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Solucoes_totvs
Solucao TOTVS Manufatura

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCrossTOTVS Backoffice

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Datasul

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoManufatura

Módulo:

Modulos_cross_segmentos
ModulosCrossSegmentosTOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Obrigações Fiscais (MOF)

Modulos_framework

Modulos_totvs_construcao

Modulos_totvs_juridico

Modulos_totvs_logistica

Modulos_totvs_manufatura

Modulos_totvs_rh

Modulos_totvs_saude

Função:html.taxMonitor - Monitor Tributário
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DBACKFISINOV-931 / DBACKFISINOV-932 / DMANAPB1-13262 / DBACKFISINOV-938 / DBACKFISINOV-942 / DBACKFISINOV-982 / DMANAPB1-13536

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Reforma Tributária em curso no Brasil traz um cenário de grandes transformações para as empresas. Com o objetivo de simplificar e modernizar o sistema tributário, as mudanças propostas impactarão diretamente as operações das organizações, exigindo uma revisão profunda no planejamento e na gestão tributária.

...

Totvs custom tabs box
tabsMonitor Tributário, Gerador
idsMonitor_Tributario,Gerador

Para acessar a nova rotina, no menu do sistema, pesquise por html.taxMonitor ou pelo nome Monitor Tributário.


É possível alternar entre as funcionalidades Monitor Tributário e Gerador de Informações utilizando o cockpit na canto superior esquerdo da tela:


Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaMonitor_Tributario
Totvs custom tabs box
tabsDocumentos Fiscais, Tributos Retidos
idsDocumentos_Fiscais,Tributos_Retidos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaDocumentos_Fiscais

Para a visualização das informações do Monitor Tributário, é necessário informar um ou mais estabelecimentos, um período inicial e um período final (no formato de Mês/Ano), e então clicar em consultar. Quando o monitor carregar as informações, elas aparecerão ao clicar sobre a sessão desejada. As informações estão divididas entre:

  • Documentos fiscais de saída
  • Documentos fiscais de entrada
  • Benefícios fiscais - Ajustes de valores documento fiscal
  • Serviços
  • Apuração de impostos


Card documentos
InformacaoÉ necessário que as informações parametrizadas tenham sido previamente processadas pelo Gerador! (Conferir aba Gerador para mais informações)
TituloImportante!


Image Modified

Totvs custom tabs box
tabs Documentos Fiscais de Saída, Documentos Fiscais de Entrada, Benefícios Fiscais, Serviços, Apuração de Impostos
idsDoc_Saida,Doc_Entrada,Beneficios_Fiscais,Servicos,Apuracao
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaDoc_Saida

Documentos Fiscais de Saída:

Apresenta diversos valores referentes aos documentos fiscais de saída. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

  • Valor total de saída por estado
  • Total bruto
  • Total líquido
  • Representatividade da carga tributária por Estado
  • Carga tributária por estado, dividido entre:
    • ICMS
    • IPI
    • PIS
    • COFINS
    • DIFAL
    • FCP
    • FCP ST
    • ICMS ST
  • Documentos de saída por CST, dividido entre:
    • ICMS
    • IPI
    • PIS
    • COFINS
  • Documentos de saída por CFOP

Exemplo:

Totvs custom tabs box
tabs Representatividade em Gráfico, Representatividade em Tabela
idsgrafico,tabela
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciagrafico

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciatabela

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaDoc_Entrada
  • Totais por UF:
    • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
    • Valor Total do Documento: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
    • Valor Tributos: Soma dos valores do ICMS, ICMS ST (entrada ou saída), IPI, PIS, COFINS, FCP, FCP ST para cada Item do Documento Fiscal e DIFAL (Informação no CD4035 – Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet).
  • Tributos por UF:
    • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
    • Tributo: ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, DIFAL, FCP e FCP ST.
    • Valor Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente for Contribuinte do ICMS.
    • Valor Não Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente  não for Contribuinte do ICMS.
  • Documentos por CST:
    • Tributo: ICMS, IPI, PIS, COFINS.
    • CST: CST correspondente ao Imposto no Item do Documento Fiscal.
    • Valor Operação: Soma do valor correspondente ao imposto no Item do Documento Fiscal.
    • Valor Tributo: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
  • Documentos por CFOP:
    • CFOP: CFOP correspondente a Natureza de Operação do Documento Fiscal.
    • Valor da Operação: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
    • Valor ICMS: Valor do ICMS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor ICMS ST: Valor do ICMS ST (Entrada ou Saída de acordo com o tipo de operação) no Item do Documento Fiscal.
    • Valor IPI: Valor do IPI no Item do Documento Fiscal.
    • Valor PIS: Valor do PIS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor COFINS: Valor do COFINS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor DIFAL: Valor do DIFAL no CD4035 Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet correspondente ao Documento Fiscal.
    • Valor FCP: Valor do FCP no Item do Documento Fiscal.
    • Valor FCP ST: Valor do FCP ST no Item do Documento Fiscal.

Documentos Fiscais de Entrada:

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Apresenta diversos valores referentes aos documentos fiscais de entrada. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

  • Valor total de entrada por estado
  • Representatividade da carga tributária por Estado
  • Carga tributária por estado, dividido entre:
    • ICMS
    • IPI
    • PIS
    • COFINS
    • DIFAL
    • FCP
    • FCP ST
    • ICMS ST
  • Documentos de entrada por CST, dividido entre:
    • ICMS
    • IPI
    • PIS
    • COFINS
  • Documentos de entrada por CFOP

Exemplo:


Totvs custom tabs box
tabs Representatividade em Gráfico, Representatividade em Tabela
idsgrafico,tabela
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciagrafico

Image RemovedImage Added

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciatabela

Image RemovedImage Added

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Image RemovedImage Added

Image Modified

Serviços:

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Apresenta diversos valores  totalizados referentes a serviços. Esses valores são:

  • Total prestados
  • Total prestados ISS
  • Total tomados
  • Total tomados ISS
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaBeneficiosDoc_FiscaisEntrada

Benefícios Documentos Fiscais - Ajustes de valores documento fiscalEntrada:

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Apresenta benefícios diversos valores referentes aos documentos fiscais provenientes de ajustes de valores dos documentos fiscais, separado por código de ajuste, tanto de entradas quanto saídas.

Exemplo:

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaServicos

entrada. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

  • Totais por UF:
    • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
    • Valor Total do Documento: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
    • Valor Tributos: Soma dos valores do ICMS, ICMS ST (entrada ou saída), IPI, PIS, COFINS, FCP, FCP ST para cada Item do Documento Fiscal e DIFAL (Informação no CD4035 – Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet).
  • Tributos por UF:
    • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
    • Tributo: ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, DIFAL, FCP e FCP ST.
    • Valor Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente for Contribuinte do ICMS.
    • Valor Não Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente  não for Contribuinte do ICMS.
  • Documentos por CST:
    • Tributo: ICMS, IPI, PIS, COFINS.
    • CST: CST correspondente ao Imposto no Item do Documento Fiscal.
    • Valor Operação: Soma do valor correspondente ao imposto no Item do Documento Fiscal.
    • Valor Tributo: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
  • Documentos por CFOP:
    • CFOP: CFOP correspondente a Natureza de Operação do Documento Fiscal.
    • Valor da Operação: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
    • Valor ICMS: Valor do ICMS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor ICMS ST: Valor do ICMS ST (Entrada ou Saída de acordo com o tipo de operação) no Item do Documento Fiscal.
    • Valor IPI: Valor do IPI no Item do Documento Fiscal.
    • Valor PIS: Valor do PIS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor COFINS: Valor do COFINS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor DIFAL: Valor do DIFAL no CD4035 Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet correspondente ao Documento Fiscal.
    • Valor FCP: Valor do FCP no Item do Documento Fiscal.
    • Valor FCP ST: Valor do FCP ST no Item do Documento Fiscal.


Exemplo:

Totvs custom tabs box
tabs Representatividade em Gráfico, Representatividade em Tabela
idsgrafico1,tabela1
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciagrafico1

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciatabela1

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Image Added

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaBeneficios_Fiscais

Benefícios Fiscais - Ajustes de valores documento fiscal:

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Apresenta benefícios fiscais provenientes de ajustes de valores dos documentos fiscais, separado por código de ajuste, tanto de entradas quanto saídas.

Exemplo:

Image Added




Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaServicos

Serviços:

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Apresenta diversos valores  totalizados referentes a serviços. Esses valores são:

  • Total prestados
  • Total prestados ISS
  • Total tomados
  • Total tomados ISS

Exemplo:

Image Added


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaApuracao

Apuração de impostos:

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Apresenta os valores de apuração mensal, para um período de um ano, e se trata-se de Saldo credor ou Valor a pagar. Pode ser dividido entre:

  • ICMS
  • IPI
  • PIS
  • COFINS 

Exemplo:

Image Added

TributosRetidosImportante!
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaTributos_Retidos

Para a visualização das informações do Monitor Tributário, é necessário informar um ou mais estabelecimentos, um período inicial e um período final (no formato de Mês/Ano), e então clicar em consultar. Quando o monitor carregar as informações, elas aparecerão ao clicar sobre a sessão desejada. As informações estão divididas entre:

  • Representatividade por Imposto
  • Top 15 de Fornecedores e Favorecidos com maior retenção de imposto
  • Visão Geral dos últimos 12 meses 

Card documentos
InformacaoÉ necessário que as informações parametrizadas tenham sido previamente processadas pelo Gerador! (Conferir aba Gerador para mais informações)
TituloImportante!


Além das visões acima, o Monitor Tributário carregará as informações:

  • Títulos Vencidos 
  • Títulos à Vencer

Para essas visões será necessário informar um ou mais estabelecimentos e a data base para determinar se o título está vencido ou à vencer, será a data da geração da consulta do monitor tributário.

Card documentos
InformacaoSerão apresentados títulos até 1 ano vencido e títulos até 1 ano à vencer.
TituloImportante!

Image Added

Totvs custom tabs box
tabsVencimento Impostos,Representatividade por Impostos,Top 15 Fornecedores,Visão Geral Impostos
idsVencimento_impostos,Representatividade_impostos,Top_15_Fornec,Visao_geral_impostos

Exemplo:

Image Removed

Totvs custom tabs box items
defaultnoyes
referenciaApuracao

Apuração de impostos:

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Apresenta os valores de apuração mensal, para um período de um ano, e se trata-se de Saldo credor ou Valor a pagar. Pode ser dividido entre:

  • ICMS
  • IPI
  • PIS
  • COFINS 

Exemplo:

Image Removed

Vencimento_impostos

Image Added

Apresentar informações referente aos títulos vencidos e à vencer. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

  • Total Vencidos e a Vencer
  • Valor Imposto Vencido e a Vencer por tipo de tributo e classificação.


Image Added

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencia
Representatividade_
impostos

Image Added

Apresenta diversos valores referentes aos impostos retidos. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

  • Valor total impostos
  • Top 15 Fornecedor e Favorecidos
  • Representatividade por tributo, dividido entre:
    • IR
    • INSS
    • PIS
    • COFINS
    • CSLL
    • PCC
    • ISS
    • GILRAT
    • SENAR
    • SEST
    • SENAT
  • Base e Valor do imposto, dividido entre:
    • IR
    • INSS
    • PIS
    • COFINS
    • CSLL
    • PCC
    • ISS
    • GILRAT
    • SENAR
    • SEST
    • SENAT

Image Added

Totvs custom tabs box
tabsRepresentativa por Gráfico, Representatividade por Tabela
idsgrafico2,tabela2

Para a visualização das informações do Monitor Tributário, é necessário informar um ou mais estabelecimentos, um período inicial e um período final (no formato de Mês/Ano), e então clicar em consultar. Quando o monitor carregar as informações, elas aparecerão ao clicar sobre a sessão desejada. As informações estão divididas entre:

  • Representatividade por Imposto
  • Top 15 de Fornecedores e Favorecidos com maior retenção de imposto
  • Visão Geral dos últimos 12 meses 

Card documentos
InformacaoÉ necessário que as informações parametrizadas tenham sido previamente processadas pelo Gerador! (Conferir aba Gerador para mais informações)
TituloImportante!

Além das visões acima, o Monitor Tributário carregará as informações:

  • Títulos Vencidos 
  • Títulos à Vencer

Para essas visões será necessário informar um ou mais estabelecimentos e a data base para determinar se o título está vencido ou à vencer, será a data da geração da consulta do monitor tributário.

Card documentos
InformacaoSerão apresentados títulos até 1 ano vencido e títulos até 1 ano à vencer.
Titulo
boxVencimento_impostos,Representatividade_impostos,Visao_geral_impostos
totvs-custom-tabs-
box-items
defaultyes
referenciagrafico2

Image Added

tabsVencimento Impostos,Representatividade por Impostos,Visão Geral Impostos
idsyes

Totvs custom tabs box items
default
no
referenciatabela2
Vencimento_impostos

Image Added

Image Added

Image Added

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Apresentar informações referente aos títulos vencidos e à vencer. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

  • Total Vencidos e a Vencer
    • Valor Imposto Vencido e a Vencer por tipo de tributo e classificação.


    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciaRepresentatividade_impostosTop_15_Fornec

    Image Added

    Apresentar informações referente aos Top 15 Fornecedores/Favorecidos. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

    • Código Fornecedor
    • Nome Abreviado
    • Valor do Imposto.


    Image Added

    Visao_geral_impostos
    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciaVisao_geral_impostos

    Image Added

    Apresenta os valores de imposto mensal, para um período de um ano. Pode ser dividido entre:

    • IR
      • Pessoa Física
      • Pessoa Jurídica
    • PCC
      • PCC

    Apresenta diversos valores referentes aos impostos retidos. Esses valores podem ser apresentados na forma de:

  • Valor total impostos
  • Top 15 Fornecedor e Favorecidos
  • Representatividade por tributo, dividido entre:
    • IR
    • INSS
    • PIS
    • COFINS
    • CSLL
    • PCC
    • ISS
    • GILRAT
    • SENAR
    • SEST
    • SENAT
    • Base e Valor do imposto, dividido entre:
  • IR
    • INSS
  • PCC
    • ISS
      • PIS
      • COFINS
      • CSLL
    • INSS
      • Pessoa Física
      • Pessoa Jurídica
    • ISS 
    • GILRAT/SENAR
      • GILRAT
      • SENAR
    • SEST
    • /SENAT
      Totvs custom tabs box items
        • SEST
        • SENAT

      Image Added

      defaultno
      referencia

      Totvs custom tabs box items
      defaultno
      referenciaGerador
      Totvs custom tabs box
      tabsGeração, Busca Avançada, Informações Geradas
      idsGeracao,Busca_Avancada,Informacoes_Geradas
      Totvs custom tabs box items
      defaultyes
      referenciaGeracao

      Antes de visualizar as informações do Monitor Tributário, é necessário processar o Gerador de Informações para um ou mais estabelecimentos, um período inicial e um período final (no formato de Mês/Ano). Essa etapa é necessária para que as informações já estejam processadas quando for solicitada a visualização no Monitor Tributário, permitindo que haja melhor performance. 


      Image Modified


      Além disso, é possível visualizar uma tabela com o histórico dos processamentos já realizados, com o objetivo de demonstrar se deve ser gerado um novo processamento para os estabelecimentos e periodos desejados, ou se essa geração já foi realizada. No campo Pesquisar é possível buscar os históricos por estabelecimento.


      As colunas exibidas na tabela de histórico são:

      • Estabelecimento
      • Período
      • Data/Hora Inicial do processamento
      • Data/Hora Final do processamento
      • Usuário responsável pelo processamento
      • Status do processamento
      • Porcentagem de execução


       

      Card documentos
      InformacaoO campo Status indica se o processamento foi Criado, está Executando ou está Finalizado. Podem haver dois processamentos para o mesmo estabelecimento e período, dado que um esteja Finalizado e o outro Executando ou Criado. O programa funciona dessa maneira para que as informações demonstradas no Monitor Tributário somente sejam referentes ao processamento que tenha o Status Finalizado, contudo é possível que o Gerador de Informações esteja atualizando um novo processamento, portanto com Status Criado ou Executando.
      TituloImportante!



      Totvs custom tabs box items
      defaultno
      referenciaBusca_Avancada

      Também é possível pesquisar um processamento utilizando o campo Busca Avançada. Ao clicar, é aberta uma aba no lado direito do navegador, onde é possível selecionar os estabelecimentos e períodos inicial e final desejados.



      Totvs custom tabs box items
      defaultno
      referenciaInformacoes_Geradas

      Ao Executar o Gerador, o sistema irá gerar as informações para o monitor tributário, com base nos documentos Fiscais da seguinte forma:

      Todas as informações serão baseadas no Estabelecimento e Período dos documentos.

      • Totais por UF:
        • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
        • Valor Total do Documento: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
        • Valor Tributos: Soma dos valores do ICMS, ICMS ST (entrada ou saída), IPI, PIS, COFINS, FCP, FCP ST para cada Item do Documento Fiscal e DIFAL (Informação no CD4035 – Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet).
      • Tributos por UF:
        • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
        • Tributo: ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, DIFAL, FCP e FCP ST.
        • Valor Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente for Contribuinte do ICMS.
        • Valor Não Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente  não for Contribuinte do ICMS.
      • Documentos por CST:
        • Tributo: IMCSICMS, IPI, PIS, COFINS.
        • CST: CST correspondente ao Imposto no Item do Documento Fiscal.
        • Valor Operação: Soma do valor correspondente ao imposto no Item do Documento Fiscal.
        • Valor Tributo: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
      • Documentos por CFOP:
        • CFOP: CFOP correspondente a Natureza de Operação do Documento Fiscal.
        • Valor da Operação: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
        • Valor ICMS: Valor do ICMS no Item do Documento Fiscal.
        • Valor ICMS ST: Valor do ICMS ST (Entrada ou Saída de acordo com o tipo de operação) no Item do Documento Fiscal.
        • Valor IPI: Valor do IPI no Item do Documento Fiscal.
        • Valor PIS: Valor do PIS no Item do Documento Fiscal.
        • Valor COFINS: Valor do COFINS no Item do Documento Fiscal.
        • Valor FCP: Valor do FCP no Item do Documento Fiscal.
        • Valor FCP ST: Valor do FCP ST no Item do Documento Fiscal.
        • Valor DIFAL: Valor do DIFAL no CD4035 Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet correspondente ao Documento Fiscal.
      • Ajustes dos Documentos
        • Código de Ajuste: Informação proveniente do CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
        • CST: Informação proveniente do Item do Documento Fiscal.
        • Valor BC ICMS: Base de Cálculo do ICMS referente ao Ajuste no CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
        • Valor ICMS: Valor do ICMS referente ao Ajuste no CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
        • Valor Outras: Valor do ICMS Outros referente ao Ajuste no CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
      • Serviços
        • Total Tomados: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação for "Entrada".
        • Total Tomados ISS: Soma do Valor ISS do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação for "Entrada"
        • Total Prestados: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação não for "Entrada".
        • Total Prestados ISS: Soma do Valor ISS do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação não for "Entrada"


      ...