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Tarefas do Usuário -
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html-crm.task
Visão Geral do Programa
Essa função Esse programa permite a organização e a análise de todas as tarefas que serão desempenhadas junto ao contato do cliente ou ao cliente .Por intermédio desta lista o usuário conseguirá acompanhar suas (conta). Nele é possível acompanhar as tarefas, executar, detalhar ou mesmo alterá-las. As tarefas são apresentadas na lista em ordem cronológica "dia/mês/ano/hora" seguindo o seguinte padrão de cores:Desta forma a empresa conseguirá organizar as tarefas do dia-a-dia dos usuários, estruturando os processos e facilitando a administração.
A Lista possibilita ao usuário acessar por intermédio de hiperlinks os detalhes da Conta, usuário responsável ou registro relacionado a Tarefa.
Status da Tarefa
A tarefa pode apresentar os seguintes status:
Aberta: a tarefa está pendente de execução ou já está em execução, mas ainda não foi encerrada. As tarefas abertas são classificadas de três formas, No prazo, Futuras e Atrasadas, de acordo com o período estabelecido para a tarefa.
Executada: a tarefa foi gerada e o responsável já a encerrou.
Suspensa: a tarefa está suspensa. Somente tarefas que não foram executadas podem ser suspensas.
Regra de Times: Na lista é apresentando o Identificador da tarefa, composto pelo código e pela descrição da ação da campanha. Quando acionado irá direcionar o usuário para o detalhamento da tarefa.
Caso a Regra de Times esteja ativa e o usuário logado não possuir acesso a conta, o link não é gerado, sendo apresentado o identificador da tarefa junto a um cadeado, indicando que o usuário logado não pode realizar o detalhamento desta tarefa.
Junto ao identificador, pode ser exibido um ícone de “CLIP” para indicar que o registro contém anexo.
Informações | ||
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Somente o responsável pela tarefa a ser desempenhada tem acesso as informações quando é utilizada a Regra de Times, caso contrário todos os usuários possuirão acesso as informações da tarefa. |
Controle de Acesso
O CRM possibilita personalizar a disponibilidade de alguns campos e funções nos programas. Por intermédio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM é possível ocultar campos e funções, mantendo apenas aqueles necessários para a empresa.
Tarefas
Objetivo da tela: | Organizar as açõesConsultar, registrar e manutenir as tarefas efetuadas com as contas. |
Legenda:
Status: | Descrição: |
Aberta (No prazo) | Tarefas abertas que estão dentro do prazo de execução, com hora e data iguais a data e hora atuais do sistema. |
Suspensa | Tarefas que foram suspensas. |
Executada | Tarefas já executadas. |
Aberta (Futura) | Tarefas abertas que estão com a data e a hora de início posteriores a data e a hora atuais do sistema. |
Aberta (Em atraso) | Tarefas abertas que deveriam ter sido finalizadas, ou seja, a data e a hora de fim início são anteriores a data e a hora atuais do sistema. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||||
Nova Tarefa | Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para o usuário logado. | |||||||
Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para as tarefas do usuário. | |||||||
Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de tarefas para o Excel. | |||||||
Executar Selecionados | Quando acionado permite executar várias tarefas de uma só vez, basta selecionar na lista as tarefas que devem ser executadas, e quando apresentada a tela de execução informar os campos obrigatórios, resultado, mídia, descrição, data e hora para geração do histórico de ação.
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Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado |
permite ativar |
a pesquisa estrita, para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. | |
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual |
podem ser combinados filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
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Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. |
Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.
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Filtros Predefinidos | Quando acionados, efetuam um filtro na lista de tarefas. Esses são filtros padrão localizados acima da lista de tarefas.
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Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de tarefas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | ||||||||||
Lista de Tarefas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.
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Executar | Quando acionado apresenta a tela de registro de ação, para que seja registrada a execução da tarefa.
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Editar | Quando acionado detalha a tarefa em modo de edição, permitindo ao usuário:
Após salvar as alterações da tarefa, o CRM registrará em forma de relacionamento (ação) as alterações executadas, utilizando para isso os seguintes valores dos parâmetros do CRM:
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Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
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Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar as informações das tarefas realizadas com as contas. Ao detalhar uma tarefa é possível visualizar informações da conta e do contato, anexos, relacionamentos executados, data e horário de conclusão da tarefa, entre outras.
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Detalhamento - Conta
Objetivo da tela: | Apresentar algumas das informações da conta relacionada a tarefa. |
Detalhamento - Contato
Objetivo da tela: | Apresentar informações do contato relacionado a tarefa. |
Detalhamento - Pasta Descrição
Objetivo da tela: | Exibir informações adicionais registradas sobre a tarefa. |
Detalhamento - Pasta Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos relacionados a tarefa. |
Detalhamento - Pasta Histórico
Objetivo da tela: | Exibir todas as ações executadas para a tarefa, bem como registrar e manutenir novas ações para a tarefa. |
Detalhamento - Pasta Questionários
Objetivo da tela: | Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados a tarefa. |
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Registrar Tarefa - html-crm.task.new