TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

Páginas filhas
  • O que fazer para que a cobrança seja exibida para determinado plano de pagamento?

Versões comparadas

Versão antiga 4

changes.mady.by.user Fernando Carreiro A. Soares

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Mariana Cavalcante Netto Do Carmo

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Incluir Página
Corrente
Corrente

Cobrança para determinado plano de pagamento 

Produto:

316 - Digitar Pedido de Venda, 522 - Cadastrar Cobrança e 523 - Cadastrar Plano de Pagamento;

Passo a passo:

#dica: Para que a cobrança seja exibida para determinado plano de pagamento na rotina 316, acesse a rotina 523 e selecione o plano de pagamento de acordo com o pedido de venda. Em seguida, acesse a rotina 522, e informe um valor igual ou maior que o informado no campo Prazo Médio da rotina 523.

Para que a cobrança apareça para determinado plano de pagamento na rotina 316, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 523 - Cadastrar plano de pagamento;

2) Clique Pesquisar;

3) Selecione o plano de pagamento utilizado no pedido de venda, na planilha da aba Resultado de pesquisa-F6;

Image Added

4) Verifique o valor informado no campo Prazo Médio;

Image Added

5) Clique Salvar;

6) Acesse a rotina 522 - tipo de cobrança e clique Pesquisar;

7) Selecione a cobrança na planilha da aba Resultado da Pesquisa-F6;

8) No campo Prz. Máx. Venda, informe um valor igual ou maior que o informado no campo Prazo Médio da rotina   523 - Cadastrar Plano de Pagamento.

Image Added

9) Clique Gravar.

HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');

</script>

<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>

Para entender melhor como a rotina 316 valida os prazos e cobranças no sistema, vamos analisar as particularidades referente à cobrança e ao prazo.

1) Referente a Cobrança: toda cobrança cadastrada no sistema (rotina "522 - Cadastrar Tipo Cobrança") possui um Nível. Por exemplo, as três cobranças a seguir:

- Cobrança D (dinheiro) - Nível 3;

- Cobrança CH (cheque) - Nível 2;

- Cobrança BK (boleto bancário) - Nível 1.

Existe um cliente cuja cobrança vinculada a ele, via rotina "1203 - Extrato de Cliente" é CH (nível 2). No momento da venda via rotina 316, somente aparecerão as cobranças cujos níveis sejam Maior ou Igual ao nível da cobrança CH, ou seja, no exemplo acima irão aparecer para esse cliente as cobranças D e CH.

2) Referente a Plano de Pagamento ou Prazo: no cadastro do plano de pagamento/ prazo, via rotina "523 - Cadastrar Plano de Pagamento" será cadastrado o Prazo Médio desse plano, onde esse será comparado ao Prazo Max. de Venda, no cadastro da cobrança (rotina 522). O sistema realizará a seguinte validação:

Temos as cobranças:

- D - Prazo Máx. Venda (0)

- CH - Prazo Máx. Venda (10)

- BK - Prazo Máx Venda (50)

Os planos de pagamento:

- 7, 14, 21 dias - Prazo Médio (5)

- 15, 30, 45 dias - Prazo Médio (20)

- 30, 60, 120 dias - Prazo Médio (40)

 

...