A Importação de Beneficiários CSV tem por objetivo possibilitar a importação de arquivos de movimentação e inclusão de beneficiários no formato ".CSV", utilizando regras e um configurador de layout, proporcionando maior autonomia e agilidade ao contratante.

A configuração do Contratante ocorre ao acessar os "Lotes do Contratante" do contratante em questão.

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Dashboard

...

inicial

O Dashboard tem o intuito de apresentar os dados dos lotes de acordo com o status selecionado, estes que ficam no topo da tela.

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Os status são:

Status	Tipos de lotes apresentados
Recebidos	"RE" - Recebido
Em processamento	"CA" - Em processamento "IA" - Importação em andamento
Análise	"PA" - Pendente de auditoria "EA" - Em auditoria
Importados com erro	"CE" - Carga com erros "IE" - Importação com erros
Concluídos	"CC" - Carga concluída "CSE" - Concluído sem erros "CCE" - Concluído com erros "IC" - Importação concluída
Cancelados	"CL" - Cancelado

Ao clicar no Número do lote, irá abrir a tela de dados do lote em questão.

Ao clicar no Número de inscrição do contratante do lote, irá abrir a Dashboard tela de dados do contratante em questão.

Dados do Lote

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A tela de informações do lote apresentará os dados do lote, os erros e alertas do lote e os beneficiários (caso o lote já tenha sido importado). Nos beneficiários, existe a ação de editar os mesmos, o qual irá abrir a tela da Manutenção de Beneficiários THF.

A tela em questão terá as ações abaixo:

Ação	Descrição
Importar Lote	Permite importar o lote, caso o mesmo esteja na situação "Recebido".
Cancelar Lote	Permite cancelar o lote, caso o mesmo esteja na situação "Recebido".
Voltar para Contratante	Irá retornar a tela do contratante do lote.

Dados do Contratante

Apresentação dos dados dos lotes e de configuração de layout e demais cadastros referente a Importação.

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A tela em questão terá as ações abaixo:

Ação	Descrição
Trocar Contratante	Permite selecionar outro contratante para que seja aberta a tela de dados do mesmo.
Gerar Layout	Irá gerar um arquivo ".CSV" na Central de Documentos para o contratante em questão, com o layout configurado na opção "Configurar layout". Campos do CSV: Ordem (Ordenação), Campo (Nome do campo), Condição (Obrigatório ou Opcional). Importante: sugerimos a não utilização de cabeçalho no arquivo CSV montado pelo cliente. Lembrando que arquivos CSV são por linha, sendo um beneficiário por linha e cada "coluna" separada por ponto e vírgula ";". Exemplo: Image Added Como fica o arquivo: Image Added Obs.: O nome do arquivo conterá o número de inscrição do contratante. Ex.: LAYOUT-CSV-1234.csv, sendo 1234 o número de inscrição do contratante.
Voltar	Irá retornar ao Dashboard inicial.

A tela em questão terá as opções abaixo:

Função

Opção	Descrição
Contratante	Apresenta os dados do contrante.
Lotes	Lista dos lotes os quais o contratante já importou ou está importando paginado de 20 em 20 registros. Image Added Ações: Importar: Somente quando lote está no status Recebido. Permite importar o lote através da tela, sem a necessidade de utilização do RPW; Cancelar: Somente quando lote está no status Recebido. Cancela o lote e altera a situação do mesmo para "CL" (Cancelado).
Configuração do layout	Nessa opção são configurados os layouts dos contratantes que realizaram o envio da importação de beneficiários. É possível tornar um campo opcional, obrigatório ou desabilitado para quando este não vier no arquivo, além de ser possível definir a posição deste campo no layout. Deve-se selecionar os campos através da tabela da direita "Campos disponíveis", clicando no +. Quando estiverem na tabela da esquerda "Campos configurados", poderão ser selecionados os campos que são ou não obrigatórios, através do botão de ação "cadeado". Com o botão de ação da lixeira, pode-se retirar o campo configurado, que o colocará novamente na tabela da direita. Image Added Replicar: Ao clicar em replicar, irá solicitar o contratante o qual o layout

.

configurado irá ser replicado.

Alterar ordem: Ao clicar, abrirá uma tela para que os campos configurados possam ser reordenados.

Adicionar: Ao clicar no +, irá setar o campo disponível em questão para configurado.

Obrigatório\Opcional: Ao clicar no cadeado, tornará o campo opcional para obrigatório, ou obrigatório para opcional.

Retirar: Ao clicar na lixeira, irá setar o campo configurado em questão para disponível

Ações: Replicar, Editar, Zerar, Gerar layout

.

Conversor setor x função

Neste De-Para é realizado o relacionamento entre os setores e funções advindos do arquivo de importação e os setores e funções cadastrados no Gestão de Planos.

Deve-se selecionar o contrato para parametrização. Os campos Departamento\Seção\Setor\Função do lado esquerdo são texto (livre digitação) e serão os que virão do arquivo CSV. Os mesmos campos mas do lado direito, são do cadastro de Medicina Ocupacional do GPS. Deve-se selecionar um por vez.

Ações:

Image Added Adicionar: Permite adicionar uma nova conversão. Editar: Permite editar o registro cadastrado. Excluir: Permite excluir o registro cadastrado.
Conversor grau de parentesco	Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre o grau de parentesco advindo do arquivo de importação e o grau de parentesco utilizado pelo Gestão de Planos

.Ações:

. Deve-se informar o campo texto (livre digitação) o qual irá ser o grau de parentesco no arquivo, e selecionar o grau de parentesco dentro do GPS que será o equivalente. Image Added Adicionar: Permite adicionar uma nova conversão. Editar: Permite editar o registro cadastrado. Excluir: Permite excluir o registro cadastrado.
Benefício x contrato	Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre o identificador do benefício no sistema de Gestão de Pessoas da empresa (cliente) com o contrato/módulo relativo aquele benefício no Gestão de Planos.

Ações:

O processo de Importação:

Para executar a Importação de Beneficiários CSV, deve-se efetuar os seguintes processos:

Cadastro na Manutenção Parâmetros Importação Contratantes (VP0110L): cadastrar o contratante para receber arquivo "Layout GPS" com a Versão "CSV";
Na Importação de Beneficiários CSV, selecionar o contratante através do botão "Lotes do contratante". Abrirá a Dashboard do contratante;
Na Dashboard do contratante, efetuar os cadastros relacionados aos dados arquivo CSV. O prioritário é configurar o layout do arquivo, através a parte de "Configuração do layout".

Principais campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Todos

...

Quando selecionada esta opção, serão listados todos os lotes de importação, independente de contratante, de acordo com o status e intervalo das datas de importação inicial e final informado.

...

Número da Inscrição

...

Informe o número de inscrição do contratante do qual se deseja consultar os lotes de importação.

...

Nome do Contratante

...

Informe o nome do contratante do qual se deseja consultar os lotes de importação.

...

Status do lote

...

Informe o status de controle das movimentações dos lotes que se deseja consultar. Estes status podem ser:

Todos: todos os status possíveis.
Recebido: Quando o lote for enviado com sucesso, mas inda não foi processado.
Em processamento: Lote em fase de processamento.
Em análise: Importado com sucesso e aguardando auditoria.
Importação com erros: Ocorreram divergências na sua importação, arquivo não foi importado.
Concluído sem erros: Importação e Auditoria concluídas com sucesso.
Concluído com erros: Importação concluída com sucesso, porém um ou mais beneficiários foram rejeitados na auditoria.
Inativo: Quando o lote estiver cancelado.

...

Data de Importação Inicial

...

Informe a data de importação inicial dos lotes que se deseja consultar.

...

Data de Importação Final

...

Informe a data de importação final dos lotes que se deseja consultar.

Deve-se informar o campo texto (livre digitação) o qual será o benefício no arquivo, selecionando se no GPS será por produto ou módulo, o seu contrato (modalidade\contrato), seu padrão de cobertura (caso o tipo de plano indique que é utilizado padrão de cobertura) e o seu(s) módulo(s).

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Adicionar: Permite adicionar uma nova conversão.

Editar: Permite editar o registro cadastrado.

Excluir: Permite excluir o registro cadastrado.

Nova Importação

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Parâmetros da tela de importação:

Conforme os parâmetros acima informados, o sistema pesquisará os lotes de importação e os mostrará na listagem da tela principal.

Neste programa, deverá ser alterada a versão para "CSV" para que o contratante seja compatível com o processo. Também, deverá ser alterado o diretório de recepção e retorno levando em consideração que eles têm as seguintes funções:

Diretório Recepção: Diretório aonde ficarão armazenados os arquivos recebidos no servidor.
Diretório Retorno: Diretório aonde ficarão armazenados os arquivos de logs no servidor.

...

Ação:

Descrição:

Enviar Lote

Lê/adicionar um arquivo ".CSV" a ser importado. Esta é a primeira ação que deve ser seguida quando se deseja importar um novo lote.

Para que esta opção esteja disponível, o campo “Todos” da tela de controle inicial não deve estar selecionado, pois é necessário selecionar apenas um contratante.

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Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Parâmetro	Descrição
Arquivo CSV	Selecionar o arquivo CSV o qual será importado pelo sistema.
Contratante	Informar o contratante responsável pela importação.

Regras de Importação

A regra de importação define a forma com que o sistema irá procurar um usuário na base. Serão utilizadas para verificar se para os campos habilitados existe algum beneficiário no arquivo e na base com o mesmo dado nesse campo selecionado. Por exemplo, caso sejam definidas como regras de importação Nome e Nome da Mãe, ao importar um arquivo ".CSV" e verificar que o nome do beneficiário e o nome da mãe já existem em um único registro na base, o sistema ao invés de incluir um novo beneficiário, irá alterar os dados já existentes.

Para editarmos as regras de importação, deve-se abrir o grid referente à regra e definir se cada campo estará habilitado ou desabilitado clicando na opção alterar.

Massa Inicial

Nesta parte é permitido alterar se a regra estará "Habilitada" ou "Desabilitada", salvando automaticamente após a troca para este contratante.
Massa Inicial	Ao ativar a opção "Massa Inicial", habilitará a seleção dos contratos os quais

Se marcado o checkbox referente à massa inicial, é habilitado o grid para seleção de qual contrato que

serão importados os beneficiários.

Após

Deve-se selecionar um

contrato é possível selecionar um módulo opcional ou manter somente o contrato selecionado. Esta opção estará disponível, no entanto, se o perfil do usuário permitir tal ação.

Clicando no botão "Continuar" da massa inicial os módulos opcionais desta estrutura aparecerão.

O botão "Cancelar" da massa inicial volta à primeira tela.

Upload de Arquivo

Para efetuarmos upload do arquivo, clique em "Adicionar".

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Na aba "Transferência" clique em "Adicionar", para a inclusão do arquivo. Após a listagem no grid, selecione o checkbox que refere-se ao arquivo e clique em "Upload".

O arquivo será gravado no servidor. Selecione o arquivo na aba "Visualização" e clique em "Selecionar".
A tela com o título de Importação Beneficiários CSV contabilizará os arquivos selecionados.

Concluir envio de Lote

Conclui/finaliza o envio do lote, fazendo com que o lote seja criado na base para posterior importação. Esta opção é realizada quando clicado em "Concluir".

Importar

Importa o arquivo de lote enviado na opção anterior.
Na conclusão da importação, o lote poderá ser detalhado para visualização dos beneficiários incluídos em auditoria.

Os status desta fase são:
Em processamento: Lote que está sendo processado pelo sistema.
Análise: Importado com sucesso e aguardando auditoria.
Importação com erros: Ocorreram divergências na sua importação, arquivo não foi importado.
Concluído sem erros: Importação e Auditoria concluídas com sucesso.
Concluído com erros: Importação concluída com sucesso, porém um ou mais beneficiários foram rejeitados na auditoria.

Cancelar Lote

Cancela o arquivo de lote enviado na opção anterior.
Se o lote estiver cancelado, ele não será disponibilizado para a importação, caso seja necessária sua importação, deverá ser reenviado. O lote poderá ser cancelado se o seu status estiver como "Recebido", "Em Processamento" ou "Pendente de Auditoria".

Detalhar

Quando selecionada esta opção serão listados todos os beneficiários relacionados ao lote selecionado.

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Nessa tela poderão ser filtrados os beneficiários por: "Pendente de Auditoria", "Em Auditoria", "Complemento de Cadastro", "Ativo", "Rejeitado" e "Cancelado".

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Alterar	Esta opção redireciona a tela para o programa de "Manutenção de Beneficiário" para manutenir o beneficiário selecionado.
Erros	Disponibiliza uma listagem das divergências ocorridas na importação do beneficiário selecionado. Image Removed
Voltar	Fecha a página de detalhes e volta para a tela de controle de lote.

Ações Relacionadas

São os cadastros de DE-PARA necessários para a importação de beneficiários.

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Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Benefício x Contrato

Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre o identificador do benefício no sistema de Gestão de Pessoas da empresa (cliente) com o contrato/módulo relativo aquele benefício no Gestão de Planos.

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Para consultar os registros já incluídos, informar os campos/parâmetros disponíveis na tela e clicar em “Aplicar”.

Principais campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Filtro	Podem ser informados os seguintes valores: Contratante, Benefício ou Tipo.
Contratante	Código e nome do contratante.
Benefício	Código do Benefício no sistema de Gestão de Pessoas da empresa.
Tipo	Tipo de benefício: Produto ou Módulo. Se for realizado por módulo será disponibilizada a seleção de um módulo opcional.
Modalidade	Código da modalidade do contrato no Gestão.
Termo	Número do contrato no Gestão.
Padrão de Cobertura	Código do Padrão de Cobertura no Gestão.
Módulo	Código do Módulo no Gestão.

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Remover

Remove o(s) registro(s) selecionado(s).

Alterar

Modifica o(s) registro(s) selecionado(s).

Adicionar

Adiciona um novo registro.

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Principais campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Contratante	Informe o código do contratante ou clique no botão de lupa para zoom.
Benefício	Informe o código do Benefício no sistema de Gestão de Pessoas da empresa.
Tipo	Informe o tipo de benefício: Produto ou Módulo. Se for realizado por módulo será disponibilizada a seleção de um módulo opcional.
Modalidade	Informe o código da modalidade do contrato no Gestão.
Termo	Informe o número do contrato no Gestão.
Padrão de Cobertura	Informe o código do Padrão de Cobertura no Gestão.
Módulo	Informe o código do Módulo no Gestão.

Conversor Grau Parentesco

Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre o grau de parentesco advindo do arquivo de importação e o grau de parentesco utilizado pelo Gestão de Planos.

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Para consultar os registros já incluídos, informar os campos/parâmetros disponíveis na tela e clicar em “Aplicar”.

Principais campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Filtro	Informar o código do contratante inicial e final.
Contratante	Código do contratante.
Grau Empresa	Grau de Parentesco oriundo do arquivo de importação ".CSV".
Grau Operadora	Grau de Parentesco cadastrado no Gestão de Planos.

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Detalhar

Detalha/consulta o registro selecionado.

Remover

Remove o(s) registro(s) selecionado(s).

Alterar

Modifica o(s) registro(s) selecionado(s).

Adicionar

Adiciona um novo registro.

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Principais campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Contratante	Informe o código do contratante ou clique no botão de lupa para zoom.
Grau Empresa	Informe o grau de parentesco do sistema de gestão de pessoas da empresa.
Grau Operadora	Informe o grau de parentesco cadastrado no Gestão de Planos.

Conversor Setor/Função

Neste De-Para é realizado o relacionamento entre os setores e funções advindos do arquivo de importação e os setores e funções cadastrados no Gestão de Planos.

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Para consultar os registros já incluídos, informar os campos/parâmetros disponíveis na tela e clicar em “Aplicar”.

Principais campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Filtro	Podem ser informados os seguintes valores: Modalidade ou Termo.
Modalidade	Código da modalidade do contrato no Gestão.
Proposta	Número do contrato no Gestão.
Depto – Origem	Código do departamento importado no arquivo ".CSV".
Depto – Unimed	Departamento que será gravado no Gestão de Planos.
Seção – Origem	Seção importada no arquivo ".CSV".
Seção – Unimed	Seção que será gravada no Gestão de Planos.
Setor – Origem	Setor importado no arquivo ".CSV".
Setor – Unimed	Setor que será gravado no Gestão de Planos.
Função – Origem	Código da função importado no arquivo ".CSV".
Função – Unimed	Código da função que será gravado no Gestão de Planos.

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Detalhar

Detalha/consulta o registro selecionado.

Remover

Remove o(s) registro(s) selecionado(s).

Alterar

Modifica o(s) registro(s) selecionado(s).

Adicionar

Adiciona um novo registro.

Principais campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Modalidade	Informe o código da modalidade do contrato no Gestão.
Proposta	Informe o número do contrato no Gestão.
Depto – Origem	Informe o código do departamento importado no arquivo ".CSV".
Depto – Unimed	Informe o código do departamento que será gravado no Gestão de Planos.
Seção – Origem	Informe o código da seção importada no arquivo ".CSV".
Seção – Unimed	Informe o código da seção que será gravada no Gestão de Planos.
Setor – Origem	Informe o código do setor importado no arquivo ".CSV".
Setor – Unimed	Informe o código do setor que será gravado no Gestão de Planos.
Função – Origem	Informe o código do código da função importado no arquivo ".CSV".
Função – Unimed	Informe o código do código da função que será gravado no Gestão de Planos.

Configurador de Layout

Nessa opção são configurados os layouts dos contratantes que realizaram o envio da importação de beneficiários. É possível tornar um campo opcional, obrigatório ou desabilitado para quando este não vier no arquivo, além de ser possível definir a posição deste campo no layout.

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Indique a qual contratante pertence o layout por meio do campo "Nr. Inscrição".

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Replicar	Permite a replicação de layouts para vários contratantes (por meio de seus números de inscrição).
Editar	Edição da condição de um campo, informando se ele irá ser, opcional, obrigatório ou estará desabilitado.
Restaurar	Restauração do layout para o estado default.
Cancelar	Retorna para página inicial.
Gerar Layout	Gera o layout para visualização em ".TXT".

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...

HVP_Cadastro_de_Contratos

ou mais contratos se selecionado a Massa Inicial.

As ações são:

Ação	Descrição
Confirmar	Confirma o envio do arquivo para geração do lote de importação. Será mostrado o número do lote gerado, com a possibilidade de já importar o mesmo.
Cancelar	Cancela o processo de importação e volta para a Dashboard inicial.

Lembrete: A importação irá gerar um lote "Recebido", o qual deve ser importado posteriormente.

O processo de Importação:

Para executar a Importação de Beneficiários CSV, deve-se efetuar os seguintes processos:

Cadastro na Manutenção Parâmetros Importação Contratantes (VP0110L): cadastrar o contratante para receber arquivo "Layout GPS" com a Versão "CSV";
Na Importação de Beneficiários CSV, selecionar o contratante através do botão "Lotes do contratante". Abrirá a tela de dados do contratante;
Na Dashboard do contratante, efetuar os cadastros relacionados aos dados dos arquivos CSV;
Com os dados de conversão cadastrados, e o arquivo CSV criado, poderá importá-lo na Dashboard inicial, pela opção "Nova importação":

Será necessário informar o contratante;
Selecionar o arquivo CSV;
Indicar se é massa inicial (caso seja inclusão de beneficiários, se for alteração ou exclusão não deve ser setado);
Para alteração, informar "Benefício x Contrato", para exclusão, informar o campo "Data Demissão".
Alterar as regras de importação, caso necessário;
Caso indicado como Massa inicial, é necessário informar os contratos.

Ao confirmar, pode-se processar o lote gerado através da mensagem de resultado do mesmo, através do RPW "Import. beneficiários CSV" (dtvw22aa) ou pela Dashboard do lote/contratante do lote em questão, na opção "Importar".

Os relatórios da importação são enviados para o diretório parametrizado na Manutenção Parâmetros Importação Contratantes (VP0110L).

...

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