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O cadastro de prospecção tem o intuito de oferecer um plano de pagamento e/ou uma bolsa a um aluno, um candidato e/ou um prospect.
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Após vinculado um plano de pagamento e/ou uma bolsa a um aluno, candidato ou prospect, esses serão atribuídos durante o seu processo de matrícula e serão sobrepostos a outros parametrizados no sistema.
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Disponível a partir da versão 12.1.2209. |
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As permissão de acesso às prospecções estão disponibilizadas junto à arvore de permissões do menu de contratos. Foram criadas as permissões para a visualização, inclusão, alteração e exclusão de prospecções.
Para o correto funcionamento do componente de Prospecção é preciso também liberar as permissões de acesso da Gestão Educacional.
A permissão principal irá impedir o acesso a tela de cadastro da prospecção, através do menu do Educacional:
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Através do botão "Listar prospecções cadastradas" é possível acessar todas as prospecções que foram cadastradas no sistema para a edição de informações e, também, sua exclusão.
A permissão de exclusão irá ser aplicada à lista de prospecções cadastradas, onde o ícone da lixeira, relacionado a exclusão, poderá ser desabilitado para evitar que essa ação seja realizada por quem não for autorizado. O ícone referente a um lápis irá carregar todas as informações da prospecção para consulta e, também, para a inclusão/alteração de prospects.
Todas as informações, inclusas e/ou alteradas, na prospecção serão salvas através do botão "Salvar" no final da tela e o mesmo será habilitado, somente, se o usuário tiver as permissões de inclusão e/ou alteração atribuídas ao seu perfil. Se uma nova prospecção estiver sendo cadastrada, será necessário que a permissão de inclusão seja atribuída. Contudo, se a prospecção for carregada da lista de prospecções, será necessária a atribuição da permissão de alteração para o salvamento gravação das informações.
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Filtros de prospectsExistem 03 tipos de prospects que poderão ser utilizados para a inclusão de um plano de pagamento e/ou bolsa na prospecção: aluno, candidato, prospect. Através de filtros específicos, podem encontrar um aluno ou um candidato, já existente, ou informar, através do tipo prospect, um CPF/Passaporte e um nome de alguém que não possui cadastro no sistema. AlunoAtravés dos campos de coligada, filial, nível de ensino, período letivo, curso, habilitação, matriz, turno, turma e aluno é possível refinar uma pesquisa por um aluno trazendo um único ou um grupo de registros, caso não sejam informados todos os campos. Os campos não são obrigatórios, com exceção das informações do contexto: coligada, filial e nível de ensino.
CandidatoAtravés dos campos de coligada, filial, processo seletivo, área ofertada e candidato é possível refinar uma pesquisa por um candidato trazendo um único ou um grupo de registros, caso não sejam informados todos os campos. Os campos não são obrigatórios, com exceção da coligada do contexto.
ProspectComo um prospect não possui cadastro no sistema, os campos disponibilizados são para a inclusão das informações que serão cadastrados e utilizadas em uma futura matrícula. Poderão ser informados um código de CPF ou passaporte e o seu nome completo.
Plano de pagamento/BolsaA inclusão de um plano de pagamento e/ou uma bolsa depende totalmente de um filtro de prospect informado. Ao clicar em adicionar, será incluído um registro de todos prospects filtrados ao plano de pagamento ou a bolsa informada. Plano de pagamentoPara a inclusão do plano de pagamento, deverão ser informados os campos: Período letivo e o plano de pagamento.
BolsaPara a inclusão da bolsa, deverão ser informados os campos: período letivo, período de validade da bolsa, bolsa, tipo de desconto, valor ou percentual, serviço, tipo do período (parcela ou data) e o número de parcela inicial e final ou a data inicial e final.
A bolsa incluída através da prospecção deve seguir as regras aplicadas na bolsa futura. Vide (Concessão de bolsas futuras - Educacional)
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Após clicar no botão "Adicionar", todos os prospects serão inseridos na lista e serão relacionados a um plano de pagamento e/ou uma bolsa . Os ícones relacionados à lixeira e e ao lápis permitirão a exclusão e edição do registro, respectivamente. |
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O sistema disponibilizou uma funcionalidade que permitirá que a instituição de ensino realize negociações de plano de pagamento e de bolsa(s) com o prospect (futuro aluno) a fim de viabilizar a matrícula deles. Essa negociação permitirá associar planos de pagamento e/ou bolsas criados previamente a uma pessoa, seja um prospect, ou aluno, para atender campanhas e negociações na captação de alunos.
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Recursos Adicionais
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Documentação da API de Prospecção (openAPI)
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