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A rotina tipos de compra A rotina Tipos de Compra tem como objetivo atender as diversas necessidades, assim poderemos definir quais as regras de cada tipo de compra e suas respectivas diretrizes a serem aplicadas.É possível criar tipos como: Compra Normal, Emergencial, Direta, Urgente ou com um fornecedor determinado, que serão classificados de acordo com a regra cadastrada, necessidades de classificação dos documentos de alçadas de solicitação de compras e pedidos de compras, assim pode-se definir quais as diretrizes que serão aplicadas, sendo possível realizar o envio de e-mail, alterar ou adicionar um grupo de aprovação ou realizar uma aprovação automática de um pedido de acordo com um percentual de aprovação baseado no documento de alçada gerado na Solicitação. A regra formulada para um tipo de compra, no grupo "Condições para Aplicação" define se um determinado documento se encaixa nela, já as "Diretrizes", são as ações que serão realizadas.

vale lembrar que seu uso é opcional. Abaixo alguns exemplos do seu uso.

Exemplo:

Código: 001 Descrição: Grupo de aprovação 001.

Neste exemplo possui um grupo de aprovação com 3 aprovadores, porém para algumas compras não se quer que seja enviada aprovação para o aprovador 03, para isso foi criado o tipo de compras para determinar que apenas certas compras sejam aprovadas por uma diretoria por exemplo. Caso não seja associada nenhum tipo de compra, o sistema considera que o usuário terá direto de aprovar todos os tipos de compras, caso contrario é necessário apontar quais os tipos de compras são permitidas a aprovação.

Procedimento para Utilização 

       1.           Acesse Atualizações / Administração de Compra / Tipo de Compra (COMA200).

       2.           Acesse a rotina de Tipos de Compra, preencha os seguintes campos:

1. • Código: Código do tipo de compras.
   • Descrição:
   D
   •  Descrição do tipo de compra.
   • Ordem:
   Ordem a ser
   •  Ordem que será executada a
   verificação da
   • condição do tipo de compra.
   • Legenda: Cor da legenda que será
   exibido
   • exibida no item do documento que foi bloqueado por esse tipo de compra. Será possível
   visualiza
   • visualizar a cor da legenda na visualização do grid do documento que foi bloqueado.
   • Ativo:
   Determina
   •  Determina se o cadastro está valido para consulta.

Política: código da política de compra.

Tipo: tipo da política de compra para ser aplicada. Apresenta opções padrão, porém, podem ser adicionados outros tipos:

Compra Normal.

Compra Emergencial.

Compra Direta.

Compra Urgente.

Compra com Fornecedor determinado.

Desc.Tipo: descrição da política do tipo de compra. Ele é preenchido automaticamente de acordo com o que está definido no campo Tipo.

1. • Condições para aplicação: Fórmula para ser avaliada na utilização

1. • do tipo de compra para que no momento da inclusão de uma Solicitação ou Pedido, possa ser

Workflow: opção de envio de e-mail para os envolvidos na política de compra.

Gr. Aprov.: grupo de aprovação responsável por uma determinada política.

Tp.Grupo: indica se o grupo informado no campo Gr. Aprov. será adicionado ao grupo padrão ou será o substituto do grupo atual. Apresenta as opções 1=Adiciona e 2=Substitui.

% Aprov.: percentual de aprovação automática dos pedidos de compra vinculados as solicitações, ou seja, é aplicado um percentual de aprovação automática em cima do valor do documento de alçada da solicitação de origem.

2. Confira as informações e confirme o cadastro.

       3.            Informar os campos obrigatórios referente ao Tipo de Compra.

       4.            Em Outras Ações clicar em condição SC ou condição PC e criar uma regra para que o Tipo de Compra seja classificado.

       5.            Informe as Diretrizes de Solicitação de Compras ou Pedido de Compras de acordo com a condição informada e grave o Tipo de Compra.                    

       6.            Incluir uma Solicitação ou Pedido de Compras, com as características da condição criada e verificar se o item é classificado para esse Tipo de Compra.

1. • avaliada a condição para a classificação do item.
     Ex. (C1_QUANT > 12 )
   • Aprv Especial: Quando marcado serão considerados os aprovadores que tiverem tipos de compras associados para gerar a aprovação.
   • Aprov Padrão: Será efetuada a alçada padrão do sistema considerando apenas os aprovadores que não possuem tipos de compras atrelados. 
   • Aprv Especial + Aprov Padrão: Neste cenário, a alçada trabalha com a exceção, ou seja, o que estiver "dentro" da regra, o sistema "descarta" e o que estiver "fora", é o que gerará alçada.
     
     Exemplo:
     Neste cenário, como a Solicitação está na unidade requerente COM01, a alçada será gerada para o Aprovador que está associado ao Tipo de Compra, onde a Unidade Requerente é VENDA, que no caso é oAPROVADOR04.
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7. • Prazo: Determina o prazo de vencimento que o aprovador tem para realizar a aprovação do item gerado. O campo prazo é definido em dias.
   • Aviso: Determina quantos dias começará a avisar o aprovador de suas pendências. Para a sua utilização, é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente SIGACFG.
   • Escalonar: Determina se realiza envio de e-mail para o superior imediato, informado no cadastro de aprovador. Para a sua utilização, é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente SIGACFG.
   • Escalona Sup: Determina se realiza a transferência da pendência para o superior imediato. Para a sua utilização, é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente SIGACFG.
   • Tolerância: Determina se o tipo de compra utilizará o conceito de tolerância, em relação à solicitação de compra.
   • %Tole. Dif.: Determina qual o percentual de tolerância permitida em relação à quantidade da solicitação de compras cadastrada.
   • Lib Pc c/ Sc: Opção utilizada para aprovar direto pedidos de compras que tenham solicitação de compras associadas que já passaram por aprovações sem que a quantidade fosse alterada.
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9. Observação:A funcionalidade Tipo de Compras somente será considerada quando o Controle de Alçadas por Entidade Contábil está ativo, ou seja, parâmetro MV_APRSCEC = T e/ou MV_APRPCEC = T, bem como Entidade Contábil preenchida no Grupo de Aprovação e Solicitação de Compras e/ou Pedido de Compras com Entidade Contábil preenchida (No mínimo Centro de Custo).