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Manutenção de Ação - html-crm.action

Visão Geral do Programa

Permite o cadastramento de ações (etapas) necessárias para o sucesso da campanha.

Informações
titleImportante
  • Não há controle de acesso por campo em nenhuma das telas aqui mencionadas, o único controle aplicado é o de acesso por meio do menu de usuário.
  • A regra de time não é aplicada nesse cadastro.
Nota
titleNota

Por meio da pasta 'Ações' na tela de detalhes da Manutenção de Campanha é possível listar todas as ações planejadas para a campanha selecionada. Com isso, é obtida uma visão total da estrutura da campanha, das ações possíveis, dos resultados esperados e das próximas ações que devem ser geradas quando um determinado resultado é obtido.

Ações

Objetivo da tela:

Consultar e manutenir ações.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Quando acionado apresenta a tela 

Ação:

Descrição:

Nova AçãoQuando acionado apresenta a tela Nova Ação, na qual são definidas as informações de cadastro das ações.

Editar

Quando acionado permite manutenir as informações da ação. 

Excluir

Quando acionado elimina a ação.

Busca Simples

Inserir uma das seguintes informações para a pesquisa simples de ações:

  • Código: Irá buscar as ações com o código igual ao informado no campo;

  • Nome: Irá buscar as ações que contêm o nome informado no campo, exceto se a pesquisa estrita estiver ativa para essas ações. Neste caso, serão buscadas somente ações com o nome igual ao informado no campo.

Nota
titleNota:

A busca simples é efetuada no campo superior direito apresentado na tela.

Pesquisa Estrita
Preferências do Usuário (CRM)
, na qual é possível

...

Campo

Descrição

Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.

Nota
titleNota:

Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da página. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

Lista de AçõesExibe
e
disponibiliza
para
manutenção
todas
as
ações
cadastradas.

Nova Ação

Objetivo da tela:

Cadastrar
novas
ações
ou
editar
ações
já
adicionadas.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo

Descrição

NomeInserir uma descrição para identificar a ação.
LoteQuando acionado indica que a ação é em lote.
MarketingQuando acionado indica que a ação é de marketing
.

...

titleNota

...

.

...


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...