Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | passo1 |
---|
| Construção de Metas Antes de iniciar os processos abaixo clique o sub-menu 3 - Construção da rotina 3388. Image Removed 1. No sub-menu 3 - Construção acesse o sub-menu Parametrização de Metas e clique o botão Cadastrar; Image Removed 2. Na tela Cadastro de Parametrização de Meta, selecione no campo Tipo se a meta será Principal ou Secundária; Observação: neste exemplo selecionamos a opção Principal. Image Removed
3. Selecione a filial desejada no campo Filial; 4. Informe/preencha o campo Descrição; Image Removed 5.Marque uma das opções Sim ou Não para:- A meta poderá ser editada posteriormente pelo colaborador? - A meta ira ser aprovada pelo superior imediato do colaborador? - A meta irá ser aprovada por mais de uma instância superior do colaborador? Image Removed
6. No campo Periodicidade clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Período desejado; Image Removed Image Removed 7.No campo Identidade, clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Perfil desejado;Image Removed 8. Na aba Perfil Teste, selecione se Abrangência será para Todos, Excluído e Exclusivo; Image Removed Observações: - Se selecionada opção Todos, todos os perfis cadastrados são incluídos para meta.
- Se selecionada a opção Exclusivo, a meta fica privativa apenas ao perfil selecionado.
- Se selecionada opção Excluído, quer dizer que tirando o perfil excluído todos os outros perfis cadastrados são incluídos na meta.
** Para este exemplo selecionamos a opção Exclusivo. 9. Clique o botão Localizar vendedores para seleção do perfil desejado; 9.1 Na tela Pesquisa de Gerentes (ou Vendedores, vai depender da Identidade, Perfil selecionado anteriormente), clique o botão Pesquisar, selecione o perfil desejado e posteriormente botão Adicionar; Image Removed 10. Na caixa Configuração de Indicadores X Tipo de Meta, selecione o Indicador desejado; Image Removed 10.1 Selecione o Tipo de Meta desejado; 10.2 Clique o botão Localizar para seleciona o Tipo de Meta desejado; Image Removed Image Removed
11. Na caixa Produto, selecione a Abrangência desejada, se Todos, Exclusivo ou Excluído; Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo. 11.1 Clique o botão Localizar Produtos, para seleção do produto desejado; Image Removed 12. Também na caixa Ramo de Atividade, selecione a Abrangência desejada, se Todos, Exclusivo ou Excluído; Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo. 12.1 Clique o botão Localizar Ramos de Atividade, para seleção do ramo de atividade desejado; Image Removed 13. Realizados os registros necessários, conforme necessidade, clique o botão Salvar (ou Salvar e Novo); Image Removed Observação: após adicionada parametrização, a(s) meta (s) é (são) exibidas no campo Indicadores X Tipos de Meta. Image Removed
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo2 |
---|
| 1. Para pesquisa das parametrizações já cadastradas clique o botão Pesquisar; 1.1 Note na tela Pesquisa de Parametrizações de Meta preencha os campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Tipo, Perfil, Situação e Período); 1.2 Clique o botão Pesquisar; Image Removed 1.2 Ao clicar o botão de pesquisa Image Removed são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Liberar Metas ou Excluir Metas. Image Removed
Observação: o botão Excluir, elimina o registro que fora parametrizado. Já o botão Excluir Metas elimina a meta que fora liberada. Expandir |
---|
| 1. Caso necessite consultar meta parametrizada, clique o botão Visualizar e note que os campos permanecem desabilitados para edição: Image Removed Image Removed Expandir |
---|
| 1. Caso necessite alterar a meta parametrizada, clique a opção Editar; 2. Realize as alterações necessárias e posteriormente clique o botão Salvar; Image Removed Image Removed Expandir |
---|
| Observações: - O botão Excluir, tem a finalidade de excluir o registro, ou seja, o que fora parametrizado;
- O botão Excluir Metas, tem a finalidade de excluir a meta que fora liberada.
1. Selecione a opção Excluir e clique o botão Confirmar da tela Excluir Parametrização de Meta? Image Removed Expandir |
---|
| 1. Para gerar o registro da metas clique o botão Liberar Metas; 2. Marque a opção Confirmar da tela Gerar Metas; Image Removed Image Removed Observação: uma vez gerada meta Não é permitida edição alteração da mesma conforme imagem abaixo: Image Removed 3. Após gerada meta o status desta é alterado para Finalizado, conforme destacado na legenda; Image Removed Expandir |
---|
| 1. Para excluir meta parametrizada clique o botão Excluir Metas e posteriormente o botão Confirmar da tela Excluir as Metas; Image Removed Image Removed Observação: Não é permitida exclusão de meta com status Finalizado conforme imagem abaixo: Image Removed Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo3 |
---|
| Meta 1. Clique o botão Pesquisar do sub-menu Meta; Image Removed
2. Na tela Pesquisa de Metas, é obrigatório o preenchimento dos campos: Tipo (se Secundária ou Principal)Parametrização das MetasSituação (se Iniciado, Liberado, Pendente, Aprovado ou Reanálise)Cod. Colab. Filial
2.1 Preenchidos os campos de pesquisa conforme necessidade, clique o botão Pesquisar; Image Removed 2.2 Note que é preenchida planilha conforme os preenchimento dos campos obrigatórios. Image Removed 3. No rodapé dos resultados da pesquisa são apresentados os possíveis status das metas (Liberado, Iniciado, Pendente, Pendente Superior, Reanálise e Aprovado) e as opções Exportar, Importar e Finalizar. Image Removed 4. Ao clicar o botão de pesquisa Image Removed note que são exibidas as opções Visualizar, Editar, Revisar e Finalizar. Image Removed Expandir |
---|
| 1. Caso necessite consultar meta, clique o botão Visualizar, preencha os Filtros Tipo de Meta e Indicador conforme necessidade e clique o botão Visualizar; Observação: os campos Meta, Colaborador, Tipo Param. Meta, Status e a planilha Metas permanecem desabilitados para edição. Image Removed 1.1 Para retornar a tela de pesquisa clique o botão Voltar. Expandir |
---|
| 1. Clique o botão Editar; 1.1 Preencha o campo Tipo de Meta e. Indicador; 1.2 Clique o botão Configurar e é exibida planilha Metas; Image Removed Image Removed 2. Clique o botão Exportar para exibição da planilha Excel disponibilizada; Image Removed 3. Preencha os valores das colunas conforme necessidade; Image Removed 3.1 Salve Image Removed o arquivo Excel no local desejado. 4. Após preenchidas as colunas conforme necessidade, clique o botão Importar e note que a planilha virá preenchida. Image Removed Observação: o botão Carregar mais resultados virá habilitado quando houver mais de 20 linhas para registro, caso tenha menos de vinte linhas o mesmo permanece desabilitado conforme o exemplo acima. Image Removed 5. Preenchidas as informações necessárias clique o botão Voltar. Image Removed Expandir |
---|
| 1. O botão Revisar permanece disponível apenas para metas com status AP - Aprovado. Para as demais opções esta opção permanece indisponível; 1.1 Clique o botão Revisar e a rotina irá direcionar para tela de Cadastro de Meta; Image Removed 2. Caso clique o botão Histórico, são exibidas as informações a cerca do cadastro como: Data, Funcionário, Observação e Status: Image Removed Image Removed 2.1 Na caixa Filtros, selecione o Tipo Meta desejado, o Indicador e clique o botão Configurar e posteriormente Exportar para realizar as devidas alterações que julgar necessárias; 2.2 Clique o botão Importar e posteriormente botão Voltar. Expandir |
---|
| O botão Finalizar ficará disponível apenas para metas com status IN - Iniciado. Para as demais situações esta opção permanece indisponível; 1.1. Clique na opção Finalizar;Image Removed 2. Selecionar a opção Confirmar na mensagem apresentada; Image Removed 3. Será exibida mensagem de meta finalizada. Image Removed Observação: A situação da meta será alterada de acordo com o cadastro da parametrização. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?" estiver marcada a situação da meta seriá alterada para Pendente. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador?" estiver marcada a situação da meta será alterada para Pendente Superior. E caso essas opções não forem marcadas a situação da meta será alterada para Aprovada. |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo4 |
---|
| Validação Observações: - Ao parametrizar meta caso tenha sido selecionado a opção Sim para as opções: A meta poderá ser editada posteriormente pelo colaborador?,A meta irá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador? e e/ou A meta irá poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador? a Situação/Status da meta será PE - Pendente .
- Sendo assim, são necessárias as devidas validações de Gerente e Pedente Superior conforme as imagens a seguir: Image Removed 1. No menu Construção, sub-menu Validação clique o botão Pesquisar; Image Removed 2. Selecione o Tipo (se Principal ou Secundária), bem como a Parametrização de Meta e clique o botão Pesquisar; Image Removed 3. Selecione a meta desejada na planilha e note no botão de pesquisa as opções: Validar, Reanalisar e Aprovar; Image Removed Expandir |
---|
| | 1. Selecione a opção Validar, selecione o Tipo de Meta e Indicador e clique o botão Validar para visualização do status/situação da meta. Image Removed Image Removed Expandir |
---|
| 1. Selecione a opção Reanalisar; 1.1 Preencha/informe o campo de Observação e clique o botão Confirmar; Image Removed Image Removed Observações: Caso seja selecionada opção Reanalisar a meta é redirecionada para tela de metas para a então edição/alteração da meta, conforme imagem abaixo: - Image RemovedApós realizadas as devidas alterações (conforme necessidade) a meta retorna para validação com status/situação PE - Pendente. - Image Removed Expandir |
---|
| 1. Selecione a opção Aprovar e na tela Aprovar Metas clique o botão Confirmar; Image Removed Image Removed Observação: conforme parametrizado para esta meta a opção A meta irá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador? foi marcada como Sim e neste caso é necessária validação de uma instância superior para aprovação ou não da meta. 1.1 Note que a mesta está com Situação (Status) PS - Pendente Superior 1.2 Após aprovação da meta por um superior a meta Não é mais exibida na tela de Validação. Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo5 |
---|
| Prêmio 1. No Menu 3 - Construção, acesse o sub-menu Prêmio e clique o botão Cadastrar; Image Removed Observação: para o cadastramento de prêmio é necessário que exista Meta Parametrizada com a situação/status Finalizada. 2. Clique o botão Cadastrar e na tela Cadastro de Prêmio clique o botão Localizar; Image Removed 2. Selecione parametrização a qual deseja gravar o prêmio. Image Removed 3. Selecionar o Indicador(es) para qual deseja gravar prêmio e selecionar a opção Adicionar; Image Removed 4. Será apresentada a Faixa Padrão cadastrada para o indicador selecionado. Image Removed Observação: caso não exista Faixa Padrão cadastrada para o(s) Indicador(es) é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo: Image Removed Expandir |
---|
title | Forma de Pagamento: Remuneração Variável |
---|
| - ou PS - Pendente Superior.
- Sendo assim, são necessárias as devidas validações de parte do Superior Imediato e/ou de mais uma instância superior do perfil definido na parametrização de metas.
1.Clique o botão Pesquisar do sub-menu Validação;
Observação: caso a permissão 9 - Permitir acessar validação de meta da rotina 530, esteja desmarcada a opção de Validação Não é exibida. Image Added
2. Na tela Pesquisa de metas para Aprovação são apresentados os campos: Tipo (se Principal ou Secundária conforme permissão de acesso 4 - Permitir visualizar metas principais e/ou 5 - Permitir visualizar metas secundárias), bem como a Parametrização de Meta, Meta (opcional) e clique o botão Pesquisar; Image Added
Observação: é apresentado uma lista de metas de colaboradores com a situação Pendente ou Pendente Superior. Essa lista irá depender da hierarquia do usuário logado e da permissão de acesso definido na rotina 530, permissão de acesso 10 - permitir visualizar somente as metas dos liderados e 11 - permitir visualizar todas as metas.
Exemplo: caso o usuário seja um Supervisor e a permissão 10 estiver marcado como Sim e permissão 11 estiver marcado como Não, é exibida somente metas de vendedores do equipe dele. Image Added
3. Selecione a meta desejada na planilha e note no botão de pesquisa as opções: Visualizar, Reanalisar e Aprovar; Image Added
Expandir |
---|
| 1. Selecione a opção Visualizar, selecione o Tipo de Meta e Indicador e clique o botão Validar para visualização do status/situação da meta. Image Added
Image Added |
Expandir |
---|
| 1. Selecione a opção Reanalisar; 1.1 Preencha/informe o campo de Observação e clique o botão Confirmar; Image Added
Image Added
Observações: - Caso seja selecionada opção Reanalisar, a meta é redirecionada para tela de metas para a então edição/alteração da meta conforme imagem abaixo:
- Image Added
- Após realizadas as devidas alterações (conforme necessidade) a meta retorna para validação com status/situação PE - Pendente.
- Image Added
|
Expandir |
---|
| 1. Selecione a opção Aprovar e na tela Aprovar Metas clique o botão Confirmar; Image Added Image Added
Image Added
Observação: conforme parametrizado para esta meta a opção A meta irá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador? foi marcada como Sim e neste caso é necessária validação de uma instância superior para aprovação ou não da meta.
1.1 Note que a meta está com Situação (Status) PS - Pendente Superior 1.2 Após aprovação da meta por um superior a meta Não é mais exibida na tela de Validação. |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo5 |
---|
| Prêmio
1. No Menu 3 - Construção, acesse o sub-menu Prêmio e clique o botão Cadastrar;
Observação: caso a permissão 7 - Permitir acessar premio da rotina 530, esteja desmarcada a opção de Prêmio não é exibida. Image Added
Observação: para o cadastramento de prêmio é necessário que exista Meta Parametrizada com a situação/status Finalizada.
2. Clique o botão Cadastrar e na tela Cadastro de Prêmio clique o botão Localizar; Image Added
2. Selecione parametrização a qual deseja gravar o prêmio. Image Added
3. Selecionar o Indicador(es) para qual deseja gravar prêmio e selecionar a opção Adicionar; Image Added
4. Será apresentada a Faixa Padrão cadastrada para o indicador selecionado. Image Added
Observação: caso não exista Faixa Padrão cadastrada para o(s) Indicador(es) é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo: Image Added
Image Added
Expandir |
---|
title | Forma de Pagamento: Remuneração Variável |
---|
| 1. Para o este exemplo o tipo de Bônus selecionado é Remuneração Variável. Sendo assim, são exibidos os campos: % Fixo e % Variável; Image Added
2. Clique o botão Image Added para expandir a tela de indicadores. Image Added
Image Added
3. Note que dentro da tela Cadastro Combinações há opção Peso/Indicador que deve obedecer a seguinte regra:
A soma dos pesos dos indicadores devem ser iguais ao % (percentual) informado no campo % Variável. Caso estejam divergentes é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo: Image Added
3. Preencha o campo Peso/Indicador e após realizados os registros conforme necessidade clique o botão Salvar; Image Added Image Added Image Added |
Expandir |
---|
title | Forma de Pagamento: Comissão Variável |
---|
| 1. Para o este exemplo o tipo de Forma de Pagamento selecionada é Comissão Variável. Image Added
2. Selecione o Indicador e clique o botão Adicionar; Image Added 2. Clique o botão Image Added para expandir a tela de indicadores. Preencha o campo Peso/Indicador conforme necessidade; Image Added
Image Added
Para Comissão Variável o Peso/Prêmio do Indicador sempre deve ser igual a 100 (cem). Caso contrário ao tentar salvar o prêmio é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo: Image Added
2. Realizados os registros necessários clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar. Image Added
Image Added
Image Added
|
Expandir |
---|
| 1. Para consulta ao (s) o prêmio (s) já cadastrado (s), clique o botão Pesquisar do sub-menu Prêmio; Image Added
2. Informe/preencha conforme necessidade os campos e filtros da tela Pesquisar Prêmios e/ou acione diretamente o botão Pesquisar; 2.1 Note os prêmios cadastrados na planilha; Image Added
3. Clique o botão de pesquisa Image Added e note que são disponibilizadas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir o prêmio selecionado Image Added
Expandir |
---|
| 1. Caso necessite conferir o prêmio cadastrado, clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição; Image Added
Image Added
|
Expandir |
---|
| 1. Caso necessite alterar o prêmio, clique a opção Editar; 1.1 Na tela Cadastro Prêmio, clique o botão expandir da caixa Indicadores X Tipo de Meta; Image Added
2. Apenas o campo Peso/Indicador de cada indicador adicionado poderá ser alterado; 3. Realizadas as alterações desejadas clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar. Image Added
Image Added
Image Added |
Expandir |
---|
| 1. Caso necessite excluir prêmio, selecione o Prêmio desejado e clique o botão Excluir; 1.1 Na tela Excluir Prêmio, clique o botão Confirmar; Image Added
Image Added
|
|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo6 |
---|
| Indicadores
Código | Indicador | Descrição | 1 | Número de Clientes Positivados | Número de clientes diferentes que tiveram venda no período. | 2 | Percentual Lucro | Valor total de lucro, divido pelo valor total de venda no período. | 3 | Prazo Médio | Prazo médio das vendas no período. Soma do valor da venda, vezes o prazo divido pelo valor total da venda. | 4 | Valor Faturado Líquido | Valor total de venda no período, deduzindo as devoluções. |
| 1. Para o este exemplo o tipo de Bônus selecionado é Remuneração Variável. Sendo assim, são exibidos os campos: % Fixo e % Variável; Image Removed 2. Clique o botão Image Removed para expandir a tela de indicadores. Image Removed Image Removed 3. Note que dentro da tela Cadastro Combinações há opção Peso/Indicador que devem obedecer a seguinte regra: A soma dos pesos dos indicadores devem ser iguais ao % (percentual) informado no campo % Variável. Caso estejam divergentes é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo: Image Removed 3. Preencha o campo Peso/Indicador e após realizados os registros conforme necessidade clique o botão Salvar; Image Removed Image Removed Image Removed Expandir |
---|
title | Forma de Pagamento: Comissão Variável |
---|
| 1. Para o este exemplo o tipo de Bônus selecionado é Comissão Variável. Image Removed 2. Selecione o Indicador e clique o botão Adicionar; Image Removed 2. Clique o botão Image Removed para expandir a tela de indicadores. Preencha o campo Peso/Indicador conforme necessidade; Image Removed Image Removed Para Comissão Variável o Peso/Prêmio do Indicador sempre deve ser igual a 100 (cem). Caso contrário ao tentar salvar o prêmio é também exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo: Image Removed 2. Realizados os registros necessários clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar. Image Removed Image Removed Image Removed Expandir |
---|
| 1. Para consulta ao (s) o prêmio (s) já cadastrado (s), clique o botão Pesquisar do sub-menu Prêmio; Image Removed2. Informe/preencha conforme necessidade os campos e filtros da tela Pesquisar Prêmios e/ou acione diretamente o botão Pesquisar; 2.1 Note os prêmios cadastrados na planilha; Image Removed 3. Clique o botão de pesquisa Image Removed e note que são disponibilizadas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir o prêmio selecionado Image Removed Expandir |
---|
| 1. Caso necessite conferir o prêmio cadastrado, clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição; Image Removed Image Removed Expandir |
---|
| 1. Caso necessite alterar o prêmio, clique a opção Editar; 1.1 Na tela Cadastro Prêmio, clique o botão expandir da caixa Indicadores X Tipo de Meta; Image Removed 2. Apenas o campo Peso/Indicador de cada indicador adicionado poderá ser alterado; 3. Realizadas as alterações desejadas clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar. Image Removed
Image Removed Image Removed Expandir |
---|
| 1. Caso necessite excluir prêmio, selecione o Prêmio desejado e clique o botão Excluir; 1.1 Na tela Excluir Prêmio, clique o botão Confirmar; Image Removed Image Removed Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | passo6 |
---|
| Indicadores Código | Indicador | Descrição | 1 | Litragem Total | Litragem total de produtos vendidos no período, deduzindo devoluções. | 2 | Mix | Número de produtos diferentes vendidos no período | 3 | Mix Médio | Média de Mix (número de produtos diferentes) de pedidos vendidos no período. | 4 | Número de Clientes Cadastrados | Número de clientes na carteira do colaborador do perfil (vendedor, supervisor, gerente, etc). | 5 | Número de Clientes Positivados | Número de clientes diferentes que tiveram venda no período. | 6 | Percentual de Clientes Positivados | Número de clientes diferentes que tiveram venda no período, dividido por número de clientes cadastrados. | 7 | Percentual Inadimplência | Valor total dos títulos em atraso, dividido pelo valor total dos títulos abertos do colaborador (vendedor, Supervisor, Gerente, etc) *100. | 8 | Percentual Lucro | Valor total de lucro, divido pelo valor total de venda no período. | 9 | Percentual Valor Devolução | Valor total de devolução, divido pelo valor total de venda no peri odo. | 10 | Peso Total | Peso total de produtos vendidos no período. | 11 | Prazo Médio | Prazo médio das vendas no período. Soma do valor da venda, vezes o prazo divido pelo valor total da venda. | 12 | Quantidade Devolução | Número de notas de devolução de cliente. | 13 | Quantidade Média Pedido | Média de quantidades de produtos vendidos, deduzindo as quantidade devolvidas, divido pelo número de venda. | 14 | Quantidade Pedidos | Número de pedidos faturados no período. | 15 | Quantidade Venda | Quantidade total de produtos vendidos no período, deduzindo as devoluções. | 16 | Valor Faturado Líquido | Valor total de venda no período, deduzindo as devoluções. | 17 | Valor Médio Pedido | Valor médio de venda. Soma do valor líquido, dividido por número de venda . | 18 | Volume Total | Volume total dos produtos vendidos no período, deduzindo as devoluções. | 19 | Número de Clientes de Devoluções Diferentes | Número de clientes diferentes com devolução por carregamento. | 20 | Número de Clientes Novos | Número de clientes novos que tiveram venda no período. |
|
|