Manutenção de Campos Personalizados - html-crm.attribute
Visão Geral do Programa
Por meio desse cadastro podem ser adicionados campos personalizados para os principais processos do CRM, isso significa que a própria empresa pode criar campos que necessitem necessita para o seu negócio, mas que não estão disponíveis no produto padrão. Exemplo: para adicionar um campo de hora de vencimento do SLA no programa Manutenção de Ocorrência, basta adicionar e configurar um campo personalizado do tipo 'Hora' para o processo 'Ocorrência', que após liberado será apresentado na tela do programa para utilização, nesse caso Manutenção de Ocorrência. .
Os processos com suporte a funcionalidade de campos personalizados são:
- Conta;
- Histórico;
- Ocorrência;
- Oportunidade;Tarefa.
Campos Personalizados
Objetivo da tela: | Consultar, cadastrar e efetuar a manutenção de campos personalizados. |
...
Legenda:
Status: | Descrição: |
Em desenvolvimento | Indica que o campo ainda está em modo de cadastro e não disponível para utilização nos processos do CRM. |
| Liberado | Indica que o campo já está pronto para utilização e disponível nos processos do CRM. |
| Suspenso | Determina que a visualização do campo está suspensa nos processos do CRM, porém disponível para edição no cadastro. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Novo Campo | Quando acionado possibilita o cadastro de campos personalizados por meio da tela Novo Campo. |
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
| Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de campos personalizados. As opções de informação disponíveis são: |
| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de campos personalizados. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | Nota |
|---|
| O parâmetro 'Obrigatório' indica se devem ser considerados na pesquisa apenas campos obrigatórios (Sim) ou ambos (Não), obrigatórios e não obrigatórios. |
|
| Em desenvolvimento | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os campos personalizados em desenvolvimento. |
| Liberado | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os campos personalizados liberados para utilização. |
| Suspenso | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os campos personalizados que foram suspensos. |
| Lista |
de Campos Personalizados e disponibiliza para manutenção | os agrupadores dos campos personalizados que correspondem aos processos (Conta, Ocorrência e Oportunidade) para os quais os campos são cadastrados. Por meio desses agrupadores, é possível visualizar todos os campos personalizados cadastrados para um determinado processo. |
| Lista de Campos | Exibe os campos personalizados cadastrados para um determinado processo, de acordo com o agrupador selecionado. Por meio dessa lista, é possível manutenir os campos. |
| Alterar ordem da lista de campos | A disposição dos campos pode ser alterada quando necessário. Para isso, basta selecionar um campo, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada. | Nota |
|---|
| A possibilidade de efetuar esta ação é representada pela seta dupla, localizada no lado esquerdo de cada campo da lista. |
|
| Exibir Detalhes / Ocultar Detalhes | Quando acionado apresenta/oculta os detalhes do campo. |
| Editar | Quando acionado possibilita a alteração de informações do campo personalizado. |
| Excluir | Quando acionado elimina o campo personalizado. |
| Operações | Quando acionado permite realizar as seguintes ações: |
Retornar para desenvolvimento SuspenderDetalhamento das operações
| Ação | Descrição |
|---|
Liberar | - : Libera o campo personalizado para utilização, alterando o status de
|
'' 'Liberado'.| Nota |
|---|
|
Quando liberado, o campo passará a ser apresentado na inclusão, alteração e detalhamento do processo relacionado. |
- : Reverte a liberação do campo personalizado, mudando o status de
|
'' 'Suspender | '.| Nota |
|---|
|
Quando retornado para desenvolvimento, o campo deixará de ser apresentado na inclusão, alteração e detalhamento do processo relacionado. |
- Bloqueia a utilização do campo personalizado, alterando o status de
|
'' ''note |
Quando suspenso, o campo deixará de ser apresentado na inclusão, alteração e detalhamento do processo relacionado. |
Novo Campo
Objetivo da tela: | Definir as informações do campo personalizado a ser cadastrado. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Nome | Inserir um nome para o novo campo. |
Processo | Selecionar o processo do CRM que utilizará esse campo. |
| Tipo | Selecionar o tipo do campo. As opções disponíveis são: |
| Tamanho máximo | Inserir o número máximo de caracteres que podem ser inseridos no campo. | Nota |
|---|
| Este campo é habilitado somente quando é selecionado um dos tipos de campo: |
|
- Quando Quando o componente do tipo |
|
|
texto 'Texto' possuir um tamanho máximo maior que |
|
|
""', o seu comportamente será alterado nas telas de detalhamento, inclusão e alteração dos processos que |
|
|
renderizam os campos personalizadosutilizam o campo personalizado. O campo ocupará uma linha inteira e o seu tamanho será maior que os demais campos, isso para melhorar a visualização do conteúdo do campo. |
|
|
- Caso Caso não seja informado um tamanho máximo, será adotado o padrão de |
|
|
""- Caso Caso não seja informado um tamanho máximo, será adotado o padrão de |
|
|
""- Caso Caso não seja informado um tamanho máximo, será adotado o padrão de |
|
|
"" |
| Máscara | Inserir o formato da informação a ser digitada no campo |
, abaixo alguns exemplos de máscaras válidas. | Nota |
|---|
| Este campo é habilitado somente quando é selecionado um dos tipos de campo: |
|
- : Para esse campo podem ser informadas
|
|
máscara - máscaras seguindo os exemplos: CEP
|
|
- , veículo Hora - Minuto e Segundo: 23:59:59
|
|
, caso - . Caso seja informado algum valor inválido na máscara como, por exemplo, apenas duas barras (//) ou espaços em branco, não será possível digitar valores no campo
|
|
. |
| Opção padrão | Selecionar uma das opções: - Informar valor: Indica que o campo deve ser automaticamente preenchido com uma informação padrão. Tal informação deve ser definida no campo 'Padrão'.
- Obter na hora o valor atual: Indica que o valor padrão para o campo será preenchimento automaticamente no momento da utilização desse campo na inclusão e/ou edição do processo para o qual foi cadastrado.
| Nota |
|---|
| Este campo é habilitado somente quando é selecionado um dos tipos de campo: - Texto;
- Data;
- Hora;
- Inteiro;
- Decimal.
|
|
| Padrão | Inserir a informação padrão a ser inclusa no campo. | Nota |
|---|
| Este campo é habilitado somente quando é selecionada a opção padrão 'Informar valor'. Além disso, o campo deve ser de um dos seguintes tipos: - Texto;
- Data;
- Hora;
- Inteiro;
- Decimal.
Quando informado um valor padrão, ao incluir um novo registro no processo relacionado, o campo será apresentado preenchido.
Exemplo: Foi cadastrado o campo |
|
"" texto de contas'Contas', e informado o valor padrão |
|
"" "" ' será apresentado com o valor |
|
"" ' e o campo ficará aberto para alteração. |
|
| Hora | Inserir / Selecionar a hora padrão a ser inclusa no campo. | Nota |
|---|
| Este campo é habilitado somente quando é selecionada a opção padrão 'Informar valor' e o tipo de campo 'Hora'. |
|
| Precisão decimal | Inserir um valor que indicará a precisão de casas decimais do campo. | Nota |
|---|
| - Este campo é habilitado somente quando é selecionado o tipo de campo 'Decimal'.
- Caso não seja informado uma precisão, será adotado o padrão de
|
|
"" |
| Obrigatório | Quando acionado indica se o campo deve ou não ser obrigatório. | Nota |
|---|
| - Este parâmetro é habilitado somente quando é selecionado um tipo de campo.
- Caso o campo seja obrigatório e não possuir valor preenchido, será apresentada uma mensagem de advertência ao tentar salvar ou alterar o processo relacionado ao campo.
|
|
| Permite negativo | Quando acionado indica se o campo permite ou não valor negativo. | Nota |
|---|
| Este campo é habilitado somente quando é selecionado o tipo de campo 'Inteiro' ou 'Decimal'. |
|
Novo Campo - Itens
Objetivo da tela: | Cadastrar as opções que estarão disponíveis para seleção quando utilizado esse campo. | Nota |
|---|
| A área de registro de itens é habilitada apenas para os tipos de campo: - Múltipla Seleção;
- Seleção Única (Combo);
- Seleção Única (Radio);
- Caixa de Seleção.
|
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Adicionar Item | Quando acionado registra a informação inserida no campo 'Item'. |
| Inclusão Rápida | Quando acionado executa a tela Inclusão Rápida de Itens, na qual é possível inserir todos os itens uma única vez. |
| Excluir todos | Quando acionado elimina todas as opções de seleção do campo. |
| Excluir | Quando acionado elimina o item em questão. |
| Classificar item padrão | Quando acionado classifica como padrão o item em questão. | Nota |
|---|
| Esta ação é realizada por meio do ícone 'estrela', localizado no lado direito de cada item do campo.
Somente um item pode ser classificado como padrão. |
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Item | Inserir o item a ser disponibilizado para seleção no campo. |
Inclusão Rápida de Itens
Objetivo da tela: | Adicionar todos os itens de um campo personalizado de uma só vez.
Para mais informações, consulte a página: Inclusão Rápida. |
Novo Campo - Observação
Objetivo da tela: | Informar o objetivo e outros detalhes do campo, se necessário. |
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