ANALISAR CRÉDITO AO DIGITAR PEDIDO DE VENDA

Características do Requisito

Descrição

Na digitação do pedido de venda é solicitada análise de limite de crédito do cliente. Este processo incide em encaminhar mensagem ao departamento de cobrança, solicitando autorização do aumento do limite de crédito no momento em que a venda está sendo realizada, assim, o RCA seguirá com a negociação sem ter necessidade de gravar pedido ou mesmo encerrar a rotina. Com esta funcionalidade o processo de venda fica mais ágil e promove a satisfação do comprador que não ficará esperando por muito tempo.

Procedimento para Utilização

Digitar Pedido de Venda

             1. Acessar Acesse a rotina 316;

             2. Informar Informe o Cliente, a Origem da Venda e em seguida pressionar pressione a tecla F10 – Iniciar Atendimento. Caso limite do crédito do comprado comprador esteja ultrapassado será exibida tela Atenção.;

         3. Clique o o botão OK;

             4. Na aba Itens(F5), informe o Código do Produto e a Quantidade ( Qtde.(quantidade);

             5. Clique o botão            

             6. Clicar  Clique o botão F2 – Gravar, ;

      7. Será  será exibida tela para escolha de Análise de Credito, conforme imagem abaixo:

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Observações:

• Caso clique o botão Solicitar: Solicita  solicita análise de crédito enviando mensagem para o setor de cobrança;
• Botão Atualizar: Será atulizado será atualizado limite de crédito do comprador, caso este contemple o pedido será gravado;
• Botão Continuar: Pressegue  prossegue com a gravação, caso             WinThor esteja parametrizado, pedido será gravado como bloqueado;
• Botão Cancelar: Cancela  cancela a gravação, e permite edição do pedido;
  
  Conforme destacado na imagem abaixo, na aba Totalização o campo Crédito Disponível do comprador estará negativado:
  
  

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Digitar Pedido de Venda com Análise de Crédito

1. Seguir Siga os passos descritos nos itens 1 a 6 7;Clicar

       2 . Clique o botão Solicitar;

       3. Será encaminhada mensagem ao setor de cobrança para análise da solicitação de limite de crédito no Menu do WinThor, conforme imagem abaixo:

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Enviar Mensagem de Retorno de Análise de Crédito

   Quando o limite de crédito disponível do comprador for inferior ao valor do pedido o solicitante da análise de crédito receberá  recado, através do Menu do WinThor, com novo valor de limite de crédito ou com a justificativa do crédito negado. Para este processo siga os procedimentos abaixo:

     Observação:

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a permissão 20 - Permitir justificar crédito negado, da rotina 530 -  Permitir Acesso a Rotina deverá estar marcada para justificativa de crédito negado. 

1. Acesse a rotina 1203 – Extrato de Cliente;

2. Informe os filtros de pesquisa da caixa Parâmetros de Pesquisa;

3. Clique o botão Pesquisar;

4. Faça um duplo clique sobre o nome do cliente desejado na planilha ou clique o botão Visualizar dados do cliente, será exibida tela Extrato de Cliente;

5. Clique o botão Alterar limite, será exibida  tela Alterar Limite de Crédito do Cliente;
6. Informe, conforme necessidade a caixa Limite Crédito com valor do Novo Limite a ser disponibilizado e clique o botão Confirmar;

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Observações:

• Liberação do limite crédito será realizada pelo setor de cobrança

• através da rotina 1203

• ;
• Após realizada liberação do limite de crédito o departamento responsável retornará com mensagem, também através do Menu do WinThor, informando  da atualização do mesmo, conforme imagem abaixo:
  
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• Caso o limite seja negado, o botão Crédito negado estará habilitado para o preenchimento da justificativa do crédito negado:
  
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• Será exibida tela Justificativa de crédito negado:
  
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• Também será exibido recado no Menu do WinThor com a justificativa do crédito negado, conforme imagem abaixo:

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Atualizar Pedido de Venda Após Retorno da Análise

1. Clique
 
(FALTA A TELA DO FINANCEIRO (ESTÃO DESENVOLVENDO)4. Clicar
2. o botão Atualizar e após liberação de limite de crédito, pelo departamento responsável, pedido será gravado como Liberado
:
3. ;
   
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   Observação: após liberado limite de crédito do comprador, note que na aba Totalização o campo Crédito Disponível do comprador estará positivado:
   

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Vídeo

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Para informações do processo completo acesse o Tutorial Analisar Crédito ao Digitar Pedido de Venda.

Título do Vídeo:

Disponibilizado pelo Marketing.

Introdução:

Disponibilizado pelo Marketing.

Passo a Passo:

Capturar diretamente do sistema.

Finalização: