Histórico da Página

Automação de Atas

Implementamos a automação de atas que permite a importação de dados históricos tratados com os clientes em outras ferramentas. Com essa nova funcionalidade, atendemos a demandas das áreas que estão iniciando seu uso no Empodera. Para fazer a importação dos dados históricos, deverá ser solicitado ao time do Empodera pelo e-mail [email protected] .

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Sugestões

Remodelamos a tela de Sugestões, para seguir com a padronização das telas dentro do Empodera e com isso a aba Sugestão  ganhou um novo layout.

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Página do Cliente

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Agora no histórico do cliente incluímos a gravação do log dos playbooks e atividades que foram excluídos manualmente através da aba atividades dentro do cliente . 

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Atas

Para melhorar a visibilidade das informações registradas nas atas no Cliente, ajustamos o layout para que seja trazido em tela a informação por completo, sem a necessidade de barra de rolagem na horizontal, ao abrir a ata.

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Financeiro

Financeiro

Padronizamos o relatório de contratos ativos para que na exportação Ajustamos o relatório exportação do contrato do cliente para que os campos de valores monetários sejam apresentados com a "virgula", facilitando assim a usabilidade do relatório para uma visão geral dos valores apresentados.

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Sugestões

Para clientes que já possuem Oportunidade TOTVS CRM cadastrada integrada com o A partir do momento que o cliente possuir uma oportunidade integrada com o TOTVS CRM para uma mesma sugestão com status diferente de concluído, desabilitamos o botão para que não seja possível criar uma nova Oportunidade. Assim a área comercial poderá atuar com assertividade nesta Oportunidade antes de abrir uma nova, para o mesmo cliente.

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Whitespace

Incluímos o card ''Percentual de Avanço" e nele será apresentado o percentual considerando o cálculo "negócios qualificados + negócios desqualificados dividido pela quantidade de negócios totais (soma de negócios não qualificados + negócios desqualificados + negócios qualificados)"  e , assim será possível ter uma visão de do quanto já foi executado de avançado o mapeamento dentro da Whitespace.

Incluímos também uma legenda no card  que mudará conforme a variação do percentual de avanço conforme abaixo:

Se valor for menor que

...

50% irá apresentar a cor "Vermelha";

Se o valor for entre

...

50% e

...

80%, apresentará a cor "Amarela";

Se o valor for maior que

...

80%  é para apresentar "Verde".

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Distribuição de Carteira

Ainda sobre a atualização das telas do Empodera, a funcionalidade existente em Painel Administrativo inserimos > Parâmetros, foi alterada para o card "Distribuição de Carteira" e está funcionalidade substituiu a distribuição de carteira existente em Painel Administrativo > Parâmetros.
Esta nova A distribuição poderá pode ser feita por Segmento ou por Campo Customizado (do tipo seleção) e uma vez feita não será possível desfaze-la ou redistribuir por esta tela.
A distribuição deverá ser configurada por agente do cliente, informando o nome do agente e qual o parâmetro de distribuição deve ser utilizado para realizar a distribuição, ao distribuir o sistema irá realizar a distribuição de modo que os agentes selecionados tenham uma quantidade de clientes semelhantes , com base no valor de MRR total da carteiraexecutada fará distribuição entre os agentes conforme critério pré-configurado, atualmente a Distribuição de Carteira está liberada apenas para áreas de Contratos.
Serão liberados nas próximas sprints, novas melhorias relacionadas a Distribuição de Carteira.

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Painel Gestão Empodera 

Administração de Playbooks e Atividades 

Também inserimos a gravação do log da exclusão manual dos playbooks e atividades em Painel Gestão Empodera >Administração de Playbooks e Atividades > Alterações Recentes onde ficará registrada a informação no tipo de ação se Excluído Manualmente ou Excluído Automaticamente. Além disso incluímos o botão de Exportar que permitirá extrair os dados registrado no log  de exclusão.

Lembrando que o Painel Gestão Empodera >Administração de Playbooks e Atividades somente o time do Empodera tem acesso, caso necessite necessário a solicitação deve ser feita ao time do Empodera, via ticket/e-mail para [email protected] .
A solicitação deve conter Nome do Cliente, Nome do Playbook ou Atividade a ser excluída e quando necessário data da criação. A solicitação pode ser feita pelo usuário da área, mas o admin da área deve estar em cópia para realizara aprovação.

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