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Para isto siga os passo abaixo:
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EVENTOS/VERBAS DE INTEGRAÇÃO - TABELA S137
A tabela é acessada pelo menu de Manutenção de Tabelas (SIGAGPE > Atualizações > Definições Cálculos > Manutenção tabelas) e é para uso dos clientes do TOTVS Consignado.
Nesta tabela, devem conter qual a instituição financeira de crédito que está relacionada com cada filial (via consulta específica), verba para desconto na folha, férias e verba para desconto no rescisão (via consulta padrão da tabela SRV). Sobre o cadastro das verbas utilizadas, é importante considerar:
- Que a verba cadastrada na S137 seja única para a funcionalidade a que se destina não devendo ser usada a mesma verba para processos diferentes (mensal, férias ou rescisão) na integração das parcelas;
- Que a verba cadastrada na S137 esteja cadastrada na filial onde se realizará a importação das parcelas;
- Que a verba cadastrada na S137 esteja com o campo Qtde.Lancto (RV_QTDLANC) com o preenchimento respeitando a quantidade de lançamentos que serão feitos por funcionário. Recomenda-se que o campo Qtde.Lancto (RV_QTDLANC) esteja com o preenchimento igual à nove (RV_QTDLANC=9);
- Que a verba cadastrada na S137 esteja com o campo Lcto Diario (RV_LCTODIA) esteja com o preenchimento igual à "N - Nao".
Figura 03 01 - Tabela S137 - Retorno da consulta às instituições de crédito
Figura 02 - Tabela S137 - Localização da Verba que irá compor o campo
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Os registros podem ser criados sem especificar ou especificando a filial relacionada. Para a seleção da filial a ser especificada, é importante levar em consideração o compartilhamento das tabelas RCB e RCC, sendo que as duas devem ter o mesmo tipo de compartilhamento configurado.
O mnemônico P_PERCONS deve estar preenchido com o percentual a ser descontado no movimento conforme % limite definido pela legislação para desconto de empréstimos consignados referente ao líquido, para isso, valide na rotina Mnemônicos pelo caminho >Atualização >Definição de cálculos >Mnemônicos:
Figura 05 - Cadastro de Mnemônicos
DICA: Para conhecer em detalhes esta funcionalidade clique aqui!
EVENTOS/VERBAS DE INTEGRAÇÃO COM FÉRIAS
Para que seja possível efetuar o desconto do empréstimo consignado proporcional nas férias, casoo empréstimo tenha sido gerado pelo Totvs TOTVS Consignado será necessário preencher os campos específicos para esta finalidade na tabela S137:
- No campo "Verba Férias Mês" deve ser preenchido a verba correspondente ao desconto do empréstimo consignado nas férias para os dias que caem no mês.
- No campo "Verba Férias Mês Seg" deve ser preenchido a verba correspondente ao desconto do empréstimo consignado nas férias para os dias que caem no mês seguinte.
- No campo "Verba Corr Fol Mês" deve ser preenchido a verba correspondente ao provento do empréstimo consignado para os dias que caem no mês.
- No campo "Verba Corr Fol Mês Seg" deve ser preenchido a verba correspondente ao provento do empréstimo consignado para os dias que caem no mês seguinte.
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DICA: Para conhecer em detalhes esta funcionalidade clique aqui!
EVENTOS/VERBAS DE INTEGRAÇÃO COM RESCISÃO
Para que seja possível efetuar o desconto do saldo devedor do empréstimo consignado na rescisão gerado pelo TOTVS Consignado, será necessário preencher os campos específicos para esta finalidade na tabela S137:
- No campo "Cod.da Verba na Rescisão" deve ser preenchido a verba correspondente ao desconto do empréstimo consignado na rescisão.
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DICA: Para conhecer em detalhes esta funcionalidade clique aqui!
Para que seja garantida a legalidade do débito limitado a 30% ao % limite definido pela legislação do líquido para desconto do saldo devedor para quitação do empréstimo, o cadastro da verba de desconto de empréstimo consignado rescisão na rotina de Verbas pelo caminho >Atualizações >Definições de cálculos >Verbas, ela deve estar com o campo Emp. Cons. com SIM:
Figura 01 06 - Cadastro de Verbas
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Figura 01 - Cadastro de Mnemônicos
HABILITAÇÃO DE MULTIPLAS FILIAIS PARA IMPORTAÇÃO DE PARCELAS CONSIGNADO COM A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL
Importante habilitar o parâmetro (MV_IMPMFIL) que deverá possuir valor igual a .T., possibilitando assim a ativação da rotina de Importação para Múltiplas filiais no processo de integração de parcelas com a folha mensal. Uma vez que o parâmetro é ativado, será possível escolher as Filiais que se deseja buscar as parcelas e realizar a importação para várias ao mesmo tempo. Para este caso, irá aparecer a tela de seleção de Filial antes da tela de seleção de parcelas e logo após selecionar será possível selecionar o período do movimento da folha a ser importado.
Importante ressaltar que por padrão este parâmetro estará desabilitado (setado como .F.) sendo que assim a importação atual seguirá apenas para os funcionários da filial logada.
Rotina de Import. Parcelas com as Filiais.
É possível selecionar todas as parcelas/filiais ou apenas uma ou mais, conforme necessidade do analista. Existem diferentes tratamentos para diferentes situações que podem ocorrer durante a utilização dessa rotina:
ra a Carol, na tabela SRD, permitindo que o mesmo seja consumido e tratado no TOTVS Consignado, para realização da conciliação do empréstimo e disponibilização de dados atualizados da parcela à instituição de crédito.
Para que os dados vindos do instituição de crédito sejam utilizados no ERP, é necessário realizar a importação das parcelas. Como explicado anteriormente. Também é necessário que se observe os seguintes itens:
- Que a instituição de crédito parceira tenha enviado as parcelas para a plataforma do TOTVS Consignado, para que elas possam ser disponibilizadas ao cliente, via API;
- Que o período de cálculo selecionado para importação esteja aberto e ativo;
- Que a configuração da tabela S137, na Manutenção de Tabelas, esteja correta. Ou seja, é necessário que haja a configuração das verbas e da instituição de crédito, que deve ser a mesma do contrato da parcela. Para maiores informações, consultar o documento TOTVS Consignado - Manutenção de tabelas - Verbas do Consignado;
- Que a verba cadastrada na S137 esteja cadastrada na filial onde se realizará a importação das parcelas;
- Que a verba cadastrada na S137 esteja com o campo Qtde.Lancto (RV_QTDLANC) com o preenchimento respeitando a quantidade de lançamentos que serão feitos por funcionário. Recomenda-se que o campo Qtde.Lancto (RV_QTDLANC) esteja com o preenchimento igual ao valor máximo permitido pelo sistema (9);
- Que a verba cadastrada na S137 esteja com o campo Lcto Diario (RV_LCTODIA) esteja com o preenchimento igual à "N - Nao".
Segue exemplo de preenchimento da S137, utilizada para realização da importação.
Tabela S137, configurada para a D MG 01.
Ao acessar a rotina pelo menu de Import. Parcelas (SIGAGPE > Miscelânea > Consignação > Import. Parcelas), o sistema exibirá ao usuário a tela com a parametrização para consulta à API. Será necessário informar o período (no formato AAAAMM) e quais as situações do funcionário (RA_SITFOLH) no qual se deseja realizar a importação. O CNPJ será considerado conforme a filial que o usuário está logado para disponibilização das parcelas, com status "Aberta", que serão importadas.
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Foi criado um parâmetro (MV_IMPMFIL) que se habilitado (possuir valor igual a .T.), possibilita a ativação da rotina de Importação para Múltiplas filiais, uma vez que o parâmetro é ativado, será possível escolher as Filiais que deseja buscar as parcelas e realizar a importação. Importante ressaltar que por padrão o parâmetro estará desabilitado. Dessa forma a importação atual seguirá apenas para os funcionários da filial logada.
No caso abaixo o valor da MV_IMPMFIL está setado como .F.
Parâmetros:
Rotina de Import. Parcelas com o período 202201 parametrizado.
No caso deste exemplo, são retornadas as parcelas disponíveis (ordenados por contrato) para importação no período de 202201:
Rotina de Import. Parcelas com as parcelas disponíveis para 202201.
Para o caso do parâmetro MV_IMPMFIL setado como .T. irá aparecer a tela de seleção de Filial antes da tela de seleção de parcelas e logo após selecionar o período:
Rotina de Import. Parcelas com as Filiais.
É possível selecionar todas as parcelas/filiais ou apenas uma ou mais, conforme necessidade do analista. Existem diferentes tratamentos para diferentes situações que podem ocorrer durante a utilização dessa rotina:
Após o processo de importação da parcela, cálculo e fechamento da folha, os dados referentes ao pagamento da parcela são enviados à Carol, na tabela SRD, para consumo e tratamento no TOTVS Consignado, para disponibilização de dados atualizados da parcela conciliada à instituição de crédito.
07. MARGEM CONSIGNÁVEL PERSONALIZADA - ROTEIRO FOL
Os clientes do TOTVS Consignado terão a possibilidade de personalizar o cálculo da margem consignável no roteiro de cálculo da folha (FOL) e, com isso, disponibilizar a instituição de crédito o valor da margem consignável dos funcionários que atenda às particularidades de cada cliente.
| Informações |
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IMPORTANTE Caso o cliente não use o TOTVS Consignado ou não deseje personalizar a margem consignável, o mnemônico deve ser deixado como .F. Caso o cliente queira customizar a margem consignável com condições diferentes à configuração padrão atual, é possível desativar o Roteiro de Cálculo para o roteiro da folha em que a fórmula (TCMARGC) do Consignado se encontra, e assim cadastrar um novo roteiro com uma nova fórmula, de acordo com as customizações desejadas. Para saber mais clique aqui! Lembrando que a montagem das fórmulas e a responsabilidade do funcionamento da geração da nova margem fica a cargo do cliente, uma vez que a mesma foi totalmente customizada. A documentação do TDN irá auxiliar nas customizações desejadas. |
Após o cliente ter indicado quais verbas serão consideradas no cálculo da margem consignável, o cálculo da folha de pagamento poderá ser realizado como de costume.
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rotina
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Abaixo, estão alguns exemplos de utilização:
Caso deseje saber mais detalhes sobre a margem personalizada, acesse o documento disponibilizado no item 09. ASSUNTOS RELACIONADOS.
03. TABELAS UTILIZADAS
As seguintes tabelas do Protheus são utilizadas nesse projeto:
- RCB
- S137 -
Configuração de Parâmetros- RCC - Parâmetros
- RGB - Incidências
- SX6 - Parâmetros do Sistema
- SR8 - Controle de Ausências
- SRA - Funcionários
- SRC - Movimento do Período
- SRD - Históricos de Movimentos
- SRG - Rescisões
- SRK - Movimento de Valores futuros SRR - Itens de Férias e Rescisões
- Manutenção de Tabelas
- SRV - Verbas
04. LINKS ÚTEIS
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