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Autonomia trocar forma de pagamento
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Varejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGALOJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadastros Iniciais: | É necessário realizar o cadastro de troca da forma de pagamento e fazer a carga para o PDV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetro(s): | MV_LJHBTFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DVARLOJ1-1194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos Relacionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | MHI - Troca de Forma de Pagamento SL1 - Orçamento SL2 - Itens do Orçamento SL4 - Condição Negociada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux® |
Descrição
No momento da finalização importação e antes de apresentar a tela de pagamento da venda no TOTVS PDV, o sistema deve permitir trocar as formas de pagamento que foram negociadas no orçamento desde que a forma alterada não mude regra da negociação..
Para essa funcionalidade, é necessário o cadastro das formas de pagamento que poderão ser alteradas.
Após o cadastro efetuado, realizar a carga para o TOTVS PDV, de forma que no momento da importação do orçamento seja possível verificar os registros desse cadastro.
No momento que o orçamento é importado, é necessário verificar se o usuário caixa possui a permissão de trocar as formas de pagamento e verificar (através de parâmetro) se esse processo está habilitado, somente após essas verificações é exibida a tela que permite a troca das formas de pagamento.
Após a realização da Essa troca da forma de pagamento, deve respeitar o cadastro específico para esse processoo usuário caixa não poderá mais trocar a forma de pagamento, ou seja, somente é possível realizar uma vez a troca por cada forma de pagamento.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) oconfigure o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_LJHBTFP |
Tipo:Informe o Tipo do parâmetro | Numérico |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão1=Ativo |
Descrição: | Habilita a Troca de Forma de Pagamento |
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir::
MenuInforme o Menu em que estará localizada a rotina | Atualizações |
SubmenuInforme o Submenu em que estará localizada a rotina | Cadastros |
Nome da RotinaInforme o Título da rotina | Cadastro de Troca da Forma de Pagamento |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
LOJA820 | |
Módulo | SIGALOJA |
CONFIGURAÇÃO DE DICIONÁRIOS
SXB
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MHIPRI |
Título: | Forma de Pagamento |
Tabela | SX5 (24) |
Índice: | 1 - X5_FILIAL+X5_TABELA+X5_CHAVE |
Colunas: | Chave, Descrição |
Filtro: | 24 |
Retorno: | SX5→X5_CHAVE SX5→X5_DESCRI |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MHITRO |
Título: | Forma de Pagamento |
Tabela | SX5 (24) |
Índice: | 1 - X5_FILIAL+X5_TABELA+X5_CHAVE |
Colunas: | Chave, Descrição |
Filtro: | 24 X5_CHAVE<>M->FRMPRI |
Retorno: | SX5→X5_CHAVE SX5→X5_DESCRI |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MHICHG |
Título: | Troca de Pagamento |
Tabela | MHI |
Índice: | 1 - MHI_FILIAL+MHI_FRMPRI+MHI_FRMTRO |
Colunas: | Form Pg Para |
Expressão: | AllTrim(MHI_FRMTRO) + " - " + POSICIONE( "SX5", 1, XFILIAL( "SX5" ) + "24"+ MHI->MHI_FRMTRO, "X5_DESCRI" ) |
Filtro: | AllTrim(MHI->MHI_FRMPRI) == SubStr(oGetPagtos:aCols[oGetPagtos:nAt,aScan(oGetPagtos:aHeader, { |x| Alltrim(x[2])=="L4_FORMA" })],1,2) |
Retorno: | AllTrim(MHI->MHI_FRMTRO) + " - " + POSICIONE( "SX5", 1, XFILIAL( "SX5" ) + "24"+ MHI->MHI_FRMTRO, "X5_DESCRI" ) |
SIX
Itens/Pastas | Descrição |
Ordem: | 1 |
Descrição: | Form Pg De+Form Pg Para |
Chave | MHI_FILIAL+MHI_FRMPRI+MHI_FRMTRO |
Itens/Pastas | Descrição |
Ordem: | 2 |
Descrição: | Form Pg Para+Form Pg De |
Chave | MHI_FILIAL+MHI_FRMTRO+MHI_FRMPRI |
SX2
Itens/Pastas | Descrição |
Prefixo: | MHI |
Descrição: | TROCA DE FORMA DE PAGAMENTO |
Acesso Filial: | Compartilhado |
Acesso Unidade: | Exclusivo |
Acesso Empresa: | Exclusivo |
SX3
Itens/Pastas | Descrição |
Campo: | MHI_FRMPRI |
Tipo: | Caracter |
Tamanho: | 6 |
Contexto: | Real |
Propriedade: | Alterar |
Título: | Form Pg De |
Inic. Padão: | Não |
Cons. Padrão: | MHIPRI |
Obrigatório: | Sim |
Usado: | Sim |
Browse: | Sim |
Itens/Pastas | Descrição |
Campo: | MHI_DESPRI |
Tipo: | Caracter |
Tamanho: | 50 |
Contexto: | Virtual |
Propriedade: | Visualizar |
Título: | Des F P De |
Inic. Padrão: | IIF(!INCLUI,POSICIONE( "SX5", 1, XFILIAL( "SX5" ) + "24"+ MHI->MHI_FRMPRI, "X5_DESCRI" )," ") |
Cons. Padrão: | Não |
Obrigatório: | Não |
Usado: | Sim |
Browse: | Não |
Itens/Pastas | Descrição |
Campo: | MHI_FRMTRO |
Tipo: | Caracter |
Tamanho: | 6 |
Contexto: | Real |
Propriedade: | Alterar |
Título: | Form Pg Para |
Inic. Padão: | Não |
Cons. Padrão: | MHITRO |
Obrigatório: | Sim |
Usado: | Sim |
Browse: | Sim |
Itens/Pastas | Descrição |
Campo: | MHI_DESTRO |
Tipo: | Caracter |
Tamanho: | 50 |
Contexto: | Virtual |
Propriedade: | Visualizar |
Título: | Des F P Para |
Inic. Padão: | IIF(!INCLUI,POSICIONE( "SX5", 1, XFILIAL( "SX5" ) + "24"+ MHI->MHI_FRMTRO, "X5_DESCRI" )," ") |
Cons. Padrão: | Não |
Obrigatório: | Não |
Usado: | Sim |
Browse: | Não |
Obs: habilitar os campos: MHI_MSEXP e MHI_HREXP
SX7
Itens/Pastas | Descrição |
Campo: | MHI_FRMPRI |
Sequencia: | 001 |
Cnt. Dominio: | MHI_DESPRI |
Tipo: | Primário |
Regra: | Posicione( "SX5", 1, xFilial( "SX5" ) + "24"+ M->MHI_FRMPRI, "X5_DESCRI" ) |
Posiciona: | Não |
Itens/Pastas | Descrição |
Campo: | MHI_FRMTRO |
Sequencia: | 001 |
Cnt. Dominio: | MHI_DESTRO |
Tipo: | Primário |
Regra: | Posicione( "SX5", 1, xFilial( "SX5" ) + "24"+ M->MHI_FRMTRO, "X5_DESCRI" ) |
Posiciona: | Não |
Procedimento para Utilização:
Pré- requisitos:
1 - Configuração do usuário Caixa:
É necessário que a opção Alterar Formas de Pagamento - TotvsPDV seja configurada com Acesso Negado " legenda Vermelha" para que a tela da troca da forma de pagamento seja apresentada no momento da importação do orçamento.,
Configuração do usuário caixa:
Configure a opção Alterar Forma de Pagamento TOTVSPDV, com status Liberado Mediante Autorização do Superior "Legenda Amarela"
Configuração do Caixa Superior:
Configure a opção Alterar Forma de Pagamento TOTVSPDV, com status Acesso Liberado " Legenda Verde"
Exemplo:
1. Executar a rotina UPDCARGA através do splash inicial para atualizar a tabela MHI - Troca de Forma de Pagamento com os campos reservados:
2. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Cadastros / Cadastro de Troca da Forma de Pagamento (LOJA820):
3. Clique no botão "Incluir", informe os campos necessários e confirme a inclusão:
4. Após a inclusão dos dados da tabela de Cadastro de Troca de Formas de Pagamento, é necessário realizar a carga para o TOTVS PDV:
5. Após a geração da carga, é necessário fazer a carga no TOTVS PDV:
6. Incluir um orçamento na Retaguarda (com uma forma de pagamento - R$), para isso acesse: SIGALOJA-->Atualizações-->Atendimento→Venda Assistida:
7. Importar o orçamento incluído no sistema (Retaguarda) e realizando a troca da forma de pagamento de R$ para Cartão de Débito:
8. Importar um orçamento incluído no sistema (Retaguarda) na forma de pagamento de CD - Cartão de Débito para Cheque:
9. Importar um orçamento incluído no sistema (Retaguarda) na forma de pagamento de CC - Cartão de Crédito para R$ - Dinheiro:
10. Importar um orçamento incluído no sistema (Retaguarda) na forma de pagamento de CH - Cheque para 2 cartões de crédito - CC:
11. Importar um orçamento incluído no sistema (Retaguarda) na forma de pagamento de NCC + R$ para CC + NCC :
12. Importar um orçamento incluído no sistema (Retaguarda) na forma de pagamento de NCC + R$ + CC, NÃO alterando as formas de pagamento:
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.