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A Ordem de Compra é um documento ou autorização oriunda do subsistema de controle (Estoque/Planejamento/Contabilidade), informando as necessidades de material, dando partida ao fluxo de compras.
No EMS, as Ordens As ordens podem ter origem em outros módulos, tais como:
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Mais informações podem ser obtidas em Integração dos Módulos.
As Ordens ordens também poderão ter a sua origem nas Solicitações solicitações de Comprascompras, as quais, por sua vez, serão geradas no módulo Compras. Mais detalhes podem ser obtidos em em Solicitações de Compras.
A numeração das Ordens de Compras geradas pelo Planejamento, Planejamento da Manutenção Industrial e pelo Estoque será por intermédio da faixa da numeração para ordens automáticas, determinada nos parâmetros do módulo.
Ordens de Compra
Objetivo da tela: | Permitir o monitoramento e cadastramento de Ordens de Compra, assim como, incluir e efetuar a manutenção nas parcelas das mesmas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado, apresenta a tela Nova Ordem de Compra, na qual é possível registrar uma nova ordem de compra. |
Transferir | Quando acionado, apresenta a tela |
Transferência de Ordens, na qual é possível transferir as ordens |
previamente selecionadas para outro comprador.
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Definir Comprador | Quando acionado, apresenta a tela Definir Comprador, na qual é possível |
definir o comprador a ser relacionado as ordens |
previamente selecionadas que não possuem um comprador. |
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Solicitar Cotação |
Quando acionado, apresenta a tela Manter Processos de |
Cotação, na qual é possível |
solicitar cotações para as ordens previamente selecionadas.
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Cotações | Quando acionado, apresenta a tela Manter Cotação (HTML.OC0201) filtrando para mostrar apenas as cotações da ordem de compra em questão.
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Filtro | Permite informar a ordem, código ou descrição do item para filtrar as ordens de compra apresentadas em tela. Após inserir a informação desejada como filtro, é necessário acionar o ícone de Funil. | |||||
Busca Avançada |
Permite alterar a classificação e ordenação das ordens apresentadas em tela. As opções de classificação são:
- Ordem
- Data Emissão
- Data Entrega
- Data Requisição
- Estabelecimento
- Situação
- Prioridade
Quando acionado, apresenta a tela |
de |
Pesquisa Avançada, na qual é possível |
definir vários critérios para busca das ordens de compra |
. Os critérios de busca aqui definidos, serão apresentados na tela principal em "Filtrado por".
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Somente é possível alterar ordens de compra cuja situação seja Sem Cotação ou Em Cotação.
Quando acionado, permite excluir a ordem de compra em questão. Será apresentada uma pergunta, a qual irá confirmar a intenção de remover o registro da ordem de compra.
Nota | ||
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Somente é possível excluir ordens de compra cuja situação seja Sem Cotação ou Em Cotação. |
Quando acionado, apresenta a tela Nova Ordem de Compra, na qual é possível registrar uma nova ordem de compra com base nas informações da ordem de compra em questão.
Informações | ||
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A cópia de ordens agiliza muito o processo de inclusão de ordem, mas é importante ficar atendo as fatores que devem ser diferentes da ordem de compra original, como por exemplo: item, quantidade e outros fatores. |
Quando acionado, apresenta a tela Transferencia de Ordens, na qual é possível transferir a ordem em questão para outro comprador.
Nota | ||
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Somente é possível fazer a transferência de compradores para ordens de compra cuja situação seja Sem Cotação, Em Cotação ou Cotada. |
Quando acionado, o sistema efetua a busca por mais resultados e apresenta em tela.
Informações | ||
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Essa opção somente é apresentada quando forem para ser apresentados mais de 50 registros na listagem. Para maximizar a performance e reduzir o tempo de apresentação das informações para o usuário, as ordens de compra são carregadas de 50 em 50 registros. |
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Objetivo da tela: | Permite incluir uma nova ocorrência nos cadastros da função Manutenção Ordens de Compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Expandir/Contrair Todos | Quando acionado, permite expandir e contrair todos os agrupadores de informações. |
Expandir/Contrair (Agrupador) | Quando acionado, permite expandir e contrair o agrupador de informação em questão. |
Principais Campos e Parâmetros do Cabeçalho:
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Campo:
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Descrição:
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Ordem
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Exibe o número da ordem de compra a ser cadastrada.
Informações | ||
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O sistema sugere o número da última ordem dentro da faixa de numeração definida por intermédio da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104). |
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Situação
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Exibe a situação da ordem de compra no sistema. As opções disponíveis são:
- Não Confirmada: indica que a Ordem está cadastrada no sistema mais ainda não foi relacionada a uma cotação.
- Confirmada: indica que a Ordem já está associada a um Pedido de Compra.
- Cotada: indica que a Ordem já possui cotação aprovada.
- Eliminada: indica que a Ordem foi excluída após ter sido vinculada a um Pedido de Compra.
- Em Cotação: indica que a Ordem já possui cotação, a qual não está confirmada.
- Terminada: indica que as parcelas da Ordem já foram entregues.
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Origem
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Exibe a origem da ordem de compra. As origens possíveis são:
- Manual: quando selecionada, indica que a Ordem de Compra é implantada no módulo Compras.
- Dependente: quando selecionada, indica que a ordem de compra é implantada com base na geração das necessidades do módulo Planejamento.
- Independente: quando selecionada, indica que a ordem de compra é implantada com base na geração das necessidades dos itens de demanda independente, da rotina de ressuprimento do módulo Estoque.
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Filtrado por | Apresenta os filtros aplicados para apresentação das ordens de compra. Podendo facilmente retirar os filtros, sem a necessidade de acessar a busca avançada. Para isso, basta clicar no ícone de fechar do filtro desejado. Esse ícone é representado por um "X". | |||||
Classificação | Permite alterar a classificação e ordenação das ordens apresentadas em tela. As opções de classificação são:
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Detalhar Ordem de Compra | Quando acionado, apresenta a tela Consultar Ordem de Compra, na qual é possível consultar detalhes da ordem de compra selecionada. | |||||
Editar | Quando acionado, apresenta a tela Editar Ordem, na qual é possível editar as informações da ordem em questão.
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Excluir | Quando acionado, permite excluir a ordem de compra em questão. Será apresentada uma pergunta, a qual irá confirmar a intenção de remover o registro da ordem de compra.
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Copiar | Quando acionado, apresenta a tela Nova Ordem de Compra, na qual é possível registrar uma nova ordem de compra com base nas informações da ordem de compra em questão.
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Transferir | Quando acionado, apresenta a tela Transferência de Ordens, na qual é possível transferir a ordem em questão para outro comprador.
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Follow-Up | Quando acionado, apresenta a tela Follow-Up, na qual é possível registar comentários pertinentes a ordem de compra em questão. | |||||
Solicitar Cotação | Quando acionado, apresenta a tela Manter Processos de Cotação, na qual é possível solicitar cotações para a ordem de compra em questão.
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Exibir Detalhes | Quando acionado, apresenta mais detalhes pertinentes a ordem de compra em questão. | |||||
Ocultar Detalhes | Quando acionado, oculta os detalhes referentes a ordem de compra em questão. | |||||
Mais Resultados | Quando acionado, o sistema efetua a busca por mais resultados e apresenta em tela.
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Anexos | Quando acionado, apresenta a tela Anexos de documentos onde é possível visualizar, criar, fazer download ou excluir os anexos relacionados a ordem.
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Nova Ordem de Compra
Objetivo da tela: | Permite incluir uma nova ocorrência nos cadastros da função Manutenção Ordens de Compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Expandir/Contrair Todos | Quando acionado, permite expandir e contrair todos os agrupadores de informações. |
Expandir/Contrair (Agrupador) | Quando acionado, permite expandir e contrair o agrupador de informação em questão. |
Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exibe a situação da cotação de compra, caso a solicitação de compra esteja pendente esse campo é marcado como expectativa de compra.
Nota | ||
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Ao aprovar a pendência da solicitação de cotação, o parâmetro expectativa de compra será desmarcado, estando a ordem disponível para ser vinculada a um pedido. |
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Item
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Selecionar o item a ser comprado por intermédio dessa Ordem de Compra.
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Quantidade
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Inserir a quantidade a ser comprada de itens da Ordem de Compra.
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Estabelecimento
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Selecionar o estabelecimento de entrega dos itens da Ordem de Compra.
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Selecionar o Depósito referente ao item a ser comprado/beneficiado, previamente selecionado.
Informações | ||
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É sugerido inicialmente o depósito definido para o relacionamento item x estabelecimento, assim que for preenchido o campo Estabelecimento, podendo esse ser alterado. |
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Natureza
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Selecionar uma das opções que define a natureza da ordem de compra. As opções disponíveis são:
- Compra: quando selecionada, indica que a finalidade é compra.
- Serviço: quando selecionada, indica que a finalidade é a contratação de serviços.
- Beneficiamento: quando selecionada, indica que a finalidade é o envio para beneficiamento.
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ICMS
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Selecionar uma das opções que define o tratamento para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente à Ordem de Compra. As opções disponíveis são:
- Consumo.
- Industrialização.
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Processo
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Selecionar o número do processo de compras para a respectiva Ordem.
Informações | ||
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O processo foi previamente cadastrado por intermédio do programa Processo de Compras (OC0202). |
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Data Emissão
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Exibe a data corrente como data de emissão da ordem de compra.
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Número Contrato
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Selecionar o número do contrato de compras a ser relacionado à Ordem de Compra
Nota | ||
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Se o material informado na Ordem de Compra é fornecido por contrato de compras, ou contrato de fornecimento, o comprador pode relacionar nesse momento o contrato à ordem de compra. Ao informar o número do contrato de compras, a ordem será relacionada igualmente ao contrato, assumindo as condições comerciais estabelecidas nos contratos de compras. Um item pode ser vinculado a mais de um contrato de compras. Quando a Ordem de Compra está vinculada a um contrato de compras não há necessidade de informar como requisitante o mesmo requisitante do contrato. |
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Prior. Aprov.
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Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem de Compra. As opções disponíveis são:
- Muito Alta.
- Alta.
- Média.
- Baixa.
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Loc Entrega
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Selecionar nesse campo o local de entrega a ser considerado para a Ordem de Compra. As opções disponíveis são:
- Estabelecimento: indica que será considerado para o local de entrega da ordem de compra o Estabelecimento.
- Emitente: indica que será considerado para o local de entrega da Ordem de Compra o emitente.
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Ordem Emitida
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Quando assinalado, indica que a Ordem de Compra deve ser impressa.
Nota | ||
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Válido para o módulo Controle de Contratos de Compras. |
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Deck of Cards | ||||||||||||||||||
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Requisitante | Selecionar o nome do requisitante do material a ser comprado. | |||||
Comprador | Selecionar o nome do comprador do item solicitado na ordem de compra.
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Principais Campos e Parâmetros do Agrupador Complementos:
Campo: | Descrição: |
Estab Gestor | Inserir o código do estabelecimento gestor quando utilizado o conceito central de compras (multiplanta). O sistema sugere como estabelecimento gestor, o Estabelecimento definido como padrão na Função Relacionamento Item x Estabelecimento Materiais (CD0140). |
Imprime Ficha Cotação | Quando assinalado, indica que a ficha de cotação para a Ordem de Compra deve ser impressa. |
Ordem emitida | |
Prioridade de aprovação |
Manutenção Ordem Compra – Cadastra Pai – Pasta Requisitante
Objetivo da tela: | Permite selecionar o nome do requisitante do material a ser comprado. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Ordem Invest
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Selecionar o número da ordem de investimento a ser considerada para a Ordem de Compra, quando o item comprado estiver relacionado a uma Ordem de Investimento.
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Manutenção Ordem Compra – Cadastra Pai – Pasta Tipo Despesa
Objetivo da tela: | Permite extrair informações para o fluxo de caixa classificado por despesa. |
Principais Campos e Parâmentros:
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Selecionar o número da ordem de serviço quando a compra estiver relacionada para uma ordem de serviço/produção.
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Conta
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Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo.
Se foi informada uma ordem de serviço, será sugerida a conta contábil da Ordem de Serviço/Produção, o campo fica desabilitado.
Caso seja informada uma ordem de investimento, será sugerida a conta contábil da ordem de investimento. O campo só ficará desabilitado se na Função Parâmetros Investimento (IN0101), campo “Habilita Conta” estiver assinalado.
Informações | ||
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É sugerida inicialmente a conta contábil definida no relacionamento item x estabelecimento, podendo essa ser alterada. |
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Centro Custo
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Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo.
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Tipo Despesa
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Selecionar o código do tipo de despesa gerada com a compra. O tipo de despesa por finalidade separar os documentos gerados para o Módulo de Contas a Pagar, tendo como objetivo extrair informações para o fluxo de caixa classificado por despesa.
Informações | ||
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É sugerido o tipo de despesa padrão do relacionamento item x estabelecimento, podendo essa ser alterada. |
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Operação
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Selecionar o código da operação solicitada na Ordem de Serviço.
Informações | ||
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Esse campo será habilitado quando a natureza da ordem for do tipo Beneficiamento. |
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Unidade Negócio
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Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do Pedido de Compra informado.
Informações | ||
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Esse campo será habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na pasta Gerais do programa Parâmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado. Quando da compra de um item a ser requisitado para uma Ordem de Produção, a unidade de negócio não será solicitada. Nesse caso, o sistema assume a unidade de negócio da Ordem de Produção. Quando da compra de um item a ser requisitado para uma conta contábil, o sistema sugere a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma poderá ser alterada pelo usuário. Quando da compra de um item a ser direcionado ao Estoque, o sistema assume a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma não poderá ser alterada pelo usuário. Quando a ordem de compra estiver relacionada a um Contrato e existir matriz de unidades de negócio na ordem/solicitação, ao relacioná-la a um item de débito direto de contrato por Ordem, a matriz de rateio é copiada, formando uma nova matriz com a conta da Ordem. Nesse caso, o campo de unidade de negócio e a conta da Ordem devem ficar em branco para que o recebimento efetue a contabilização pela matriz de rateio. Quando a ordem de compra possuir ordem de manutenção industrial com matriz de rateio, esta será copiada para ordem de compra. Quando a ordem de compra possuir ordem de manutenção mecânica com matriz de rateio,esta será copiada para ordem de compra. |
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Divisão de Entrega entre Fornecedores
Objetivo da tela: | Determinar se as entregas podem ou não ser divididas entre fornecedores.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Dividir entrega entre fornecedores | Permite determinar se a quantidade das entregas pode ou não ser dividida entre fornecedores do item. |
Visualizar divisão | Permite determinar se a deseja ou não visualizar a divisão das entregas do item. |
Visualização da Divisão de Entrega entre Fornecedores
Objetivo da tela: | Monitorar a divisão das entregas entre os fornecedores e, caso necessário, efetuar os devidos ajustes nas quantidades. Os fornecedores sugeridos nesta tela, são com base no relacionamento Item X Fornecedor x Estabelecimento, e se este não existir, serão considerados os fornecedores do relacionamento Item X Fornecedor |
Manutenção Ordem Compra – Cadastra Pai – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permite incluir/visualizar uma narrativa para a ordem a qual poderá ter sido incluída manualmente ou a partir do configurador. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa | Inserir uma narrativa, caso necessário, correspondente a Ordem de Compra cadastrada. Se estiver apresentando uma narrativa cadastrada, esta pode ter sido incluída conforme regras de inclusão de narrativas definidas na Função Geração de Ordens Configuração – CF0501. |
Código Referência Neogrid
Objetivo da tela: | Permite informar uma descrição ou código de referência para que o fornecedor identifique o item desejado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa | Inserir uma descrição ou código de referência para que o fornecedor identifique o item desejado. |
Manutenção Parcelas Ordem
Objetivo da tela: | Permite incluir as parcelas da Ordem de Compra, conforme o material deve ser entregue, em quantidade e data de entrega. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Parcela | Exibe a parcela da ordem de compra a ser cadastrada.
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Qtde | Inserir a quantidade do item cadastrado na Ordem de Compra correspondente a esta parcela. | |||||
Unidade de Medida | Inserir o código da unidade de medida correspondente ao item da Ordem de Compra.
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Data Entrega | Inserir a data de entrega do item correspondente à parcela informada. | |||||
Cliente | Selecionar o código do cliente correspondente a Ordem de Compra. |
Split Ordens Compra
Objetivo da tela: | Permite realizar a divisão do split da Ordem de Compra entre os diversos fornecedores do item. |
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. Exemplo: Quantidade da ordem 1000 pçs Item7007. O item possui dois fornecedores: • Fornecedor A com percentual igual a 40%. • Fornecedor B com percentual igual a 40% O |
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sistema irá sugerir a divisão das entregas em novas Ordens, uma para cada fornecedor. Cria a Ordem 206 para o fornecedor A com 400 pçs e a Ordem 207 para o fornecedor B com 400 peças A ordem número 205 ficará para a opção – “outros”, com a quantidade restante ou 20% com 200 peças. A opção Outros permite ao comprador cotar com um outro fornecedor que não esteja cadastrado na relação Item x Fornecedor. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Quantidade | Exibe a quantidade do item dividida entre os fornecedores, podendo ser ajustada manualmente essas quantidades. |
Conceitos
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Segurança por Estabelecimento – Compras
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