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Efetivação do Acordo

O objetivo da efetivação do acordo é concretizar no sistema a conclusão da execução do processo e a realizar a inclusão de registros referente ao acordo gerado.
A forma de efetivação pode ser definida por regras, cada regra gera resultados diferentes na execução do acordo será de acordo com a opção configurada, podendo ser:

Ao Criar
Ao Aprovar
Ao Pagar primeira Parcela.

O controle será realizado através do campo status da tabela (FACORDO) além de armazenar o usuário e data de aprovação.

Em Aberto: Acordo criado, mas ainda não passou pelo processo de aprovação / efetivação.
Reprovado: Se o template faz controle de aprovação indica que o acordo não foi aprovado.
Não Efetivado: Indica que o acordo gerado foi cancelado.
Efetivado: Indica que o acordo foi aprovado.

processo, são elas:

Ao aprovar
O acordo será efetivado somente após aprovação.
Será gerado o acordo no sistema, porém o mesmo aguarda que a aprovação seja realizada conforme definida a forma no campo "Utilizar Aprovação".
Após a aprovação, a baixa por acordo do lançamento de origem é processada e as parcelas (lançamentos) desse acordo serão geradas no sistema.

Ao Criar
O acordo será efetivado ao concluir a execução do processo "Gerar Acordo".
Assim que concluído a execução do processo de acordo as parcelas (lançamentos do acordo) serão geradas instantaneamente no sistema.

Ao Pagar primeira parcela
O acordo será efetivado somente após a quitação (baixa) da primeira parcela gerada no sistema.
O acordo é gerado e a primeira parcela (lançamento) desse acordo é inserida no sistema. Quando realizada a quitação (baixa) desse lançamento, o sistema vai gerar as demais parcelas (lançamentos) do acordo e o mesmo será efetivado.

Obs: Essa regra de efetivação do acordo tem o objetivo de diminuir a quantidade de lançamentos gerados no sistema quando o acordo não é honrado ou seja enquanto o cliente não realizar o pagamento da primeira parcela. O sistema não gera os lançamentos do acordo e também não permite que seja gerado novo acordo para esse Cli/For. O sistema barra a inclusão de novo acordo apresentando a seguinte mensagem:

"Cliente/Fornecedor x-xxxxx possui um ou mais acordos financeiros não efetivados. É necessário efetivá-los antes de gerar novos".
Caso seja necessário gerar novo acordo o anterior poderá ser cancelado.

Utilizar Aprovação
Caso Utilizar Aprovação: caso o acordo necessite de aprovação é possível definir se será usada ou não a aprovação. Há duas formas, a "Aprovação Simples",

Não utiliza
Não será solicitada aprovação.

Aprovação Simples
Será executada via processo na visão de Acordos Acordo por usuário que tenha permissão no Menu, e a Aprovação Via Work Flow, neste último deve .

Work Flow CRM
Nesse caso será preciso preencher os campos de "Integração com o Módulo CRM".

Obter aceite dos Termos do Acordo:
Se Quando marcada a opção será necessário informar relatório para obter aceite da proposta de negociação, será apresentado os dados do Acordo.

Status do Acordo.

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