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Resumo de Aniversariantes - html-crm.dashboard
Visão Geral
Permite a seleção de uma conta para o filtro de dados dos demais widgets do CRM. Dessa forma os widgets passam a apresentar dados relacionados a conta selecionada.
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title | Importante: |
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Apresenta de forma simplificada as contas aniversariantes, facilitando a identificação dos aniversariantes do dia, semana ou mês corrente.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Atualizar | Quando acionado atualiza a lista de contas aniversariantes. | |||||
FiltroParâmetros | Quando acionado executa a tela Parâmetros Resumo de Aniversariantes para a parametrização do filtro de contas a serem exibidas na lista. | |||||
Busca Simples | Inserir o nome da conta a ser pesquisada na lista. | |||||
Lista de Contas | Exibe as contas nas quais o usuário logado possui acesso.
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Quando acionado executa o Outlook para que seja enviado um e-mail seja enviado ao aniversariante. |
Parâmetros Resumo de Aniversariantes
Objetivo da tela: | Parametrizar a visualização da lista de contas aniversariantes do widget. |
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Campo: | Descrição: |
Tipo de Visualização | Selecionar o tipo de visualização da lista de contas aniversariantes. As opções disponíveis são:
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Tipo de Conta | Selecionar o tipo das contas a serem exibidas na lista. |
Responsável | Selecionar o responsável pelas contas a serem exibidas na lista. |
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