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Versão antiga 4

changes.mady.by.user Karen Regina De Barros Feliz

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Nova versão 113

changes.mady.by.user Natalia Cristina de Lucas dos Santos

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...

Configuração para impedir que o Pedido de Vendas seja Liberado Parcialmente

Produto:

Faturamento

Versões

Ambiente:

11.8

SIGAFAT - Faturamento

Ocorrência:

Bloquear o Item e/ou o Pedido de Vendas se houver saldo parcial (se não houver saldo disponível suficiente para atender ao Item / Pedido por completo)

Ambiente:

SIGAFAT

Passo a passo:

É necessário primeiramente

Como configurar para que o Pedido inteiro seja bloqueado caso um dos itens não tenha saldo suficiente?

Passo a passo:

É possível realizar liberações/faturamentos parciais dos pedidos de venda, essas liberações podem ser:

  • Por Itens do Pedido: Caso o item do pedido possua quantidade (C6_QTDVEN) maior que uma unidade, porém não há saldo suficiente em estoque, o sistema permite liberar apenas o saldo disponível;
  • Por Pedido de Vendas: Caso o pedido possua diversos itens (C6_ITEM) lançados, é possível que alguns desses itens não possuam Saldo de Estoque suficiente, o sistema permite Faturar somente os itens que possuem saldo;
  • Por Nota Fiscal: Mesmo que não haja bloqueio em nenhum dos itens, o sistema permite faturar a nota parcialmente, selecionando só os itens que deseja faturar. 


Porém, algumas empresas trabalham sempre com a Entrega Total do pedido e, caso não seja possível entregar todos os itens, preferem que o Pedido inteiro seja Bloqueado.

É possível Automatizar o Bloqueio total do pedido da seguinte forma:


Deck of Cards
startHiddenfalse
effectDuration0.5
idLiberação Parcial
effectTypehorizontal
loopCardstrue
Card
defaulttrue
id060720201
labelBloqueio da Lib. Parcial Itens do Pedido

É necessário que a Liberação seja feita de forma

automática

Automática, ao invés de manual, já que a manual desconsidera as avaliações do sistema para consulta de

crédito

Crédito e

saldo

Estoque.

Então, escolher sempre a opção
"automática" nas rotinas de liberação, ao invés das opções "Liberar" ou "Manual".

 

Para que determinado Item seja todo bloqueado por Estoque se o saldo disponível for parcial:

Na pergunta "Libera só com estoque?" nos parâmetros acessados via "F12" na tela de liberação ajustar conforme tua necessidade, comumente utilizado como "Não" para este caso (Não liberar só a quantidade que há em estoque).

Havendo também a necessidade de que o Pedido seja TODO Bloqueado se não houver saldo suficiente para UM DOS itens, ou seja, impedir Faturamento Parcial do Pedido de Venda:Será necessário realizar o mesmo procedimento, e utilizar o Tipo de Liberação do Pedido (C5_TIPLIB) = 2 (com o C5_TIPLIB = 1 não é possível).

Informação complementar:

O parâmetro "Liberar?" da rotina de Liberação de Pedidos - MATA410 permite determinar se a avaliação de crédito e estoque já são realizadas neste mesmo momento (da Liberação do Pedido) ou se neste momento deve avaliar apenas o crédito (para liberação de estoque posterior, direto na rotina de Liberação de Estoque - quando então será realizado o empenho do saldo para o Pedido designado).

Observações:

É possível tratar o campo C5_TIPLIB no SIGACFG deixando a resposta setada = 2 e o campo como visualização apenas, para que o usuário não altere. Havendo dificuldades, contatar diretamente a Equipe de Suporte Framework que orienta no módulo SIGACFG.

...

Caso necessite, saiba como Desabilitar a Liberação Manual em: https://tdn.totvs.com/x/VUBtDQ

Card
defaulttrue
idCusto Médio
labelBloqueio da Lib. Parcial Pedido de Vendas

O Campo “Tipo de Liberação” (C5_TIPLIB), que fica no Cabeçalho do Pedido de Vendas (MATA410), deve ser preenchido com conteúdo “2 – Libera Por Pedido”. Isso indica que caso um dos itens não possa ser liberado, todo o Pedido será Bloqueado.


Dica
titleObservação
Você pode definir o preenchimento padrão do campo como "2 - Libera Por Pedido", para isso defina o “Inicializador Padrão” do campo, saiba como em: https://tdn.totvs.com/x/lZwYEw
Card
defaulttrue
id060720201
labelBloqueio da Lib. Parcial Nota Fiscal

Utilizar a Preparação do Documento de Saída através da rotina de Pedidos de Venda (MATA410), ela pode ser acessada ao selecionar “Outras Ações” e clicar em “Prep.Doc.Saída”. Nessa opção o sistema irá tentar faturar todos os itens do pedido, não sendo possível selecionar quais deseja faturar.


Aviso
titleATENÇÃO

Caso realize a Preparação do Documento de Saída através da rotina “Documentos de Saída” (MATA460A), é possível selecionar os itens a serem faturados, caso queira impedir o uso dessa rotina é possível realizar o Bloqueio de Acesso à ela de duas formas:

  • Retirando a rotina do Menu, através do Configurador (SIGACFG);
  • Bloqueando o acesso dos usuários através de uma das “CONFIGURAÇÕES DE PERMISSÃO NO SIGACFG” informadas na documentação: https://tdn.totvs.com/x/Wh0NF
Pode lhe interessar:

Liberação / Bloqueio do Pedido de Vendas: https://tdn.totvs.com/x/RjS4Ew

Configurações para Análise / Bloqueio de Estoque: https://tdn.totvs.com/x/fcIYIQ

Configurações para Análise / Bloqueio de Crédito: https://tdn.totvs.com/x/Trl3DQ