Página do Cliente
Painel Administrativo
Resumo do Cliente
No resumo do cliente no campo "Situação" unificamos a Agora com a unificação das " Solicitação de Cancelamento Total e Parcial e ajustamos todos os clientes que possuíam esta situação para apresentar somente Solicitação de Cancelamento.
Também na página do cliente será apresentada a informação se o cliente possui IDs Excedentes permitindo navegar para o detalhamento do relatório AR -Módulo Intera 2017/2018 v.10.0.
Contatos
Em contatos do cliente, para os contatos originados de marketing foi liberado a edição dos campos, sendo que esses não serão sobreposto pela integração que é executada semanalmente com a ferramenta de marketing respeitando a data mais recente da edição.
Financeiro
Incluímos a informação de "Unidade de Atendimento", dentro do Campo Informações, deixando assim a consulta deste dado mais simples e dinâmica ao usuário. Lembrando que a Unidade de Venda já é apresentada no campo Unidade.
Projetos
Agora ao clicar sobre o código do projeto do cliente, o usuário será direcionado para tela de Status Report do projeto selecionado.
Painel Administrativo
Usuários
Total" para "Solicitação de Cancelamento" desabilitamos em Parâmetros o cadastro das das labels de "situação de cancelamento parcial" e "situação de cancelamento total" e com isso toda tratativa que constava como parcial ou total será apresentada com a informação de Solicitação de Cancelamento.
Também em Painel Administrativo liberamos no card "Cadastro de Usuários" para o admin da área a opção de exportar os usuários cadastrados, com esta liberação o Admin de cada área poderá analisar e fazer a gestão de acesso de sua área no Empodera.
Colocar prints.....
Whitespace
exportação dos usuários cadastrados na sua área.
Parâmetros
Com a unificação para "Solicitação de Cancelamento" é necessário que os Admins das áreas desabilitem na opção de menu Painel Administrativo>Parâmetros>Labels o tipo situação igual a "Solicitação de Cancelamento Parcial e Total". Mantendo apenas o tipo de situação "Solicitação de Cancelamento".
Dando continuidade ao projeto de Mercado Internacional, em Campos Customizados, para o campo do tipo Contratos será apresentado um novo campo para indicação da moeda quando escolhido um campo origem dos dados igual a #Valor.
Administração de Playbooks e Atividades
Criamos um painel onde será possível administrar Playbooks e Atividades da área que precisam ser excluídos, essa nova funcionalidade permitirá excluir em lote playbooks e atividades não iniciadas gravando o log de exclusão no histórico do cliente.
Neste momento somente o time do Empodera terá acesso ao painel para exclusão, caso necessário a solicitação deve ser feita ao time do Empodera, via ticket/e-mail para [email protected] .
A solicitação deve conter Nome do Cliente, Nome do Playbook ou Atividade a ser excluída e quando necessário data da criação. A solicitação pode ser feita pelo usuário da área, mas o admin da área deve estar em cópia para realizara aprovação.
Whitespace
Além da tela de resumo do cliente, incluímos também na Whitespace a informação se o cliente possui IDs Excedentes. Essa informação esta disponível no filtro e também em uma nova coluna .
Em Faixa de Faturamento e Faixa de Funcionários ,a informação ficará em destaque quando for necessário ser reavaliada de acordo com o período pré-configurado para análise. Esta informação irá auxiliar o time comercial a visualizar de forma rápida se aquela faixa precisa ser reavaliada.
Incluímos também uma validação quando o valor informado de Faturamento Real estiver divergente da Faixa de Faturamento informada destacando que necessita de consistência entre as duas informações.
Regras
Em regras liberamos na condição para a categoria "Cliente'' a opção de IDs Excedentes com ela será possível verificar quais clientes Excederam a utilização dos IDs.
Além disso, seguindo com a unificação das Solicitação de Cancelamentos Parcial e Total ajustamos na categoria "Solicitação" referente a tickets, a opção para Solicitação de Cancelamento Abertas que ao ser executada irá identificar os clientes que possuem a situação Solicitação de Cancelamento independente de ser Total ou Parcial, e de acordo com o filtro da data informada.
Relatórios
Em Relatório de Clientes inserimos uma coluna com a informação se o cliente está ou não Elegível a Cancelamento.
Regras