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DASHBOARD - LEADS DA EQUIPE

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title	Público

?Coordenadores e gerentes.

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title	Tipo de Conta analisadaInformações Analisadas

Leads.

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Para acessar o Dashboard - Leads da Equipe, selecione: Módulo Analytics Studio, sub-módulo Dashboards Leads da Equipe . </p> <p> </font> </p>

Section

AÇÕES GERAIS

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> FILTROS </p> <p> </font> </p>

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> SALVAR COMO: é utilizado quando já se tem um dashboard salvo e deseja salvar as alterações para criar um novo dashboard. </p> <p>
</font>
</p>
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Você pode descrever um novo nome ao seu novo dashboard para que seja mais fácil localizá-lo depois. </p> <p>
</font>
</p>
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Para salvar seu novo dashboard, clique no ícone "Criar Dashboard". Para encontrá-lo basta ir no rol de dashboards salvos e realizar as alterações desejadas. </p> <p>
</font>
</p>

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> MENU 3 PONTINHOS: No ícone de 3 pontinhos, é possível realizar 2 ações, sendo elas: exportar para PDF e Agendar envio por e-mail. </p> <p>
</font>
</p>
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> O exportar para pdf é uma maneira de compartilhar ou imprimir relatórios referente aos dados dos indicadores extraídos dos dashboards. </p> <p>
</font>
</p>
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Na opção agendar envio por e-mail, é possível você programar um e-mail, para o recebimento dos dashboards. Para agendar o envio do e-mail, siga o passo a passo abaixo: </p> <p>
</font>
</p>

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">1. Clique no ícone de 3 pontinhos e depois clique em agendar envio de e-mail; </p> <p> </font> </p>

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">2. Clique em adicionar agendamento. Após isso abrirá uma tela com as informações sobre o agendamento. Você poderá marcar os contatos para o qual quer enviar as informações, definir uma mensagem e adicionar os anexos. Também pode definir o dia e horário da primeira ocorrência e depois programar as repetições, seja ela diárias, semanais, mensais ou você pode personalizar, de acordo com a sua necessidade. Após completas as informações, clique em Salvar e seu e-mail será programado. </p> <p>
</font>
</p>

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ÍCONE PONTO DE INTERROGAÇÃO: Clicando no ícone de ponto de interrogação, você terá uma explicação sobre o que é o indicador.
</p> <p>
</font>
</p>

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> BOTÃO SININHO: o usuário poderá programar o envio de e-mails de acordo com as informações do indicador. </p> <p> </font> </p>

Section

SEÇÕES

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Para converter Leads em clientes, eles precisam passar por um processo de captação, qualificação e nutrição até serem potenciais oportunidades de vendas. Os Leads, na maioria das vezes, passam por um processo de pré-vendas antes de chegar ao vendedor. Para conseguir extrair todo potencial desse funil de Leads e converter o maior número de oportunidades, é preciso um processo criterioso. Com as métricas desse painel, você consegue entender onde estão os gargalos no seu processo de prospecção, de qualificação e nutrição de Leads.

O painel de Leads da Equipe é uma ferramenta que permite rastrear e monitorar importantes KPIs (Key Performance Indicator - Indicador Chave de Performance) por meio da visualização de dados para identificar e comparar diferentes medidas, além de aumentar o desempenho de geração de demanda. O painel fornece uma visão de alto nível de sua estratégia geral de vendas, mas com mais foco na otimização das táticas de vendas do dia a dia. </p> <p>
</font>
</p>

Section
SEÇÃO - Indicadores gerais

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ # Leads ativos: Quantos leads o usuário equipe gerou / foi designado durante um período específico. Além disso, quantos leads qualificados são comparados aos não qualificados? </p> <p>
</font>
</p>   
<font

Nota

title	Pergunta de Negócio

Qual a quantidade de leads sendo qualificados pela minha equipe?

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Reflete o número de◉ # Leads ativosconvertidos: eReflete quantosos foramleads geradosconvertidos pelospara usuáriosclientes. eCom pelaessa equipe.métrica Essaé métricapossível apresentasaber oso Leadsnúmero quede têmleads atividades,convertidos metasem aclientes, seremalém atingidasde eindicar osa vendedoresquantidade quede estãoLeads focadosnecessários nasem oportunidadesum dessesperíodo Leads.de Comtempo apara métricaatingir é possível ter parâmetro do númeroas metas de Leadsvendas queda estão em operação para criar estratégias, aumentar e definir mais oportunidades de Leads.   </p> <p>equipe. </p> <p>
</font>
</p>      p>

Nota

title	Pergunta de Negócio

Qual a quantidade de leads convertidos em clientes pela minha equipe no período?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ # Leads com convertidos: </p> <p> </font> </p> <font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Reflete os leads convertidos para clientes. Com essa métrica é possível saber o número de leads convertidos em clientes, além de indicar a quantidade de Leads necessários em um período de tempo para atingir as metas de vendas da equipe. </p> <p> </font> </p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ # Leads com atividades: </p> <p> </font> </p> <font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> atividades: Determina o número de leads registrados, com status ativo, e que ainda não foram convertidos em um cliente, que possuem uma atividade atrelada ao mesmo. </p> <p> </font> </p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ # Leads com oportunidades: um cliente, que possuem uma atividade atrelada ao mesmo. </p> <p> </font> </p>

Nota

title	Pergunta de Negócio

Qual a quantidade de leads da minha equipe que possuem atividades vinculadas?

HTML

p> 
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ # Leads com oportunidades: Determina o número de leads registrados, com status ativo, e que ainda não foram convertidos em um cliente, que possuem uma oportunidade atrelada ao mesmo. </p> <p>
</font>
</p>

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ #d última atualização:, que possuem uma oportunidade atrelada ao mesmo. </p> <p>
</font>
</p>

Nota

title	Pergunta de Negócio

Qual a quantidade de leads da minha equipe que possuem oportunidades vinculadas?

HTML

  
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ #d última atualização: Determina o tempo, no formato Data - Hora : Minuto, de última carga do ETL, para cada módulo do FAST Analytics.  </p> <p>
</font>
</p>

Nota

title	Pergunta de Negócio

Quando as informações sobre os leads da minha equipe foram atualizadas pela última vez?

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ % Taxa de conversão: </p> <p>
</font>
</p>  
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> conversão: Determina o percentual de leads convertidos em clientes.  </p> <p>
</font>
</p>

Nota

title	Pergunta de Negócio

Quantos leads foram convertidos em vendas?

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ #d Ciclo de dias p/...: </p> <p>
</font>
</p>  
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">para conversão: Determina o tempo, em dias, de conversão dos leads que foram convertidos em clientes.  </p> <p>
</font>
</p>

Nota

title	Pergunta de Negócio

Quanto tempo leva para um lead ser convertido?

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HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ # Leads sem atividades: </p> <p> </font> </p> <font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ # Leads sem atividades: Determina o número de leads registrados, com status ativo, e que ainda não foram convertidos em um cliente, que não possuem nenhuma atividade atrelada ao mesmo. </p> <p> </font> </p>
HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ # Leads sem oportunidades: convertidos em um cliente, que não possuem nenhuma atividade atrelada ao mesmo. </p> <p> </font> </p>

Nota

title	Pergunta de Negócio

Quantos dos leads da minha equipe não possuem atividades vinculadas?

HTML


<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ # Leads sem oportunidades: Determina o número de leads registrados, com status ativo, e que ainda não foram convertidos em um cliente, que não possuem nenhuma oportunidade atrelada ao mesmo.  </p> <p>
</font>
</p>

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ # Leads inativos: nenhuma oportunidade atrelada ao mesmo. </p> <p>
</font>
</p>

Nota

title	Pergunta de Negócio

Quantos dos leads da minha equipe não possuem oportunidades vinculadas?

HTML

 
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ # Leads inativos: Determina o número de leads registrados, com status inativo, e que ainda não foram convertidos em um cliente. </p> <p>
</font>
</p>

Nota

title	Pergunta de Negócio

Quantos dos leads da minha equipe foram inativados no período?

Section
SEÇÃO - Análise de leads

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ # Evolução dos leads por tipo: </p> <p>
</font>
</p>  
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Teste de descrição do relatório.  </p> <p>
</font>
</p>

Nota

title	Pergunta de Negócio

Como está a evolução da carteira de leads da minha equipe no período?

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ % Taxa de avanço por etapa do lead: </p> <p>
</font>
</p>  
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Mostra quantos dos seus leads avançam para a próxima etapa de vendas, indicando a eficiência das estratégias da sua equipe comercial.  </p> <p>
</font>
</p>      
</font>
</p>

Nota

title	Pergunta de Negócio

Qual o percentual de leads que avançaram para as próximas etapas da qualificação no período?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ # Leads ativos por etapa: </p> <p> </font> </p>

Nota

title	Pergunta de Negócio

Como está a distribuição dos leads da minha equipe por etapa da pipeline?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ # Leads ativos por origem: </p> <p> </font> </p> </font> </p>

Nota

title	Pergunta de Negócio

Quais são as principais origens dos leads ativos da minha equipe?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ # Leads ativos por segmento: </p> <p> </font> </p>

Nota

title	Pergunta de Negócio

Quais são os principais segmentos dos leads ativos da minha equipe?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ # Top 10 profissionais por leads ativos: </p> <p> </font> </p> </font> </p>

Nota

title	Pergunta de Negócio

Como está a distribuição dos leads ativos entre os profissionais da minha equipe?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ # Top 10 profissionais por leads com oportunidades: </p> <p> </font> </p>

Nota

title	Pergunta de Negócio

Como está a distribuição dos leads com oportunidades vinculadas, entre os profissionais da minha equipe?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ # Top 10 profissionais por leads convertidos: </p> <p> </font> </p> </font> </p>

Nota

title	Pergunta de Negócio

Como está a conversão de leads entre os profissionais da minha equipe?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ # Top 10 profissionais por leads invativos: </p> <p> </font> </p>

Nota

title	Pergunta de Negócio

Quais são os profissionais da minha equipe que possuem o maior número de leads inativados no período?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ # Análise analítica dos leads ativos: </p> <p> </font> </p>

Nota

title	Pergunta de Negócio

Quem são os leads ativos da minha equipe?

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Índice

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title	Responsáveis pelo conteúdo

Autor	Product Owner
Daniely Paz/Quezia	Marco Sartori

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