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Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Lote Envio/Retirada Assessoria
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Novo Lote Envio Assessoria
1. Principais Campos e Parâmetros
Tela Novo Lote Retirada Assessoria
1. Principais Campos e Parâmetros

01. VISÃO GERAL

Este menu permite criar lotes para envio ou retirada de clientes em assessoria. Para criar esses os lotes é utilizado um Filtro que é parametrizado na Configuração do produtonecessário parametrizar filtro do tipo Assessoria para lotes de contrato e o filtro Assessoria Cliente para lotes de clientes.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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A tela possuí filtros onde é possível pesquisar os lotes já criados, criar um novo lote de envio ou retirada.

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Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Código	Código do lote
Assessoria	Assessoria que é utilizada no lote
Aplicado a	Selecionar se o lote foi aplicado ao cliente ou ao contrato
Data do Lote	Data de Início e Fim do lote
Status	Status do lote. Só é possível cancelar e editar um lote quando ele estiver com o status "Em elaboração".

04. TELA NOVO LOTE

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DE ENVIO ASSESSORIA

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A tela de Envio e a tela de Retirada de assessoria possuem os mesmos campos a serem parametrizados. Após informar todos os campos, clicar em "Aplicar" para buscar a quantidade de títulos que estarão em assessoria.

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Após criar o lote, clicar em "ConfirmarAgendar" para confirmar o lote. Na tela inicial, o status do lote mudará de "Em Elaboração" para "Aguardando Processamento". Após o status mudar para "Em Andamento", ir em Processamento > Envio > Ação > Assessoria e executar. O status mudará de "Aguardando Processamento" para " Processando" e após para "Finalizado".

Principais Campos e Parâmetros

Filtro Lote Assessoria
Campo	Descrição
Código	Código do lote
Filtro	Filtro de assessoria criado na Configuração > Filtro > Filtro de Assessoria
Data do Lote	Data em que o lote será criado
Assessoria	Assessoria parametrizado na Configuração > Assessoria > Assessoria
Aplicado a	Selecionar se o lote será aplicado ao cliente ou ao contrato
Filtro	Selecionar o filtro que foi parametrizado nas configurações
Lote Envio
Campo	Descrição
Qtd. de Títulos	Quantidade de títulos que serão enviados
Valor Total	Soma dos valores dos títulos que serão enviados para assessoria
Assessoria	Selecionar para qual assessoria será enviada
Descrição	Descrição	Descrição	Nome do lote
Status	Status do lote
Data Processamento	Data que o lote será processado
lote

05. TELA NOVO LOTE DE RETIRADA ASSESSORIA

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Principais Campos e Parâmetros

Filtro Lote Assessoria
Campo	Descrição
Assessoria	Selecionar qual assessoria deseja solicitar a retirada
Aplicado a	Selecionar se o lote será aplicado ao cliente ou ao contrato
Filtro	Selecionar o filtro que foi parametrizado nas configurações
Lote Envio
Campo	Descrição
Qtd. Quantidade de Títulos	Quantidade de títulos que será criado o loteserão enviados
Valor Total	Soma total dos valores dos títulos que serão enviados para assessoria
Descrição	Descrição do lote
Status	Status do lote

HTML

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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

04. TELA NOVO LOTE

DE ENVIO ASSESSORIA

05. TELA NOVO LOTE DE RETIRADA ASSESSORIA