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01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | PC Sistemas |
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Segmento: | D&L |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Função: | Construção das metas variadas |
TicketSolicitação: | FALTA INCLUIRVEN-5242 |
Versão/Release: | AINDA EM CONSTRUÇÃO29.03 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Realizar a construção das metas variadas conforme as políticas da empresa.
03. SOLUÇÃO
Construção de Metas
Antes de iniciar os processos abaixo clique o sub-menu 3 - Construção da rotina 3388.
Observações:
- O sub-menu Parametrização de meta é habilitado apenas quando usuário possuir a permissão de acesso 3 - Permitir acessar parametrização de meta da rotina 530;
- O sub-menu Prêmio é habilitado apenas quando usuário possuir a permissão de acesso 7 - Permitir acessar prêmio da rotina 530;
- O sub-menu Meta é habilitado apenas quando usuário possuir a permissão de acesso 6 - Permitir acessar meta da rotina 530;
- O sub-menu Validação é habilitado apenas quando usuário possuir a permissão de acesso 9 - Permitir acessar validação de meta da rotina 530.
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1. Para gerar o registro da metas clique o botão Liberar Metas; 2. Marque a opção Confirmar da tela Gerar Metas; Observação: uma vez gerada meta Não é permitida edição alteração da mesma conforme imagem abaixo: 3. Após gerada meta o status desta é alterado para Finalizado, conforme destacado na legenda; Expandir |
1. Para excluir meta parametrizada clique o botão Excluir Metas e posteriormente o botão Confirmar da tela Excluir as Metas; Observação: Não é permitida exclusão de meta com status Finalizado conforme imagem abaixo: Observação: Caso já exista prêmio cadastrado para essa parametrização é apresentada mensagem para exclusão do premio vinculado; Caso seja confirmado a exclusão, será necessário fazer o cadastro do prêmio posteriormente. Totvs custom tabs box items |
Meta 1. Clique o botão Pesquisar do sub-menu Meta; 2. Na tela Pesquisa de Metas, é obrigatório o preenchimento dos campos: 2.1 Preenchidos os campos de pesquisa conforme necessidade, clique o botão Pesquisar; 2.2 Note que é preenchida planilha conforme os preenchimento dos campos obrigatórios. 3. No rodapé dos resultados da pesquisa são apresentados as possíveis situações das metas (Liberado, Iniciado, Pendente, Pendente Superior, Reanálise e Aprovado) e as opções Exportar, Importar e Finalizar. 4. Ao clicar o botão de pesquisa note que são exibidas as opções Visualizar, Editar, Revisar e Finalizar.
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1. Clique o botão Editar; 1.1 Preencha o campo Tipo de Meta e. Indicador; 1.2 Clique o botão Configurar e é exibida planilha Metas; 2. Clique o botão Exportar para exibição da planilha Excel disponibilizada; 3. Preencha os valores das colunas conforme necessidade; 3.1 Salve o arquivo Excel no local desejado. 4. Após preenchidas as colunas conforme necessidade, clique o botão Importar e note que a planilha virá preenchida. Observação: o botão Carregar mais resultados virá habilitado quando houver mais de 20 linhas para registro, caso tenha menos de vinte linhas o mesmo permanece desabilitado conforme o exemplo acima. 5. Preenchidas as informações necessárias clique o botão Voltar. Expandir |
1. O botão Revisar permanece disponível apenas para metas com status AP - Aprovado. Para as demais opções esta opção permanece indisponível; 1.1 Clique o botão Revisar e a rotina irá direcionar para tela de Cadastro de Meta; 2. Caso clique o botão Histórico, são exibidas as informações a cerca do cadastro como: Data, Funcionário, Observação e Status: 2.1 Na caixa Filtros, selecione o Tipo Meta desejado, o Indicador e clique o botão Configurar e posteriormente Exportar para realizar as devidas alterações que julgar necessárias; 2.2 Clique o botão Importar e posteriormente botão Voltar. Expandir |
1.1. Clique na opção Finalizar; 2. Selecionar a opção Confirmar na mensagem apresentada; 3. Será exibida mensagem de meta finalizada. Observação: A situação da meta será alterada de acordo com o cadastro da parametrização. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?" estiver marcada a situação da meta seriá alterada para Pendente. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador?" estiver marcada a situação da meta será alterada para Pendente Superior. E caso essas opções não forem marcadas a situação da meta será alterada para Aprovada.
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1. A opção Finalizar estará disponível caso seja selecionada meta com situação igual a Iniciado ou Reanálise; 2. Selecionar metas e selecionar a opção Finalizar; 3. É exibida mensagem de confirmação de finalização da(s) meta(s) selecionada(s). Confirme a mensagem; 4. Será exibida a mensagem de confirmação de finalização de meta com sucesso. Observação: A situação da meta será alterada de acordo com o cadastro da parametrização. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?" estiver marcada a situação da meta seriá alterada para Pendente. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador?" estiver marcada a situação da meta será alterada para Pendente Superior. E caso essas opções não forem marcadas a situação da meta será alterada para Aprovada. Totvs custom tabs box items |
Validação Observações: Ao parametrizar meta caso tenha sido selecionado a opção Sim para as opções: A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador? E/OU
1.Clique o botão Pesquisar do sub-menu Validação; 2. Na tela Pesquisa de metas para Aprovação são apresentados os campos: Tipo (se Principal ou Secundária), bem como a Parametrização de Meta, Meta (opcional) e clique o botão Pesquisar; Observação: Será apresentado uma lista de metas de colaboradores com a situação Pendente ou Pendente Superior. Essa lista irá depender da hierarquia do usuário logado e da permissão de acesso definido na rotina 530. Ou seja, se o Supervisor é o usuário logado e a permiss, irá visualizar metas 3. Selecione a meta desejada na planilha e note no botão de pesquisa as opções: Validar, Reanalisar e Aprovar; Expandir |
1. Selecione a opção Validar, selecione o Tipo de Meta e Indicador e clique o botão Validar para visualização do status/situação da meta. Expandir |
1. Selecione a opção Reanalisar; 1.1 Preencha/informe o campo de Observação e clique o botão Confirmar; Observações: Caso seja selecionada opção Reanalisar a meta é redirecionada para tela de metas para a então edição/alteração da meta, conforme imagem abaixo:- Após realizadas as devidas alterações (conforme necessidade) a meta retorna para validação com status/situação PE - Pendente. - Expandir |
1. Selecione a opção Aprovar e na tela Aprovar Metas clique o botão Confirmar; Observação: conforme parametrizado para esta meta a opção A meta irá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador? foi marcada como Sim e neste caso é necessária validação de uma instância superior para aprovação ou não da meta. 1.1 Note que a mesta está com Situação (Status) PS - Pendente Superior 1.2 Após aprovação da meta por um superior a meta Não é mais exibida na tela de Validação.
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
- Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?
Card documentos Informacao Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. Titulo IMPORTANTE!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Saiba como cadastrar e configurar meta acessando o documento DT Remuneração Variável - Cadastro e Configuração.
- Saiba como realizar apuração de meta e prêmio acessando o documento DT Remuneração Variável - Apuração.
- Saiba como cadastrar/validar hierarquia acessando o documento DT Validar Nível Superior de Hierarquia.
- Saiba como importar arquivo por grupo de produto e cliente acessando documento DT Importar Arquivo de Texto Por Grupo de Produto ou Cliente Na Rotina 3311.
- Saiba como realizar o cadastro de novos tipos de comissões extrato de comissão variáveel acessando o documento DT Cadastro de Novos Tipos de Comissões Na Rotina 363Remuneração Variável - Extrato.
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