Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| 1. No sub-menu 3 - Construção acesse o sub-menu Parametrização de Metas e clique o botão Cadastrar; Image Removed 2. Na tela Cadastro de Parametrização de Meta, selecione no campo Tipo se a meta será Principal ou Secundária; Observação: neste exemplo selecionamos a opção Principal. Image Removed
3. Selecione a filial desejada no campo Filial; Observação: As filiais são apresentadas conforme permissão de acesso de dados da rotina 131. 4. Informe/preencha o campo Descrição; Image Removed 5.Marque uma das opções Sim ou Não para: - A meta poderá ser editada pelo próprio colaborador antes da aprovação? - A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador? - A meta poderá ser aprovada por mais de uma instância superior do colaborador?
6. No campo Periodicidade clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Período desejado; Image RemovedImage Added
Image RemovedImage Added
7.No campo Identidade, clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Perfil desejado; Image Added
Image RemovedImage Added
8. Na aba Perfil aba Perfil Teste, selecione se Abrangência será para Todosse Abrangência será para Todos, Exclusivo ou Excluído; Image RemovedImage Added
Observações:
- Se selecionada opção Todos, todos os colaboradores/filiais do perfil informado são incluídos para meta.
- Se selecionada a opção Exclusivo, a meta fica privativa apenas para os colaboradores/filiais previamente selecionados.
- Se selecionada opção Excluído, quer dizer que tirando os colaboradores/filiais previamente selecionados, todos os outros são incluídos na meta.
** Para este exemplo selecionamos a opção Exclusivo do perfil Teste que pertence a identidade Gerente Supervisor. 9. Clique o botão Localizar gerentes para seleção do colaboradores (s ) colaborador (es) desejados; 9.1 Na tela Pesquisa de Gerentes (A pesquisa vai depender do Perfil selecionado anteriormente), clique o botão Pesquisar, selecione o(s) gerente(s) desejado(s) e posteriormente botão Adicionar;
Image RemovedImage Added
10. Na caixa Configuração caixa de Indicadores X x Tipo de Metameta, selecione o Indicador desejado; Image Removed 10.1 Selecione o Tipo de Meta desejado; 10.2 Clique o botão Localizar para seleciona o Tipo de Meta desejado; Image Removed Image Removed
Encontrar novos itens na apuração da meta? Sim ou Não; Observação: quando marcado com Sim, ao apurar metas, será verificado inicialmente se existem algum item com movimentação de venda sem meta cadastrada. Caso exista,poderá ser adicionada metas para os itens novos encontrados. Image Added
** O resultado de marcar como Sim a opção acima traz a tela de Detalhamento do Indicador com os novos itens sinalizados na apuração de meta, conforme imagem abaixo:
Image Added
11. Na caixa Configuração de Indicadores X Tipo de Meta, selecione o Indicador desejado; Image Added
11.1 Selecione o Tipo de Meta desejado; 11.2 Clique o botão Localizar para seleciona o Tipo de Meta desejado; Image Added
Image Added
12. Na caixa Produto, selecione 11. Na caixa Produto, selecione a Abrangência desejada, se Todos, Exclusivo ou Excluído; Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo para o tipo de meta TESTE 29.11Meta Cliente, a qual tem os filtros: Produto e Ramo de Atividade.o filtro: Cliente. Image Added 1211.1 Clique o botão Localizar ProdutosClientes, para seleção de produto(s) desejado(s); Image Removed 11.2. Também na caixa Ramo de Atividade, selecione a Abrangência desejada, se Todos, Exclusivo ou Excluído; Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo. 11.3 Clique o botão Localizar Ramos de Atividade, para seleção de ramo(s) de atividade desejado(s); Image Removed 11.4 Falta imagem ressaltando o botão 'Adicionar' Image Added Image Added
Observação: após adicionada na parametrização, o(s) item(s) selecionado(s) Observação: após adicionada na parametrização, o(s) item(s) selecionado(s) é (são) exibido(s) no campo Indicadores X Tipos de Meta. Image Removed 12. Realizados os registros necessários, conforme necessidade, clique o botão Salvar (ou Salvar e Novo); Image Removed
Image Added Image Added
Image Added
Observações:
- Editar: edita o cadastro das parametrizações de meta.
- Excluir: realiza exclusão das parametrizações de meta.
- Replicar: replica a parametrização de meta cadastrada.
12. Realizados os registros necessários, conforme necessidade, clique o botão Salvar (ou Salvar e Novo); Image Added
Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| 1. Para pesquisa das parametrizações já cadastradas clique o botão Pesquisar; 1.1 Note na tela Pesquisa de Parametrizações de Meta preencha os campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Tipo, Perfil, Situação e Período); 1.2 Clique o botão Pesquisar; Observação: As parametrizações de Meta serão apresentadas conforme permissão de acesso a filiais definidos na rotina 131; Image RemovedImage Added
1.2 Ao clicar o botão de pesquisa em uma Parametrização de Meta, são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Replicar, Atualizar, Liberar Metas ou Excluir Metas. Image RemovedImage Added
Observação: o botão Excluir, elimina o registro da Parametrização de Meta. Já o botão Excluir Metas elimina as metas que foram liberadas.
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| 1. Caso necessite consultar meta parametrizada, clique o botão Visualizar e note que os campos permanecem desabilitados para edição: Image RemovedImage Added Image RemovedImage Added
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| 1. Caso necessite alterar a a parametrização de meta parametrizada, clique a opção Editar; 2. Realize as alterações necessárias e posteriormente clique o botão Salvar; Image Removed Image RemovedImage Added
Observação: Somente é permitido editar Parametrização de meta caso a situação seja igual a Iniciado. |
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| Observações: - O botão Excluir, tem a finalidade de excluir o registro, ou seja, o que fora parametrizadoa parametrização de meta;
- O botão Excluir Metas, tem a finalidade de excluir a meta que fora liberadaas metas que foram liberadas através da opção Liberar Metas.
1. Selecione a opção Excluir e clique o botão Confirmar da tela Excluir Parametrização de Meta? Image Added Image AddedImage Removed Observação: Somente é permitido excluir Parametrização de Meta caso a situação seja igual a Iniciado. |
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| 1. Caso a Parametrização de Meta esteja com a situação Finalizada a opção Replicar é habilitada; Image RemovedImage Added
2. Ao selecionar a opção Replicar a rotina emite a mensagem de Parametrização replicada com sucesso e replica a meta com a situação Iniciado e com a descrição "- Copia"; Image RemovedImage Added
Observação: Após após replicado, é preciso editar a Parametrização de Meta conforme necessidade e retirar o texto 'Copia' da descrição. |
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| 1. Caso a parametrização tenha sido finalizada e após a sua finalização tenha sido realizado o cadastro de um novo item referente ao(s) tipo(s) de meta da parametrização é apresentada a opção Atualizar, para que seja gerado meta para esse novo registro, isso quando utilizado a abrangência TODOS; Image Removed
2. Ao selecionar a opção Atualizar é apresentada a mensagem de meta atualizada com sucesso; Image Removed | | 1. Para liberar metas aos colaboradores/filiais definidos no perfil da Parametrização de Metas clique o botão Liberar Metas; 2. Marque a opção Confirmar da tela Liberar Metas; Image Added Image Added
Image Added
** Caso a parametrização da qual esta sendo liberada(s) a(s) meta(s) possua tipo de meta Fornecedor ou Fornecedor Principal e o parâmetro Utilizar fornecedor de revenda estiver marcado como Sim, serão considerados somente os fornecedores definidos no cadastro como Revenda igual a Sim. Observação 1: uma vez liberadas as metas, não é mais permitida a edição do Parametrização de Metas conforme imagem abaixo: Image Added
Observação 2: após liberadas as metas, o status | Expandir |
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| 1. Para liberar metas aos colaboradores/filiais definidos no perfil da Parametrização de Metas clique o botão Liberar Metas; 2. Marque a opção Confirmar da tela Liberar Metas; Image Removed Image Removed Observação 1: uma vez liberadas as metas, não é mais permitida a edição do Parametrização de Metas conforme imagem abaixo: Image Removed Observação 2: Após liberadas as metas, o status desta é alterado para Finalizado, conforme destacado na legenda; Image Removed | Expandir |
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| 1. Para excluir metas que foram liberadas clique o botão Excluir Metas e posteriormente o botão Confirmar da tela Excluir as Metas; Image Removed Image Removed Observações: Após excluído as metas, a Situação muda para Iniciado; Caso alguma meta possua lançamentos dos valores previstos, Não é permitida a exclusão das metas conforme imagem abaixo: Image Removed Observação: Caso já exista prêmio cadastrado para essa parametrização é apresentada mensagem para exclusão do premio vinculado; Caso seja confirmado a exclusão, será necessário fazer o cadastro do prêmio posteriormente. Image Removed Image Added
Observação 3: Quando o gerente é cadastrado como vendedor, é preciso definir um supervisor genérico porque esse campo é obrigatório no cadastro de vendedor. Quando estiver gerando meta para o perfil supervisor, esse supervisor genérico não será apresentado. |
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| 1. Para excluir metas que foram liberadas clique o botão Excluir Metas e posteriormente o botão Confirmar da tela Excluir as Metas; Image Added
Image Added
Observações: Após excluído as metas, a Situação muda para Iniciado; Caso alguma meta possua lançamentos dos valores previstos, Não é permitida a exclusão das metas conforme imagem abaixo: Image Added
Caso já exista prêmio cadastrado para essa parametrização é exibida mensagem para exclusão do premio vinculado; Caso seja confirmado a exclusão, será necessário fazer o cadastro do prêmio posteriormente. Image Added |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Meta
1. Clique o botão Pesquisar do sub-menu Meta; Observação: caso a permissão 6 - Permitir acessar meta da rotina 530, esteja desmarcada as opção de Meta não será apresentada/exibida. Image Added
2. Na tela Pesquisa de Metas, é obrigatório o preenchimento dos campos: - Tipo (se Secundária ou Principal conforme permissão de acesso 4 - Permitir visualizar metas principais e/ou 5 - Permitir visualizar metas secundárias)
- Parametrização das Metas
- Situação (se Iniciado, Liberado, Pendente, Aprovado ou Reanálise)
- Cod. Colab. Filial
2.1 Preenchidos os campos de pesquisa conforme necessidade, clique o botão Pesquisar; Observação: : o resultado da pesquisa depende das permissões de acesso 10 - permitir visualizar somente as metas dos liderados e 11 - permitir visualizar todas as metas Exemplos: Caso o usuário seja um Supervisor e a permissão 10 estiver marcado como Sim e permissão 11 estiver marcado como Não, são exibidas somente metas de vendedores da equipe dele. Caso o usuário seja um Analista Comercial e a permissão 11 estiver marcado como Sim, são exibidas todas as metas da parametrização de meta previamente selecionada, respeitando a permissão de acesso da Filial conforme parametrizado na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados.
Image Added
2.2 Note que é preenchida planilha conforme os preenchimento dos campos obrigatórios. Image Added
3. No rodapé dos resultados da pesquisa são apresentados as possíveis situações das metas (Liberado, Iniciado, Pendente, Pendente Superior, Reanálise e Aprovado) e as opções Exportar, Importar e Finalizar. Image Added
4. Ao clicar o botão de pesquisa Image Added note que são exibidas as opções Visualizar, Editar, Revisar e Finalizar. Image Added
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| 1. Caso necessite consultar meta, clique o botão Visualizar, preencha os Filtros Tipo de Meta e Indicador conforme necessidade e clique o botão Visualizar; Observação: os campos Meta, Colaborador, Tipo Param. Meta, Situação e a planilha Metas permanecem desabilitados para edição. Image Added 1.1 Para retornar a tela de pesquisa clique o botão Voltar. |
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| 1. Clique o botão Editar;
Observações: - É permitido editar a meta quando a situação for igual a Liberado ou Iniciado e, se estiver dentro do prazo para edição (mês vigente) validando o parâmetro Define o número de dias úteis limite para edição de metas secundárias;
Caso tenha se encerrado prazo para edição e o usuário tiver a permissão de acesso 17 - permitir fazer revisão/edição de metas principais ou 18 - permitir fazer revisão/edição de metas secundarias, é permitido editar a meta dentro do mesmo mês vigente. ** Em nenhuma hipóteses, é permitido editar meta de meses e/ou dias anteriores (meses finalizados).
1.1 Preencha o campo Tipo de Meta e. Indicador; 1.2 Clique o botão Configurar e é exibida planilha Metas; Image Added
Image Added
2. Clique o botão Exportar para exibição da planilha Excel disponibilizada; Image Added
3. Preencha os valores das colunas conforme necessidade; Image Added
3.1 Salve Image Added o arquivo Excel no local desejado. 4. Após preenchidas as colunas conforme necessidade, clique o botão Importar e note que a planilha virá preenchida. Image Added Image Added
Observação: o botão Carregar mais resultados virá habilitado quando houver mais de 20 linhas para registro, caso tenha menos de vinte linhas o mesmo permanece desabilitado.
5. Preenchidas as informações necessárias clique o botão Voltar. Image Added
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| *** O processo de Revisar Meta, consiste em editar uma meta já aprovada.
1. O botão Revisar permanece disponível apenas para metas com status AP - Aprovado. Para as demais opções esta opção permanece indisponível; Observações: - É permitido revisar a meta quando a situação for igual Aprovado e o usuário tiver a permissão de acesso 17 - permitir fazer revisão/edição de metas principais ou18 - permitir fazer revisão/edição de metas secundarias,
- Em nenhuma hipóteses, é permitido editar meta de meses e/ou dias anteriores (meses finalizados).
1.1 Clique o botão Revisar e a rotina irá direcionar para tela de Cadastro de Meta; Image Added
2. Caso clique o botão Histórico, são exibidas as informações a cerca do cadastro como: Data, Funcionário, Observação e Status: Image Added
Image Added
2.1 Na caixa Filtros, selecione o Tipo Meta desejado, o Indicador e clique o botão Configurar e posteriormente Exportar para realizar as devidas alterações que julgar necessárias; 2.2 Clique o botão Importar e posteriormente botão Voltar. |
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| Observação: apenas se o usuário possuir permissão 19 - Permitir finalizar todos as metas selecionadas que opção Finalizar estará habilitada.
- O botão Finalizar ficará disponível apenas para metas com status IN - Iniciado. Para as demais situações esta opção permanece indisponível;
- Clique na opção Finalizar;
Image Added
3. Selecionar a opção Confirmar na mensagem apresentada; Image Added
4. É exibida mensagem de meta finalizada. Image Added
Observação: a situação |
| Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Meta 1. Clique o botão Pesquisar do sub-menu Meta; Image Removed
2. Na tela Pesquisa de Metas, é obrigatório o preenchimento dos campos: Tipo (se Secundária ou Principal)Parametrização das MetasSituação (se Iniciado, Liberado, Pendente, Aprovado ou Reanálise)Cod. Colab. Filial
2.1 Preenchidos os campos de pesquisa conforme necessidade, clique o botão Pesquisar; Image Removed 2.2 Note que é preenchida planilha conforme os preenchimento dos campos obrigatórios. Image Removed 3. No rodapé dos resultados da pesquisa são apresentados as possíveis situações das metas (Liberado, Iniciado, Pendente, Pendente Superior, Reanálise e Aprovado) e as opções Exportar, Importar e Finalizar. Image Removed 4. Ao clicar o botão de pesquisa Image Removed note que são exibidas as opções Visualizar, Editar, Revisar e Finalizar. Image Removed Expandir |
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| 1. Caso necessite consultar meta, clique o botão Visualizar, preencha os Filtros Tipo de Meta e Indicador conforme necessidade e clique o botão Visualizar; Observação: os campos Meta, Colaborador, Tipo Param. Meta, Status e a planilha Metas permanecem desabilitados para edição. Image Removed 1.1 Para retornar a tela de pesquisa clique o botão Voltar. |
Expandir |
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| | 1. Clique o botão Editar; 1.1 Preencha o campo Tipo de Meta e. Indicador; 1.2 Clique o botão Configurar e é exibida planilha Metas; Image Removed Image Removed 2. Clique o botão Exportar para exibição da planilha Excel disponibilizada; Image Removed 3. Preencha os valores das colunas conforme necessidade; Image Removed 3.1 Salve Image Removed o arquivo Excel no local desejado. 4. Após preenchidas as colunas conforme necessidade, clique o botão Importar e note que a planilha virá preenchida. Image Removed Observação: o botão Carregar mais resultados virá habilitado quando houver mais de 20 linhas para registro, caso tenha menos de vinte linhas o mesmo permanece desabilitado conforme o exemplo acima. Image Removed 5. Preenchidas as informações necessárias clique o botão Voltar. Image Removed Expandir |
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| 1. O botão Revisar permanece disponível apenas para metas com status AP - Aprovado. Para as demais opções esta opção permanece indisponível; 1.1 Clique o botão Revisar e a rotina irá direcionar para tela de Cadastro de Meta; Image Removed 2. Caso clique o botão Histórico, são exibidas as informações a cerca do cadastro como: Data, Funcionário, Observação e Status: Image Removed Image Removed 2.1 Na caixa Filtros, selecione o Tipo Meta desejado, o Indicador e clique o botão Configurar e posteriormente Exportar para realizar as devidas alterações que julgar necessárias; 2.2 Clique o botão Importar e posteriormente botão Voltar. Expandir |
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| O botão Finalizar ficará disponível apenas para metas com status IN - Iniciado. Para as demais situações esta opção permanece indisponível; 1.1. Clique na opção Finalizar;Image Removed 2. Selecionar a opção Confirmar na mensagem apresentada; Image Removed 3. Será exibida mensagem de meta finalizada. Image Removed Observação: A situação da meta será alterada de acordo com o cadastro da parametrização. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?" estiver marcada a situação da meta seriá alterada para Pendente. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador?" estiver marcada a situação da meta será alterada para Pendente Superior. E caso essas opções não forem marcadas a situação da meta será alterada para Aprovada. Expandir |
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| 1. A opção Exportar estará disponível caso seja realizado o filtro pelas situação Iniciado ou Liberado e selecione pelo menos uma meta; Image Removed 2. Selecionar metas desejadas e selecionar a opção Exportar; Image Removed 3. É gerada uma planilha com os dados das metas selecionadas; Image Removed Image Removed |
Expandir |
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| 1. A opção Importar estará disponível caso seja realizado o filtro pela situação Iniciado ou Liberado e selecione pelo menos uma meta; Image Removed 2. Com a planilha gerada a partir da opção Exportar, informe os dados desejados, salve, selecione a opção Importar e selecione o arquivo que salvou anteriormente; Image Removed 3. É realizada a Importação dos dados que foram inseridos na planilha e a situação da meta é alterada para Iniciado; Image Removed Image Removed Image Removed |
Expandir |
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| 1. A opção Finalizar estará disponível caso seja selecionada meta com situação igual a Iniciado ou Reanálise; Image Removed 2. Selecionar metas e selecionar a opção Finalizar; Image Removed 3. É exibida mensagem de confirmação de finalização da(s) meta(s) selecionada(s). Confirme a mensagem; Image Removed 4. Será exibida a mensagem de confirmação de finalização de meta com sucesso. Image Removed Observação: A situação da meta será alterada de acordo com o cadastro da parametrização. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?" estiver marcada a situação da meta seriá alterada para Pendente. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador?" estiver marcada a situação da meta será alterada para Pendente Superior. E caso essas opções não forem marcadas a situação da meta será alterada para Aprovada. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| Validação Observações: - Ao parametrizar meta caso tenha sido selecionado a opção Sim para as opções: A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador? E/OU A meta poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador? a Situação/Status da meta será PE - Pendente ou PS - Pendente Superior.
- Sendo assim, são necessárias as devidas validações de parte do Superior Imediato e/ou de mais uma instância superior do perfil definido na parametrização de metas.
1.Clique o botão Pesquisar do sub-menu Validação; Image Removed 2. Na tela Pesquisa de metas para Aprovação são apresentados os campos: Tipo (se Principal ou Secundária), bem como a Parametrização de Meta, Meta (opcional) e clique o botão Pesquisar; Image Removed Observação: Será apresentado uma lista de metas de colaboradores com a situação Pendente ou Pendente Superior. Essa lista irá depender da hierarquia do usuário logado e da permissão de acesso definido na rotina 530. Ou seja, se o Supervisor é o usuário logado e a permiss, irá visualizar metas Image Removed 3. Selecione a meta desejada na planilha e note no botão de pesquisa as opções: Validar, Reanalisar e Aprovar; Image Removed Expandir |
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| 1. Selecione a opção Validar, selecione o Tipo de Meta e Indicador e clique o botão Validar para visualização do status/situação da meta. Image Removed Image Removed Expandir |
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| 1. Selecione a opção Reanalisar; 1.1 Preencha/informe o campo de Observação e clique o botão Confirmar; Image Removed Image Removed Observações: Caso seja selecionada opção Reanalisar a meta é redirecionada para tela de metas para a então edição/alteração da meta, conforme imagem abaixo: - Image RemovedApós realizadas as devidas alterações (conforme necessidade) a meta retorna para validação com status/situação PE - Pendente. - Image Removed Expandir |
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| 1. Selecione a opção Aprovar e na tela Aprovar Metas clique o botão Confirmar; Image Removed Image Removed Observação: conforme parametrizado para esta meta a opção A meta irá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador? foi marcada como Sim e neste caso é necessária validação de uma instância superior para aprovação ou não da meta. 1.1 Note que a mesta está com Situação (Status) PS - Pendente Superior 1.2 Após aprovação da meta por um superior a meta Não é mais exibida na tela de Validação. Expandir |
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| 1. A opção Exportar estará disponível caso seja realizado o filtro pelas situação Iniciado ou Liberado e selecione pelo menos uma meta; Image Added
2. Selecionar metas desejadas e selecionar a opção Exportar; Image Added
3. É gerada uma planilha com os dados das metas selecionadas; Image Added
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Expandir |
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| 1. A opção Importar estará disponível caso seja realizado o filtro pela situação Iniciado ou Liberado e selecione pelo menos uma meta; Image Added
2. Com a planilha gerada a partir da opção Exportar, informe os dados desejados, salve, selecione a opção Importar e selecione o arquivo que salvou anteriormente; Image Added
3. É realizada a Importação dos dados que foram inseridos na planilha e a situação da meta é alterada para Iniciado; Image Added Image Added
Image Added
Image Added |
Expandir |
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| 1. A opção Finalizar estará disponível caso seja selecionada meta com situação igual a Iniciado ou Reanálise; Image Added
2. Selecionar metas e selecionar a opção Finalizar; Image Added
3. É exibida mensagem de confirmação de finalização da(s) meta(s) selecionada(s). Confirme a mensagem; Image Added
4. É exibida a mensagem de confirmação de finalização de meta com sucesso. Image Added
Observação: A situação da meta será alterada de acordo com o cadastro da parametrização. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?" estiver marcada a situação da meta seriá alterada para Pendente. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador?" estiver marcada a situação da meta será alterada para Pendente Superior. E caso essas opções não forem marcadas a situação da meta será alterada para Aprovada. |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| Validação Observações: - Ao parametrizar meta caso tenha sido selecionado a opção Sim para as opções: A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador? e/ou A meta poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador? a Situação/Status da meta será PE - Pendente ou PS - Pendente Superior.
- Sendo assim, são necessárias as devidas validações de parte do Superior Imediato e/ou de mais uma instância superior do perfil definido na parametrização de metas.
1.Clique o botão Pesquisar do sub-menu Validação;
Observação: caso a permissão 9 - Permitir acessar validação de meta da rotina 530, esteja desmarcada a opção de Validação Não é exibida. Image Added
2. Na tela Pesquisa de metas para Aprovação são apresentados os campos: Tipo (se Principal ou Secundária conforme permissão de acesso 4 - Permitir visualizar metas principais e/ou 5 - Permitir visualizar metas secundárias), bem como a Parametrização de Meta, Meta (opcional) e clique o botão Pesquisar; Image Added
Observação: é apresentado uma lista de metas de colaboradores com a situação Pendente ou Pendente Superior. Essa lista irá depender da hierarquia do usuário logado e da permissão de acesso definido na rotina 530, permissão de acesso 10 - permitir visualizar somente as metas dos liderados e 11 - permitir visualizar todas as metas.
Exemplo: caso o usuário seja um Supervisor e a permissão 10 estiver marcado como Sim e permissão 11 estiver marcado como Não, é exibida somente metas de vendedores do equipe dele. Image Added
3. Selecione a meta desejada na planilha e note no botão de pesquisa as opções: Visualizar, Reanalisar e Aprovar; Image Added
Expandir |
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| 1. Selecione a opção Visualizar, selecione o Tipo de Meta e Indicador e clique o botão Validar para visualização do status/situação da meta. Image Added
Image Added |
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| 1. Selecione a opção Reanalisar; 1.1 Preencha/informe o campo de Observação e clique o botão Confirmar; Image Added
Image Added
Observações: - Caso seja selecionada opção Reanalisar, a meta é redirecionada para tela de metas para a então edição/alteração da meta conforme imagem abaixo:
- Image Added
- Após realizadas as devidas alterações (conforme necessidade) a meta retorna para validação com status/situação PE - Pendente.
- Image Added
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| 1. Selecione a opção Aprovar e na tela Aprovar Metas clique o botão Confirmar; Image Added Image Added
Image Added
Observação: conforme parametrizado para esta meta a opção A meta irá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador? foi marcada como Sim e neste caso é necessária validação de uma instância superior para aprovação ou não da meta.
1.1 Note que a meta está com Situação (Status) PS - Pendente Superior 1.2 Após aprovação da meta por um superior a meta Não é mais exibida na tela de Validação. |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Prêmio
1. No Menu 3 - Construção, acesse o sub-menu Prêmio e clique o botão Cadastrar;
Observação: caso a permissão 7 - Permitir acessar premio da rotina 530, esteja desmarcada a opção de Prêmio não é exibida. Image Added
Observação: para o cadastramento de prêmio é necessário que exista Meta Parametrizada com a situação/status Finalizada.
2. Clique o botão Cadastrar e na tela Cadastro de Prêmio clique o botão Localizar; Image Added
2. Selecione parametrização a qual deseja gravar o prêmio. Image Added
3. Selecionar o Indicador(es) para qual deseja gravar prêmio e selecionar a opção Adicionar; Image Added
4. Será apresentada a Faixa Padrão cadastrada para o indicador selecionado. Image Added
Observação: caso não exista Faixa Padrão cadastrada para o(s) Indicador(es) é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo: Image Added
Image Added | Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Prêmio 1. No Menu 3 - Construção, acesse o sub-menu Prêmio e clique o botão Cadastrar; Image Removed Observação: para o cadastramento de prêmio é necessário que exista Meta Parametrizada com a situação/status Finalizada. 2. Clique o botão Cadastrar e na tela Cadastro de Prêmio clique o botão Localizar; Image Removed 2. Selecione parametrização a qual deseja gravar o prêmio. Image Removed 3. Selecionar o Indicador(es) para qual deseja gravar prêmio e selecionar a opção Adicionar; Image Removed 4. Será apresentada a Faixa Padrão cadastrada para o indicador selecionado. Image Removed Observação: caso não exista Faixa Padrão cadastrada para o(s) Indicador(es) é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo: Image Removed Expandir |
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| title | Forma de Pagamento: Remuneração Variável |
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| 1. Para o este exemplo o tipo de Bônus selecionado é Remuneração Variável. Sendo assim, são exibidos os campos: % Fixo e % Variável; Image Removed 2. Clique o botão Image Removed para expandir a tela de indicadores. Image Removed Image Removed 3. Note que dentro da tela Cadastro Combinações há opção Peso/Indicador que devem obedecer a seguinte regra: A soma dos pesos dos indicadores devem ser iguais ao % (percentual) informado no campo % Variável. Caso estejam divergentes é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo: Image Removed 3. Preencha o campo Peso/Indicador e após realizados os registros conforme necessidade clique o botão Salvar; Image Removed Image Removed Image Removed
Expandir |
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title | Forma de Pagamento: Comissão Remuneração Variável |
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| 1. Para o este exemplo o tipo de Bônus selecionado é Comissão Remuneração Variável. Sendo assim, são exibidos os campos: % Fixo e % Variável; Image AddedImage Removed
2. Selecione Clique o Indicador e clique o botão Adicionar; Image Removed 2. Clique o botão botão Image Modified para expandir a tela de indicadores. Preencha o campo Peso/Indicador conforme necessidade; Image Removed Image Removed Para Comissão Variável o Peso/Prêmio do Indicador sempre deve ser igual a 100 (cem). Caso contrário ao tentar salvar o prêmio é também exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo: Image Removed 2. Realizados os registros necessários clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar. Image Removed Image Removed Image Removed | Expandir |
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| 1. Para consulta ao (s) o prêmio (s) já cadastrado (s), clique o botão Pesquisar do sub-menu Prêmio; Image Removed2. Informe/preencha conforme necessidade os campos e filtros da tela Pesquisar Prêmios e/ou acione diretamente o botão Pesquisar; 2.1 Note os prêmios cadastrados na planilha; Image Removed 3. Clique o botão de pesquisa Image Removed e note que são disponibilizadas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir o prêmio selecionado Image Removed Expandir |
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| 1. Caso necessite conferir o prêmio cadastrado, clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição; Image Removed Image Removed Expandir |
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| 1. Caso necessite alterar o prêmio, clique a opção Editar; 1.1 Na tela Cadastro Prêmio, clique o botão expandir da caixa Indicadores X Tipo de Meta; Image Removed 2. Apenas o campo Peso/Indicador de cada indicador adicionado poderá ser alterado; 3. Realizadas as alterações desejadas clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar. Image Removed
Image Removed Image Removed Expandir |
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| 1. Caso necessite excluir prêmio, selecione o Prêmio desejado e clique o botão Excluir; 1.1 Na tela Excluir Prêmio, clique o botão Confirmar; Image Removed Image Removed Image Added
Image Added
3. Note que dentro da tela Cadastro Combinações há opção Peso/Indicador que deve obedecer a seguinte regra:
A soma dos pesos dos indicadores devem ser iguais ao % (percentual) informado no campo % Variável. Caso estejam divergentes é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo: Image Added
3. Preencha o campo Peso/Indicador e após realizados os registros conforme necessidade clique o botão Salvar; Image Added Image Added Image Added |
Expandir |
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title | Forma de Pagamento: Comissão Variável |
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| 1. Para o este exemplo o tipo de Forma de Pagamento selecionada é Comissão Variável. Image Added
2. Selecione o Indicador e clique o botão Adicionar; Image Added 2. Clique o botão Image Added para expandir a tela de indicadores. Preencha o campo Peso/Indicador conforme necessidade; Image Added
Image Added
Para Comissão Variável o Peso/Prêmio do Indicador sempre deve ser igual a 100 (cem). Caso contrário ao tentar salvar o prêmio é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo: Image Added
2. Realizados os registros necessários clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar. Image Added
Image Added
Image Added
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Expandir |
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| 1. Para consulta ao (s) o prêmio (s) já cadastrado (s), clique o botão Pesquisar do sub-menu Prêmio; Image Added
2. Informe/preencha conforme necessidade os campos e filtros da tela Pesquisar Prêmios e/ou acione diretamente o botão Pesquisar; 2.1 Note os prêmios cadastrados na planilha; Image Added
3. Clique o botão de pesquisa Image Added e note que são disponibilizadas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir o prêmio selecionado Image Added
Expandir |
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| 1. Caso necessite conferir o prêmio cadastrado, clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição; Image Added
Image Added
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Expandir |
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| 1. Caso necessite alterar o prêmio, clique a opção Editar; 1.1 Na tela Cadastro Prêmio, clique o botão expandir da caixa Indicadores X Tipo de Meta; Image Added
2. Apenas o campo Peso/Indicador de cada indicador adicionado poderá ser alterado; 3. Realizadas as alterações desejadas clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar. Image Added
Image Added
Image Added |
Expandir |
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| 1. Caso necessite excluir prêmio, selecione o Prêmio desejado e clique o botão Excluir; 1.1 Na tela Excluir Prêmio, clique o botão Confirmar; Image Added
Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo6 |
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| Indicadores
Código | Indicador | Descrição | 1 | Número de Clientes Positivados | Número de clientes diferentes que tiveram venda no período. | 2 | Percentual Lucro | Valor total de lucro, divido pelo valor total de venda no período. | 3 | Prazo Médio | Prazo médio das vendas no período. Soma do valor da venda, vezes o prazo divido pelo valor total da venda. | 4 | Valor Faturado Líquido | Valor total de venda no período, deduzindo as devoluções. |
| Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo6 |
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| Indicadores Código | Indicador | Descrição | 1 | Litragem Total | Litragem total de produtos vendidos no período, deduzindo devoluções. | 2 | Mix | Número de produtos diferentes vendidos no período | 3 | Mix Médio | Média de Mix (número de produtos diferentes) de pedidos vendidos no período. | 4 | Número de Clientes Cadastrados | Número de clientes na carteira do colaborador do perfil (vendedor, supervisor, gerente, etc). | 5 | Número de Clientes Positivados | Número de clientes diferentes que tiveram venda no período. | 6 | Percentual de Clientes Positivados | Número de clientes diferentes que tiveram venda no período, dividido por número de clientes cadastrados. | 7 | Percentual Inadimplência | Valor total dos títulos em atraso, dividido pelo valor total dos títulos abertos do colaborador (vendedor, Supervisor, Gerente, etc) *100. | 8 | Percentual Lucro | Valor total de lucro, divido pelo valor total de venda no período. | 9 | Percentual Valor Devolução | Valor total de devolução, divido pelo valor total de venda no peri odo. | 10 | Peso Total | Peso total de produtos vendidos no período. | 11 | Prazo Médio | Prazo médio das vendas no período. Soma do valor da venda, vezes o prazo divido pelo valor total da venda. | 12 | Quantidade Devolução | Número de notas de devolução de cliente. | 13 | Quantidade Média Pedido | Média de quantidades de produtos vendidos, deduzindo as quantidade devolvidas, divido pelo número de venda. | 14 | Quantidade Pedidos | Número de pedidos faturados no período. | 15 | Quantidade Venda | Quantidade total de produtos vendidos no período, deduzindo as devoluções. | 16 | Valor Faturado Líquido | Valor total de venda no período, deduzindo as devoluções. | 17 | Valor Médio Pedido | Valor médio de venda. Soma do valor líquido, dividido por número de venda . | 18 | Volume Total | Volume total dos produtos vendidos no período, deduzindo as devoluções. | 19 | Número de Clientes de Devoluções Diferentes | Número de clientes diferentes com devolução por carregamento. | 20 | Número de Clientes Novos | Número de clientes novos que tiveram venda no período. |
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