Ação | Descrição |
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Novo | Permite criar um novo recibo, que será apresentado na tela principal. Nota |
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| O número do recibo é preenchido conforme a série informada, não sendo possível alterá-lo. |
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Atualizar | Permite efetuar a atualização do recibo, realizando as validações necessárias e gerando os movimentos de liquidação, nos títulos vinculados a ele. |
Opções | Permite selecionar umas das opções apresentadas na caixa de seleção. As opções disponíveis são: - Estornar: Permite estornar meios de cobrança sem títulos vinculados.
Ao estornar o recibo no estado Fatura Pendente, voltará para o estado Em Digitação, caso esteja no estado Confirmado, passará para o estado Estornado. Será eliminado os movimentos gerado em Caixa e Bancos se o movimento não estiver contabilizado (prgfin\cmg\cmg700aa). Realizará o contramovimento em Caixa e Bancos caso o movimento esteja contabilizado. Foi implementada a funcionalidade no estorno de recibos, que gera notas contrárias às Notas de Débito e de Crédito geradas na atualização dos recibos, devido às variações cambiais. Dessa forma para as Notas de Débito serão geradas Notas de Crédito, e para as Notas de Crédito serão geradas Notas de Débito. As novas notas serão geradas com o mesmo valor das notas originais, e também serão gerados os documentos das respectivas espécies de ligação, onde ficará somente o saldo IVA a ser cobrado ou devolvido ao cliente. Imprimir: Para realizar uma impressão, é necessário selecionar o(s) recibo(s) que deseja imprimir e clicar em Imprimir. Será apresentada uma mensagem para escolher o tipo do arquivo (txt/pdf), caso seja pdf deve ser selecionado se a impressão será unificada (um arquivo com todos os recibos) ou por cliente (um arquivo por cliente). Após feita a escolha do formato do arquivo será apresentada uma mensagem para realizar a impressão com duplicata. Também permite enviar o arquivo por e-mail, selecionando a opção Envia recibos por e-mail, no qual será enviado e-mail ao cliente, com o e-mail da pessoa jurídica do estabelecimento principal como remetente e o e-mail do cliente como destinatário. Nota |
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Nota |
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| Apenas recibos com o status Confirmado podem ser impressos. O arquivo gerado será baixado para a máquina. |
Preferências: Permite configurar as preferências que serão utilizadas no recibo, como série, moeda, espécie antecipação, carteira, portador caixa, portador cheque, portador transferência e tipo arquivo impresso. Através da aba Histórico presente na mesma tela, é possível verificar o histórico de alterações das preferências. Nota |
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| - Caso sejam informados, os campos de série, moeda e espécie antecipação serão apresentados como sugestão quando for incluído um novo recibo, podendo ser alterados.
- Caso sejam informados, os campos de carteira, portador caixa, portador cheque e portador transferência serão apresentados como sugestão quando for incluído um novo meio de cobrança ao recibo, podendo ser alterados. O portador será sugerido conforme o tipo de meio de cobrança informado, onde "Dinheiro" corresponde ao portador Caixa, "Cheque" corresponde ao portador Cheque e "Transferência" corresponde ao portador Transferência.
- Caso seja informado, o campo tipo arquivo impresso será apresentado como sugestão quando for realizada a impressão do recibo, podendo ser alterado.
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Editar | Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do recibo escolhido, é possível editá-lo. Nota |
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| As informações de Estabelecimento, Série e Recibo não podem ser alteradas, pois fazem parte da chave do recibo. |
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Excluir | Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do recibo escolhido, é possível eliminá-lo. Nota |
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| Os recibos que já estejam atualizados deverão ser estornados. |
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Busca Avançada | Permite aplicar parâmetros para a realização do filtro dos recibos. |
Buscar | Permite buscar pelo número do recibo a ser localizado na lista, pressione a tecla ENTER para efetuar a busca. |
Filtros | Exibe os filtros utilizados na busca por recibos e permite excluí-los. Nota |
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| Por padrão, são apresentados os filtros para recibos do tipo Fatura e Antecipação dos últimos 10 dias. |
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Selecionar | Utilize as caixas localizadas à esquerda na lista para selecionar os recibos. |
Carregar mais resultados | Por padrão, sempre que acessado este programa, a lista é exibida com até 20 cadastros. Caso existam mais, este botão é habilitado e quando acionado pode exibir mais 20 cadastros, de acordo com a quantidade remanescente. |
Aba Meios de Cobrança | Permite incluir os meios de cobrança, pelos quais as dívidas do cliente foram quitadas. Também permite editar o valor e excluir os meios de cobrança por meio dos três pontinhos. |
Aba Faturas | Permite vincular e editar as faturas do lote de liquidação de documentos. |
Aba Retenções | Permite incluir as retenções que foram praticadas pelo cliente, na liquidação dos documentos. |
Aba Antecipações | Permite vincular as antecipações aos documentos liquidados. Também permite editar o valor vinculado do recibo e excluir as antecipações por meio dos três pontinhos. |
Aba Documentos Relacionados | Permite visualizar de forma simplificada ou detalhada os documentos relacionados ao recibo. |
Aba Impostos Valor Agregado | Permite vincular os Impostos de Valor Agregado. Também permite editar e excluir os impostos por meio dos três pontinhos. Esta aba está disponível somente para recibos do tipo Antecipação. |