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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Incluindo um orçamento
- Alterando o orçamento
- Impressão do Contrato (opção Imp. Contrato)
- Fechamento Contrato
- Solicitação da Aprovação Operacional
- Orçamento de Viagens EspeciaisTela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Dados importantesTela XXX
- Principais Campos e Parâmetros do ERP
- Parâmetros do módulo SIGAGTP
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Para acessar a rotina, entre no módulo SIGAGTP (ou SIGAFRE). siga pelo menu do sistema, através Atualizações > Viagens Especiais > Orçamento de Viagem Especial (GTPA600).
a. Incluindo um orçamento
A opção Incluir permite inserir um novo orçamento de viagem especial. Atente-se aos campos obrigatórios (aqueles com o nome em negrito e um asterisco vermelho em seu título). O formulário do cadastro possui 3 grupos que organizam informações como:
- Simulação (cabeçalho do formulário): Preenchimentos de dados essenciais do contrato, como:
- Produto: em realidade é o serviço que será faturado. Além do valor acordado e desconto
- Dados da Oportunidade: dados do vendedor do orçamento, bem como tabela de preço, condição de pagamento e tipo de saída (dados provenientes de cadastros do ERP Protheus)
- Dados de cliente: Informações básicas do cliente (também deverá estar cadastrado no ERP);
- Itinerário: roteiro da viagem contratada.
- Definição se é uma viagem somente de ida, ou ida e volta;
- Qual é a data e hora da ida e, se for ida e volta, também data e hora da volta;
- Endereços de embarque e desembarque;
- Código do órgão concedente (por exemplo, a ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres);
- Dados do veículo: Informações do veículo utilizado para efetuar o serviço contratado;
- Identificação do veículo (proveniente do cadastro Veículos Bem do módulo GTP);
- Quantidade de poltronas de cada veículo;
- Quantidade de veículos disponibilizados;
- Quilometragem contratada, bem como valor de cada KM que exceda a quilometragem contratada;
- Valor de pedágio;
- Total de horas por dia da viagem especial;
- Disponibilidade do veículo: O veículo ficará disponível para o cliente o tempo todo (1-Cliente). Ele ficará disponível somente para fazer o transporte (ida ou ida e volta), mas não circulando com os passageiros, para locais que não sejam de embarque e desembarque (2-Viagem). E, por fim, o veículo poderá ficar disponível para ser alocado em outros serviços da empresa prestadora, deixando e buscando (caso também tenha itinerário de volta) os passageiros nos locais de embarque e desembarque;
- Itinerário: roteiro da viagem contratada.
- Despesas com o Motorista: A despesa com o(s) motorista(s) serão cobertas pela prestadora do serviço (1-Contratada) ou pelo cliente (2-Contratante). Bem como a designação de quais despesas dentre: refeição, pernoite e estacionamento;
- Outros: Observações quanto ao serviço orçado;
- Aba Custos: Preenchimentos de custos que envolvem a operação do possível contrato de viagem especial. As informações são provenientes do cadastro de Custos de Viagens. Os custos são carregados de acordo com o produto selecionado no cabeçalho (Simulação);
- Aba Percurso: Onde se define o roteiro ou localidades em que a viagem contratada deverá percorrer. A grade esquerda desta aba, trata-se do roteiro a ser percorrido. São localidades que representam os pontos de passagem ou parada da viagem, na ordem definida pela sequência em que foram constituídas. Já a aba da direita condiz com os segmentos, trechos (localidade origem e localidade destino), que conectam as sequências do roteiro de forma lógica.
Informações | ||
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A grade esquerda foi composta de acordo com as localidades de início e fim (preenchidas no cabeçalho) como São Paulo e Curitiba, respectivamente. Entretanto, o usuário acredita que uma parada em Registro é necessária para que os passageiros e motorista possam se alimentar e ir ao banheiro. Todavia, Registro não é a localidade de destino, mas sim parte do roteiro que a viagem irá fazer. O roteiro inicialmente ficaria assim:
Desta maneira, o usuário acrescenta a localidade de Registro ao roteiro. Quando se adiciona uma nova localidade, esta vai ao fim do roteiro. Algo como:
O usuário tem a possibilidade de deslocar a sequência conforme deseja. Neste exemplo, ele irá deslocar a localidade de Registro para a segunda sequência (ou sequência do meio). Finalmente, o roteiro fica com a sequência desejada:
A grade da direita irá compor os trechos (segmentos) da viagem conforme o roteiro definido. Logo serão dois trechos com a seguinte ligação entre eles:
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b. Alterando o orçamento
A opção Alterar permite efetuar ajustes num orçamento/contrato de viagem especial.
Entretanto não é em qualquer momento que se pode alterar o contrato de viagem especial. O ajuste poderá ser realizado desde que a viagem gerada do contrato ganho não esteja finalizada. Também não poderá alterar um contrato ganho quando o pedido de vendas (criado a partir do contrato ser efetivado) estiver faturado.
Em qualquer outro ponto, mesmo orçamento "ganho" ou "perdido", o contrato poderá ser alterado, bem como se o orçamento acabara de ser criado. Para os casos em que o orçamento passou pela etapa de Fechamento Contrato, qualquer alteração irá alterar o "status" do orçamento para "reaberto" (legenda azul).
E o que pode ser alterado?
Muitos campos podem ser alterados, mas nem todos os dados do contrato poderão. Fique atento aos que não podem ser ajustados. Veja quais campos NÃO são alteráveis:
- Cabeçalho: Código, Cód. Produto e Cód. Vendedor;
- Aba Custos: Cód. Custo;
- Aba Percurso: Grade do roteiro (esquerda), somente pode ser inserida e movida uma sequência nova de localidade. Já a grade dos trechos (ou seguimentos, a direita) não se editam os campos Cód. Origem e Cód. Destino
c. Impressão do Contrato (opção Imp. Contrato)
Acesse a documentação de impressão pelo link aqui.
d. Fechamento Contrato
O orçamento da viagem especial para tornar-se contrato precisa passar pela etapa de Fechamento. Esta opção dá a possibilidade de se dar o orçamento como "ganho" e o motivo ou, na outra ponta, dar como "perdido" e também o motivo. O usuário pode escrever uma justificativa, caso deseje também.
03. TELA XXXXX
- Agrupamento Sucesso: Ao preencher os dados dos campos neste agrupamento, é efetivar o contrato da viagem especial. O campo F.C.S (fator crítico de sucesso) pode ser preenchido, normalmente com as opções, conforme a imagem.
Quando se preenche o o fator crítico de sucesso, o campos Status Orçamento se torna "2-Ganho", o usuário poderá preencher a data de assinatura (campo Dt. Ass. Prop) e o contato do cliente que assinou (campo Contato Ass)
- Agrupamento Insucesso: Em contrapartida, para não seguir com o contrato, basta preencher o campo de F.C.I (Fator Crítico de Insucesso) e efetuar a Justificativa de que o orçamento foi um Insucesso. Quando o orçamento é Insucesso, os campos de data de assinatura e contato da assinatura não são editáveis.
e. Solicitação da Aprovação Operacional
Aviso | ||
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A solicitação de aprovação operacional altera o fluxo de Fechamento do Orçamento, pois exige que o setor que atua na operação de viagens possa aprovar ou não de acordo com a materialidade do cenário em que a viagem especial deverá acontecer. Isto significa que a equipe operacional pode avaliar se existirá tanto veículo quanto motorista disponíveis para a data da viagem que fora orçada. Repare que para o processo de fechamento somente exigirá aprovação do operacional, caso o módulo SIGAGTP esteja parametrizado para este intuito. O parâmetro do módulo é APRVTRMOPE (Habilita aprovação operacional). Para que o processo de aprovação operacional esteja em voga, o conteúdo do parâmetro deverá ser .T. (true - verdadeiro). Do contrário, não o processo de fechamento ocorrerá (conforme explicado acima) sem a necessidade da aprovação da equipe operacional. |
A aprovação operacional inicia quando se confirma (sim) a mensagem de diálogo que se apresenta com a pergunta "Confirma o envio da solicitação para aprovação operacional?"
A partir daí, a equipe operacional poderá averiguar o orçamento de viagem (dentre diversos) que poderá ser aprovado ou recusado por ela. Caso a equipe operacional ainda não tenha atuado na aprovação do orçamento, mas o usuário dessa rotina de orçamento de viagens especiais quer efetuar o fechamento, a seguinte mensagem invalidando a operação será apresentada:
Somente os orçamentos aprovados pelo setor operacional poderão ser fechados (ou dando como "ganho" ou dando como "perdido"), seguindo o processo explicado no tópico 2.d, acima.
A seguir, veja a imagem da tela de aprovação operacional que a equipe responsável pode acessar através da rotina Monitor Operacional, seguindo pelo menu lateral desta rotina, Planejamento > + Aprov. Oper. Viagens Especiais (antigo Turismo)
03. Orçamento de Viagens Especiais
a. Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Copiar | Copia o orçamento de viagem que está posicionado. O usuário pode editar os campos que deseja para esta nova cópia |
Excluir | Efetua a exclusão do Orçamento, desde que não tenha viagem concluída ou o pedido de vendas que fora gerado, faturado |
Imp. Contrato | Impressão em formato .doc do contrato (orçamento) da viagem especial |
Fechamento Contrato | Permite que o orçamento se torne um contrato "ganho" ou "perdido". Caso o orçamento seja um contrato "ganho", então um pedido de vendas será criado. Além disso, a viagem especial será criada conforme as informações de itinerário e percurso. |
Solic. Aprov. Operacional | Caso o parâmetro do módulo APRVTRMOPE esteja preenchido com .T. então o usuário poderá enviar uma solicitação de aprovação para a equipe operacional avaliar. |
04.
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Dados importantes
a. Principais Campos e Parâmetros do ERP
Campo | Descrição |
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Card documentos | ||||
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/Param. | Descrição |
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G6R_CODIGO | Código Sequencial |
G6R_PRODUT | Código Produto |
G6R_PEDESC | % Desconto de custo |
G6R_VLDESC | Valor Desconto Custo |
G6R_VALTOT | Valor Total de Custo |
G6R_VALACO | Valor Acordado |
G6R_SA3COD | Código do Vendedor |
G6R_DTINCL | Data de Inclusão |
G6R_TABELA | Tabela de Preço |
G6R_CONDPG | Condição de Pagamento |
G6R_TES | Tipo de Saída |
G6R_SA1COD | Código do Cliente |
G6R_SA1LOJ | Loja do Cliente |
G6R_CODBEM | Código do veículo |
G6R_QUANT | Qtd. de Veiculo |
G6R_KMCONT | Km Contratada |
G6R_KMEXCE | Valor do Km Excedido |
G6R_POLTR | Quantidade de Poltronas |
G6R_PDTOT | Total do pedagio do Perc. |
G6R_TOTHR | Total Horas Diarias |
G6R_DISPVE | Disponibilidade do Veic. |
G6R_DTIDA | Data da Ida |
G6R_HRIDA | Hora da Ida |
G6R_LOCORI | Localidade de Origem |
G6R_DTVLTA | Data de Volta |
G6R_HRVLTA | Horário de Volta |
G6R_LOCDES | Código do Destino |
G6R_STATUS | Status do Orçamento |
G6R_DESPPG | Despesa paga pela(o)? |
G6R_REFEIC | Refeição? |
G6R_PERNOI | Pernoite? |
G6R_ESTACI | Estacionamento |
G6R_FCS | Fator Critico de Sucesso |
G6R_FCI | Fator Critico Insucesso |
G6R_DTASSI | Dt. assinatura proposta |
G6R_CNTPRO | Contato ass. proposta |
G6R_JUSTIF | Justificativa da alteração |
G6R_PEDIDO | Numero do Pedido de Venda |
G6R_ORGAO | Cód. Órgão Concedente |
G6R_APRVOP | Aprov. Operacional |
G6R_DTAPRV | Data da Aprovação |
G6R_JUSRPV | Justif. Reprovação |
G6S_CUSTO | Cód Configuração Custo |
G6S_FORMUL | Usa Formula |
G6S_QUANT | Quantidade |
G6S_CUSUNI | Custo Unitario |
G6S_VALTOT | Valor Total |
G6S_PLAN | Xml Planilha Calculo |
G5C_SEQ | Sequência do percurso |
G5C_CODORI | Código Localidade Origem |
G9C_SEQ | Sequência do Trecho |
G9C_CODORI | Código da Origem |
G9C_DTORIG | Data da Saída |
G9C_HRORIG | Hora da Saída |
G9C_CODDES | Código do Destino |
G9C_DTDEST | Data da Chegada |
G9C_HRDEST | Hora de Chegada |
MV_GTPCSVE | Código do Tipo Serviço Extraordinário a ser atribuído na geração automática através das Viagens Especiais. |
b. Parâmetros do módulo SIGAGTP
Parâmetro | Descrição |
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APRVTRMOPE | Habilita Aprovação Operacional. Se .T., o fluxo de fechamento do contrato deverá passar por aprovação. |
GRVPEDORC | Gravação automática de pedágio do orçamento. Se .T., um novo registro no cadastro de Pedágios será inserido de acordo com as informações da localidade de partida e chegada (itinerário), valor total de pedágio e número de eixos do veículo. |
IDPOLTRONA | Identificador da Característica da poltrona do veículo utilizado na viagem especial. Este parâmetro informa o código existente no cadastro de características do bem (veículo) que diz respeito a quantidade de poltronas que o veículo possuirá. Desta forma, o campo Poltronas, do agrupador Dados do Veículo, será preenchido com a quantidade cadastrada nesta característica do veículo. |
05. TABELAS UTILIZADAS
- G6R - Simulação / Orçamento / Contrato
- G6S - Fretamento Custos
- G5C - Percurso da Simulação / Orçamento / Contrato
- G9C - Trechos da Simulação / Orçamento / Contrato
- G9T - Cadastro de Pedágio
- GYN - Viagens
- G55 - Trechos da viagem
- SC5 - Pedidos de Venda
- SC6 - Itens dos Pedidos de Venda
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