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| label | Configurações e URL |
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Configurações e URL do Portal de Medição de Contrato
As configurações necessárias para o Portal de Medição de Contrato, são as mesmas do Portal da Obra e Cockpit.
Caso já possua um destes portais configurado, basta acessar a URL http://localhost:8051/portal-contrato-fornecedor/login (lembrando que essa URL funcionará apenas para o servidor de instalação e porta padrão).
Caso não tenha o portal da Obra ou Cockpit configurados, verifique as abas, Instalação, Configurando IIS (caso utilize) ou Configuração Web.config e Host da documentação abaixo:
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Vinculação de Contrato de Fornecedor no PortalEsta guia tem como objetivo ajudar você, a vincular contratos de fornecedor no portal de maneira simples e eficiente. Siga os passos abaixo para visualizar os contratos do fornecedor no portal. Acessar a aba de Cadastro Gerais
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Controle de Acesso a Informações no Portal de Medição de Fornecedores Com o objetivo de aprimorar o controle de acesso às informações em nosso portal de medição de fornecedores, implementamos uma nova funcionalidade que permitirá uma gestão mais eficiente desses dados. Para isso, foi desenvolvido um campo no contrato e outro no período, que indicará se as informações associadas a esses contratos estarão disponíveis para os fornecedores no portal.
Detalhes Importantes:
Essa nova funcionalidade proporcionará maior controle sobre o acesso às informações dos contratos em nosso portal de medição de fornecedores, ao mesmo tempo que simplificará a gestão das configurações. |
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| label | Login |
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Tela de Login
A tela de login foi desenvolvida com um sistema de autenticação simples, permitindo que os fornecedores acessem o sistema utilizando seu usuário e senha cadastrados no RM. Essa abordagem garante a segurança do acesso e proporciona uma experiência de login intuitiva e rápida. Além disso, ao utilizar as credenciais já cadastradas no sistema RM, elimina-se a necessidade de criar novas contas ou senhas, simplificando ainda mais o processo para os fornecedores.
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Esqueceu sua senha?
Ao clicar, o sistema solicita ao usuário que forneça um endereço de e-mail. Atualmente, é necessário que o e-mail seja vinculado a uma conta do Outlook/Hotmail. Uma vez fornecido o e-mail, é enviado ao usuário uma mensagem contendo um Token exclusivo. Esse Token será utilizado na próxima tela do processo. Essa abordagem de verificação por e-mail oferece uma camada adicional de segurança e validação do usuário, garantindo a integridade das informações e a proteção dos dados durante o acesso ao sistema. Essa etapa também permite a recuperação de contas e ações personalizadas com base no e-mail do usuário, oferecendo uma experiência mais personalizada e confiável.
Alteração de senha:
Após o envio do e-mail contendo o Token exclusivo, um novo modal é aberto, solicitando ao usuário que insira o Token recebido, juntamente com a definição de uma nova senha e sua confirmação. Essa etapa visa garantir a segurança e a validação da identidade do usuário durante o processo de recuperação de senha. Ao exigir o Token, evita-se o acesso não autorizado por terceiros, pois somente o usuário com posse do Token correto poderá prosseguir. Além disso, a solicitação da nova senha e sua confirmação asseguram que o usuário esteja ciente e confirme a alteração da senha com sucesso. Essa abordagem fortalece a proteção dos dados e permite que os usuários restabeleçam o acesso à conta de forma segura e confiável, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.
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| label | Menu Lateral |
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Menu Lateral
O menu lateral oferece aos usuários as seguintes opções de navegação: "Visão Geral", "Medições" e "Faturamento Direto":
Ao colapsar o menu, a logo da TOTVS é substituída por uma versão simplificada, proporcionando uma aparência mais limpa e compacta. Além disso, alguns dos itens de menu são renomeados para versões reduzidas, visando otimizar o espaço e facilitar a visualização dos usuários. Essas adaptações no design do menu oferecem uma experiência de navegação mais intuitiva, permitindo que os usuários acessem facilmente as diferentes funcionalidades do sistema, mesmo em espaços limitados ou dispositivos com telas menores. Isso resulta em uma interface mais eficiente e amigável, proporcionando uma melhor usabilidade para os usuários.
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| label | Visão Geral |
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Visão Geral
Essa é a tela inicial do portal de medição e exibirá um resumo das informações dos contratos de acordo com os filtros informados:
Para começar selecione o fornecedor do contrato:
Caso o usuário esteja associado a apenas um fornecedor, este virá preenchido automaticamente:
O período de 30 dias de exibição, é carregado por padrão, mas clicando na seta, o filtro é expandido e são apresentadas as opções para que possa configurá-lo de acordo com a necessidade do usuário: :
A imagem abaixo mostra as opções de: filtro rápido por períodos ou edição das datas de início e fim conforme necessidade, além de permitir filtrar por projeto:
Após definir a preferência e clicar em "Filtrar", os dados da visão geral dos contratos são atualizados:
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| label | Medições |
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Medições
O filtro definido na visão geral é o mesmo para a visualização das medições e fica visível para edição na tela de medições.
Na seção superior da página de medição, são apresentadas as três opções distintas para refinar a busca dentre os contratos disponíveis: fornecedor atual, período e projeto. No que se refere à configuração do período, é viável selecionar intervalos temporais predefinidos, tais como 7 dias, 15 dias, e assim por diante. Essa funcionalidade proporciona uma abordagem flexível para a análise dos dados, conferindo maior agilidade e precisão na obtenção das informações desejadas.
Board de Medição de Contratos
A seguir, são apresentados todos os contratos e seus períodos correspondentes, organizados de acordo com o status em que se encontram no sistema RM. Caso haja um período que ainda não tenha sido medido, ele será exibido na coluna inicial A medir. Uma vez que esse período seja medido, ele será movido para a guia Em medição. A etapa subsequente envolve a aprovação do contrato, caso esteja passando por algum processo no TAA ou no Fluig. Após a aprovação do período contratual, este será encaminhado para a coluna Em liberação, onde o procedimento de liberação de período poderá ser iniciado. No caso de reprovação, o contrato será direcionado para a última coluna denominada Impedimento.
Workflow do status de contrato
Na ilustração a seguir, é possível observar o fluxo de todos os contratos vinculados ao seu projeto, de acordo com os parâmetros de filtragem estabelecidos. A imagem exemplifica as etapas do contrato em que é possível efetuar alterações, por meio da ação de manter pressionado e arrastar para a coluna ao lado.
Medições via Excel
É possível exportar do portal medições as tarefas/insumos para o Excel através do processo Baixar planilha de medições.
Ao executar o processo, um arquivo do tipo .XLSX será baixado contendo as tarefas (quando contrato de serviços) ou insumos (para o contrato de insumo).
Na imagem abaixo executamos o processo para um contrato de serviços:
E um arquivo foi baixado contendo as informações das medições do contrato de serviços:
Para o contrato de insumo, ao baixar o arquivo:
Diferente do arquivo gerado para o contrato de serviços, para o contrato de insumo, o arquivo terá uma planilha para cada insumo e listará todas as tarefas que utilizam o insumo, para que a medição seja feita na respectiva coluna:
É possível importar para o portal de medições as tarefas/insumos via Excel através do processo Importar medição via Excel.
Ao executar o processo, um arquivo do tipo .XLSX será importado contendo as tarefas (quando contrato de serviços) ou insumos (para o contrato de insumo), com ajustes que foram realizados na planilha.
Na imagem abaixo executamos o processo para um contrato de serviços:
No arquivo anteriormente baixado contendo as informações das medições do contrato de serviços realize as alterações necessárias e importe o Excel:
Para o contrato de insumo, depois das alterações na planilha, importe o arquivo:
Lembrado que diferente do arquivo gerado para o contrato de serviços, para o contrato de insumo, o arquivo terá uma planilha para cada insumo e listará todas as tarefas que utilizam o insumo, para que a medição seja feita na respectiva coluna:
Depois de alterado e importado é possível visualizar as alterações no portal e no sistema.
| Informações |
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A ordem das colunas e planilhas não deverão ser alteradas. Apenas as colunas Quantidade medida, Valor medido e % medido devem ter seus respectivos dados informados para importação. |
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| label | Relatórios |
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Relatórios
No TOTVS Compartilhamento, foram disponibilizados dois relatórios do tipo Recursos Smart View, para utilização no Portal de Medição de Contratos.
Estes relatórios poderão ser carregados diretamente no portal, mas para isso será necessário informá-los nos respectivos parâmetros do projeto (Contratos>Portal de Medição):
Ao clicar nas opções disponíveis na tela de medições do portal:
Ou no histórico do período de medição:
O relatório TOPREL0059 - Boletim de Medicao de Periodo de Contrato.TotvsTReports será carregado em um nova aba do navegador:
Da mesma forma, ao clicar em "Ver pré-nota", na tela de Medições:
E no histórico de um período específico:
O relatório TOPREL0074 - Pre-Nota de Periodo de Contrato.TotvsTReports será carregado em uma nova guia do navegador:
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| label | Anexar Documentos |
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Anexar documentos
No menu do card existe a opção de "Anexar documentos", onde é possível arrastar arquivos de imagens, vídeos, PDF e anexá-los ao período do contrato.
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Observação: É necessário configurar a integração do FileRepo com o Google Drive seguindo os seguintes passos do link abaixo:
Configuração do FileRepo: Armazenamento de Arquivos (FileRepo)
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Após a criação do "Connector" do FileRepo é será necessário configurar nos parâmetros do projeto o Connector utilizado pelo Portal de Medição do Fornecedor.
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| label | Processo de atualização do Histórico de Contrato |
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Processo de atualização do Histórico de Contrato
O processo de atualização do histórico de contrato visa aprimorar a gestão dos estágios e períodos relacionados aos contratos em nosso Portal de Medição. Nosso objetivo é aumentar a eficiência e a precisão das informações registradas em cada etapa do processo.
Os status dos processos que serão apresentados:
A Medir - Período Criado: Nesta fase, um novo período é criado para medição.
Em Medição - Processo de Medição: Durante esse estágio, os dados de medição são coletados e processados.
Em Aprovação - Finalizar Medição: Após a medição, os dados passam por revisão e aprovação.
Reprovado (TAA/Fluig): Esse status indica que a medição não atendeu aos critérios e foi reprovada.
Aprovado (TAA/Fluig): Indica que a medição foi aprovada de acordo com os critérios estabelecidos.
Aprovados Minhas Inspeções: Refere-se a processos de inspeção que foram aprovados.
Bloqueado Minhas Inspeções: Processos de inspeção que estão bloqueados por algum motivo.
Aguardando Assinatura Eletrônica (não será feita neste momento): Este estágio envolve a espera pela assinatura eletrônica, que não ocorrerá devido às mudanças planejadas no processo de assinatura de contrato.
Assinado Eletronicamente (não será feita neste momento): Indica que o contrato foi assinado eletronicamente, mas, da mesma forma, a assinatura eletrônica não será realizada atualmente devido a mudanças planejadas no processo de assinatura de contrato.
Em Liberação (Se não houver integração com TAA ou Fluig, ao finalizar a medição, ele será movido para esse status): Indica que o processo está em espera, aguardando liberação, após a conclusão da medição, se não houver integração com TAA ou Fluig.
Liberado (processo de liberação do período ou de geração de integração com suprimento): Indica que o período foi liberado após a conclusão bem-sucedida do processo de medição ou após a integração com o sistema de suprimentos.
Nota Fiscal Emitida: Refere-se ao estágio em que a nota fiscal é emitida para o período.
Pagamento Parcial: Indica que um pagamento parcial foi efetuado em relação ao contrato.
Pagamento Total: Este estágio é atingido quando o pagamento total relacionado ao contrato é efetuado.
Essas atualizações são cruciais para garantir a precisão e a eficiência na gestão de contratos e medição. Compreender esses estágios ajuda a facilitar o fluxo de trabalho e a manter todas as informações atualizadas e alinhadas com os requisitos do contrato.
Atualizar status dos períodos de contrato
Dentro deste processo, oferecemos a flexibilidade de agendamento, permitindo que você escolha quando deseja executar a ação. Você pode programar a execução para acontecer imediatamente ('Agora'), em um horário específico ('Executar em'), definir repetições diárias, mensais, ou escolher executar sob demanda, de acordo com suas necessidades.
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| Exibir filhos |
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