclusão de novos pedidos, podendo ocorrer uma busca pelo zoom. |
Resumo de Pedidos
Objetivo da tela: | Visualizar um resumo |
| de pedidos de venda |
| por situação, relacionados a carteira de clientes do representante. |
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Outras Ações /Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Configurar | Permite configurar a data inicial (data de implantação) para considerar no resumo de pedidos. |
Detalhe | Botão para abrir a tela carteira de pedidos dos clientes do representante. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Em Digitação | Total de pedidos disponíveis para alteração e cancelamento. |
Em Análise | Total de pedidos que foram liberados e estão sendo avaliados pelo setor comercial. |
Em Processamento | Total de pedidos que foram aprovados pelo setor comercial e entraram no processo de atendimento. |
Atend Parcial | Total de pedidos que foram faturados parcialmente. |
Atend Total | Total de pedidos que foram faturados completamente. |
Reprovados | Total de pedidos que foram reprovados na análise de crédito, entre em contato com o setor comercial para esclarecimentos. |
Suspensos | Total de pedidos que foram suspensos no processo de atendimento. |
Cancelados | Total de pedidos que foram cancelados. |
Resumo de
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Agenda
Objetivo da tela: | Visualizar os compromissos de visitas do representante, separados por visitas atrasadas, de hoje e próximas. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Alterar | Botão para abrir a tela Alterar agendamento, que possibilita a manutenção dos dados de Data, Horário e Observação do compromisso de visita. |
Cancelar | Botão para abrir a tela Cancelar agendamento, que possibilita confirmar o cancelamento do compromisso de visita. |
Nome abreviado do cliente | Link para abrir a tela Detalhe de Cliente. |
Detalhe | Botão para abrir a tela Visitas do Representante. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome abreviado | Nome abreviado do cliente do compromisso de visita. |
Horário | Horário do compromisso de visita, disponível nas abas De Hoje e Próximas. |
Data do Compromisso | Data do compromisso de visita, disponível na aba Próximas. |
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| Data da Visita | Data da visita realizada ao cliente atualizada através do botão Completar |
Últimos
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Pedidos
Objetivo da tela: | Visualizar os últimos pedidos cadastrados para |
o cliente selecionado. |
Outras Ações /Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Configurar | Permite configurar quantos pedidos serão carregados na grade de últimos pedidos. |
Detalhe | Botão para abrir a tela Carteira de Pedidos do Representante. |
Cliente | Quando acionado, abre a tela Detalhe de Cliente. |
Nr Pedido Cliente | Quando acionado, abre a tela Detalhes de Pedido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cliente | Campo com o nome abreviado do cliente do pedido, é um link para abrir a tela Detalhe de Cliente. |
Nr Pedido Cliente | Campo com o número do pedido para o cliente, é um link para abrir a tela de Detalhes de Pedido. |
Situação | Campo para indicar a situação do pedido no portal. |
Data de Emissão | Data de emissão do pedido de venda. |
Data de Entrega | Data de entrega informada no pedido de venda. |
Valor Total Pedido | Valor total do pedido de venda. |
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Resumo de
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Clientes
Objetivo da tela: | Visualizar a quantidade de clientes do representante. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Configurar | Informe grupo de clientes para considerar no filtro do Representante. |
| Detalhe | Botão para abrir a tela Carteira de Clientes do Representante. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ativos | Quantidade de clientes ativos (com vendas nos últimos 12 meses). |
Inativos | Quantidade de clientes inativos (sem vendas nos últimos 12 meses). |
Últimas Notas
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Fiscais
Objetivo da tela: | Visualizar as últimas notas fiscais emitidas para |
o cliente selecionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Configurar | Permite configurar quantas notas fiscais serão carregadas na grade de últimas notas fiscais. |
Detalhe | Botão para abrir a tela Notas Fiscais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cliente | Nome abreviado do cliente da nota fiscal, possui link para abrir a tela Detalhe de Cliente. |
Nota Fiscal | Número da nota fiscal. |
Valor da Nota | Valor total da nota fiscal. |
Metas de
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Vendas
Objetivo da tela: | Visualizar as metas de vendas do representante, com informações provenientes do módulo de Cotas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Configurar | Permite configurar a data de referência e estabelecimento, que serão considerados para filtrar a visualização das metas de vendas. |
Detalhe | Botão para abrir a tela Metas de Vendas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Prevista | Quantidade prevista das cotas informada manualmente ou por intermédio dos cálculos de cotas. |
Realizada Pedida | Quantidade realizada em relação aos pedidos. |
Realizada Faturada | Quantidade realizada em relação as notas fiscais. |
Reprovada Ped | Quantidade em relação aos pedidos reprovados. |
Cancelado | Quantidade em relação aos pedidos cancelados. |
Suspensa Ped | Quantidade em relação aos pedidos suspensos. |
Cancelada Fatur | Quantidade em relação as notas fiscais canceladas. |
Resumo Títulos dos
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Clientes
Objetivo da tela: | Visualizar o resumo de títulos |
do |
cliente selecionado. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Configurar | Permite configurar a data de emissão e data de vencimento dos títulos, que serão considerados para a visualização do resumo. |
Detalhe | Botão para abrir a tela Títulos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Títulos Vencidos | Total dos valores dos títulos com situação vencidos. |
Títulos a Vencer | Total dos valores dos títulos com situação a vencer. |
Resumo de
...
Comissões
Objetivo da tela: | Visualizar um resumo dos valores de títulos de comissões dos clientes do representante. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Configurar | Permite configurar a data de transação inicial e final dos títulos de comissão, que serão considerados para a visualização do resumo. |
Detalhe | Botão para abrir a tela Comissões. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Prevista | Total dos valores dos títulos com tipo de movimento Não Realizado. |
Realizada | Total dos valores dos títulos com tipo de movimento Realizado. |
Últimos Embarques
Objetivo da tela: | Visualizar um resumo dos últimos embarques implantados para um determinado cliente ou cliente selecionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Configurar | Permite configurar quantos embarques serão carregadas na grade de últimos embarques. |
Detalhe | Botão para abrir a tela Últimos Embarques. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cliente | Nome abreviado do cliente da nota fiscal, possui link para abrir a tela Detalhe de Cliente. |
Nr Pedido Cliente | Campo com o número do pedido para o cliente, é um link para abrir a tela de Detalhes de Pedido. |
| Embarque | Apresenta o número do embarque para o cliente carregado na grade ou selecionado. |
| Data Embarque | Apresenta a data do embarque para o cliente carregado na grade ou selecionado. |
| Situação | Apresenta a situação do embarque Alocado, Calculado ou Confirmado. |
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