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  • Como utilizar o agendamento semiautomático?

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Agendamento semiautomático

Produto:

Rotinas 1203 - Extrato do Cliente e1228 - Agrupamento de Agrupar Contas a Receber

Passo a passo:

Para habilitar e utilizar o agendamento semiautomático da rotina 1228, é necessário realizar parametrização habilitar a opção de agendamento na rotina 132 - Parâmetros da presidência, e configurar as rotinas 1203 econfigurá-lo na rotina 1203-Extrato do cliente, e ativá-lo na rotina 1228. Para isso, realize os procedimentos abaixo:

Habilitar o Agendamento Semiautomático

Expandir
titleRotina 132

1) Na rotina 132, pesquise o parâmetro 2714 - Usar processo de agrupamento agendado (1228) e marque-o como Sim

,

;

Image Removed

2) Clique o botão Salvar e fechar para confirmar as alterações e feche a rotina.

 

Utilizar

Configurar o Agendamento Semiautomático

Expandir
titleRotina 1203

1) Na rotina 1203, informe a Filial

e

, o Cliente, preencha os demais campos

,

conforme a necessidade

,

e clique F3 - Pesquisar;

Image Modified

2) Na planilha, selecione o cadastro do cliente e clique duas vezes sobre ele;

Image Removed

3) Na aba Financeiro, clique o botão Alterar limite

informe o cliente que irá determinar a data do agendamento

;

Image Modified

na opção

4) Na caixa Agrupamento Agendado,

onde deverá informar

informe a

periodicidade

Periodicidade (dias), a

data do próximo agrupamento e também o plano de pagamento.

Data Último Agrupamento, a Data Próximo Agrupamento e o Cód. Pl. Pag. (Padrão),

Image Added

5) Clique o botão Confirmar para gravar as alterações e feche a rotina.

 

Aviso
titleImportante!
O sistema não irá apresentar nenhuma mensagem de alerta/ lembrete, por isso, o usuário dever sempre na data do agendamento
ir na
ativá-lo na rotina 1228, conforme demonstrado abaixo.

 

Ativar o Agendamento Semiautomático

Expandir
titleRotina 1228

1) Na rotina 1228,

selecione

marque a

3° opção Agendamento Semiautomático, informar o cliente e ao prosseguir, irá trazer os títulos para o agrupamento já selecionados, assim

opção Agendamento (semiautomático) destacada em vermelho na tela a seguir e clique Próximo;

Image Added

2) Informe a Filial, o Cliente, a Data de agendamento, os demais campos conforme a necessidade e clique Próximo;

Image Added

3) Na planilha, marque o título desejado e clique Próximo;

4) Em seguida, selecione as cobranças para realizar o desdobramento e clique Próximo;

5) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Deseja realizar o desdobramento dos títulos listados?";

6) Clique OK ao ser exibida a mensagem abaixo para finalizar o processo.

Image Added

Observações:

Assim, a rotina irá desdobrar na quantidade de parcelas de acordo com o plano de pagamento informado na rotina 1203 no agendamento.

Observações:

Só irá aparecer Só serão exibidos títulos cuja cobrança esteja parametrizada como Boleto na rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança.

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